2008年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
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1.3 四川君和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人董事长黄顺福先生、主管会计工作负责人副总会计师李军先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理姜雪梅女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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3.2 主要财务指标
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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3.3 境内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
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限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
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4.2 股东数量和持股情况
单位：股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 法人控股股东情况
单位:元 币种:人民币
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4.3.2.2 法人实际控制人情况
单位: 元 币种:人民币
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、公司报告期内总体经营情况
2008年是公司发展史上极为不平凡的一年。冰雪灾害、“5.12”特大地震和金融海啸给公司的生产经营和项目建设带来了前所未有的严峻考验。在巨大的困难面前，公司上下团结一心、临危不惧、奋力拼搏，开创了“公司规模跃上新台阶，生产经营实现新增长，工程建设取得新成绩，市场形象得到新提升”的良好局面。
本年度，公司资产结构得到进一步优化，完成了四川新光硅业科技有限责任公司优质资产的收购工作，并为公司带来了丰厚的收益；生产经营成果显著，主要经济指标实现新突破，利润同比上年大幅增长；建设项目和恢复重建有力推进，田湾河公司金窝水电站并网发电，受灾严重的天彭电力部分机组恢复发电；公司治理水平进一步提高，公司市场形象稳步提升，年度“首批入选上证治理板块”、“入选上证180指数样本股”、“沪深300指数样本股”，荣获2008年中国证券市场年会“金凤凰奖”。
报告期内公司累计实现主营业务收入51,862.38万元，比上年同期36,256.98万元增长43%；利润总额38,099.52万元，比上年同期8,064.55万元增长372.43%；归属于母公司所有者的净利润35,868.02万元，比上年同期6,106.62万元增长487.36%。
2、影响公司生产经营的主要因素
2008年，公司经营业绩与上年同期相比有较大幅度的增长，主要原因一是新增对四川新光硅业科技有限责任公司的投资收益；二是对四川川投田湾河开发有限责任公司的持股比例由上年同期20%增加到80%，相应增加公司收益；三是公司处置江油燃煤公司12.605%的股权产生的收益；四是成都交大光芒实业有限公司，抓住国家铁路客运专线建设带来的发展机遇，一举中标“客运专线综合SCADA系统集成项目”2.16亿元的合同，2008年完成部分合同业务，使该公司净利润同比增长109%。
但同时，由于冰雪灾害、“5.12”特大地震灾害以及金融危机给我公司各控股企业生产经营也带来了不同程度的负面影响。
①自然灾害带来的影响：
一是地震灾害导致公司控股的天彭电力公司停产，经评估鉴证的公司资产损失总额为3,285.92万元，对本年度公司利润带来一定的负面影响；二是公司控股企业嘉阳电力公司由于下游用电户受地震灾害的影响，其发电量有所下降，导致利润减少；三是田湾河建设工程受冰雪灾害和地震影响，给工程施工和工程进度造成较大影响，致使工期拖延，未达到预期盈利目标。
②金融危机带来的影响
一是公司参股的四川新光硅业科技有限责任公司受国际金融危机影响，第四季度的产品销售价格大幅度下降，导致公司第四季度投资收益下降；二是第四季度以来国内经济增长放缓导致全社会用电需求萎缩，对公司控股电力发电企业发电量也带来一定负面影响。
③资金需求增大对公司财务费用的影响
2008年，由于公司项目建设和业务发展迅速，资金需求急剧增大，导致公司财务费用同比大幅增长。
3、公司主要控股企业、参股公司的经营情况及业绩分析
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本公司持有四川新光硅业科技有限责任公司38.9%的股权，为相对控股股东。该公司注册资本金为30,850万元，主营业务为多晶硅新能源投资、生产销售。2008年度实现净利润80,689.37万元，本公司享有31,388.16万元的收益。
公司持有国电大渡河流域水电开发有限公司10%的股权。本年度该公司向本公司分配红利3,890万元。
4、对公司未来发展的展望
（1）行业发展趋势及市场竞争格局
电力行业：根据《四川省国民经济和社会发展第十一个五年（2006-2010年）规划纲要》，“十一五”期间，四川省将以加快水电和天然气开发为重点，建成全国最大的清洁能源基地。经过几次重大资产重组，在田湾河公司发电机组全部投产发电后，公司参、控股企业总装机容量达217.88万千瓦，其中权益装机容量83.99万千瓦，可控装机容量85.88万千瓦。在二滩水电开发有限责任公司48%股权的收购工作完成后，公司水电项目的开发投资将会继续保持稳步增长的良好势头，且水电电力也将是公司的主营业务和发展的重要领域。
多晶硅行业：随着太阳能发电成本逐渐降低，我国及一些能源大国也相继提出把太阳能利用技术作为战略能源技术积极推进，光伏产业将保持良好的发展态势和发展空间。在金融危机、供需压力等因素的影响下，多晶硅行业供需矛盾将发生一定的变化，产品价格随市场变化波动较大。但公司控股的新光硅业公司拥有全国首家千吨级多晶硅生产基地，是目前国内技术实力最雄厚、技术专家队伍最为整齐的多晶硅行业领军企业，产品质量优质，具有较强的市场竞争能力。
铁路自动化控制系统行业：公司控股的成都交大光芒实业有限公司2008年中标的“客运专线综合SCADA系统集成项目”，是我国高速铁路客运专线综合监控系统国产化的首批项目，该业务领域的拓展将成为我公司未来几年新的业绩增长点。
（2）未来公司发展战略
发展定位：公司秉承科学发展的理念，加大资本运作力度，通过各种有效形式，收购川投集团内外的优质能源资产，投资有发展前景的能源项目，实现“做强做大上市公司，全力打造行业蓝筹”的发展目标。
（3）新年度工作计划
指导思想：坚持以科学发展观为指导，按照“做强做大上市公司，全力打造行业蓝筹”的目标，全力推动定向增发工作，壮大能源主业，坚持以效益为中心，提升企业经营管理水平，推进公司加快发展、科学发展、又好又快发展。
经营目标：公司计划完成发电量25.78亿千瓦时；新光硅业生产多晶硅1000吨；交大光芒完成系统集成项目30项，监控装置1200套；长飞双龙生产光纤光缆80万芯公里。
建设目标：6月底前田湾河公司仁宗海水电站实现发电。
具体措施：
一是面对金融、经济危机给公司经营所带来的不确定性和不可预测性，公司将加强分析和政策研究，提高对市场的分析、预测和研究能力，主动谋划提速增效对策，积极做好应对困难和挑战的准备。
二是以定向增发二滩水电股份为工作重点，抓紧抓好各项准备工作和方案制定，早日全面完成定向增发工作，提升和壮大公司主业。
三是针对所属企业的实际情况和问题，多措并举破解难题，千方百计加快田湾河工程建设，尽早发挥田湾河流域梯级整体优势。
四是结合公司资产和管理现状，不断加强自身建设，提高管理水平，加大技术革新力度，提高劳动生产率，练好内功，控制成本，提高企业经济效益。（下转封十四版）
| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的说明 |
| 独立董事 | 陈全训 | 因公未能出席，委托独立董事邹广严代为出席并行使表决权。 |
| 独立董事 | 邱国凡 | 因公未能出席，委托独立董事李成玉代为出席并行使表决权。 |
| 股票简称 | 川投能源 |
| 股票代码 | 600674 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 四川省成都市武侯区龙江路11号 四川省成都市小南街23号 |
| 邮政编码 | 610015 |
| 公司国际互联网网址 | www.scte.com.cn |
| 电子信箱 | mail@scte.com.cn |
| 董事会秘书 | |
| 姓名 | 谢洪先 |
| 联系地址 | 四川省成都市小南街23号 |
| 电话 | 028-86098647 |
| 传真 | 028-86098649 |
| 电子信箱 | xiehongxian@scte.com.cn |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
| 营业收入 | 518,623,826.52 | 362,569,808.24 | 43.04 | 319,417,138.37 |
| 利润总额 | 380,995,228.00 | 80,645,536.58 | 372.43 | 74,095,607.67 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 358,680,181.09 | 61,066,237.80 | 487.36 | 56,737,151.49 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 376,026,625.67 | 69,226,826.35 | 443.18 | 56,656,286.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 138,413,972.82 | 104,402,348.18 | 32.58 | 64,275,467.47 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
| 总资产 | 6,124,766,361.58 | 4,772,208,871.85 | 28.34 | 3,224,574,790.48 |
| 所有者权益（或股东权益） | 1,823,503,220.84 | 1,472,331,042.61 | 23.85 | 1,169,609,844.81 |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
| 基本每股收益（元／股） | 0.5616 | 0.1147 | 389.63 | 0.1611 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.5616 | 0.1147 | 389.63 | 0.1611 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.5888 | 0.13 | 352.92 | 0.1609 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 19.67 | 4.15 | 增加15.52个百分点 | 5.32 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 21.80 | 5.08 | 增加16.72个百分点 | 7.09 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 20.62 | 4.70 | 增加15.92个百分点 | 5.31 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 22.85 | 5.76 | 增加17.09个百分点 | 7.09 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | 0.2167 | 0.21 | 3.20 | 0.17 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 2.86 | 3.00 | -4.67 | 3.03 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 14,040,019.41 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 300,000.00 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 153,285.76 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -33,284,959.51 |
| 所得税影响额 | -43,551.60 |
| 扣除少数股东权益影响 | 1,488,761.36 |
| 合计 | -17,346,444.58 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 232,859,829 | 47.40 | 23,208,941 | 46,417,883 | -770,416 | 68,856,408 | 301,716,237 | 47.24 | |
| 3、其他内资持股 | 34,900,000 | 7.10 | 3,490,000 | 6,980,000 | -45,370,000 | -34,900,000 | 0 | 0 | |
| 其中： 境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 267,759,829 | 54.50 | 26,698,941 | 53,397,883 | -46,140,416 | 33,956,408 | 301,716,237 | 47.24 | |
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 223,531,160 | 45.50 | 22,430,158 | 44,860,315 | 46,140,416 | 113,430,889 | 336,962,049 | 52.76 | |
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 223,531,160 | 45.50 | 22,430,158 | 44,860,315 | 46,140,416 | 113,430,889 | 336,962,049 | 52.76 | |
| 三、股份总数 | 491,290,989.00 | 100.00 | 49,129,099.00 | 98,258,198.00 | 0 | 147,387,297 | 638,678,286.00 | 100.00 | |
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 四川省投资集团有限责任公司 | 161,906,888 | 0 | 48,572,066 | 210,478,954 | 股权分置改革承诺 | 2009年7月14日 |
| 四川省投资集团有限责任公司 | 70,182,525 | 0 | 21,054,758 | 91,237,283 | 定向增发锁定 | 2010年10月10日 |
| 四川汉都铁路实业开发集团公司 | 770,416 | 770,416 | 0 | 0 | 股权分置改革承诺 | 2008年1月17日 |
| 福建天利电力科技有限公司 | 5,000,000 | 6,500,000 | 1,500,000 | 0 | 定向增发锁定 | 2008年10月29日 |
| 上海永润置业发展有限公司 | 7,000,000 | 9,100,000 | 2,100,000 | 0 | 定向增发锁定 | 2008年10月29日 |
| 深圳市利捷达贸易有限公司 | 8,000,000 | 10,400,000 | 2,400,000 | 0 | 定向增发锁定 | 2008年10月29日 |
| 上海大众汽车嘉定销售服务有限公司 | 8,000,000 | 10,400,000 | 2,400,000 | 0 | 定向增发锁定 | 2008年10月29日 |
| 江西省江信国际集团有限公司 | 6,900,000 | 8,970,000 | 2,070,000 | 0 | 定向增发锁定 | 2008年10月29日 |
| 合计 | 267,759,829 | 46,140,416 | 80,096,824 | 301,716,237 | / | / |
| 报告期末股东总数 | 90,901户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 四川省投资集团有限责任公司 | 国有法人 | 47.24 | 301,716,237 | 301,716,237 | 无 | ||
| 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资 | 其他 | 2.19 | 13,999,953 | 无 | |||
| 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 其他 | 2.00 | 12,771,593 | 无 | |||
| 峨眉铁合金综合服务开发公司 | 其他 | 1.72 | 11,016,955 | 无 | |||
| 中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | 其他 | 1.09 | 6,967,696 | 无 | |||
| 深圳市斯曼达科技有限公司 | 其他 | 1.02 | 6,507,230 | 无 | |||
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 其他 | 0.86 | 5,499,000 | 无 | |||
| 段黎华 | 其他 | 0.55 | 3,515,000 | 无 | |||
| 中国光大银行股份有限公司－巨田资源优选混合型证券投资基金 | 其他 | 0.53 | 3,405,480 | 无 | |||
| 中国银行－华夏回报证券投资基金 | 其他 | 0.53 | 3,399,890 | 无 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类 | |||||
| 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资 | 13,999,953 | 人民币普通股 | |||||
| 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 12,771,593 | 人民币普通股 | |||||
| 峨眉铁合金综合服务开发公司 | 11,016,955 | 人民币普通股 | |||||
| 中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | 6,967,696 | 人民币普通股 | |||||
| 深圳市斯曼达科技有限公司 | 6,507,230 | 人民币普通股 | |||||
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 5,499,000 | 人民币普通股 | |||||
| 段黎华 | 3,515,000 | 人民币普通股 | |||||
| 中国光大银行股份有限公司－巨田资源优选混合型证券投资基金 | 3,405,480 | 人民币普通股 | |||||
| 中国银行－华夏回报证券投资基金 | 3,399,890 | 人民币普通股 | |||||
| 唐春山 | 2,670,000 | 人民币普通股 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，峨铁综开司是川投集团子公司的子公司，存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动情况。 | ||||||
| 名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 主营业务 |
| 四川省投资集团有限责任公司 | 黄顺福 | 3,139,000,000 | 1996年6月26日 | 经营和管理能源（含节能）、交通、通信、原材料、机电、轻纺、科技、农业、林业及其它非工业经营性固定资产投资；根据省政府授权经营公司投资所形成的国有资产；为国内外投资者提供咨询服务。 |
| 名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 主营业务 |
| 四川省国有资产监督管理委员会 | 四川省政府下属职能部门，主要负责对全省国有资产运营、投资等方面的监督管理。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期 起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价（元） | 期末股票市价（元） | ||||||||||
| 黄顺福 | 董事长 | 男 | 53 | 2008年4月18日～ 2011年4月18日 | 是 | ||||||||
| 杨勇 | 副董事长、总经理 | 男 | 52 | 2008年4月18日～ 2011年4月18日 | 25.95 | 否 | |||||||
| 邹广严 | 独立董事 | 男 | 67 | 2008年4月18日～ 2011年4月18日 | 4 | 否 | |||||||
| 陈全训 | 独立董事 | 男 | 65 | 2008年4月18日～ 2011年4月18日 | 否 | ||||||||
| 李成玉 | 独立董事 | 男 | 66 | 2008年4月18日～ 2011年4月18日 | 4 | 否 | |||||||
| 邱国凡 | 独立董事 | 男 | 61 | 2008年4月18日～ 2011年4月18日 | 4 | 否 | |||||||
| 郭勇 | 董事 | 男 | 46 | 2008年4月18日～ 2011年4月18日 | 是 | ||||||||
| 伍康定 | 董事 | 男 | 55 | 2008年4月18日～ 2011年4月18日 | 是 | ||||||||
| 李文志 | 董事 | 男 | 42 | 2008年4月18日～ 2011年4月18日 | 是 | ||||||||
| 刘资甫 | 董事 | 男 | 70 | 2008年4月18日～ 2011年4月18日 | 3.5 | 否 | |||||||
| 曾强国 | 董事 | 男 | 49 | 2008年4月18日～ 2011年4月18日 | 3.5 | 是 | |||||||
| 赵德胜 | 监事会主席 | 男 | 54 | 2008年4月18日～ 2011年4月18日 | 是 | ||||||||
| 曹筱萍 | 监事 | 女 | 55 | 2008年4月18日～ 2011年4月18日 | 是 | ||||||||
| 郑世红 | 监事 | 女 | 45 | 2008年4月18日～ 2011年4月18日 | 是 | ||||||||
| 孙志祥 | 监事 | 男 | 45 | 2008年4月18日～ 2011年4月18日 | 2 | 否 | |||||||
| 金树安 | 监事 | 男 | 59 | 2008年4月18日～ 2011年4月18日 | 2 | 否 | |||||||
| 陈长江 | 常务副总经理 | 男 | 49 | 2008年4月18日～ 2011年4月18日 | 23.36 | 否 | |||||||
| 张昊 | 纪委书记、工会主席 | 男 | 39 | 2007年5月28日 | 20.76 | 否 | |||||||
| 谢洪先 | 董事会秘书 | 男 | 44 | 2008年4月18日～ 2011年4月18日 | 15.57 | 否 | |||||||
| 李军 | 副总会计师 | 男 | 37 | 2008年4月18日～ 2011年4月18日 | 19.46 | 否 | |||||||
| 合计 | / | / | / | / | / | 128.1 | / | / | / |
| 单位名称 | 注册资本（万元） | 拥有股 权比例 | 主营业务 | 销售收入（万元） | 净利润 （万元） |
| 四川川投田湾河开发有限责任公司 | 40000 | 80% | 水电发电、电力项目投资 | 15,938.69 | 5,456.08 |
| 四川嘉阳电力有限责任公司 | 15000 | 95% | 火力发电 | 18,518.26 | 1,534.87 |
| 四川天彭电力开发有限公司 | 15000 | 95% | 水力发电 | 1,261.43 | -2,860.30 |
| 四川长飞双龙光纤光缆有限公司 | 3320 | 67.77% | 光纤、光缆及其制品、配件 | 12,274.13 | 292.43 |
| 成都交大光芒实业有限公司 | 3000 | 50% | 开发、生产工业、铁路自动化控制设备等 | 3,869.87 | 974.13 |