2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人高宝玉、主管会计工作负责人潘维胜及会计机构负责人（会计主管人员）蒋辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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3.2 主要财务指标

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非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位:元 币种:人民币

■

4.3.2.2 法人实际控制人情况

单位: 元 币种:人民币

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

■

注：公司未实行股权激励，公司董事、监事和高级管理人员均未持有公司股票期权或被授予限制性股票。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一) 管理层讨论与分析

1、整体经营情况的回顾与分析

报告期内，随着国际金融危机的不断蔓延，国内外经济环境中不确定不稳定因素不断增多，带给港口的影响和冲击也不断显现。公司采取措施，积极克服金融危机的不利影响。

2008年，公司通过定向发行股份和支付现金相结合的方式，购买了大股东营口港务集团有限公司7个泊位的资产和业务，从而避免了与大股东之间的同业竞争，减少了关联交易，并扩大了公司的生产规模，提高了竞争能力。同时，公司进一步加强货源组织，不断开发新的市场和货种，科学组织生产，加强经营管理和安全管理，不断提高生产效率和服务水平；加强企业文化建设，实施诚信服务，培育员工共同的核心价值观；公司发展稳健，各项工作取得较好成果，基本完成年初经营计划。

2008年度，公司实现合并报表营业收入195,080万元，同比增长53.17%；实现合并报表利润总额36,849万元，同比增长37.90%；实现合并报表净利润30,554万元，同比增长53.76%。营业收入增加主要是因为公司通过重大资产购买扩大了生产规模，增加了货物吞吐量；利润总额及净利润增加皆是由于营业收入增加所致。

公司本年度拟订的经营计划中,母公司营业收入为168,810万元，实际完成172,593万元，完成经营计划的102%；拟订的母公司营业成本为109,690万元，实际发生117,744万元，完成计划的107%；拟订的母公司利润总额为35,500万元，实际完成29,017万元，完成计划的82%。现对主要指标分析如下：

(1)报告期内购并营口港务集团有限公司泊位资产和业务，导致业务量增长，同时费率提高，所以营业收入较计划增加3,783万元。

(2)报告期内公司完成重大资产购买，导致生产规模扩大；同时苫垫物资、倒运费、租费增加,燃料价格上涨，所以营业成本较计划增加8,054万元。

(3)由于公司在管理费用上加强控制，通过责任费用承包等方式压缩支出，管理费用较计划节支601万元。

(4)由于借款增加导致利息支出等借款费用增加，导致财务费用较计划增加2,018万元。

(5)2008年财务预算对营口新世纪集装箱码头有限公司投资收益单独列示，由于该公司的效益以合并报表形式反映，故投资收益较预算减少803万元。

2、公司存在的主要优势和困难，经营和盈利能力的连续性和稳定性

报告期内公司完成重大资产购买后，生产规模进一步扩大，货物吞吐能力进一步增强，为公司未来发展奠定了坚实的基础。公司所处环渤海经济圈与东北经济区的交界点，具有非常明显的自然条件和区位优势，是东北地区最近的内陆出海口，且周边交通比较发达。公司能够为客户提供优质、全面的服务。随着东北老工业基地的振兴，辽宁“五点一线”沿海产业基地的建设，预计公司吞吐量将保持增长，因此公司的经营和盈利能力具有连续性和稳定性的特点。

随着周边港口的激烈竞争及腹地经济的快速发展，公司吞吐量尚需提高，规模尚需扩大，以满足不断增长的货源要求；全球金融危机的逐步蔓延，公司要采取积极的应对措施，以使公司健康发展。公司将逐步扩大生产规模，健全港口功能，优化业务结构，提高综合竞争力。同时，进一步加大市场开发力度，加强营销策划与管理。不断改进装卸工艺，提高接卸效率，合理安排生产作业流程，科学安排货物堆存。

3、报告期公司主营业务及其经营情况

(1)公司主营业务的范围及其经营情况

①主营业务范围

本公司主营港口装卸、堆存和运输服务，经营的散杂货种主要有金属矿石、钢铁、石油及制品、煤炭、非金属矿石、粮食等；专业化货种有集装箱、成品油及液体化工品、滚装汽车业务等。

②公司主营业务生产经营情况

报告期内，公司加大货源开发力度，重点货种市场份额有效提升，共完成货物吞吐量7003万吨。从货类来看，金属矿石、钢铁、粮食、非矿等吞吐量有所增长，金属矿石仍占据最大货类的地位。受市场因素影响，粮价上涨，加之部分期货粮变现，导致粮食吞吐量有所增加；由于2008年煤炭产量增加且需求放缓，导致公司煤炭吞吐量较去年有所减少。公司将继续夯实现有货源基础，同时不断开发新客户及新货种，扩大市场份额，进一步提高吞吐量的增长水平。

③主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

■

④主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

■

本公司的主营业务经营全部在辽宁省内，无其他地区分布。

⑤占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品

本公司的主营业务收入全部为装卸业务收入，无其他业务分类。

⑥主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

■

（2)报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明

单位:元 币种:人民币

■

说明：

①货币资金较年初增加144.98%，主要是由于公司购并港务集团泊位资产导致业务规模扩大、经营活动产生的现金净流量增加所致；

②应收票据较年初增加100.00%，主要是由于尚未收到的银行承兑汇票所致；

③预付款项较年初增加626.27%，主要是由于尚未结算的设备购置款增加所致；

④存货较年初增加90.37%，主要是由于公司购并港务集团泊位资产导致资产规模扩大，相应的维修用备品备件加大，以及公司所属实业发展分公司尚未完工的工程项目增加所致；

⑤在建工程较年初增加169.98%，主要是由于报告期内新建煤输送系统变电所、新1#、2#散粮库等工程所致。

（3)报告期公司主要财务数据同比发生重大变化的说明

■

说明：

①主营业务收入增加59.50%，主要是由于报告期内购并港务集团资产导致业务量增长及费率提高所致；

②股东权益(不含少数股东权益)较07年末减少1.76%，全面摊薄净资产收益率较07年增加53.49%，加权平均净资产收益率较07年增加37.77%，扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率较07年增加29.45%，扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率较07年增加16.22%，主要由于本期进行重大资产购买所致。

（4)报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变化的情况及与报告期净利润存在重大差异的原因说明

■

说明：

①收到其他与经营活动有关的现金较07年减少89.21%，支付其他与经营活动有关的现金较07年减少50.90%，主要是因为代收、代付港务集团港口费所致；

②取得投资收益收到的现金较07年增长47.63%，主要由于合营公司营口集装箱码头有限公司本期分配利润额增加所致；

③处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较07年增长100.00%，主要是因为向船货代公司出售计算机、打印机取得现金所致；

④购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较07年增长628.88%，主要由于本期进行重大资产购买和收购油罐区购置装卸机械及设备增加所致；

⑤分配股利、利润或偿付利息支付的现金较07年增长470.10%，主要是本期进行了利润分配所致。

（5)控股和参股公司的经营情况

■

4、同公允价值计量相关的内部控制制度情况

公司有关公允价值的内控制度由明确责任机构、清晰获取公允价值途径，以及内部审核、外部评价几方面构成。

公司的相关管理部门对公允价值的计量和披露的真实性承担责任，依据会计准则制订出公允价值计量和披露的程序，收集证实计量所使用假设和估计的证据，最后选择适当的估价方法进行估价。关于获取公允价值的途径方面，通过根据确认的账户归属公允价值的计量层次，提出公允价值的具体取得途径。在内部审核方面，公司培训专业人员具体进行公允价值会计和内部审计工作。同时，公司接受外部审计的内控评价，改进公司内部控制的一些缺陷。

（二）对公司未来发展的展望

1、公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

2、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局。

（1）行业发展趋势

港口属于投资密集型的基础设施行业。目前我国正在加快主枢纽港的发展和基础设施的建设，尽快提高码头泊位大型化和专业化水平，进一步增深进出港航道，规划建设集约化程度高、容现代港口功能于一体的大规模专业化港区。我国港口行业正面临投资多元化、功能现代化、经营专业化和市场化的发展趋势。随着政府投入4万亿资金加快基础行业建设，有利于港口行业的进一步发展。

（2）公司面临的市场竞争格局

港口经营市场化的直接结果是港口之间的竞争加剧。不同区域港口之间的竞争随着改革的深入和经营者自主意识的加强而日趋激烈，环渤海的港口竞争也将加剧。营口港所在东北重工业基地，资源丰富，工业基础雄厚，但相对于诸多港口而言，腹地市场容量还是较为有限，货源还不是十分丰富，特别是金融危机带来的不良影响，都将对本公司的发展带来严峻挑战。党中央制定的振兴东北老工业基地的国策，为营口港的发展提供了良好的外部环境和政策支持。营口港位于环渤海经济圈与东北经济区的交界点，是距东北三省及内蒙东四盟腹地最近的出海口，其陆路运输成本较周边港口相对较低，具有非常明显的区位优势。国家在面对经济危机时所采取的积极政策、《东北地区振兴规划》、辽宁“五点一线”沿海经济带的建设、沈阳经济区发展战略的贯彻实施，将为营口港的发展带来全新的机遇。

3、发展战略和业务规划

（1）总体发展战略

公司在充分发挥港口区位优势、自然条件优势等优势的基础上，健全港口主体功能，向专业化、大型化、集装箱化的现代化港口方向发展，生产经营泊位由通用型向大型化、深水化、专业化泊位转化，以满足新时期发展的需要；坚持以生产经营为中心，对内坚持优质服务，将优质服务作为巩固货源、开发货源的主要手段；对外分析市场定位，全力加强货源组织和钢铁、金属矿和非金属矿等货源的重点开发；市场开发战略上，广泛收集货源、航线信息，开发新货种，开发新航线；努力降低客户的货物运输综合成本，努力打造物流成本最低、速度最快、服务最好的口岸形象，提高公司的综合竞争力。

（2）业务规划

散杂货业务是公司最成熟、最稳定的的业务，巩固和发展该项业务是保持公司可持续发展的重要基础。集装箱业务是公司发展的重点领域，也顺应了行业发展的需要。油品业务是发展前景较好的项目，具有良好的投资收益。公司在稳定原有货种的基础上，将进一步完善市场研究机制，开展对各主要货种的专项市场调查，总结和分析市场动向；继续加大揽货力度，巩固和发展客户网络，进一步改善货源结构，提高高附加值的货源比例。

（3）新年度经营计划：根据公司2008年度生产经营实际完成情况、以及2009年度公司货源开发、生产经营、投资等经营发展目标，公司制订2009年度财务预算如下：营业收入216,460万元；营业成本144,510万元；利润总额25,760万元。

2009年度公司将进一步加强管理，创新经营，降低成本；稳定现有货源，开发新货源，进一步扩大市场占有率和行业竞争力。

①扩大市场份额，打造货源品牌

当前全球经济增速放缓，内贸需求下滑，外贸持续低迷，辽宁港口群资源整合导致竞争格局产生重大变化，2009年海运货源形势有可能比新世纪以来任何一年都要严峻。公司将分析形势，克服畏难情绪，视竞争压力为动力，打破传统的思维模式和思维定式，创新旧有的工作方式和方法，探索具有时效性、针对性的新举措。及时掌握国家拉动内需相关政策方向、市场动态，分析和研究有利于公司发展的条件和因素，借助特殊经济时期诸多产业重新洗牌调整、货源结构发生变化的机会，严密跟踪既有客户和潜在客户的发展动向，抢抓市场占有率，不断开发新货源，确保市场份额。

②完善制度管理，打造服务品牌

要加大宣传教育和规范管理力度，制订服务标准，明确服务要求；加大监督考核和投诉处理力度；加强制度建设，配套实施服务质量奖惩办法、工资二次分配管理办法、劳动定额管理办法、岗位技能考核规定、岗位创纪录奖励实施办法、技术创新奖励实施办法、船舶在港停时考核办法等各项考核激励制度等。

③科学组织生产，打造效率品牌

2009年要大力压缩非生产作业时间，缩短船舶在港停时。要切实完善工艺标准和操作规程，增强科学调度，统筹安排，合理配置生产资源；加强船舶计划兑现考核；加强各环节的沟通和协调；加强设备管理，切实提高设备利用率和完好率，切实提高台时效率。

④完善港口功能，打造物流品牌

要进一步完善港口基础功能；强化信息化建设，完善管理信息系统；继续强化内贸优势；不断改进生产工艺，降低生产成本，有效整合各作业环节，最大限度降低综合费用，努力打造物流成本最低、速度最快、服务最好的口岸形象，形成物流品牌。

⑤强化节支增效，打造经营品牌

2009年公司将全面加强基础管理，强化成本控制，增强赢利能力和抗风险能力，提高管理形象，打造经营品牌。要深化全面预算管理，加强预算执行过程的控制、监督，完善考核评价体系；加强采购管理，强化固定资产和低值易耗品的管理；科学谋划资本运营。

⑥拓展合作领域，打造双赢品牌

战略合作已经成为当前港口竞争的重要内容，要进一步拓宽合作领域，加强战略联盟。寻求战略投资者。通过合作促进货源结构调整升级，扩大港口影响力和市场占有率，打造双赢品牌。

⑦加强事故预控，打造安全品牌

2009年继续加强安全文化建设，实行安全管理标准化，加大监督检查力度，努力消除各类事故隐患，避免各类重大事故的发生。

⑧推进节能绿化，打造环保品牌

2009年要继续加强环境建设，进一步落实节能减排工作，加大环境治理与绿化投入，打造节能环保港口品牌。要进一步提高对水、电、土地、能源的节约利用和有效开发，大力推广节能技术，降低能耗；合理划分港口功能区域，使生产布局日趋合理；适时启动防尘网建设工程，结合煤炭等污染货种的转移集中堆存，结合中水喷淋等措施，实现污染货种的封闭作业，降低粉尘污染；加大污水处理管理力度，尽快实现港口全部污水经处理后的达标排放，实施中水回用处理，提高中水利用率；进一步加大港区绿化投入，增加绿化面积。

⑨全力推导落地，打造文化品牌

伴随着港口的发展，公司形成了一种既包容港口发展的历史内涵，又体现时代精神和营口港自身特点的企业文化。要做好企业文化理念的宣传推导工作，采取措施确保企业文化理念有效落地，不断总结丰富企业文化底蕴，树立营口港鲜明独特的文化品牌。

国际金融危机对公司的具体影响强度与持续时间当前还无法准确估量，当前我国政府审时度势，果断调整宏观经济政策，出台一系列扩大内需举措。东北三省及内蒙古经济腹地必将把握时机，扎实推进振兴大业，辽宁省五点一线沿海经济带发展战略亦将继续全面实施，作为沈阳经济区最近出海口的营口港必将迎来新一轮发展机遇。

4、为实现未来发展战略所需资金需求及使用计划、资金来源情况

为实现公司未来发展战略，公司将积极筹措资金，创新融资方式，继续加大与国有商业银行的合作，主动争取股份制银行的支持。在经营方式上，积极开展合资合作、租赁经营等，开辟新的融资渠道。

5、可能对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的风险因素

（1）港口竞争形势进一步升级，市场竞争加剧。公司所处环渤海地区有大连、营口、秦皇岛、天津、烟台共5个主枢纽港，市场竞争激烈，随着港口间同行业竞争的日益加剧，将对公司的发展带来严峻挑战。

（2）全球金融危机的影响。2009年，国际金融危机带来的不利影响在不断深入和加剧，将对公司的发展带来巨大的挑战。

对策：公司将进一步研究和探讨金融危机所带来的影响，积极应对国内外市场变化带来的困难和挑战，及时制定应对措施；进一步解放思想，大力实施品牌战略，全面创新各项工作，全面强化经营管理；利用主枢纽港的有利地位和公司的区位优势，不断改进装卸工艺，提高接卸效率；发挥综合成本优势，开拓货源，提高竞争能力；加强信息化建设、不断优化港区配套服务的软环境，全员全过程提高服务水平，扩大优势。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司审计，本公司2008年度实现净利润人民币232,334,502.25元，按照本公司章程的规定，提取10%的法定盈余公积金人民币23,233,450.23元，加年初未分配利润结余338,105,023.10 元，减2008年已分配利润219,735,063.80元，本年度可分配利润为327,471,011.32元。

根据公司目前经营发展的需要，考虑到公司流动资金的情况，为实现公司长期、持续的发展目标，公司决定2008年度剩余未分配利润327,471,011.32元不进行分配。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

■

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元 币种：人民币

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额88,695,711.83元。

(下转C15版)

股票简称	营口港
股票代码	600317
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	辽宁省营口市鲅鱼圈区新港大路1号 辽宁省营口市鲅鱼圈区新港大路1号
邮政编码	115007
公司国际互联网网址	http://www.ykplc.com
电子信箱	ykplc@ykport.com.cn.cn

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨会君	李丽
联系地址	辽宁省营口市鲅鱼圈区新港大路1号	辽宁省营口市鲅鱼圈区新港大路1号
电话	0417-6268506	0417-6268506
传真	0417-6268506	0417-6268506
电子信箱	yhj-ykplc@ykport.com.cn	lili_ykp@ykport.com.cn

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	1,950,796,727.02	1,273,590,575.76	53.173	897,149,283.15
利润总额	368,493,139.97	267,212,829.17	37.90	201,315,352.01
归属于上市公司股东的净利润	299,723,373.96	198,706,119.79	50.83	161,694,771.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	234,322,075.49	184,204,776.63	27.20	165,606,625.11
经营活动产生的现金流量净额	295,283,697.16	162,862,522.87	81.30	99,283,502.60
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	8,950,717,441.06	7,274,296,948.27	23.04	2,984,590,711.57
所有者权益（或股东权益）	3,099,264,051.07	3,154,791,802.02	-1.76	1,132,408,073.41

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益（元／股）	0.55	0.38	44.73	0.64
稀释每股收益（元／股）	0.55	0.38	44.73	0.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.43	0.35	22.85	0.65
全面摊薄净资产收益率（%）	9.67	6.30	增加3.37个百分点	14.28
加权平均净资产收益率（%）	9.52	6.91	增加2.61个百分点	15.40
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	7.56	5.84	增加1.72个百分点	14.62
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.45	6.41	增加1.04个百分点	15.77
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.5381	0.30	79.36	0.40
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	5.65	5.75	-1.73	4.40

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-125,364.75
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	65,568,307.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-97,314.53
所得税影响额	55,669.82
合计	65,401,298.47

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股	122,465,832	35.11	200,000,000			-6,445,570	193,554,430	316,020,262	57.59
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	122,465,832	35.11	200,000,000			-6,445,570	193,554,430	316,020,262	57.59
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	226,319,981	64.89				6,445,570	6,445,570	232,765,551	42.41
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	226,319,981	64.89				6,445,570	6,445,570	232,765,551	42.41
三、股份总数	348,785,813	100.00	200,000,000			0	200,000,000	548,785,813	100.00

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
营口港务集团有限公司	120,983,832	6,367,570	200,000,000	314,616,262	股改	2008年1月17日
上海轩卓物资有限公司	1,482,000	78,000	0	1,404,000	股改	2008年1月17日
合计	122,465,832	6,445,570	200,000,000	316,020,262	/	/

报告期末股东总数					57,462户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
营口港务集团有限公司	国有法人		59.65	327,351,402		314,616,262	无                 0
营口鑫达投资有限公司	未知		2.44	13,373,737			无                 0
营口金鑫投资有限公司	未知		0.91	4,977,528			无             0
中国银行－友邦华泰积极成长混合型证券投资基金	未知		0.70	3,814,620			无             0
江苏卓众投资管理有限责任公司	未知		0.49	2,698,000			无             0
朱长利	未知		0.37	2,043,391			无                0
李军	未知		0.31	1,674,199			无             0
上海轩卓物资有限公司	未知		0.27	1,482,000		1,404,000	无             0
陈海钿	未知		0.25	1,360,000			无             0
冼锐其	未知		0.19	1,028,100			无                 0
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类
营口鑫达投资有限公司		13,373,737				人民币普通股
营口港务集团有限公司		12,735,140				人民币普通股
营口金鑫投资有限公司		4,977,528				人民币普通股
中国银行－友邦华泰积极成长混合型证券投资基金		3,814,620				人民币普通股
江苏卓众投资管理有限责任公司		2,698,000				人民币普通股
朱长利		2,043,391				人民币普通股
李军		1,674,199				人民币普通股
陈海钿		1,360,000				人民币普通股
冼锐其		1,028,100				人民币普通股
金乐		810,400				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		前10名股东中，第一大股东营口港务集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前十名无限售条件的流通股股东与公司第一大股东营口港务集团有限公司之间不存在关联关系；公司未知前十名无限售条件的流通股股东与其他前十名股东之间是否存在关联关系。

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
营口港务集团有限公司	高宝玉	1,700,000,000	2003年4月17日	港口装卸、仓储、服务、船舶物资供应；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件，出口本企业生产的海产品、滑石、镁砂、编制袋、食品、木制品、服装、针织品；代办货物包装、托运、水路运输、非金属矿石、生铁销售、塑料包装制品、植物油。

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
营口市人民政府

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	是否在公司领    取报酬、津贴	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
高宝玉	董事长	男	55	2006-10-27～2009-10-27	0	0	否		是
李 松	副董事长	男	58	2006-10-27～2009-10-27	0	0	否		是
潘维胜	董事、总经理	男	54	2006-10-27～2009-10-27	0	0	是	44.88	否
宫 成	董事	男	45	2006-10-27～2009-10-27	0	0	否		是
苗则忠	董事	男	58	2006-10-27～2009-10-27	0	0	否		是
仲维良	董事	男	44	2006-10-27～2009-10-27	0	0	否		是
司 政	董事	男	45	2006-10-27～2009-10-27	0	0	否		是
王 来	董事	男	48	2006-10-27～2009-10-27	0	0	否		是
刘 晔	独立董事	男	45	2006-10-27～2009-10-27	0	0	是	4.00	否
陈玉清	独立董事	女	62	2006-10-27～2009-10-27	0	0	是	4.00	否
陈树文	独立董事	男	54	2006-10-27～2009-10-27	0	0	是	4.00	否
陈 燕	独立董事	女	57	2006-10-27～2009-10-27	0	0	是	4.00	否
毛玉兰	监事会主席	女	52	2006-10-27～2009-10-27	0	0	否		是
闫淑君	监事	女	46	2006-10-27～2009-10-27	0	0	否		是
崔贝强	监事	男	39	2006-10-27～2009-10-27	0	0	是	13.29	否
颜令国	副总经理	男	49	2006-10-27～2009-10-27	0	0	是	14.11	否
毕太文	副总经理	男	43	2006-10-27～2009-10-27	0	0	是	13.52	否
彭福奎	副总经理	男	45	2006-10-27～2009-10-27	0	0	是	14.00	否
蒋 辉	财务经理	女	44	2006-10-27～2009-10-27	0	0	是	11.62	否
杨会君	董事会秘书	男	37	2006-10-27～2009-10-27	0	0	是	11.54	否
合计	/	/	/	/			/	138.96	/

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（%）
分行业
装卸业务	1,832,225,114.78	1,236,555,203.69	32.51	59.50	52.27	增加3。21个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
辽宁	1,832,225,114.78	59.50

前五名供应商采购金额合计	797,782,458.24	占采购总额比重	28.55%
前五名销售客户销售金额合计	727,66,1022.86	占销售总额比重	37.25%

资产项目名称	本报告期		上年度期末		同比变化情况
	期末数	占资产的比重(%)	期末数	占资产的比重(%)	变动金额	增减（%）
货币资金	262,692,312.27	2.93	107,231,911.99	1.47	155,460,400.28	144.98
应收票据	6,636,676.28	0.07	0	0.00	6,636,676.28	100.00
应收账款	294,279,666.15	3.29	206,279,445.75	2.84	88,000,220.40	42.66
预付款项	27,702,245.77	0.31	3,814,317.65	0.05	23,887,928.12	626.27
其他应收款	2,498,012.32	0.03	2,880,233.71	0.04	-382,221.39	-13.27
存货	91,178,649.85	1.02	47,894,969.96	0.66	43,283,679.89	90.37
长期股权投资	208,073,289.72	2.32	206,016,648.61	2.83	2,056,641.11	1.00
固定资产	7,179,353,338.58	80.21	6,687,091,984.46	91.93	492,261,354.12	7.36
在建工程	31,929,945.10	0.36	11,826,929.00	0.16	20,103,016.10	169.98
无形资产	844,120,444.53	9.43	0.00	.0.00	844,120,444.53	100.00
长期待摊费用	1,879,755.46	0.02	0.00	0.00	1,879,755.46	100.00
递延所得税资产	373,105.03	0.00	1,260,507.14	0.02	-887,402.11	-70.40

			单位:元 币种:人民币
项目名称	2008年度	2007年度	增减金额	增减比例（%）
主营业务收入	1,832,225,114.78	1,148,698,192.20	683,526,922.58	59.50
利润总额	368,493,139.97	267,212,829.17	101,280,310.80	37.90
归属于上市公司股东的净利润	299,723,373.96	198,706,119.79	101,017,254.17	50.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	234,322,075.49	184,204,776.63	50,117,298.86	27.21
经营活动产生的现金流量净额	295,283,697.16	162,862,522.87	132,421,174.29	81.31
总资产	8,950,717,441.06	7,274,296,948.27	1,676,420,492.79	23.05
股东权益(不含少数股东权益)	3,099,264,051.07	3,154,791,802.02	-55,527,7750.95	-1.76
基本每股收益	0.55	0.38	0.17	44.74
稀释每股收益	0.55	0.38	0.17	44.74
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.43	0.35	0.08	22.86
全面摊薄净资产收益率	9.67%	6.30%	3.37%	53.49
加权平均净资产收益率	9.52%	6.91%	2.61%	37.77
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	7.56%	5.84%	1.72%	29.45
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	7.45%	6.41%	1.04%	16.22
每股经营活动产生的现金流量净额	0.54	0.30	0.24	80.00
归属于上市公司股东的每股净资产	5.65	5.75	-0.1	-1.74

			单位:元 币种:人民币
项目名称	2008年度	2007年度	增减金额	增减比例（%）
销售商品、提供劳务收到的现金	1,396,818,014.39	995,708,202.72	401,109,811.67	40.28
收到其他与经营活动有关的现金	19,284,646.65	178,696,076.06	-159,411,429.41	-89.21
购买商品、接受劳务支付的现金	554,775,081.06	489,705,503.49	65,069,577.57	13.29
支付给职工以及为职工支付的现金	206,532,781.41	155,403,360.01	51,129,421.40	32.90
支付的各项税费	296,686,279.44	238,475,899.90	58,210,379.54	24.41
支付其他与经营活动有关的现金	62,824,821.97	127,956,992.51	-65,132,170.54	-50.90
取得投资收益收到的现金	28,216,940.83	19,112,733.82	9,104,207.01	47.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,229.95	0.00	16,229.95	100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	617,326,075.63	84,695,217.39	532,630,858.24	628.88
投资支付的现金	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	100.00
取得借款收到的现金	2,154,500,000.00	905,000,000.00	1,249,500,000	138.07
偿还债务支付的现金	1,335,000,000.00	934,133,324.30	400,866,676	42.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	346,230,392.03	60,731,974.28	285,498,417.75	470.10

公司名称	注册地	注册资本 （万元）	出资 比例	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 （万元）	经营范围
营口新世纪集装箱码头有限公司	营口经济开发区	4,000	60%	9,161.70	5,454.07	1,150.82	集装箱船舶的装卸作业、国际集装箱中转、堆放、拆装箱、修洗箱揽货及其他相关业务
营口集装箱码头有限公司	营口经济开发区	800	50%	8,248.14	8,049.06	4,024.60	集装箱船舶的装卸作业、国际集装箱中转、堆放、拆装箱、修洗箱揽货及其他相关业务
营口中储粮储运有限责任公司	营口经济开发区	28,447	48.3%	100,208.78	35,976.77	2,126.16	粮油产品的储运、收购、中转、加工、贸易等业务。

项目名称	项目金额	项目进度
16＃、17＃、22＃、46＃、47＃、52＃、53＃共计7个泊位的资产和业务	570,104.42	已经完成转让手续
营口新世纪集装箱码头有限公司60%的股权	2,400.00	已经完成转让手续
成品油罐区、墩台山罐区资产及矿石码头的土地使用权	151,099.71	已经完成转让手续
合计	723,604.13	/

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
根据公司目前经营发展的需要，考虑到公司流动资金的情况，为实现公司长期、持续的发展目标，公司决定2008年度剩余未分配利润不进行分配。	公司未分配利润主要用于补充流动资金和公司再投入。

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
营口港务集团有限公司	16#、17#、22#、46#、47#、52#、53#7个泊位的资产和业务	2008年5月31日	570,104.43	是 收购资产评估值减去自评估基准日至交割日按照资产评估值计算的折旧值及其它差异后的余额	是	是
营口港务集团有限公司	营口新世纪集装箱码头有限公司60%股权	2008年6月30日	2,400.00	是 港务集团对新世纪公司的初始投资	是	是
营口港务集团有限公司	成品油罐区、墩台山罐区资产及矿石码头的土地使用权	2008年6月30日	151,099.71	是 资产评估值减去自评估基准日至交割日按照资产评估值计算的折	是	是

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
营口港船货代理有限责任公司	616.76	0.32	781.25	0.60
营口港务集团（营口港埠公司）	596.86	0.31
营口港务集团（第五港务公司）	985.78	0.51	161.07	34.29
营口港务集团（基础工程公司）	21.62	0.01
营口港务集团（第二港务公司）	6,524.56	3.34
营口港务集团（所属其他分公司）	124.01	0.06
营口港务集团（信息公司）			950.61	0.73
营口港务集团（物业管理公司）			36.00	0.03
营口中理外轮理货有限责任公司			1,812.07	1.39
营口港务集团（港口服务公司）			141.32	0.11
营口中储粮储运有限公司			289.34	0.22
营口安顺物流有限公司			3,572.66	2.74
营口益港储运有限公司			856.69	0.66
营口港务集团（轮驳公司）			418.1	0.32
营口港船舶燃料供应有限责任公司			5,167.17	3.96
营口港务集团（水电公司）			5,500.96	4.23
营口港务集团（物业管理公司）			38.43	0.03
营口港务集团所属其他分公司			216.99	0.17
合计	8,869.59		19,942.66