海洋石油工程股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、本次发行数量和价格
股票类型：人民币普通股（A股）
发行数量：26,000万股
发行价格：人民币11.55元/股
2、特定投资者认购的数量、限售期和预计上市时间
| 序号 | 名称 | 认购数量 （股） | 限售期 （月） | 上市时间1) |
| 1 | 中国海洋石油总公司 | 78,000,000 | 36 | 2011年12月31日 |
| 2 | 华夏基金管理有限公司1) | 40,000,000 | 12 | 2009年12月31日 |
| 3 | 广发基金管理有限公司1) | 40,000,000 | 12 | 2009年12月31日 |
| 4 | 大成基金管理有限公司1) | 30,000,000 | 12 | 2009年12月31日 |
| 5 | 海富通基金管理有限公司1) | 27,000,000 | 12 | 2009年12月31日 |
| 6 | 嘉实基金管理有限公司1) | 22,400,000 | 12 | 2009年12月31日 |
| 7 | 融通基金管理有限公司1) | 11,300,000 | 12 | 2009年12月31日 |
| 8 | 泰康资产管理有限责任公司1) | 11,300,000 | 12 | 2009年12月31日 |
1)华夏基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、融通基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司认购的股份均由其下属多支基金分别持有。详情请见本公告“二、发行结果及对象简介”。
3、资产过户情况
本次发行的26,000万股A股股票全部以现金认购，不涉及资产过户问题。
本公告的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定，现将本公司向特定对象非公开发行股票后的股份情况及上市的有关事宜公告如下：
一、本次发行概况
(一)本次发行的内部决策程序、中国证券监督管理委员会核准结论和核准文号
1、海油工程于2008年1月25日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》等与本次非公开发行A股股票有关的议案，确定了本次非公开发行的发行方案，并提交股东大会审议。与发行对象中国海油存在关联关系的董事回避了表决。
本公司于2008年2月18日召开了2008年第一次临时股东大会，审议通过了上述非公开发行相关事宜并作出决议。关联股东中国海油、南海西部公司、渤海公司回避了表决。
2、2008年4月29日和2008年5月16日，本公司分别召开了第三届董事会第十三次会议和2008年第二次临时股东大会，审议通过了《关于重新确定公司向特定对象非公开发行股票定价基准日的议案》，将本次非公开发行股票的定价基准日调整为第三届董事会第十三次会议决议公告日。关联董事及关联股东分别回避了董事会及股东大会的表决。
3、本公司本次非公开发行A股股票的申请于2008 年 7 月16 日经中国证监会发行审核委员会2008年第103次工作会议审核，并获得有条件审核通过。2008年9月9日，本公司收到中国证监会《关于核准海洋石油工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2008]1091号）文件，核准本公司非公开发行新股不超过26,000万股，有效期为6个月。
4、本公司于2008年10月30日和2008年11月17日分别召开了第三届董事会第十八次会议和2008年第四次临时股东大会，审议通过了《关于重新确定公司向特定对象非公开发行股票定价基准日的议案》，将本次非公开发行股票的定价基准日调整为第三届第十八次会议决议公告日。关联董事及关联股东分别回避了董事会及股东大会的表决。
(二)本次发行基本情况
1.发行股票类型、面值
股票类型为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
2.发行数量
发行数量为26,000万股。
3.发行价格
发行价格为每股11.55元人民币。
经海油工程第三届董事会第十八次会议审议通过，并经海油工程2008年第四次临时股东大会批准，海油工程本次非公开发行股票的价格不低于第三届董事会第十八次会议决议公告日（2008年11月1日）前二十个交易日本公司股票均价的90％，即不低于11.54元/股。本公司和保荐人（主承销商）根据簿记建档结果，综合考虑本次发行募集资金需求、二级市场交易价格和估值等情况，合理确定本次发行的价格为每股11.55元人民币，相当于海油工程第三届董事会第十八次会议决议公告日前二十个交易日海油工程A股股票交易均价的90.1%，相当于发行日（12月11日）前二十个交易日海油工程A股股票交易均价的82.9%。
4.募集资金及发行费用
本次发行A股股票募集资金总额为300,300万元，扣除发行费用1,808.10万元，连同募集资金冻结期间利息收入24.77万元，募集资金净额为298,516.67万元，其中增加股本26,000万元，增加资本公积272,516.67万元。
5.保荐人
本次发行的保荐人为中国国际金融有限公司。
(三)募集资金验资和股份登记情况
2008年12月25日，信永中和会计师事务所就特定投资者以现金方式认购海油工程非公开发行A股股票事宜进行了验证，并出具了XYZH/2008A10020号《验资报告》。
2008年12月29日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次发行的26,000万股A股股票的登记及股份限售手续。
(四)保荐人和律师关于发行过程和发行对象合规性的结论意见
1.保荐人意见
中国国际金融有限公司认为：海油工程本次发行已取得公司股东大会的批准，并经中国证监会核准；整个发行过程遵循了公平、公正、公开和透明的原则，询价名单的确定、认购邀请书的发出、申购报价单的接收和其有效性、定价和配售过程均由北京市君合律师事务所进行法律见证，符合海油工程股东大会决议以及法律、法规和非公开发行股票的有关监管规则的规定。本次发行结果公平、公正。
2.发行人律师意见
发行人律师北京市君合律师事务所认为：发行人本次非公开发行已经取得发行人股东大会的批准和中国证监会的核准；发行人本次非公开发行股票的发行对象以及发行数量、发行价格、发行过程均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及中国证监会《核准通知》的规定；发行人本次非公开发行过程中的《海洋石油工程股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》、《海洋石油工程股份有限公司非公开发行股票申购报价单》、《海洋石油工程股份有限公司非公开发行股票缴款通知书》、《海洋石油工程股份有限公司非公开发行股票认购确认函》等法律文书不存在违反法律、法规及其他规范性文件的情形，文件合法有效；本次非公开发行结果公平、公正。
二、发行结果及对象简介
(一)发行结果
本公司根据发行对象申购报价的情况并遵照价格优先原则，确定本次发行的对象为如下投资者：
| 序号 | 名称 | 认购数量 （股） | 限售期 （月） | 上市时间 |
| 1 | 中国海洋石油总公司 | 78,000,000 | 36 | 2011年12月31日 |
| 2 | 华夏基金管理有限公司1) | 40,000,000 | 12 | 2009年12月31日 |
| 3 | 广发基金管理有限公司2) | 40,000,000 | 12 | 2009年12月31日 |
| 4 | 大成基金管理有限公司3) | 30,000,000 | 12 | 2009年12月31日 |
| 5 | 海富通基金管理有限公司4) | 27,000,000 | 12 | 2009年12月31日 |
| 6 | 嘉实基金管理有限公司5) | 22,400,000 | 12 | 2009年12月31日 |
| 7 | 融通基金管理有限公司6) | 11,300,000 | 12 | 2009年12月31日 |
| 8 | 泰康资产管理有限责任公司7) | 11,300,000 | 12 | 2009年12月31日 |
1)华夏基金管理有限公司共认购40,000,000股，其中：
| 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 8,629,264 |
| 中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金 | 6,328,681 |
| 中国银行-华夏回报证券投资基金 | 6,153,260 |
| 中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金 | 4,942,839 |
| 中国银行-华夏回报二号证券投资基金 | 3,502,720 |
| 全国社保基金一零七组合 | 3,016,567 |
| 中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 2,027,804 |
| 中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF) | 2,008,244 |
| 兴华证券投资基金 | 1,375,345 |
| 兴和证券投资基金（积极部分） | 1,101,003 |
| 交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） | 914,273 |
2)广发基金管理有限公司共认购40,000,000股，其中：
| 中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 | 19,000,000 |
| 中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金 | 6,000,000 |
| 中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金 | 5,000,000 |
| 中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金 | 5,000,000 |
| 中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 | 3,000,000 |
| 中国工商银行股份有限公司-广发核心精选股票型证券投资基金 | 2,000,000 |
3)大成基金管理有限公司共认购30,000,000股，其中
| 中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金 | 5,000,000 |
| 中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金 | 5,000,000 |
| 中国银行-大成优选股票型证券投资基金 | 4,000,000 |
| 大成价值增长证券投资基金 | 4,000,000 |
| 中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金 | 4,000,000 |
| 中国农业银行-大成景阳领先股票型证券投资基金 | 3,000,000 |
| 景福证券投资基金 | 3,000,000 |
| 景宏证券投资基金 | 2,000,000 |
4)海富通基金管理有限公司共认购27,000,000股，其中
| 交通银行—海富通精选证券投资基金 | 10,000,000 |
| 中国银行—海富通收益增长证券投资基金 | 5,000,000 |
| 中国银行—海富通股票证券投资基金 | 4,000,000 |
| 招商银行股份有限公司—海富通强化回报混合型证券投资基金 | 3,000,000 |
| 中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金 | 3,000,000 |
| 中国银行-海富通精选贰号混合型证券投资基金 | 2,000,000 |
5)嘉实基金管理有限公司共认购22,400,000股，其中：
| 上海浦东发展银行-嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 | 3,600,000 |
| 中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金 | 3,200,000 |
| 中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 3,200,000 |
| 全国社保基金一零六组合 | 3,000,000 |
| 嘉实成长收益型证券投资基金 | 2,500,000 |
| 中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 | 2,500,000 |
| 中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金 | 2,000,000 |
| 中国银行股份有限公司-嘉实研究精选股票型投资基金 | 1,300,000 |
| 中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金 | 1,100,000 |
6)融通基金管理有限公司共认购11,300,000股，其中：
| 融通新蓝筹证券投资基金 | 3,300,000 |
| 中国工商银行-融通动力先锋股票型证券投资基金 | 2,000,000 |
| 通乾基金 | 1,500,000 |
| 中国建设银行-融通领先成长股票型证券投资基金 | 1,500,000 |
| 交通银行-融通行业景气证券投资基金 | 1,500,000 |
| 中国工商银行-融通蓝筹成长证券投资基金 | 1,500,000 |
7)泰康资产管理有限责任公司共认购11,300,000股，其中：
| 泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 | 4,330,000 |
| 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪 | 2,260,000 |
| 泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001沪 | 1,680,000 |
| 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 | 1,300,000 |
| 泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 1,150,000 |
| 泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益-019L-TL001沪 | 220,000 |
| 山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 | 120,000 |
| 泰康人寿保险股份有限公司-投连-进取-019L-TL002沪 | 100,000 |
| 国电南京自动化股份有限公司企业年金计划-交通银行 | 70,000 |
| 泰康人寿保险股份有限公司-万能-团体万能 | 50,000 |
| 北京建工集团有限责任公司企业年金计划-上海浦东发展银行 | 20,000 |
(二)各发行对象的基本情况
1.中国海油的基本情况
公司名称：中国海洋石油总公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街25号
法定代表人：傅成玉
注册资本：9,493,161.40万元
主要经营范围：组织海上石油、天然气的勘探、开发、生产及炼油、石油化工和天然气的加工利用；石油、天然气、油气加工产品，石油化工产品及所属企业生产、加工产品的销售；为用户提供石油、天然气勘探、开发、生产、销售的服务；经批准的三类商品的进出口；接受本系统单位委托、代理上述进出口；本系统技术出口；原油进口；承办中外合资经营、合作生产；补偿贸易、转口贸易。
2. 华夏基金管理有限公司基本情况
名称：华夏基金管理有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址及主要办公地点：北京市顺义区天竺空港工业区A区
注册资本：13,800万元
法定代表人：凌新源
经营范围：从事证券投资基金管理业务；发起设立证券投资基金
3. 广发基金管理有限公司基本情况
名称：广发基金管理有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址及主要办公地点：广东省珠海市凤凰北路19号农行商业大厦1208室
注册资本：12,000万元
法定代表人：马庆泉
经营范围：从事证券投资基金管理业务；发起设立证券投资基金
4. 大成基金管理有限公司基本情况
名称：大成基金管理有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址及主要办公地点：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
注册资本：20,000万元
法定代表人：胡学光
经营范围：从事证券投资基金管理业务；发起设立证券投资基金
5. 海富通基金管理有限公司基本情况
名称：海富通基金管理有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址及主要办公地点：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦3701室
注册资本：15,000万元
法定代表人：邵国有
经营范围：从事证券投资基金管理业务；发起设立证券投资基金
6. 嘉实基金管理有限公司基本情况
名称：嘉实基金管理有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址及主要办公地点：上海市浦东新区富城路99号震旦国际大厦1702室
注册资本：10,000万元
法定代表人：王忠民
经营范围：从事证券投资基金管理业务；发起设立证券投资基金
7. 融通基金管理有限公司基本情况
名称：融通基金管理有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址及主要办公地点：深圳南山区华侨城汉唐大厦
注册资本：12,500万元
法定代表人：孟立坤
经营范围：从事证券投资基金管理业务；发起设立证券投资基金
8. 泰康资产管理有限责任公司基本情况
名称：泰康资产管理有限责任公司
企业性质：有限责任公司
注册地址及主要办公地点：北京市西城区复兴门内大街156号泰康人寿大厦七层
注册资本：15,000万元
法定代表人：陈东升
经营范围：管理运用自有资金及保险资金、受托资金管理、业务相关的咨询业务、国家法律法规允许的其他资产管理业务
(三)发行对象与本公司的关联关系
上述发行对象中，中国海油为本公司的关联方。截至本次发行前，本公司控股股东中国海油的持股比例为总股本的51.36%，并通过其全资子公司南海西部公司、渤海公司分别持有本公司8.60%、0.36%的股份，为本公司的控股股东和实际控制人。本次非公开发行完成后，中国海油直接或间接合计持有本公司约56.67％的股份，仍为本公司的控股股东和实际控制人。
(四)发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况
1、本公司与发行对象及其关联方最近12个月内发生的经常性交易
本公司与控股股东中国海油及其控制的下属企业（简称“关联方”或“关联公司”）之间最近12个月发生的经常性交易主要包括：本公司为中国海油及（或）其关联方提供设计、安装、建造等专业生产服务；由中国海油及（或）其关联方作为分包商向本公司提供分包工程服务；由中国海油及（或）其关联方为本公司提供运输、船舶、燃油及水电等服务；本公司在中国海油之关联方中海石油财务有限责任公司存款或向其贷款，并获取或支付利息；本公司持有中海石油财务有限责任公司1.77%的股权，并取得相应的投资收益等。
上述各类交易系本公司之关联交易。本公司已按中国证监会、上海证交所及其他有关的法律法规的规定对上述交易事项履行了相应的审批程序及信息披露义务。上述各类关联交易涉及的关联方及交易金额已在本公司年度报告及半年度报告中均进行了详细的披露。
除此之外，本公司与发行对象及其关联方最近12个月未发生其他重大经常性交易。
2、本公司与发行对象及其关联方最近12个月内发生的偶发性交易
本公司与发行对象及其关联方最近12个月未发生重大偶发性交易。
(五)发行对象及其关联方与发行人未来交易安排
本公司与控股股东中国海油及其控制的下属企业发生的上述关联交易是由于中国海油对外合作开采海洋石油的专营制度和其发展历史所决定的，符合国家产业政策要求。这些关联交易构成本公司的主要业务收入来源，为本公司发展发挥了巨大作用。通过本公司上市以来业绩的稳步增长可以证明这些关联交易是实现本公司发展不可或缺的部分。上述关联交易根据公开招投标确定合同价格，体现了公平、公正、公开的原则，此外本公司和关联方还签订了长期服务协议，保证了交易价格的公允。因此，上述关联交易有利于主营业务的发展，有利于确保股东利益最大化。事实证明，这些关联交易的存在是必要的，今后仍将持续。
本公司计划继续采取以下措施，以规范和减少上述关联交易：
1．严格执行相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海证券交易所股票上市规则》的要求以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》等关于关联交易的相关规定；
2．在实际工作中充分发挥独立董事的作用，确保关联交易价格的公允性、批准程序的合规性，从而保护其他股东利益；
3．积极采取各种措施，拓展非关联业务，减少关联交易占本公司营业收入的比重。
一、本次发行前后海油工程前10名股东变化
(一)截至2008年11月24日，海油工程前10名股东持股情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 股份性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 |
| 1 | 中国海洋石油总公司 | 国家股 | 51.36% | 976,318,252 | 786,238,252 |
| 2 | 中国海洋石油南海西部公司 | 国有法人股 | 8.60% | 163,453,282 | 0 |
| 3 | 华夏红利混合型开放式证券投资基金 | A股 | 1.49% | 28,319,059 | 0 |
| 4 | 景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 | A股 | 1.22% | 23,229,966 | 0 |
| 5 | 南方绩优成长股票型证券投资基金 | A股 | 1.21% | 23,024,168 | 0 |
| 6 | 长城品牌优选股票型证券投资基金 | A股 | 1.18% | 22,342,182 | 0 |
| 7 | 大成价值增长证券投资基金 | A股 | 1.02% | 19,296,658 | 0 |
| 8 | 银华核心价值优选股票型证券投资基金 | A股 | 1.01% | 19,218,362 | 0 |
| 9 | 大成蓝筹稳健证券投资基金 | A股 | 1.00% | 19,000,000 | 0 |
| 10 | 大成财富管理2020生命周期证券投资基金 | A股 | 0.93% | 17,605,384 | 0 |
(二)本次发行后，海油工程前10名股东持股情况如下
| 序号 | 股东名称 | 股份性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 |
| 1 | 中国海洋石油总公司 | 国家股 | 48.79% | 1,054,318,252 | 864,238,252 |
| 2 | 中国海洋石油南海西部公司 | 国有法人股 | 7.56% | 163,453,282 | 0 |
| 3 | 景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 | A股 | 1.08% | 23,229,966 | 0 |
| 4 | 大成创新成长混合型证券投资基金 | A股 | 1.07% | 23,061,118 | 5,000,000 |
| 5 | 南方绩优成长股票型证券投资基金 | A股 | 1.07% | 23,024,168 | 0 |
| 6 | 长城品牌优选股票型证券投资基金 | A股 | 1.03% | 22,342,182 | 0 |
| 7 | 大成蓝筹稳健证券投资基金 | A股 | 0.97% | 21,000,000 | 5,000,000 |
| 8 | 大成财富管理2020生命周期证券投资基金 | A股 | 0.93% | 20,000,000 | 4,000,000 |
| 9 | 银华核心价值优选股票型证券投资基金 | A股 | 0.88% | 19,000,000 | 0 |
| 10 | 广发聚丰股票型证券投资基金 | A股 | 0.88% | 19,000,000 | 19,000,000 |
二、本次发行前后海油工程股本结构变化情况如下：
| 单位：股 | 变动前 | 变动数 | 变动后 | |
| 有限售条件的流通股 | 1.国家持股 | 786,238,252 | 78,000,000 | 864,238,252 |
| 2.国有法人持股 | ||||
| 3.其它内资持股 | ||||
| 其中：境内非国有法人持股 | 182,000,000 | 182,000,000 | ||
| 境内自然人持股 | ||||
| 4.外资持股 | ||||
| 其中：境外法人持股 | ||||
| 境外自然人持股 | ||||
| 有限售条件的流通股合计 | 786,238,252 | 260,000,000 | 1,046,238,252 | |
| 无限售条件的流通股 | 1.人民币普通股 | 1,114,561,748 | 1,114,561,748 | |
| 2.境内上市的外资股 | ||||
| 3.境外上市的外资股 | ||||
| 4.其他 | ||||
| 无限售条件的流通股份合计 | 1,114,561,748 | 1,114,561,748 | ||
| 股份总额 | 1,900,800,000 | 260,000,000 | 2,160,800,000 |
三、管理层讨论与分析
(一)本次发行对公司财务状况的影响
本次非公开发行募集资金净额为298,516.67万元，为本公司后续发展关键项目的实施提供了有力的资金支持。由于在募集资金到位前，本公司已使用了银行贷款和自有资金进行了部分相关项目的投资运作，在募集资金到位后，募集资金将用于偿还相关银行贷款和补充公司营运资金，有助于减少未来银行贷款产生的财务费用，提升公司经营效益。
同时，本次发行有效的降低了本公司的资产负债率，优化了财务结构，提升了举债空间。
(二)本次发行对公司治理及高管人员结构的影响
本次发行后，本公司的控股股东及实际控制人未发生变化，本次发行亦不涉及对董事、高级管理人员进行调整的计划。海油工程根据发行结果，仅对本公司章程所记载的注册资本、股本结构等相关条款进行了调整，不对其他内容进行修改。
因此，本次发行对本公司的公司治理结构及高管人员结构无重大影响。
(三)本次募集资金投资项目对公司后续经营的影响
本次非公开发行完成后，本公司的主营业务和业务结构不会发生变化。本次非公开发行的募集资金将主要用于充实海上作业船队以及购置关键设备，将大幅提升本公司海上作业能力和工程总包能力，增强装备技术实力，更好的满足本公司业务的需要，增强公司在主营业务领域的核心竞争力。
四、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况
(一)保荐人(主承销商)
名 称： 中国国际金融有限公司
法定代表人： 李剑阁
联系人： 王建阳、柴奇志、齐飞
办公地址： 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座28层
联系电话： (010) 65051166
传 真： (010) 65051156
(二)发行人法律顾问
名 称： 北京市君合律师事务所
法定代表人： 肖微
联系人： 赵燕士、张宗珍
办公地址： 北京建国门北大街8号华润大厦20层
联系电话： (010) 85191300
传 真： (010) 85191350
(三)发行人审计机构
名 称： 信永中和会计师事务所有限责任公司
法定代表人： 张克
联系人： 梁晓燕、黄丽华、方志仁
办公地址： 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
联系电话： (010) 65542288
传 真： (010) 65547190
五、备查文件
(一)备查文件
1.信永中和会计师事务所出具的XYZH/2008A10020号《验资报告》；
2.中国证券登记结算公司上海分公司出具的新增股份登记托管情况的书面证明；
3.经中国证券监督管理委员会审核的全部发行申报材料；
4.其他与本次发行有关的重要文件。
(二)查询地点
投资者可到本公司的办公地点查阅。
(三)查询时间
除法定节假日以外的每日上午9:00 - 11:00，下午2:30 - 4:30。
(四)信息披露网址
http://www.sse.com.cn
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
二○○八年十二月三十日
证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临2008-028
海洋石油工程股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据公司章程第一百二十二条和董事会议事规则第十一条的规定，于2008年12月30日以传真会议形式召开了第三届董事会第二十次会议。
公司共有董事7名，实际参加会议董事7名，其中3名独立董事参加了表决。与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
根据信永中和会计师事务所有限责任公司出具的专项审核报告（XYZH/2008A10021号），截止2008年12月20日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为178,151.09万元。
为了提高募集资金利用效率，减少财务费用支出，补充公司流动资金，董事会同意公司以178,151.09万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
中国国际金融有限公司作为公司保荐人就募集资金使用情况进行了核查并发表意见如下：
经核查，中金公司认为：海油工程《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》提及的自筹资金预先投入募集资金投资项目情况与实际情况相符，以自筹资金预先投入的项目与公司非公开发行发行方案中所作的承诺及披露一致，同意公司在上述议案经董事会审议批准后实施以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司独立董事对以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况发表意见如下：
独立董事认为，本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的行为符合公司发展利益需要，有利于提高公司的资金利用效率，减少财务费用支出，不存在损害广大中小股东利益的行为。预先投入数额经注册会计师审核，内容及程序均符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
二○○八年十二月三十日
附：
海洋石油工程股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见
附件：
海洋石油工程股份有限公司独立董事关于
使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定，作为海洋石油工程股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们对公司第三届董事会第二十次会议的《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》进行了审阅，发表意见如下：
一、根据信永中和会计师事务所有限责任公司出具的专项审核报告（XYZH/2008A10021号），截至2008 年12 月20日，公司以自筹资金预先投入募投项目178,151.09万元。预先投入数额经注册会计师审核，内容及程序均符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定。
二、公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的行为符合公司发展利益需要，有利于提高公司的资金利用效率，减少财务费用支出，不存在损害广大中小股东利益的行为。
三、我们同意公司以178,151.09万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
独立董事：李维安 杨军 韩传模
二○○八年十二月三十日
证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临2008-029
海洋石油工程股份有限公司
关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2008年12月30日以传真会议方式召开第三届董事会二十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。截止2008年12月20日，公司以自筹资金预先投入非公开发行股票募集资金项目资金为178,151.09万元。为了提高募集资金利用效率，减少财务费用支出，补充公司流动资金，公司将以178,151.09万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
上述已投入资金已经信永中和会计师事务所有限责任公司专项审核并出具了《以自筹资金预先投入募集资金项目情况专项审核报告》（XYZH/2008A10021号）（以下简称《专项审核报告》），该《专项审核报告》结论为：截止2008年12月20日，除以公司债募集资金投入及支付的相关利息外，公司非公开发行股票募集资金投资项目以自筹资金预先投入资金为人民币178,151.09万元。该《专项审核报告》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。
公司全体独立董事对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项经审查后发表了独立意见，认为本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的行为符合公司发展利益需要，有利于提高公司的资金利用效率，减少财务费用支出，不存在损害广大中小股东利益的行为。
中国国际金融有限公司作为公司保荐人就募集资金使用情况进行了核查并发表意见如下：
经核查，中金公司认为：海油工程《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》提及的自筹资金预先投入募集资金投资项目情况与实际情况相符，以自筹资金预先投入的项目与公司非公开发行发行方案中所作的承诺及披露一致，同意公司在上述议案经董事会审议批准后实施以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
中国国际金融有限公司出具的《关于海洋石油工程股份有限公司用非公开发行A股股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之核查意见》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
二○○八年十二月三十日