东方电气股份有限公司增发A股网下发行结果及网上中签率公告
东方电气股份有限公司（以下简称“发行人”或“东方电气”）增发不超过6,500万股人民币普通股（A股）（下称“本次增发”或“本次发行”）的网上、网下申购已于2008年11月20日结束。本次发行的结果如下：
一、本次发行最终情况
发行人和保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）根据网上、网下申购情况，并结合发行人募集资金需求，最终确定发行数量为6,500万股，募集资金总量为1,332,500,000元。
根据网上、网下发行公告的规定：本次发行除去东方电气原A股股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，网下申购的配售比例与网上通过“730875”申购代码进行申购的中签率趋于一致。根据实际申购情况，网下申购的配售比例和网上中签率分别确定为30.0753%和30.07468603%。
本次发行的最终结果如下：
| 类别 | 配售比例/中签率（%） | 有效申购股数（股） | 实际配售股数（股） | 占发行总量的比例（%） |
| 原A股股东优先配售部分： | ||||
| 无限售条件A股股东 | 100 | 15,588,385 | 15,588,385 | 23.98 |
| 有限售条件A股股东 | 100 | 800,000 | 800,000 | 1.23 |
| 除原A股股东优先配售外部分： | ||||
| 网下申购 | 30.0753 | 113,700,000 | 34,195,615 | 52.61 |
| 网上申购 | 30.07468603 | 47,934,000 | 14,416,000 | 22.18 |
| 合计 | 178,022,385 | 65,000,000 | 100.00 | |
二、申购情况
根据上海证券交易所提供的网上申购信息，并经安永华明会计师事务所、中瑞岳华会计师事务所有限公司分别对网上、网下申购资金进行验证，保荐人（主承销商）对网上、网下的申购情况进行了统计。
网上、网下申购情况：网上有效申购为854单；网下申购的单数为39单，全部为有效申购。符合规定的有效申购统计结果如下：
| 类别 | 申购单数（单） | 有效申购股数（股） |
| 原A股股东优先配售部分： | ||
| 无限售条件A股股东 | -- | 15,588,385 |
| 有限售条件A股股东 | 1 | 800,000 |
| 除原A股股东优先配售外部分： | ||
| 网下申购 | 38 | 113,700,000 |
| 网上申购 | 854 | 47,934,000 |
三、发行与配售结果
1、原A股股东优先配售发行数量及配售比例
原A股股东优先认购部分配售比例：100%。
（1）原无限售条件A股股东通过网上专用申购代码“700875”认购部分，优先配售股数：15,588,385股，占本次发行总量的23.98%。
（2）原有限售条件A股股东通过网下认购部分，优先配售股数：800,000股，占本次发行总量的1.23%。
2、网上发行数量及配售比例
网上通过“730875”认购部分，中签率为：30.07468603%，配售股数：14,416,000股，占本次发行总量的22.18%。配号总数为47,934个，起始号码为10000001。
3、网下发行的数量和配售结果
网下申购，配售比例为30.0753%，配售股份为34,195,615股，占本次发行总量的52.61%。
所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及应补款金额列示如下：
| 序号 | 投资者股票帐户名称 | 获配股数 （股） | 补款金额 （元） |
| 有限售条件A股股东优先配售部分： | |||
| 1 | 中国东方电气集团公司 | 800,000 | - |
| 网下机构投资者配售部分： | |||
| 2 | 中国建设银行-华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | 150,376 | 1,032,708.00 |
| 3 | 中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 240,602 | 1,652,341.00 |
| 4 | 泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 | 932,334 | 6,402,847.00 |
| 5 | 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪 | 541,355 | 3,717,777.50 |
| 6 | 交通银行-中海优质成长证券投资基金 | 4,511,295 | 30,981,547.50 |
| 7 | 中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金 | 4,511,295 | 30,981,547.50 |
| 8 | 中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金 | 1,203,012 | 8,261,746.00 |
| 9 | 全国社保基金一零二组合 | 601,506 | 4,130,873.00 |
| 10 | 全国社保基金一零三组合 | 601,506 | 4,130,873.00 |
| 11 | 全国社保基金一零八组合 | 1,503,765 | 10,327,182.50 |
| 12 | 全国社保基金四零二组合 | 601,506 | 4,130,873.00 |
| 13 | 全国社保基金五零一组合 | 1,503,765 | 10,327,182.50 |
| 14 | 中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金 | 150,376 | 1,032,708.00 |
| 15 | 中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 300,753 | 2,065,436.50 |
| 16 | 中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金 | 691,732 | 4,750,506.00 |
| 17 | 全国社保基金一一一组合 | 601,506 | 4,130,873.00 |
| 18 | 中国银行-国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 | 360,904 | 2,478,532.00 |
| 19 | 中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 | 300,753 | 2,065,436.50 |
| 20 | 国泰金鹰增长证券投资基金 | 150,376 | 1,032,708.00 |
| 21 | 金鑫证券投资基金 | 360,904 | 2,478,532.00 |
| 22 | 金盛证券投资基金 | 60,151 | 413,095.50 |
| 23 | 金泰基金 | 601,506 | 4,130,873.00 |
| 24 | 湖南省信托投资有限责任公司潇湘13号集合资金信托计划 | 180,452 | 1,239,266.00 |
| 25 | 中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金 | 601,506 | 30,873.00 |
| 26 | 中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金 | 1,804,518 | 4,192,619.00 |
| 27 | 景宏证券投资基金 | 601,506 | 30,873.00 |
| 28 | 中国农业银行-大成积极成长股票型证券投资基金 | 601,506 | 30,873.00 |
| 29 | 景福证券投资基金 | 601,506 | 30,873.00 |
| 30 | 中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 | 6,015,061 | 41,308,750.50 |
| 31 | 中国工商银行股份有限公司-广发核心精选股票型证券投资基金 | 300,753 | 2,065,436.50 |
| 32 | 全国社保基金七零五组合 | 150,376 | 1,032,708.00 |
| 33 | 长盛动态精选证券投资基金 | 210,527 | 1,445,803.50 |
| 34 | 全国社保基金四零五组合 | 210,527 | 1,445,803.50 |
| 35 | 中国银行-长盛同智优势成长混合型证券投资基金 | 210,527 | 1,445,803.50 |
| 36 | 同盛基金 | 812,033 | 5,576,676.50 |
| 37 | 中国农业银行-长盛同德主题增长股票型证券投资基金 | 812,033 | 5,576,676.50 |
| 38 | 同益基金 | 300,753 | 2,065,436.50 |
| 39 | 全国社保基金六零三组合 | 300,753 | 2,065,436.50 |
| 合计 | 34,195,615 | 210,240,107.50 | |
本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。请网下获配的投资者参见于2008年11月18日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登的《东方电气股份有限公司增发A股网下发行公告》，于2008年11月25日（T+3）17：00前（指资金到账时间），将应补缴的申购款划至保荐人（主承销商）指定的银行账户，同时向保荐人（主承销商）传真划款凭证。
四、上市时间的安排
本次发行结束后，发行人将尽快申请本次发行的股票在上海证券交易所上市，具体的上市时间将另行公告。
发行人： 东方电气股份有限公司
保荐人（主承销商）： 中信证券股份有限公司
2008年11月25日