2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 五洲松德联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4公司法定代表人刘永和先生、总经理王福军先生及主管会计工作负责人王喆先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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3.2 主要财务指标

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非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位:元 币种:人民币

■

4.3.2.2 法人实际控制人情况

单位: 元 币种:人民币

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

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§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

6.1.1 报告期内经营情况的回顾

6.1.1.1 总体经营情况概述

2008年是天药股份取得一系列历史性突破的一年。公司董事会认真落实股东大会的各项决议，履行《公司章程》所赋予的职责，立足于股东利益最大化的目标，兼顾公司的社会责任，着力将天药股份打造成质地优良的公众公司。

2008年，公司克服了诸多不利因素，实现了各项生产经营指标的跨越式发展。全年实现营业收入87,689万元，同比增加25.46%；原料药产品产量136吨，同比增长24.82%；实现利润总额5,770万元，同比增长78.90 %；出口创汇5,731万美元，同比增长32.11%；经营活动产生净现金流21,931万元，同比增长35.10%。公司在皮质激素原料药领域的主导地位显著提升，迁址项目的二期工程已取得阶段性进展，滨海新区的现代化生产基地初显进步优势。

公司在技术创新、企业管理、领导班子建设、构建和谐企业等方面取得显著成绩。“天药”品牌被评为“中国十大自主创新品牌”；公司通过了天津市高新技术企业评定，享受15%的所得税税率政策；公司领导班子荣获“工业、国资委系统廉政勤政领导班子”称号；公司被评为“全国模范劳动关系和谐企业”和“天津市AAA级劳动关系和谐企业”。

2008年，公司经营环境经历了上半年的经济高涨期和下半年的金融危机期，深受紧缩政策和市场紧缩的影响。

一方面，人民币升值步伐加快，与去年年底相比，升值幅度达到6.42%，同比影响公司利润3781万元。人民币贷款利率不断升高，公司全年平均贷款利率比2007年提高了0.96%。同时，公司主要原材料价格涨幅明显，动力能源费用增加，人工成本提高，增加了公司的成本压力，并影响了公司产品的盈利能力。

另一方面，全球性经济危机爆发后，由于人民币币值相对稳定，很多国家货币对美元贬值，造成公司产品售价相对提高，也影响了公司出口销售量，同时内销销量也因经济危机和“去存货化”效应而略受影响。

面对这些不利因素，公司经营层紧扣经营主线，锐意创新、追求卓越，在创建行业地位、搬迁改造、加强管理、加强创新、构建和谐企业等方面做了大量踏实具体的工作，为公司未来发展奠定了基础。

(1)合作共赢，提高行业地位。

2008年，原料药行业景气度继续提高。公司抓住难得的市场机遇，紧扣合作共赢的营销策略，及时调整产品结构，开拓市场，提高市场占有率，实现了原料药销售量价齐升的良好局面。

在国内市场，公司在“竞争加合作，以合作为主流”的策略指引下，不断为客户提供更高的价值和更好的服务，不仅在行业内确立了领先优势，而且巩固了市场掌控权。

公司将海外市场进行细分，由三个子公司针对不同特点进行市场开发，建立了完整的海外销售体系，并加大高附加值产品的运作力度。同时，充分利用国家政策，在国家禁止销售AD产品期间，公司及时调整销售策略，变不利因素为有利因素，大力开发螺内酯市场，全年出口量是去年同期的2.47倍，使螺内酯成了发展最快的产品，确立了国际市场上的领先地位。

(2)赶产、搬迁两不误，积极建设现代化生产基地。

为保证搬迁期间市场供应不断档，生产车间全力加班赶产。经营层带领广大员工克服了人员不足、设备老化、超负荷运转、多地生产和夜班生产等不利因素，充分发扬了吃苦耐劳、敢打硬仗的顽强拼搏精神，全年皮质激素原料药产量创造了历史之最。

在紧张生产的同时，车间认真做好搬迁准备，对设计图纸以及新型设备多次进行讨论和试验论证，使新厂房设计得更合理、更科学，满足建设“精品工程”的要求。车间员工连续奋战几个月，主动放弃公休，使公司搬迁工作进展顺利。在二期搬迁中，公司没有发生一起安全事故，没有出现产品市场断档，使“三个确保”的承诺落到了实处。

(3)健全全面质量管理体系，提升技术创新水平。

2008年，公司继续强化质量意识，明确了“质量第一”的理念，继续完善全面质量管理体系，提高顾客满意度。公司树立和强化了“双高压线”的思想，即从源头开始，质量不合格的中间体不转向下一工序；不达企业内控标准的成品不销售。公司重新修订了原材料、中间体及成品的质量内控标准，多个产品内控标准提升以更好地满足客户需要。2008年，印度药典标准大幅度提升，特别是地塞米松、泼尼松龙的质量标准，从BP93提升至EPⅤ，我们及时组织质量攻关，以最快的速度提升了产品质量，保证了市场供应。

在连续不间断的生产状态下，2008年公司共接待了30家国内、外公司的审计，泼尼松产品顺利通过德国药监局审计，完成了几十个品种的印度、巴西等市场注册，甲泼尼龙和螺内酯取得欧洲COS证书。

公司下大力量进行技术创新与质量攻关，全年研发投入5,068.5万元，完成质量技术攻关18项，全年节材降耗885.7万元，有效提高了产品的版本和收率，降低了产品成本，减少了环境污染。

(4)强化科学管理，提高资金使用效率。

2008年，国家紧缩的货币政策使公司融资难度及成本增加，外汇及出口政策的变化对60%以上产品出口的天药股份影响巨大。面对压力与挑战，公司通过科学手段强化基础管理，对各个生产经营流程全面跟踪，每月定期召开经营分析会，准确查找差距与漏洞，有针对性地解决问题，将责任落实到部门、到人员，提高决策水平。

在资金链紧张的情况下，努力减少现金支出及资金占压，核定车间原料定额，控制流动资金贷款规模。同时，以提高回款质量作为考核重点，严格制定应收指标并落实到人。目前内销对外超期应收只有135万元，外销实现了无超期应收。

(5)创造安全舒适工作环境，构建和谐天药。

公司始终强调各项安全防范措施的落实并逐步健全，尽最大可能为员工创造舒适、和谐的工作环境。全面引入EHS理念，从根本上解决环境保护问题、设备的安全密闭问题、职工健康劳保问题。运用大量新技术、新工艺、新设备，采用多种手段努力实现节能减排和可持续发展的目标。引进了密闭分离设备、氮气保护系统，安装了安全阀和可燃气体探头、喷淋式洗眼器等，安装了尾气吸收塔，很大程度上减少了对员工的危害和环境的污染，在EHS方面的进展得到了跨国公司的认可。

公司充分发挥民主管理优势，切实为职工着想，尽最大可能提高职工收入水平，营造浓厚的和谐氛围。2008年，员工收入提高了20%，真正达到共建共享。职代会收到提案97件，召开了两次领导与职工代表对话会，对大家提出的意见和建议做到了件件有回音，事事有着落。公司注重人才培养，建立副部员制度，增加了专业技术人才的晋升和培养机制，有一批年轻的骨干人员被推选到重要的管理岗位，并根据员工不同需求组织多项专业培训。“两节”期间，走访慰问困难职工和退休职工80人，发放慰问金3.2万元。四川地震牵动每个天药人的心，公司职工捐款共计10.43万元。

6.1.1.2 主营业务及其生产经营分析

(1)主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

■(2) 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

■

(3) 资产构成重大变化情况

报告期内，公司加大了对滨海新区迁址项目的投入，使公司货币资金减少，预付帐款、在建工程、工程物资等科目增长，如下表所示：

单位：元 币种：人民币

■

报告期内，公司通过加大应收账款回收力度以及控制采购现金支出的方式，加强资金管理。应收票据及应付票据变化如下表所示：

单位：元 币种：人民币

■

(4)主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

公司主要子公司、参股公司的基本情况和经营情况如下表所示：

单位：万元 币种：人民币(除特别标注外)

■

[注：天津药业（香港）有限公司财务数据含天津天药药业（亚洲）有限公司数据，天津天药药业（亚洲）有限公司系由天津药业（香港）有限公司投资设立。]

公司控股子公司湖北天药药业股份有限公司的营业收入为4,598.46万元、营业利润为276.76万元、净利润202.24万元。除湖北天药外，其他子公司均为与公司业务密切关联的企业，关于其经营情况，在前面对母公司的经营情况分析中已经涵盖。

公司取得和处置子公司情况：

2008年年初，公司收购了香港隆泰贸易行、香港宏铭公司持有的天津药业（香港）有限公司60%股权，拥有了该公司100%控制权。2008年下半年，天津药业（香港）有限公司在新加坡注册成立了天津天药药业（亚洲）有限公司，天津天药药业（亚洲）有限公司于2008年11月开始开展业务。上述两个公司是出口亚洲市场的窗口，为公司出口业务的不断扩大做出了贡献。

6.1.2 对公司未来发展的展望

2009年，公司将面临更加复杂的内外部环境。作为外向型企业，国际经济动荡及金融危机将继续为公司的外销工作带来巨大挑战。随着公司主要生产车间逐步迁入金耀生物园新厂区，新设备要求提高劳动和管理技能，生产调度要求协调平稳能源动力的使用，新投资增加了折旧费用。这些新的挑战要求公司更加专注、耐心、创造性地解决生产经营中存在的问题，不断通过严细管理和技术创新把公司的生产经营带上一个新水平。

面对挑战与机遇并存的新局面，公司提出要在2009年实现“平稳快速发展”的奋斗目标，努力将公司建成生产经营指标平稳快速增长、出厂产品质量100%合格、没有超期应收帐款、治理结构规范的科技型、外向型的现代化制药企业。

为实现上述奋斗目标，公司将做好以下方面工作：

(1)加强技术创新和新产品开发，加快产业化步伐。天药股份靠技术立企，2009年，将继续在工艺改进、产品质量、节材降耗方面和新品研制开发方面取得更大的突破。结合企业搬迁，下大力量组织实施技术攻关、质量攻关。提高新工艺、新设备、新技术、新产品应用水平，提高各项技术经济指标。并以科研成果为基础，加大新产品的市场开发力度，技术、质量、生产、销售等部门通力合作，尽快推动新产品形成销售规模，为公司提供新的经济增长点。

(2)加大销售力度，推进国内外市场开发。2009年，金融危机对实体产业的影响将更加突出，但是危机中也蕴藏着机遇。公司将继续密切关注国内外市场变化，以高质量的产品不断满足客户需要，争取在高版本出口产品、中间体产品和片剂产品三个方面销售取得突破。同时，做好市场管理工作，加强应收帐款管理和出口信用证管理，提高销售回款质量，确保当年不发生超期应收帐款。

(3)完成二期搬迁，建成现代化生产基地。公司将继续以“三个确保”为目标，稳定有序地完成整体搬迁任务，建成现代化的皮质激素科研和生产基地。目前，二期搬迁的地塞米松、倍它米松及六甲车间正在进行设备调试，广大员工继续发扬一期搬迁的精神，保证按照计划如期投产。同时，各车间将吸取一期搬迁经验，尽力保证平稳生产，及时解决运行中出现的问题，真正做到一次试车成功。2009年公司将下大力量建设符合国际标准的EHS管理体系，满足与跨国公司进一步合作的要求，真正使EHS的精髓深入人心，从根本上保护员工的生命安全、身体健康，保护好我们的环境。

(4)做好国内外GMP认证和客户审计工作，提升质量水平。2009年是股份公司GMP认证最繁重的一年，由于新厂房的搬迁，所有品种都要重新进行GMP认证。国内的GMP认证涉及到皮质激素、性激素、非激素三大类共二十四个品种。泼尼松、泼尼松龙等产品将申请美国FDA和欧盟的GMP认证。印度、巴西、日本、俄罗斯等市场的所有品种将重新进行注册。公司将保证GMP认证工作的顺利完成，为国内外市场合法合规销售打下坚实的基础。在大量认证工作的同时，还要继续加强全面质量管理工作，进一步贯彻实施ISO9000质量管理体系，要在全公司范围内大力推广质量目标和体系文件，实施全公司的内审和质量管理体系的评审。争取做到人人有目标，事事有考核。

(5)不断完善治理结构，加强基础管理水平。2009年公司将继续完善治理结构，加强基础管理工作。公司将继续按照《企业内部控制规范》等要求，不断完善健全内部控制制度体系。按照《应用指引》的要求，对各部门的业务流程及部门制度重新进行了修订和整理，力争在2009年这个“内控之年”把公司的内部控制与风险管理水平提高到一个水平。公司将推行预算考核，加强生产全过程监控。严格执行销售计划，以销定产。加强各部门的协调，压缩生产经营各环节的资金占用，提高资金使用效率。严格采购管理，实现“阳光采购”的目标，大宗常用物料全面实行招标采购，以降低成本、防范风险。通过技术创新促进节材降耗和节能减排，以实际行动践行科学发展观。研究制定切实可行的能源管理办法，实现能源的合理计量，降低能源消耗。

2009年，在股东大会的领导下，我们要继承2008年良好的发展势头，用发展的眼光研究当前的形势和问题，使公司整体实力有质的提高，真正实现平稳快速增长的奋斗目标，不断取得新的突破，以优秀的经营业绩，为广大投资者和企业职工带来更好的回报。

6.2 募集资金使用情况

√适用 □不适用

6.2.1 募集资金总体使用情况

公司于2006年10月25日发行可转债募集资金39,000万元人民币，已全部使用完毕，其中本年度使用8,083.61万元人民币。公司于2007年8月21日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，总额不超过人民币3,800万元。该款项已于本报考期内全部归还到募集资金专用帐户。

6.2.2 承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

■

变更项目情况

□适用 √不适用

6.3 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

西区二期搬迁项目公司已出资216,430,110.51元人民币，该项目工程进度为60%，资金来源为自有资金。

6.4 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经五洲松德联合会计师事务所审计，母公司2008年度实现净利润37,273,593.47元。按《公司章程》有关规定，提取10％的法定盈余公积金3,727,359.35元，加期初未分配利润283,663,656.87元，减去本年已分配2007年现金股利10,857,799.46元，累计可供全体股东分配的利润为306,352,091.53元。公司董事会提出本次利润分配预案为：拟以2008年期末总股本542,889,973股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税)，派发现金红利总额为16,286,699.19元，剩余290,065,392.34元结转以后年度分配。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:美元

■

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

√适用 □不适用

■

截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

■

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

■

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司披露了履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司依法管理，决策程序合法。公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行等方面符合法律、法规和公司章程的规定，也没有损害公司利益和广大投资者的行为。公司董事会和管理层认真履行股东大会的有关决议，经营决策科学合理，工作认真负责，不断完善内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制；公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司2008年的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2008年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，五洲松德联合会计师事务所出具的审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司没有变更募集资金用途的情况发生，募集资金的使用均严格按照各项法律法规的规定进行，公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，保护了投资者的利益。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司召开审议通过了受让天津药业（香港）有限公司60%股权的议案。上述事项的表决程序合法，内容合法，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司关联交易按照“公平、公正、合理”的原则进行处理，未损害上市公司和股东的利益，无内幕交易行为。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

■

(下转C7版)

股票简称	天药股份
股票代码	600488
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	天津市华苑产业区物华道2号A座 天津市河东区八纬路109号
邮政编码	300171
公司国际互联网网址	http://www.tjpc.com.cn/web50524
电子信箱	tjpc600488@vip.sina.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王喆	徐倩、张珉
联系地址	天津市河东区八纬路109号	天津市河东区八纬路109号
电话	022-24160861	022-24160910
传真	022-24160910	022-24160910
电子信箱	tjpc600488@vip.sina.com	tjpc600488@vip.sina.com

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	876,889,859.32	698,959,130.59	25.46	607,239,825.00
利润总额	57,699,501.45	32,251,524.70	78.90	52,215,749.38
归属于上市公司股东的净利润	50,223,787.92	26,139,161.11	92.14	45,015,750.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,318,183.43	25,256,530.32	91.31	40,270,947.46
经营活动产生的现金流量净额	219,308,547.11	162,327,984.39	35.10	50,721,973.25
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	2,571,838,149.71	2,315,369,785.80	11.08	2,426,417,459.70
所有者权益（或股东权益）	1,468,569,053.79	1,429,653,958.85	2.72	1,026,005,885.03

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益（元／股）	0.093	0.052	78.85	0.099
稀释每股收益（元／股）	0.093	0.048	93.75	0.096
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.089	0.050	78.00	0.089
全面摊薄净资产收益率（%）	3.42	1.83	增加1.59个百分点	4.39
加权平均净资产收益率（%）	3.47	2.10	增加1.37个百分点	4.45
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	3.29	1.77	增加1.52个百分点	3.93
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.34	2.03	增加1.31个百分点	3.99
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.404	0.299	35.12	0.112
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	2.705	2.633	2.73	2.263

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	205,618.34
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,169,855.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-112,485.00
所得税影响额	-357,384.15
合计	1,905,604.49

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股	208,880,847	38.48				-27,566,838	-27,566,838	181,314,009	33.40
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	208,880,847	38.48				-27,566,838	-27,566,838	181,314,009	33.40
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	334,009,126	61.52				27,566,838	27,566,838	361,575,964	66.60
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	334,009,126	61.52				27,566,838	27,566,838	361,575,964	66.60
三、股份总数	542,889,973.00	100.00				0	0	542,889,973.00	100.00

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
天津药业集团有限公司	208,880,847	27,566,838	0	181,314,009	股权分置改革	2008年10月24日
合计	208,880,847	27,566,838	0	181,314,009	/	/

报告期末股东总数					69,645户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
天津药业集团有限公司	国有法人		46.83	254,209,349		181,314,009	无
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金	其他		3.58	19,419,054		0	无
中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	其他		0.75	4,068,020		0	无
交通银行－中海优质成长证券投资基金	其他		0.74	3,999,930		0	无
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金	其他		0.69	3,766,557		0	无
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金	其他		0.69	3,762,598		0	无
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	其他		0.59	3,214,500		0	无
中国工商银行－国投瑞银成长优选股票型证券投资基金	其他		0.55	2,999,900		0	无
天津宜药印务有限公司	国有法人		0.47	2,541,868		0	冻结1,700,000
中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	其他		0.44	2,391,038		0	无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类
天津药业集团有限公司		72,895,340				人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金		19,419,054				人民币普通股
中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金		4,068,020				人民币普通股
交通银行－中海优质成长证券投资基金		3,999,930				人民币普通股
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金		3,766,557				人民币普通股
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金		3,762,598				人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金		3,214,500				人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银成长优选股票型证券投资基金		2,999,900				人民币普通股
天津宜药印务有限公司		2,541,868				人民币普通股
中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金		2,391,038				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		第二、三、七名股东同为华宝兴业基金管理有限公司管理的基金，第四、六名股东同为中海基金管理有限公司管理的基金。 公司未知其他股东是否存在关联关系，未知其他股东是否为一致行动人。

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
天津药业集团有限公司	郝于田	674,970,000	2000年8月8日	化学原料药及中间体、制剂、中成药、中药材、化工原料、葫芦巴胶、保健食品的制造、加工和销售；技术服务及咨询等。

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
天津金耀集团有限公司	郝于田	841,920,000	2001年11月12日	市政府授权范围内的国有资产经营、管理；化学原料药及中间体、化工原料、制剂、中成药、中药材、葫芦巴胶、保健食品、食品及食品添加剂和相关制造加工的技术服务、技术转让及技术咨询。

姓名	职务	性别	年龄	任期 起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴	持有本公司的股票期权	被授予的限制性股票数量
刘永和	董事长	男	58	2008年11月28日～ 2011年11月28日	0	0	无	20	否	无	0
郝于田	董事	男	59	2008年11月28日～ 2011年11月28日	0	0	无	0	是	无	0
卢彦昌	董事	男	43	2008年11月28日～ 2011年11月28日	0	0	无	0	是	无	0
王福军	董事、总经理兼技术总监	男	41	2008年11月28日～ 2011年11月28日	0	0	无	20	否	无	0
张宝安	董事、常务副总经理	男	51	2008年11月28日～ 2011年11月28日	0	0	无	18	否	无	0
王喆	董事、财务总监兼董事会秘书	男	40	2008年11月28日～ 2011年11月28日	0	0	无	16	否	无	0
于永洲	独立董事	男	56	2008年11月28日～ 2011年11月28日	0	0	无	4.5	否	无	0
方建新	独立董事	男	62	2008年11月28日～ 2011年11月28日	0	0	无	4.5	否	无	0
罗智扬	独立董事	男	60	2008年11月28日～ 2011年11月28日	0	0	无	4.5	否	无	0
黄丽荣	监事会召集人、职工监事、党委副书记、纪委书记、工会主席	女	53	2008年11月28日～ 2011年11月28日	0	0	无	15	否	无	0
高如艳	监事	女	36	2008年11月28日～ 2011年11月28日	0	0	无	0	是	无	0
苗立志	监事	男	36	2008年11月28日～ 2011年11月28日	0	0	无	0	是	无	0
袁跃华	监事	男	34	2008年11月28日～ 2011年11月28日	0	0	无	0	是	无	0
王晓东	职工监事	男	40	2008年11月28日～ 2011年11月28日	0	0	无	9.5	否	无	0
刘克文	副总经理	男	48	2008年11月28日～ 2011年11月28日	0	0	无	16	否	无	0
田景文	市场总监	男	41	2008年11月28日～ 2011年11月28日	0	0	无	0	否	无	0
蒋晓芸	副总经理	女	37	2008年11月28日～ 2011年11月28日	0	0	无	16	否	无	0
合计	/	/	/	/	0	0	/	144	/	/	0

分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（%）
皮质激素类原料药	750,855,806.48	556,188,385.34	25.55	30.64	27.04	增加2.36个百分点
制剂	87,145,378.22	83,940,308.28	3.30	-1.20	18.25	减少15.59个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
华南地区	219,291,706.87	15.17
华北地区	74,368,346.85	-18.75
华东地区	89,527,455.56	94.75
出口	455,747,336.96	35.65
合 计	838,934,846.24	26.37

报表项目	期末数 （本期发生数）	期初数 （上期发生数）	变动率
货币资金	162,967,342.47	259,416,089.62	-37.18%
预付账款	107,747,990.21	54,693,406.87	97.00%
在建工程	442,665,594.03	327,284,381.35	35.25%
工程物资	30,931,042.74	3,419,240.23	804.62%

报表项目	期末数 （本期发生数）	期初数 （上期发生数）	变动率
应收票据	44,363,975.54	27,991,980.67	58.49%
应付票据	126,992,500.00	18,164,088.23	599.14%

公司名称	注册资本	公司持股比例	主要业务	总资产	净资产	净利润
天津市天发药业进出口有限公司	18000	90%	自营代理各类商品及技术的进出口业务	24,481.42	19,419.53	470.15
湖北天药药业股份有限公司	2670	51%	生产销售小容量注射剂	5,186.79	3,138.87	202.24
天津市三隆化工有限公司	13012.39	99.69%	化工产品、医药中间体制造	14,403.85	13,031.37	11.13
美国大圣贸易技术开发有限公司	109.73万美元	100%	从事药品及相关产品的销售	1,470.98	807.43	39.80
天津药业（香港）有限公司[注]	624万港元	100%	原料药出口业务	2,927.30	609.74	880.35
天津天药药业（亚洲）有限公司	10万美元	100%	进出口业务	--	--	--

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度
年产500吨激素类原料药中间体项目	458,000,000	否	409,003,246.03	是	100%
合计	458,000,000	/	409,003,246.03	/	/

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
隆泰贸易行、宏铭有限公司	天津药业（香港）有限公司60%股权	2008年1月1日	66.8176	967.23万港元	否	是	是

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额（万元）		报告期清欠总额（万元）
期初	期末
5,038.48	0	5,038.48
清欠方式	清欠金额（万元）	清欠时间（月份）
现金清偿	5,038.48	2008-06
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明	公司2007年年度报告披露，由于控股权发生变化，天津药业集团有限公司的控股子公司天津金耀生物科技有限公司存在占用公司资金的行为，发生额为64,613,785.8元，余额50,384,843.2元。2008年6月24日，在天津药业集团有限公司的积极配合下，金耀生物科技有限公司已经以现金的方式偿还占用资金5038.48万元，全部清偿完毕，公司已在2008年半年度报告中予以披露。

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	天津药业集团有限公司作出如下承诺：所持天药股份非流通股自改革方案实施之日起24个月内不通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，36个月内通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份数量不超过公司股份总数的10%。上述期限届满后，12个月内持有天药股份的股票数量不低于天药股份股份总数的40%。	天津药业集团有限公司严格遵守承诺事项，未发生违反相关承诺的事项。

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	会计核算科目	股份来源
北方国际信托投资股份有限公司	50,000,000.00	33,702,397	3.37	33,702,397.00	长期股权投资	增资扩股
合计	50,000,000.00	33,702,397	/	33,702,397.00	/	/

财务报告	□未经审计　　　　　　　　　√审计
审计意见	√标准无保留意见　　　　　　□非标意见
审计意见全文
天津市和平区解放路188号信达广场35层 2009年2月16日