建行将发300亿元次级债券

　　2009年中国建设银行股份有限公司次级债券第一期将从2月24日起在银行间债券市场公开发行，票面利率将通过簿记建档集中配售的方式确定。

　　本期债券分两个品种：品种一为10年期固定利率品种，在第5年末附发行人赎回权，品种二为15年期固定利率品种，在第10年末附发行人赎回权。本期债券计划发行规模为300亿元，其中品种一为150亿元；品种二为150亿元。

　　发行人在本期债券簿记建档结束时有权行使超额增发权，在本期债券300亿元的计划发行规模之外，增加发行不超过100亿元债券。本期债券引入回拨机制，发行人有权在品种一和品种二的计划发行规模之间做适当回拨。

　　经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体评级为AAA级，债项评级为AAA级。（宗禾）