2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 独立董事种宝仓先生因公务请假，委托独立董事柴朝明先生代为表决。

1.3 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人王新敏、主管会计工作负责人吴海明及会计机构负责人（会计主管人员）金群声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位:万元 币种:人民币

■

4.3.2.2 法人实际控制人情况

单位: 万元 币种:人民币

■

4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1报告期内的总体情况的回顾

公司经营范围：航天技术流体机械系列液力变矩器、特种泵的研究、设计、试验、生产、销售；智能仪器仪表系列产品、机电产品、非标准设备、自动化控制设备的研究、设计、生产、销售；计量器具、模具的设计、制造、销售；通讯设备、计算机的研制开发、生产、销售；技术咨询、技术服务。(上述经营范围中国家法律法规有专项规定的以许可证为准)；本企业自产产品及技术的出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；进料加工和“三来一补”业务。

公司合并范围包括公司本部、宝鸡航天动力泵业有限公司（以下简称“宝鸡泵业”）、烟台航天怡华科技有限公司（以下简称“航天怡华”）及江苏航天动力机电有限公司（以下简称“江苏机电”）。

1.1经营状况分析：

2008年公司累计营业收入46,605.47万元，2007年38,900.95万元，同比增长19.81%； 2008年归属于母公司所有者的净利润1,552.28万元，2007年3,447.18万元，同比减少54.97%。

公司主营业务及其经营状况

1.1.1主营业务分产品或分行业情况

详见6.2

说明：（1）公司主营业务收入2008年比2007年增加6,471.91万元，增长 16.68%，主要是特种泵增加2,632.84万元，增长33.41%；高压电机减少833.54万元，减少了6.45%;液力变矩器增加1,147.03 万元，增长11.41%；智能燃气表项目降低534.36万元，降低7.97%。

1.1.2主营业务分地区情况

详见6.3

说明：公司在西北地区销售有较大幅度增长，主要原因是公司加大对该地区产品营销力度，使得销售收入有较大增长，其他各地区也在稳步发展。

1.1.3主要客户及供应商情况

1）公司2008年向前五名客户销售产品8,900.66万元，占全部销售收入 19.66 %。

2）公司2008年向前五名供应商采购货物5,431.48 元，占全部采购金额的26.94 %。

1.1.4净利润增减变动原因说明

2008年归属于母公司所有者的净利润1,552.28万元，2007年3,447.18万元，同比减少54.97%。主要原因如下：

1.1.4.1本期公司产品的毛利率降低5.22%,主要原因是公司按对市场的预期，降低毛利率扩大销售份额，但受客观经济形势影响，从三季度开始下游产品需求持续萎缩，预期增量未能实现, 另外原材料及运输、水电价格上涨，导致了生产成本的增加

1.1.4.2期间费用比上年增长19.31%,抵减了营业利润，其增长的主要原因：财务费用比去年同期增长87.64%，主要原因主要原因是利率变化和公司贷款额增加所致；营业费用主要因为扩大销售规模、进行新产品、新市场开拓所投入的费用增长2.58%；管理费用比上年增长16.64%，主要是母公司管理费用增长,主要项目为土地使用税标准比上年大加幅度提高，该项费用增加本年管理费用289万元,引起管理费用增长9.5%。

1.1.4.3本年度营业外收入438.41万元，比上年减少805.37万元，营业外支出43.88万元，比上年增加37.71万元。差异主要原因为：上年公司将政府补助1,235.18万元计入营业外收入，此部分收益为非经常性损益。

1.2公司资产构成及增减变动情况

单位：万元

■

1）总资产比上年减少2,020.76万元，降低2.08%。

2）流动资产比上年减少5,616.69万元，降低9.04%；其中,货币资金减少主要是还银行贷款、股东分红和支付采购款等；存货、应收账款增长主要原因是生产经营规模扩大和系列化品种的增加所致。

3）固定资产净值比上年减少44.45万元，减少0.16%。影响固定资产净值变化的主要因素：本年计提折旧减少固定资产净值1582.54万元；将用于出租的厂房由固定资产调整至投资性房地产科目，该资产原值735万元，累计折旧240万元，净值495万元；在建工程完工转入增加1332万元；宝鸡泵业竞拍方式收购宝鸡水泵厂破产资产增加固定资产部分557.64万元。

4）其他长期资产比上年增加3145.86万元，增长42.98%；主要是宝鸡泵业公司以竞拍方式取得破产企业宝鸡水泵厂的土地使用权导致无形资产较期初增长1191.92万元；本年度将符合资本化条件的研究开发费用计入开发支出增加长期资产1210万元；本年新增加长期股权投资900万元，系本公司为实现长期战略目标，与航天科技投资控股有限公司、西安航天科技工业公司联合出资成立了“西安航天泵业有限公司”。

1.3公司负债构成及增减变动情况

公司负债总额及长期负债比上年有所减少。其中：总负债比上年减少552.48万元，减少了1.26%；流动负债比上年增长2,330.83万元，增长6.17%。长期负债比上年减少2,883.31万元，比上年减少46.42%。公司负债总额减少的原因主要为归还银行借款所致。

1）短期借款比年初减少4,460.00万元，其中母公司减少5000万元，宝鸡子公司增加540 万元，主要是偿还银贷款所致。

2）长期借款比上年减少了3000万元，主要是将一年内到期的长期贷款3000万元转到了流动负债。

1.4 现金流量分析

单位：万元

■

说明：（1）本年经营活动现金流量净额1,808.95万元，与上年同期1,307.07万元相比，增加501.88万元，增长率为38.40%。主要是公司加强了应收账款的管理，加大应收账款的催收力度，使得经营性现金净流量有所改善。（2）投资活动现金净流量净额与去年相比，基本持平，其支出用于工业园区建设工程和研发投入。（3）筹资活动的现金流量为-8651万元，上年为9772万元，与去年相比，有较大幅度的降低。主要原因是本年借款收到的现金比上年少13960万元，偿还债务支付的现金比上年多946万元，支付股利及利息比上年多3151万元（其中分红付现2775万元）

2控股子公司经营情况及业绩

金额单位：万元

■

3汇率及利率变动对公司的影响

本年度贷款利率的变动趋势从2008年9月起贷款利率下调，对于公司的影响主要体现为财务费用的降低。按年初贷款利率计算，本年公司实际负担的利息支出下降了3.3万元，下降幅度比较小。主要原因为：公司与长期借款合同约定利率满一年调一次，调整时间分别为3月和6月，而3、6月和利率尚未下降，因此长期借款本年利息多支付利息33万元。而短期借款利率的下调，使公司本年节约利息支出36万元。按年初贷款利率计算全年合计节约财务费用3.3万元。

本公司无外汇金融资产，因此不存在汇率变动对公司的影响。

4对公司未来发展的展望

4.1宏观经济变化对公司的影响

公司所属行业为机械制造业，主营业务为泵及泵系统、智能仪器仪表、液力传动系统，涉及行业领域包括工业流体输送、消防、建筑、工程车辆、汽车、燃气等行业。

2008年，国际、国内经济形势十分严峻，国内多种政策变化和国际环境影响增加了公司经营的难度，特别是由美国次贷危机引发的全球金融危机，对实体经济的影响在不断扩大，与公司相关的工程机械和房地产等行业均受到较为明显的冲击，给公司经营造成了一定的困难。

国家对城市消防设施投入政策没有变化，预计未来几年，我国车用消防产品的年增长应保持稳步发展态势；建筑消防泵和供水泵的发展，主要依赖于城市建筑和房地产行业的增量，2009年房地产总体处于调整之中，会对该类产品产生较大的影响。

工程机械和汽车等行业随着国内、国际经济形势的变化，特别是受全球金融危机的影响较大，高速增长时代基本结束。2009年，受金融危机的影响，房地产、采矿业、基建等投资都在一定范围内呈下降趋势，工程机械行业将受到直接的影响，但与工程机械等相关的道路、铁路、城市公交、水利、水运、航空等基建项目，是国家4万亿投资拉动的重点，其中铁路投资是带动工程机械增长最大的一项，对工程机械构成利好；另外，四川灾后重建也是拉动工程机械行业增长的重要因素。

2009年智能仪器仪表系列产品的市场是机遇和挑战并存，一方面房地产市场处于调整时期，相关联的燃气表市场情况不容乐观；另一方面，国家对管道燃气的扶持和大力发展，继陕京线、忠武线、西气东输一线后，2008年西气东输二线已经开建，途经14个省、自治区、直辖市，沿途数百个市、县将使用和补充天然气，对燃气表市场形成了长期的利好。

4.2行业竞争力及创新能力

公司自主研制开发的主导产品泵及泵系统、智能仪器仪表、液力传动系统等，在各自的领域形成了鲜明的特色。多年来，公司始终坚持技术创新推动，已实施国家级火炬计划项目６项，国家重点新产品项目5项，拥有国家实用新型专利28项，多次获得国家军转民项目科技三项费用以及科技型企业技术创新基金支持，多个产品项目获得省、部级科技进步一、二等奖、陕西省国防工办科技进步奖以及行业优秀新产品奖，特种泵、燃气表、液力变矩器均获得西安市、陕西省“名牌产品”称号。产品相继通过了ISO9000和TS16949质量体系认证。

几年来，公司以航天流体技术为核心，围绕技术创新开展各项工作，通过不断改善和提高，完善了各产品的技术条件和测试试验手段，并成立了省级技术开发中心，设立了六个专业研究室，逐步实现了单项产品开发向液力传动系统、泵及泵系统、流体计量系统整体开发的战略布局。

泵及泵系统——是利用航天液体火箭发动机涡轮设计、密封技术、材料应用技术开发的高技术产品，在扬程和变流稳压性能方面具有极高的技术含量。泵系统不但广泛应用民用领域消防，而且装备于我国武警消防部队，提高了我国消防装备水平和消防作战实力，被公安部认定为消防部队换代产品。

智能仪器仪表——是利用航天控制技术成果转化的智能仪表产品。公司以无线数据传输技术、IC卡应用技术、传感器技术、控制电路技术、控制阀门技术为核心，成功开发出燃气计量系列产品。

液力传动系统——是利用航天液体火箭发动机复杂液流设计计算技术、高温钎焊技术、精密冷冲压技术开发的高技术产品。产品不但广泛应用于工业车辆、工程机械、牵引车、乘用车以及载重汽车等民用行业，并成功进入某重点国防型号的产品序列。

公司积极推动战略目标市场开拓，加大战略合作平台建设，与国内多个大型企业集团实施了项目的开发与合作。市场得到了迅速拓展，产品品牌效应不断增强，示范效应明显放大。与国外著名大型企业合作，加快了公司国际市场的开拓。

4.3公司未来发展展望

公司将充分依托航天技术优势，利用“航天民用科技产业园”的能力条件，促进产业优化升级。坚持以技术创新、管理创新、质量改进提升公司竞争力，分层次搭建人才队伍，保持公司发展的后劲。

泵及泵系统，充分利用航天特种技术，以做大消防工程公司为有效途径，带动泵市场快速发展；继续加强石油、化工、煤炭等领域产品开发，形成工业泵的快速发展；车载泵以技术升级保持市场领先地位，拓展应用领域。

智能仪器仪表，充分利用航天仪表技术，大力推进工业计量产品的生产、销售，依靠技术创新，对遥测控制、网络管理系统、工业流量监测系统等项目进行技术开发。

液力传动系统，对节能、降功耗等关键技术进行深入研究，提高产品性能，加速占领市场；通过与国际著名大型企业的合作，拓展国际市场；加大汽车变矩器的市场和研发力度，形成国内市场和国际市场并行的发展态势；以双变总成系统进入军、民车辆领域，并通过提升技术档次拓展高端市场。

4.4经营计划

2009年公司力争实现销售收入53000万元；

其中：泵及泵系统         21000万元；

燃气表系统         8000万元；

液力传动系统         11000万元；

电机                 13000万元；

公司围绕2009年经营目标制定的成本费用计划为49600万元。

5风险分析及对策

5.1经济危机带来的市场风险

全球经济危机，对国内实体经济的影响较大，与公司相关的工程机械和房地产等行业均受到较为明显的冲击，如2009年行业回暖达不到预期，会影响到公司整体经营效果。

对策：认真研究产品所面对的市场特点，分析金融危机带来的挑战和机遇，采取有力措施，以保市场稳定为主要工作内容，充分利用公司的研发实力，加大新形势下所需新产品的研发力度，尽快进入市场，满足市场需求；坚持以技术创新、管理创新、质量改进提升公司综合竞争力，扩大市场份额。

5.2 产品随市场需求进行调整，在调整过程中会对经营带来一定影响

公司部分主营产品经过一个时期的增长后，随着市场变化，面临调整，相关的研发、生产、销售都会对此产生影响。

对策：进一步创新人才机制，做好人才引进工作，组织好研发、生产、销售力量，以系统能力建设为标志，保持稳定的经营状态。

5.3 决策及其他方面的风险

实体经济调整还处于探底过程中，市场难以把握，决策风险不断加大，市场与产品决策出现偏差所带来的风险。

对策：提高应变能力，保证市场信息的安全畅通，定期诊断和分析市场，评估决策的执行情况；建立应急机制，落实责任，合理匹配资源，最大限度降低风险造成的损失。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

不转不分。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

■

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-1,627,403.74元，余额612,284.02元。

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

■

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

■

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2008年公司董事会、经营班子能严格按照《公司法》、公司《章程》和国家其他有关法律、法规规范运作；董事及经营班子成员做到了诚信、勤勉、尽责；公司董事会各项决议、决策程序合法有效；未发现公司董事、经营班子成员执行公司职务时有违反法律、行政法规、公司章程和损害公司利益、股东权益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

对公司2008年度经营成果及财务状况专项检查的基础上，认真审阅了会计师事务所出具的标准无保留审计意见。监事会认为，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司无募集资金及募集资金使用至本年度情况

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司以人民币2450万元收购宝鸡水泵厂部分破产资产，并根据章程规定在之后召开的三届十二次董事会上进行了通报，相关决策程序符合法律法规和公司章程规定并在2008年7月23日上海证券报刊登了收购公告。本年度公司无出售资产事项。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司本年度所发生的关联交易是以公司实际经营需要为出发点，关联交易的价格由关联方按照市场原则协商确定，关联交易价格公平、公允，符合公司和全体股东的利益，未发现损害非关联股东利益及本公司利益的情况。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

公司2008年度财务报告未被出具非标意见

8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司2008年12月15日在上海证券报刊登了业绩预减公告，利润实现与预测无较大差异

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

■

9.2 财务报表

（下转26版）

股票简称	航天动力
股票代码	600343
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	西安市高新区锦业路78号 西安市高新区锦业路78号
邮政编码	710077
公司国际互联网网址	http://www.china-htdl.com
电子信箱	power@china-htdl.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	崔积堂	孟涛
联系地址	西安市高新区锦业路78号	西安市高新区锦业路78号
电话	029-81881823	029-81881823
传真	029-81881812	029-81881812
电子信箱	cjt@china-htdl.com	zqb@china-htdl.com

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	466,054,667.51	389,009,488.66	19.81	282,454,715.58
利润总额	21,140,952.20	43,951,201.20	-51.90	26,675,495.78
归属于上市公司股东的净利润	15,522,801.34	34,471,837.37	-54.97	20,757,052.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,264,479.26	23,854,011.28	-48.59	17,463,902.58
经营活动产生的现金流量净额	18,089,474.77	13,070,724.06	38.40	-11,513,682.62
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	949,707,942.15	969,915,563.13	-2.08	793,799,838.86
所有者权益（或股东权益）	468,128,943.30	479,152,799.22	-2.30	444,680,961.85

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益（元／股）	0.0839	0.1863	-54.97	0.11
稀释每股收益（元／股）	0.0839	0.1863	-54.97	0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.0663	0.1289	-48.56	0.09
全面摊薄净资产收益率（%）	3.33	7.19	减少3.86个百分点	4.67
加权平均净资产收益率（%）	3.26	7.46	减少4.2个百分点	4.81
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	2.66	4.98	减少2.32个百分点	3.92
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.60	5.16	减少2.56个百分点	4.04
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.0978	0.0707	38.33	-0.06
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	2.5192	2.5788	-2.31	2.40

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-153,987.84
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,393,834.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-90,693.67
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,796,165.95
少数股东权益影响额	-73,500.00
所得税影响额	-613,496.91
合计	3,258,322.08

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股	52,096,291	28.16				-28,867,875	-28,867,875	23,228,416	12.56
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	52,096,291	28.16				-28,867,875	-28,867,875	23,228,416	12.56
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	132,903,709	71.84				28,867,875	28,867,875	161,771,584	87.44
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	132,903,709	71.84				28,867,875	28,867,875	161,771,584	87.44
三、股份总数	185,000,000.00	100				0	0	185,000,000.00	100

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
西安航天科技工业公司	27,838,332	-9,250,000	0	18,588,332	股改限售	2008年5月16日
陕西苍松机械厂	13,845,917	-9,250,000	0	4,595,917	股改限售	2008年5月16日
西安航天发动机厂	9,294,167	-9,250,000	0	44,167	股改限售	2008年5月16日
西安航天动力研究所	1,117,875	-1,117,875	0	0	股改限售	2008年5月16日
合计	52,096,291	-28,867,875	0	23,228,416	/	/

报告期末股东总数					21,385户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
西安航天科技工业公司	国有法人		25.02	46,285,920		18,588,332	无0
陕西苍松机械厂	国有法人		12.48	23,095,917		4,595,917	无0
西安航天发动机厂	国有法人		10.02	18,544,167		44,167	无0
西安航天动力研究所	国有法人		5.60	10,367,875		0	无0
航天时代仪器公司	国有法人		1.96	3,624,542		0	无0
民生证券有限责任公司	其他		1.40	2,583,296		0	未知
新疆君友同舟企业咨询服务有限公司	其他		1.28	2,364,096		0	未知
楼雄壮	境内自然人		1.07	1,972,000		0	未知
王奇志	境内自然人		0.68	1,261,994		0	未知
徐娜	境内自然人		0.60	1,103,470		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类
西安航天科技工业公司		27,697,588				人民币普通股
西安航天发动机厂		18,500,000				人民币普通股
陕西苍松机械厂		18,500,000				人民币普通股
西安航天动力研究所		10,367,875				人民币普通股
航天时代仪器公司		3,624,542				人民币普通股
民生证券有限责任公司		2,583,296				人民币普通股
新疆君友同舟企业咨询服务有限公司		2,364,096				人民币普通股
楼雄壮		1,972,000				人民币普通股
王奇志		1,261,994				人民币普通股
徐娜		1,103,470				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		西安航天科技工业公司、陕西苍松机械厂、西安航天发动机厂、西安航天动力研究所、航天时代仪器公司拥有同一实际控制人——中国航天科技集团公司；公司未知其它股东之间是否存在关联关系。

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
西安航天科技工业公司	谭永华	10,000	1993年4月22日	液体火箭发动机等的设计、生产、销售

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
中国航天科技集团公司	马兴瑞	933,544	1999年7月1日	生产、经营各类航天运载器、航天器、战略战术导弹以及卫星地面应用系统等航天产品；开发、生产、经营机械、电子、化工、通讯、交通、计算机、医疗等多种民用产品。同时开展招标采购、对外工程承包、技术咨询和劳务输出等业务

姓名	职务	性别	年龄	任期 起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴	持有本公司的股票期权	被授予的限制性股票数量
									可行权股数	已行权数量	行权价（元）	期末股票市价（元）
王新敏	董事长	男	53	2007年3月23日～ 2010年3月22日	0	0	无	0	0	0	0	0	是	0	0
索小强	董事总经理	男	46	2007年3月23日～ 2010年3月22日	0	0	无	16.47	0	0	0	0	否	0	0
董建华	董事	男	56	2007年3月23日～ 2010年3月22日	0	0	无	0	0	0	0	0	是	0	0
胡旭东	董事	男	42	2007年3月23日～ 2010年3月22日	0	0	无	0	0	0	0	0	是	0	0
张民庆	董事	男	45	2008年4月20日～ 2008年3月12日	0	0	无	0	0	0	0	0	是	0	0
郭新峰	董事	男	43	2007年3月23日～ 2010年3月22日	0	0	无	0	0	0	0	0	是	0	0
冯根福	独立董事	男	52	2007年3月23日～ 2010年3月22日	0	0	无	3	0	0	0	0	否	0	0
柴朝明	独立董事	男	40	2007年3月23日～ 2010年3月22日	0	0	无	3	0	0	0	0	否	0	0
种宝仓	独立董事	男	49	2008年1月18日～ 2010年3月22日	0	0	无	0	0	0	0	0	否	0	0
员玉玲	独立董事	女	43	2007年3月23日～ 2010年3月22日	0	0	无	3	0	0	0	0	否	0	0
贾可	监事会主席	男	43	2007年3月23日～ 2008年10月10日	0	0	无	0	0	0	0	0	是	0	0
李俊宽	监事	男	48	2007年3月23日～ 2010年3月22日	0	0	无	0	0	0	0	0	是	0	0
同立军	监事	男	36	2007年3月23日～ 2010年3月22日	0	0	无	0	0	0	0	0	是	0	0
万新成	监事	男	46	2007年3月23日～ 2008年3月12日	0	0	无	0	0	0	0	0	是	0	0
尹宝宜	监事会主席	男	49	2008年11月14日～ 2010年3月22日	0	0	无	0	0	0	0	0	是	0	0
郑关昌	监事	男	53	2008年4月20日～ 2010年3月22日	0	0	无	0	0	0	0	0	是	0	0
任随安	监事	男	45	2007年3月23日～ 2010年3月22日	0	0	无	14.49	0	0	0	0	否	0	0
石磊	监事	男	40	2007年3月23日～ 2010年3月22日	0	0	无	9.07	0	0	0	0	否	0	0
张雪峰	监事	男	51	2007年3月23日～ 2010年3月22日	0	0	无	3.7	0	0	0	0	否	0	0
崔积堂	董事会秘书	男	46	2007年3月23日～ 2010年3月22日	0	0	无	17.05	0	0	0	0	否	0	0
吴海明	财务总监	男	46	2007年3月23日～ 2010年3月22日	0	0	无	16.3	0	0	0	0	否	0	0
赵卫忠	副总经理	男	43	2007年3月23日～ 2010年3月22日	0	0	无	19.89	0	0	0	0	否	0	0
王宏卫	副总经理	男	36	2007年3月23日～ 2010年3月22日	0	0	无	20.22	0	0	0	0	否	0	0
程海泉	副总经理	男	45	2007年3月23日～ 2010年3月22日	0	0	无	12.84	0	0	0	0	否	0	0
合计	/	/	/	/	0	0	/	139.03	0	0	/	/	/	/	0

项目名称	2008年末	本期末占资产总额比重	年初数	年初占资产总额比重	变动额	变动率（％）
货币资金	7,731.68	8.14	19,507.92	20.11	-11,776.24	-60.37%
应收票据	1,906.84	2.01	1,727.70	1.78	179.14	10.37%
应收账款	21,372.90	22.50	19,682.18	20.29	1,690.72	8.59%
预付账款	1,608.84	1.69	852.12	0.88	756.72	88.80%
其他应收款	548.43	0.58	416.66	0.43	131.78	31.63%
存    货	23,311.39	24.55	19,904.91	20.52	3,406.48	17.11%
流动资产合计	56,513.84	59.51	62,130.53	64.06	-5,616.69	-9.04%
长期投资	965.50	1.02			900.00
固定资产	27,498.62	28.95	27,543.07	28.40	-44.45	-0.16%
在建工程	1,515.13	1.60	1,642.87	1.69	-127.74	-7.78%
投资性房地产	494.52				494.52
无形资产	4,674.16	4.92	3,574.71	3.69	1,099.45	30.76%
开发费用	2,134.13	2.25	910.08	0.94	1,224.05	134.50%
长期待摊费用	846.04	0.89	831.26	0.86	14.78	1.78%
递延所得税资产	328.86	0.35	359.03	0.37	-30.17	-8.40%
非流动资产合计	38,456.96	40.49	34,861.02	35.94	3,595.93	10.32%
资产总计	94,970.79	100.00	96,991.55	100.00	-2,020.76	-2.08%

项目	本年数	上年数	变动额	变动率
经营活动产生的现金流量净额	1,808.95	1,307.07	501.88	38.40%
投资活动产生的现金流量净额	-4,506.23	-4,070.64	-435.59	10.70%
筹资活动产生的现金流量净额	-8,650.57	9,772.38	-18,422.95	-188.52%
现金及现金等价物净增加额	-11,347.85	6,964.93	-18,312.78	-262.93%

公司名称	控股比例	业务性质	注册资本	资产总额	净资产	净利润
烟台航天怡华科技有限公司	51%	智能仪器仪表等生产、销售	800.00	1,296．80	499.57	6.92
宝鸡航天动力泵业有限公司	100%	各种工业泵及机械设备的研发生产销售	1,500.00	10,370．10	2,561.26	524.19
江苏航天动力机电有限公司	51%	高压交流异同步电动机发电机	7,800.00	12,918.97	9,061.65	625.18

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（%）
分行业
其他仪器仪表制造业	61,702,808.28	46,524,015.95	24.60	-7.97	2.67	减少7.81个百分点
泵制造业	105,135,352.10	76,294,299.97	27.43	33.41	40.87	减少3.84个百分点
电机制造业	120,912,054.54	102,139,397.14	15.53	-6.45	-7.02	增加0.52个百分点
液压件及液力件制造业	108,510,471.20	78,070,976.94	28.05	7.90	18.38	减少6.37个百分点
其他制造业	8,835,657.21	8,411,717.88	4.80	-28.12	-20.77	减少8.84个百分点
贸易	47,582,771.06	45,751,320.15	3.85
合计	452,679,114.39	357,191,728.03	21.09	16.68	24.94	减少5.22个百分点
分产品
智能燃气表	61,702,808.28	46,524,015.95	24.60	-7.97	2.67	减少7.81个百分点
特种泵	105,135,352.10	76,294,299.97	27.43	33.41	40.87	减少3.84个百分点
电机	120,912,054.54	102,139,397.14	15.53	-6.45	-7.02	增加0.52个百分点
液力变矩器	108,510,471.20	78,070,976.94	28.05	7.90	18.38	减少6.37个百分点
机电设备	8,835,657.21	8,411,717.88	4.80	-28.12	-20.77	减少8.84个百分点
贸易	44,056,771.06	42,559,232.34	3.85
合计	452,679,114.39	357,191,728.03	21.09	16.68	24.94	减少5.22个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
华北	115,857,054.45	48.59
华东	169,299,685.19	-19.54
华中	19,434,497.27	-35.12
华南	13,613,927.86	570.71
西北	97,561,456.49	202.64
西南	22,868,353.16	-8.56
东北	2,717,948.72
境外	11,326,191.25	9.45
合 计	452,679,114.39	16.68

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
液力传动装置综合试验台	2,291,180.37	未完	未产生收益
在安装设备	14,352.00	未完	未产生收益
园区二期工程	7,105,115.73	未完	未产生收益
水利试验台	105,680.00	未完	未产生收益
合计	9,516,328.10	/	/

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
公司2009年度计划扩大产品销售，将形成流动资金缺口,为弥补流动资金缺口,本报告期盈利暂不分配。	资金将用于补充流动资金等

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
宝鸡水泵厂	宝鸡水泵厂相关的政策性破产资产	2008年7月19日	24,500,000.00			否	否	是

公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	1,000
报告期末对子公司担保余额合计	1,500
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额	1,500
担保总额占公司净资产的比例(%)	3.20

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
航天科技财务有限责任公司			-75,000,000	114,500,000
陕西苍松机械厂	-1,515,053.75	454,047.11
西安航天发动机厂	-68,349.99	124,536.91	80,000	80,000
西安航天动力研究所	-44,000	33,700	-399,947.27	22,557.57
西安航兴动力厂			-319,560.39	202,312.19
西安航天远征流体控制股份有限公司			-17,937.5	24,780
合计	-1,627,403.74	612,284.02	-75,657,445.16	114,829,649.76

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	法定承诺	无违反承诺情形
其他对公司中小股东所作承诺	西安航天科技工业公司承诺将通过交易所增持股份及2007年5月16日、2008年5月16日两次解除限售股份合计27697588股延长锁定期至2010年6月30日	无违反承诺情形

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
宝鸡市商业银行	22,242.00		0.02	22,242.00			长期投资
合计	22,242.00		/	22,242.00			/	/

财务报告	□未经审计　　　　　　　　　√审计
审计意见	√标准无保留意见　　　　　　□非标意见
审计意见全文
北京市西城区金融大街35号 2009年2月19日