交通银行股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

　　股票代码：601328     股票简称：交通银行        编号：临2009-002

　　交通银行股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本行”）及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　交通银行第五届董事会第十二次会议于2009年1月20日至2009年2月6日期间以通讯表决方式召开，会议应参与表决的董事17名，截至表决截止日止，共收回表决票17张。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的规定。

　　会议审议并通过了《关于2009-2011年实施债券融资的决议》，同意2011年底前，向全国银行间债券市场成员发行总额不超过人民币800亿元的次级债券（其中，2009年发行规模不超过人民币300亿元）。债券期限不少于5年，利率将参照市场利率并结合发行方式确定。此次募集资金主要用于优化本行中长期资产负债结构，支持新增中长期资产业务的开展。同时，提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权高级管理层根据具体情况确定及办理本阶段该等授权发行次级债券的相关事宜。授权期限自股东大会批准之日起至2011年12月31日止。

　　会议同意将《关于2009-2011年实施债券融资的议案》提交交通银行2008年度股东大会审议。

　　（同意17票，反对0票，弃权0票）

　　交通银行股份有限公司

　　董事会

　　2009年2月6日