北京华业地产股份有限公司非公开发行有限售条件的流通股上市公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为10,500万股。
●本次有限售条件的流通股上市时间为2008 年11 月28日。
一、公司非公开发行股票的相关情况
北京华业地产股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行有关事项经公司2006年11月10日召开的第三届董事会第十三次会议及2006年11月29日召开的2006年第三次临时股东大会审议通过，并于2007年11月7日获得中国证监会签发的“证监发行字[2007]400号”文件核准。
本次共发行股份8,000万股，发行价格为13 元/股，募集资金总额为104,000万元，经深圳大华天诚会计师事务所出具的深华验字[2007]129号《验资报告》验证，本次非公开发行股票募集资金总额为104,000万元，扣除发行费用（承销商承销费、保荐费用、律师费用和验资费用）2,262.50万元，募集资金净额为101,737.50万元，其中股本8,000万元，资本公积93,737.50万元。具体发行结果如下：
| 序号 | 发行对象 | 认购数量（万股） | 限售期 （月） | 上市流通日 |
| 1 | 华业发展（深圳）有限公司 | 1,000 | 36 | 2010年11月28日 |
| 2 | 浙江星火投资有限公司 | 1,000 | 12 | 2008年11月28日 |
| 3 | 华安基金管理有限公司 | 1,000 | 12 | 2008年11月28日 |
| 4 | 财富证券有限责任公司 | 100 | 12 | 2008年11月28日 |
| 5 | 新疆凯迪投资有限责任公司 | 2,000 | 12 | 2008年11月28日 |
| 6 | 中国人保资产管理股份有限公司 | 1,500 | 12 | 2008年11月28日 |
| 7 | 中国华电集团资本控股有限公司 | 1,000 | 12 | 2008年11月28日 |
| 8 | 深圳市久名投资咨询有限公司 | 400 | 12 | 2008年11月28日 |
| 合计 | 8,000 | |||
本次非公开发行股票完成后，公司总股本由35,000万股增加至43,000万股（详见公司于2007 年11 月28日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《北京华业地产股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》）。
二、关于持有非公开发行限售股份股东对限售股份上市流通有关承诺
根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，相关股东承诺如下：
公司控股股东华业发展承诺本次发行所认购的10,000,000股股份锁定期限为36个月，于2010年11月28日上市流通。其他7名发行对象均承诺本次发行所认购的共70,000,000股股份锁定期限为12个月，于2008年11月28日上市流通。
认购公司非公开发行股份的股东均严格遵守限售承诺。
三、非公开发行后至今公司股本变化情况
资本公积转增股本：公司经2007年年度股东大会审议通过了公司2007年利润分配及资本公积转增股本方案，以公司2007 年12月31日总股本430,000,000股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每股资本公积金转增0.5股；每10股资本公积金转增5股。此次转增完成以后,本公司总股本由430,000,000股变为645,000,000股。
本次有限售条件的流通股上市以公积金转增后的股本总额为基数计算。
四、本次有限售条件的流通股上市情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为10,500万股；
2、本次有限售条件的流通股上市时间为2008 年11 月28 日；
3、本次有限售条件的流通股上市明细清单
| 序号 | 股东名称 | 持有的有限售条件股份数量（单位：万股） | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 本次上市数量（单位：万股） | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 新疆凯迪投资有限责任公司 | 3,000 | 4.65% | 3,000 | 0 |
| 2 | 中国人保资产管理股份有限公司 | 2,250 | 3.49% | 2,250 | 0 |
| 3 | 浙江星火投资有限公司 | 1,500 | 2.33% | 1,500 | 0 |
| 4 | 华安基金管理有限公司 | 1,500 | 2.33% | 1,500 | 0 |
| 5 | 中国华电集团资本控股有限公司 | 1,500 | 2.33% | 1,500 | 0 |
| 6 | 深圳久名投资咨询有限公司 | 600 | 0.93% | 600 | 0 |
| 7 | 财富证券有限责任公司 | 150 | 0.23% | 150 | 0 |
| 合 计 | 10,500 | 16.28% | 10,500 | 0 | |
五、股本结构变动表
（单位：股）
| 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | ||
| 有限售条件的流通股份 | 1.其他境内法人持股 | 226,443,174.00 | 226,443,174.00 | |
| 2.一般法人（含自然人）配售股份 | 105,000,000.00 | -105,000,000.00 | 0 | |
| 有限售条件股份合计 | 331,443,174.00 | -105,000,000.00 | 226,443,174.00 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 313,556,826.00 | 105,000,000.00 | 418,556,826.00 |
| 无限售条件流通股份合计 | 313,556,826.00 | 105,000,000.00 | 418,556,826.00 | |
| 股份总额 | 645,000,000.00 | 0 | 645,000,000.00 | |
六、备查文件：
1. 投资者记名证券持有数量查询证明
2. 其他文件
特此公告
北京华业地产股份有限公司
2008年11月24日