中国证券业协会研究制订有关投资者教育的自律规则，建立、健全开展投资者教育的相关制度和标准化规则，将投资者教育融入会员公司各项业务环节中。已经颁布《基金投资者权益告知书》，正在研究制定《证券公司营业部投资者教育工作规范》;分别对中信建投证券和申银万国证券的投资者教育工作进行专业评价试评;修订《基金投资者教育手册》和编印《QDII境外投资知识手册》;在从业资格考试和后续职业培训中增加投资者教育相关内容;更新网站投资者教育园地。新版的投资者教育园地网页增加证券游戏、证券知识、风险揭示、在线调查等栏目。证券游戏寓教于乐，创新了中国投资者教育的方式、方法。
证券公司会员细化、深化投资者教育工作。证券公司开展投资者教育工作呈现3个突出特点：一是将营业部的投资者教育园地建成投资者教育工作常规基地。证券公司对园地的内容、样式、材料制作、更新频率等方面都做了具体规定。特别是对权证、基金、股指期货等新产品作了详细介绍。二是以投资报告会和股民学校授课作为活动基本形式，确保投资者教育活动的频度。申银万国、海通证券、招商证券、广发证券、国泰君安、国信证券、东北证券、东方证券、国元证券、西藏证券、齐鲁证券等证券公司以举办股民学校、投资策略报告会等投资者现场活动，加强与投资者互动，积极引导投资者理性投资，规避风险，收到了良好的效果。三是将投资者教育工作逐步融入会员单位各项业务环节中。今年以来，各证券公司陆续将投资者教育工作融入到投资者开户、客户证券交易和资金存取、证券营销、产品与业务推介、信息披露、客户服务等各个环节之中。银河证券、西藏证券等公司建立开户回访制度，东方证券实行客户分类，并将每类客户落实专人负责，宏源证券等部分证券公司还建立投资者风险承受能力调查、评估、警示等机制与流程，引导风险承受能力不同的投资者购买不同的理财产品。
基金公司会员积极开展具有特色的投资者教育活动。基金公司会员除在发售新基金产品宣传基金知识，每季度向投资者寄发季度结算单时赠送投资知识、风险知识宣传品，定期通过电子邮件向投资者发送宣传资料外，还开展了具有特色的投资教育活动。招商基金以提高儿童财商为主题，推出了“定投宝宝计划”，期望通过孩子父母与孩子的财商共同提高，南方基金公司启动了“南方基金彩虹行动2008年中国基金投资者服务巡讲”大型公益活动，国投瑞银基金公司不断丰富其财富学院的课程和师资，汇丰基金公司推出了“生命周期概念营销”活动。
地方协会积极落实辖区内投资者教育工作。今年以来，上海、浙江、厦门、河北、吉林、云南等地的协会积极组织本地证券公司和基金公司举办了丰富多彩的投资者教育活动，浙江、厦门协会还积极配合当地证监局开展对辖区内投资者教育工作进行检查。厦门协会还以园地建设为突破口，建立整套园地建设管理、检查、考评体系，制定了园地考评的六大项目24小项的量化考评细则，促使辖区内证券公司努力按标准落实投资者园地建设。
(中国证券业协会供稿)