广东东阳光铝业股份有限公司非公开发行限售流通股上市公告
本公司董事会及全体董事保证内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为56,000,000股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年12月24日
一、公司非公开发行股票的相关情况
2006年9月6日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过公司非公开发行股票议案；
2006年11月30日，公司召开2006年第三次临时股东大会，审议通过公司非公开发行股票议案；
2007年11月12日，公司非公开发行申请经中国证监会发行审核委员会审议获有条件通过；
2007年11月28日，公司取得中国证监会证监发行字[2007]442号“关于核准成都阳之光实业股份有限公司非公开发行股票的通知”批文；同日，公司取得中国证监会证监公司字[2007]192号“关于同意深圳市东阳光实业发展有限公司公告成都阳之光实业股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复”批文；
2007年12月5日，深圳市东阳光实业发展有限公司资产认购部分（259,000,000股人民币普通股）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股权登记相关事宜（该部分股份将于2010年12月7日上市流通）；
2007年12月11日至2007年12月13日，公司采取竞价机制，以非公开发行股票的方式向5家机构投资者以17.5元/股的价格发行了28,000,000股人民币普通股（A股），5家机构投资者均以现金方式认购，并于2007年12月24日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述机构现金认股的股权登记相关事宜。
二、关于持有非公开发行限售股份股东对限售股份上市流通有关承诺
根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，相关股东承诺如下：
1、深圳市东阳光实业发展有限公司承诺：认购的股份自非公开发行结束之日起在36个月内不上市交易；
2、上海证券有限责任公司、富国基金管理有限公司、兴业证券股份有限公司、江苏瑞华投资发展有限公司、华夏基金管理有限公司承诺：自公司非公开发行股份结束之日起12个月内不上市交易。
上述股东均严格遵守限售承诺。
三、非公开发行后至今公司股本变动情况
1、2008年1月11日，公司股权分置改革形成的有限售条件流通股7,794,010股上市流通，公司股本结构变为：总股本为413,733,394股，其中有限售条件流通股327,603,882股，无限售条件流通股86,129,512股。
2、2008年5月16日，公司实施完成2007年度公积金转增股本方案：以2007年末的总股本413,733,394股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增10股，共转增413,733,394股。转增后，公司股本结构变为：总股本为827,466,788股，其中有限售条件流通股655,207,764股，无限售条件流通股172,259,024股。
3、2008年7月16日，公司股权分置改革形成的有限售条件流通股4,846,050股上市流通，公司股本结构变为：总股本为827,466,788股，其中有限售条件流通股650,361,714股，无限售条件流通股177,105,074股。
四、本次有限售条件的流通股上市情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为56,000,000股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年12月24日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单：
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售股份数量 | 持股比例（%） | 本次上市数量 | 剩余有限售条件股份数量 |
| 1 | 上海证券有限责任公司 | 6,000,000 | 0.725 | 6,000,000 | 0 |
| 2 | 汉盛证券投资基金 | 8,000,000 | 0.967 | 8,000,000 | 0 |
| 3 | 汉兴证券投资基金 | 4,000,000 | 0.483 | 4,000,000 | 0 |
| 4 | 兴业证券股份有限公司 | 8,000,000 | 0.967 | 8,000,000 | 0 |
| 5 | 江苏瑞华投资发展有限公司 | 6,000,000 | 0.725 | 6,000,000 | 0 |
| 6 | 优势增长股票型证券投资基金 | 3,213,330 | 0.388 | 3,213,330 | 0 |
| 7 | 平稳增长混合型证券投资基金 | 2,697,036 | 0.326 | 2,697,036 | 0 |
| 8 | 回报证券投资基金 | 6,960,984 | 0.841 | 6,960,984 | 0 |
| 9 | 红利混合型证券投资基金 | 3,292,016 | 0.398 | 3,292,016 | 0 |
| 10 | 蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 2,719,270 | 0.328 | 2,719,270 | 0 |
| 11 | 全国社保基金一零七组合 | 5,117,364 | 0.618 | 5,117,364 | 0 |
其中：汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金同属于富国基金管理有限公司；
优势增长股票型证券投资基金、平稳增长混合型证券投资基金、回报证券投资基金、红利混合型证券投资基金、蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)、全国社保基金一零七组合同属于华夏基金管理有限公司。
五、本次限售股份上市流通前后股本结构变动表：
单位：股
| 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | ||
| 有限售条件的流通股份 | 其他境内法人持有股份 | 650,361,714 | -56,000,000 | 594,361,714 |
| 有限售条件的流通股合计 | 650,361,714 | -56,000,000 | 594,361,714 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 177,105,074 | +56,000,000 | 233,105,074 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 177,105,074 | +56,000,000 | 233,105,074 | |
| 股份总额 | 827,466,788 | 0 | 827,466,788 |
特此公告
广东东阳光铝业股份有限公司
2008年12月16日