根据国家发展和改革委员会发改财金〔2008〕3393号文批准,2008年西宁城市投资管理有限公司企业债券(以下简称:“08西城投”)自2008年12月16日至17日通过深圳证券交易所(以下简称:深交所)交易系统上网发行。现将有关事项通知如下:
一、“08西城投”发行总额为10亿元,其中上网发行预设份额为0.5亿元。
二、“08西城投”为7年期固定利率债券,同时附加发行人上调票面利率选择权及投资人回售选择权。本期债券在存续期内前5年票面年利率固定不变;在本期债券存续期的第5年末,发行人有权决定上调票面利率0至100个基点(含本数),债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率加上上调基点,在债券存续期后2年固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。
本期债券的计息期限为2008年12月16日至2015年12月15日止,若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的计息期限为2008年12月16日至2013年12月15日止。
三、“08西城投”上网发行期认购代码为101698,发行完毕后,认购代码转换为上市交易代码111045。
四、认购“08西城投”上网发行份额的投资者须持有深圳A股证券账户。
五、在发行期内,深交所交易系统从上午9:15开始接受认购委托,按报盘认购“时间优先”的原则确认成交。
六、网上发行期间,投资者通过证券营业部报盘认购,以1,000元面值即10张为一个认购单位,认购数量必须是10张的整数倍且不少于10张;认购价格为每张100元,认购价格高于或低于100元的认购委托,深交所交易系统均视为非法委托而予以撤单。
网上发行首日(12月16日),每一证券账户认购上限为1万张且不可重复认购,网上发行第二日(12月17日)每一证券账户单笔认购上限为10万张且允许重复认购。
七、投资者在网上发行期内通过证券营业部认购“08西城投”上网发行份额不需缴纳佣金,深交所亦不向各会员单位收取经手费。
八、有关“08西城投”的其他信息详见有关媒体刊载的《2008年西宁城市投资管理有限公司企业债券募集说明书》。
深圳证券交易所
二○○八年十二月十五日