酒鬼酒股份有限公司2008年度报告摘要

　　证券代码：000799         证券简称：酒 鬼 酒            公告编号：2009-07

　　酒鬼酒股份有限公司

　　2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 万隆亚洲会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留的审计报告。

1.5 公司负责人王新国、主管会计工作负责人杨建军及会计机构负责人（会计主管人员）钟希文声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

■

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

■

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

■

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

■

限售股份变动情况表

单位：股

■

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

■

连续两次未亲自出席董事会会议的说明:无

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期内，公司在新一届董事会的领导下，公司资产质量进一步提高，主导核心品牌进一步强化，酒鬼酒品牌形象进一步提升，产品体系进一步优化，湖南本土市场进一步巩固，为企业稳步、持续发展打下了坚实基础。 2008年主要工作措施如下：

1、迎接北京奥运，开启洞藏酒鬼

2008年7月8日，在公司洞藏文化酒基地凤凰县齐梁洞封藏了七年之久的“洞藏文化酒”如期启封，由湘西州人民政府牵头主办了盛大的“酒鬼洞藏文化酒启封大典”仪式。公司请艺术大师黄永玉再次出手为洞藏文化酒进行包装设计，推出了收藏版、纪念版两款洞藏酒鬼酒，洞藏酒鬼酒极具纪念、收藏、鉴赏、庆功、礼仪功能，进一步提升了酒鬼酒的文化附加值。

2、提升品牌形象，锤炼品牌文化

报告期内，公司加大了品牌和企业形象宣传力度，进一步明确了品牌的文化诉求和定位。运用各种广告形式及宣传渠道，以酒鬼酒独有的“馥郁香型”为基点，以北京2008奥运会召开为契机，以湘西独特地域文化资源和自然资源为依托，以白酒储藏“时间、容器、环境”三要素为核心理念，进一步从“神秘性、稀缺性、独特性、科学性”四方面提升酒鬼酒的品质和品位。公司与中央电视台、湖南卫视、《湖南日报》等主流媒体，与《华夏酒报》、《新食品》、《酒海观潮》、《糖烟酒周刊》等酒类专业媒体进了主题性合作，出版了反映公司发展史的《酒鬼记》，投放了《酒鬼洞藏文化酒》、《洞天福地觅琼浆》等广告专题片。同时，通过策划“品鉴文化酒鬼—对话国学大师”、感恩三湘明星演唱会、酒鬼酒文化研讨会、湘西州春节文艺晚会、酒鬼酒艺术团巡回演出、中国书画“酒鬼善行”、区域经销商论坛、酒鬼酒春节有奖征联等一系列主题活动，极大地丰富了品牌文化内涵。酒鬼酒被列为2008年“体育湘军奥运指定庆功用酒”，2008年北京奥林匹克美术大会期间，洞藏酒鬼酒成为国礼馈品。此外，本公司作为独创中国“馥郁香型”白酒的企业，多年来一直致力于对酒鬼酒原产地域的保护工作，2008年7月4日，国家质量监督检验检疫总局正式批准将酒鬼酒列为国家地理标志产品。

3、巩固产品质量，优化产品结构

报告期内，公司以“强化过程控制、规范工艺操作、保证产品质量、降低生产成本”为指导思想，完善了相关质检制度，加强了产品质量实时监控和检测，严把产品质量关。报告期获得中国中轻产品质量保障中心颁发的“中国优质产品”，顺利通过了省、州“生产许可证”现场核查和年检，连续四年以零不合格的成绩通过ISO9001质量管理体系审核和认证。为完善“洞藏酒鬼酒”质量技术体系，由公司总工程师、白酒勾调大师吴晓萍挂率成立了“纯粮固态发酵白酒洞穴储存工艺研究”课题组，该课题与湖南大学合作，并拟向湖南省科技厅申报立项。并协同中国酿酒工业协会白酒分会组织了中国白酒类型发展论坛暨“酒鬼杯”中国白酒类型生产技术与发展征文活动。一年来，公司继续加大产品结构调整力度，推出了洞藏酒鬼酒、酒鬼背酒鬼酒、46度500mL酒鬼酒、39度500mL酒鬼酒等产品，以内参酒、洞藏酒鬼酒为标杆型超高端产品、以新酒鬼为效益型主导核心产品、以新湘泉为覆盖型中低档产品的产品架构形成。

4、优化营销团队，完成重点布局

全年营销工作围绕“优化营销团队、再造管理流程、夯实市场基础、建立市场亮点、完成重点布局”等五个方面展开，品牌形象得到进一步提升，各级经销商信心得到进一步提振，营销团队凝聚力与执行力得到进一步提高，主导产品52度酒鬼酒的市场开拓取得长足进展。营销管理上，突出优化营销队伍、再造管理流程；营销布局上，突出“精耕湖南市场、做透亮点市场、活跃终端市场”，报告期基本完成“稳固湖南、点亮全国”的市场布局；营销模式上，加强对核心市场和主导品牌的控管，而重点区域市场和分子品牌以“利益捆绑、风险共担、优势互补、长期共存”为合作原则，发展战略代理盟友；营销策略上，强化52度酒鬼酒、50度酒鬼酒、内参酒的终端推力，以团购、名烟名酒店为中心，以现饮终端为辅助，以终端陈列、氛围营造为补充。

对公司未来发展的展望

近年来全国规模以上白酒企业产量逐步回升，产业集中度日益明显，骨干企业业绩稳定，名优品牌效益突出，白酒行业产品高档化、品牌化趋势明显。通过改制重组，公司在品牌上、技术上、机制上、资源上具备一定的竞争力，公司品牌依据其“独特的酿酒环境、独立的酿酒工艺、独创的香型风格、独有的产品包装、独具的民族文化”等优势，成为中国文化酒和高档礼仪酒的典范，市场成长空间较大。

1、加强品牌规划，完善开发体系

以 “主抓核心产品、巩固标杆产品、突出盈利产品、严控衍生产品”为指导思想，走高端精品战略之路。将从市场、包装、文化、价格多角度地制订品牌规划，逐步构建成熟的品牌开发体系和监管体系。巩固完善主导品牌52度、50度酒鬼酒的核心作用，树立超高端产品内参、洞藏酒鬼酒的形象标杆作用，发挥湘泉系列产品的战略覆盖作用及区域性产品的补充作用。

2、稳步扩大销售，引领湘酒崛起

今年是公司实现销售收入突破、引领湘酒崛起、实现高端价值回归的关键一年，公司将以“精耕湖南、做透亮点、活跃终端、立足长远”十六字方针为营销行动纲领。继续精耕湖南本土市场，稳步推进全国重点城市“亮点工程”建设，力争公司营销规模实现较大突破。

3、精准投放广告，传递品牌价值

抓住国庆60周年的机遇，传递品牌核心价值和文化内涵，加强与主流媒体的合作，进一步提升企业和品牌形象。

4、加强内控管理，优化队伍建设

全面实施新的综合性内部控制制度，突出加强企业内部预算、监管职能，增强内审部门工作的独立性，强化财务部门预算管理、实时监控功能。同时，不断加强企业班子和员工队伍建设，不断优化公司领导班子结构，加大引进专家型、职业型高级管理人才的力度，实现公司持续、快速发展。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

■

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

■

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

不分配、不转增。

公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

■

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

■

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

出售此土地资产有利于增强公司在主营业务范围的投入，从而为做大做强主业提供资金支持，对本公司管理层稳定性没有影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

■

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1,137.58万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额6,000.00万元，余额11,850.40万元。

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

（一）关于股改承诺

公司第一大股东中皇有限公司和第二大股东中国长城资产管理公司严格履行了股改相关承诺，酒鬼酒公司在股权分置改革方案实施后的2007 年实现盈利，未发生股改承诺中追加对价的情形，所持限售股份由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司锁定，未上市交易。报告期未发生与国家有关股改政策和规定相悖的情形。

（二）关于重组收购承诺

2007年9月20日，2007年度第三次临时股东大会审议通过了《中皇有限公司、中国糖业酒类集团公司对酒鬼酒股份有限公司的重组方案》、《中皇有限公司关于酒鬼酒股份有限公司2007-2009 年度经营业绩的承诺》、中国糖业酒类集团公司与酒鬼酒股份有限公司签订的《经营支持协议书》、皇权集团（香港）有限公司与酒鬼酒股份有限公司签订的《战略合作协议书》。公司大股东中皇有限公司在收购酒鬼酒公司时，相关股东及实际控制人出具了有关承诺：（1）经营指标承诺：2007年：实现的营业利润不低于800万元；2008年实现的净利润不低于3000万元人民币；2009年实现的净利润不低于5000万元人民币；（2）现金补足承诺：若2007-2009年的任意一个会计年度酒鬼酒股份有限公司的利润低于本公司承诺的上述金额，将无条件地以现金补足差额；（3）其他支持承诺：同意酒鬼酒公司董事会于2007-2009年每一会计年度结束后，对《重组方案》、《经营支持协议书》、《战略合作协议书》相关承诺方承诺事项进行专项核查，并在年度报告进行披露。（4）大股东中皇有限公司给予酒鬼酒公司无息借款支持。

1、公司2007-2008年利润指标均超过承诺指标。不存在以现金补足利润的情形。

2、重组收购承诺兑现情况：

2.1、2007年以来，酒鬼酒公司产品已逐步进入中国糖酒集团所直属销售网络和参股连锁店渠道，给予了最优惠的政策支持，目前有17家中国糖酒集团参控股公司成为酒鬼酒公司产品的经销商，同时，酒鬼酒公司产品已经进入中国糖酒集团参股的华堂商场、7-11连锁店。

2.2、中国糖酒集团借助良好的社会公共关系，积极向酒鬼酒公司介绍国内客户、引荐订单，并通过全国酒类流通协会途径，协助酒鬼酒公司与全国知名代理商和客户建立了良好的关系，与部分全国酒类流通协会员单位建立了战略合作关系，为酒鬼酒公司产品销售创造了良好的环境。

2.3、中国糖酒集团以最优惠的政策向酒鬼酒公司提供物流方面的支持，酒鬼酒公司可以按成本价格使用其全国十几个城市的大型周转仓库。由于2007-2008年酒鬼酒公司营销战略重点在湖南本土和全国部分重点城市，目前积极作用还未显现。

2.4、全国糖酒商品交易会连续二年均以最优惠的条件为酒鬼酒公司提供了最有利的展位，极大提升了酒鬼品牌形象，酒鬼酒成为全国糖酒商品交易会期间政府接待、宴请指定用酒。

2.5、中国糖酒集团利用其行业内良好关系和信誉，协助聘请专家到本公司工作或担任企业顾问。目前，已引进酿酒专家吴晓萍女士和营销专家范震先生，此后将不断加大人才引进力度。2007年度，公司组织了全国著名白酒专家参加的 “馥郁香型酒鬼酒质量研讨会”，2008年度组织了全国著名白酒专家参加的“酒鬼洞藏文化酒启封大典”，并协同中国酿酒工业协会白酒分会组织了中国白酒类型发展论坛暨“酒鬼杯”中国白酒类型生产技术与发展征文活动。通过中国白酒专家团队主题性研讨活动，进一步提升了馥郁香型白酒的影响力。

2.6、中国糖酒集团积极支持酒鬼酒公司建立和完善独立的全国营销体系，协助酒鬼酒公司在全国设立营销办事机构，2007-2008年度，中国糖酒集团与酒鬼酒公司没有发生不利于酒鬼酒公司发展的关联交易，在对酒鬼酒公司的经营支持中没有谋取不正当利益。

2.7、酒鬼酒公司部分产品以最优惠的政策已进入皇权集团所属的中国香港铁路、边境免税店和中国大陆机场部分免税店。

（三）关于借款支持承诺

为解决本司流动资金紧缺问题，2007 年6月，酒鬼酒公司第一大股东中皇有限公司与本公司签署了《股东借款展期协议》及《股东借款协议》，中皇有限公司向酒鬼酒公司提供了总额为17850.395万元人民币的无息借款。2008年以来，酒鬼酒公司生产经营已走入正常轨道，财务状况逐步好转，累计向中皇有限公司偿还借款6,000万元，截止2008年12月31日止借款余额为11,850.395万元。

公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

■

(下转C28版)

股票简称	酒鬼酒
股票代码	000799
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	湖南省吉首市
注册地址的邮政编码	416000
办公地址	湖南省吉首市振武营酒鬼工业园
办公地址的邮政编码	416000
公司国际互联网网址	www.china000799.com
电子信箱	xjgzj@xjg.sina.net

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张儒平	李文生
联系地址	湖南省吉首市振武营酒鬼公司	湖南省吉首市振武营酒鬼公司
电话	0743-8312079	0743-8312079
传真	0743-8312178	0743-8312178
电子信箱	xjgzj@xjg.sina.net	lwswl@xjg.sina.net

	2008年	2007年		本年比上年增减（％）	2006年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	326,509,176.77	211,341,120.90	211,341,120.90	54.49%	202,097,641.33	202,097,641.33
利润总额	41,143,382.51	62,461,009.30	62,461,009.30	-34.13%	-233,867,173.37	-231,994,673.17
归属于上市公司股东的净利润	41,165,051.09	62,461,009.30	62,461,009.30	-34.09%	-234,042,302.29	-231,914,969.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,495,683.22	4,420,264.23	4,420,264.23	69.58%	-223,409,185.38	-221,281,852.38
经营活动产生的现金流量净额	22,082,077.03	35,650,389.89	35,650,389.89	-38.06%	168,145,362.55	168,145,362.55
	2008年末	2007年末		本年末比上年末增减（％）	2006年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	1,161,337,671.38	1,316,729,039.50	1,316,729,039.50	-11.80%	1,308,413,042.33	1,293,523,472.04
所有者权益（或股东权益）	618,173,023.35	577,007,972.26	577,007,972.26	7.13%	529,436,533.25	514,546,962.96
股本	303,050,000.00	303,050,000.00	303,050,000.00	0.00%	303,050,000.00	303,050,000.00

	2008年	2007年		本年比上年增减（％）	2006年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益（元/股）	0.13584	0.20611	0.20611	-34.09%	-0.77229	-0.76527
稀释每股收益（元/股）	0.13584	0.20611	0.20611	-34.09%	-0.77229	-0.76527
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.02473	0.01459	0.01459	69.50%	-0.73720	-0.73018
全面摊薄净资产收益率（%）	6.66%	10.82%	10.82%	-4.16%	-44.21%	-45.07%
加权平均净资产收益率（%）	6.89%	11.44%	11.44%	-4.55%	-88.41%	-90.14%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	1.21%	0.77%	0.77%	0.44%	-42.20%	-43.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.25%	0.81%	0.81%	0.44%	-84.40%	-86.01%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0729	0.1176	0.1176	-38.01%	0.5548	0.5548
	2008年末	2007年末		本年末比上年末增减（％）	2006年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.03984	1.90400	1.90400	7.13%	1.74703	1.69789

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-237,824.82
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	138,832.25	减免湖南金泉印务包装有限公司07年度的房产税
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	16,101,032.46	其中来自地方政府用于支持企业产业升级、品牌建设和市场开拓的直接资金补贴13,780,000.00元；政策性银行利息补贴1,551,032.46元及其他补贴770,000.00元；
债务重组损益	17,494,541.53	主要包括根据湘西自治州委常委办公会精神和湘西州人民政府意见，湘西自治州社会保险管理服务局核销了本公司应缴养老保险费中企业负担部分11,532,200.00元；本公司与湘西自治州财政局及湘泉集团破产清算组就本公司财政借款5,320,000.00元还款达成协议，该项债务由湘泉集团破产清算组代为清偿；
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	713,319.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-540,532.58
合计	33,669,367.87

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	195,800,000	64.61%				-21,450,000	-21,450,000	174,350,000	57.53%
1、国家持股
2、国有法人持股	145,781,370	48.10%				-15,972,471	-15,972,471	129,808,899	42.83%
3、其他内资持股	50,000,000	16.50%				-5,458,899	-5,458,899	44,541,101	14.70%
其中：境内非国有法人持股	50,000,000	16.50%				-5,458,899	-5,458,899	44,541,101	14.70%
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份	18,630	0.01%				-18,630	-18,630		0.00%
二、无限售条件股份	107,250,000	35.39%				21,450,000	21,450,000	128,700,000	42.47%
1、人民币普通股	107,250,000	35.39%				21,450,000	21,450,000	128,700,000	42.47%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	303,050,000	100.00%	0	0	0	0	0	303,050,000	100.00%

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
张庆恩	5,609,831	5,609,831	0	0	股改限售股	2009-2-25
刘朝	5,075,562	5,075,562	0	0	股改限售股	2009-2-25
上海燊乾商务咨询有限公司	8,904,494	8,904,494	0	0	股改限售股	2009-2-25
陈平	4,007,022	4,007,022	0	0	股改限售股	2009-2-25
李天虹	4,007,023	4,007,023	0	0	股改限售股	2009-2-25
沈家文	4,229,635	4,229,635	0	0	股改限售股	2009-2-25
海南易方达经济发展有限公司	2,003,511	2,003,511	0	0	股改限售股	2009-2-25
龚晨青	2,003,511	2,003,511	0	0	股改限售股	2009-2-25
王可	1,914,466	1,914,466	0	0	股改限售股	2009-2-25
江苏五岳置业投资发展有限公司	89,045	89,045	0	0	股改限售股	2009-2-25
陈杰	2,137,079	2,137,079	0	0	股改限售股	2009-2-25
郑兰珍	1,424,719	1,424,719	0	0	股改限售股	2009-2-25
吴道玉	3,027,528	3,027,528	0	0	股改限售股	2009-2-25
深圳市鑫泽园投资发展有限公司	89,045	89,045	0	0	股改限售股	2009-2-25
合计	44,522,471	44,522,471	0	0	－	－

股东总数	35,960
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
中皇有限公司	境内非国有法人	32.15%	97,445,444	97,445,444		0
中国长城资产管理公司	国有法人	10.68%	32,382,085	32,382,085		0
上海燊乾商务咨询有限公司	境内非国有法人	2.94%	8,904,494	8,904,494		0
张庆恩	境内自然人	1.85%	5,609,831	5,609,831		0
刘朝	境内自然人	1.67%	5,075,562	5,075,562		0
沈家文	境内自然人	1.39%	4,229,635	4,229,635		0
李天虹	境内自然人	1.32%	4,007,023	4,007,023		0
陈平	境内自然人	1.32%	4,007,022	4,007,022		0
吴道玉	境内自然人	0.98%	3,027,528	3,027,528		0
陈杰	境内自然人	0.70%	2,137,079	2,137,079		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
钟幸华		1,800,022			人民币普通股
傅冠通		1,601,680			人民币普通股
阚维民		930,137			人民币普通股
黄学文		929,361			人民币普通股
邹卫国		788,402			人民币普通股
赵智		700,000			人民币普通股
徐开东		649,540			人民币普通股
林卓铭		565,880			人民币普通股
廖成芳		563,816			人民币普通股
周志峰		509,700			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司法人股东之间不存在关联关系,不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人,本公司未知前十名社会流通股东之间、流通股东及法人股东之间是否存在关联关系，也未知社会流通股东之间是否属于一致行动人。

中皇有限公司是2004年6月18日在天津港保税区注册的中外合资企业，注册地址为天津港保税区天保大道86号K18室，中方股东为：天津中糖华丰实业有限公司，占注册资本的15.08%；天津中糖物流公司，占注册资本的34.92%。外方股东为：香港Everwin Pacific Limited，占注册资本的50%。公司经营范围为国际贸易，糖类加工、销售，进料加工、三来一补，转口贸易、保税仓储、物流服务，房地产开发销售。中皇有限公司中方股东控制人中国糖业酒类集团公司创立于1989年，目前公司资产总额超过30亿元人民币，年销售额超过50亿元人民币，该公司在全国拥有20多个子公司，分布于17个省市自治区，为国内最大的糖酒营销企业，拥有全国性食糖酒类营销网络和物流体系和与外资连锁经营的经验，公司每年主办的春秋两季全国糖酒商品交易会，在国内外食品行业中影响巨大，每届糖酒会成交额均超过百亿元人民币。中国酒类流通协会是全国性的酒类流通行业协会，其常驻机构设在中糖集团公司。中糖集团公司与日本伊藤洋华堂株式会社、伊藤忠商事株式会社共同投资组建的华糖洋华堂商业有限公司，是经国务院批准的首家中外合资零售连锁企业，目前在北京、成都已有8个店开业；中皇有限公司外方股东皇权集团（香港）是根植于香港特别行政区的跨国企业集团，多次跻身于世界十大免税经营者行列，是唯一入榜的亚洲免税业经营者，主要业务为投资和经营免税店，供应免税烟、酒、香化、精品、食品和其他免税品，为出入境口岸免税店提供设计及管理咨询服务等。此外，皇权集团（香港）还致力于香港本地的铁路、地产、餐饮、健康护理、体育等产业。皇权集团（香港）多年来成功运营和参与合作了中国大陆、香港、澳门、台湾、新加坡、日本、泰国和澳大利亚的机场、机上、码头、火车站、陆路边境和市内等各种类型免税店，与全球著名免税品品牌及供应商建立了紧密的战略合作伙伴关系。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王新国	董事长	男	58	2008年06月27日	2011年06月27日	0	0		7.00	是
赵公微	董事	男	53	2008年06月27日	2011年06月27日	0	0		66.26	否
夏心国	总经理	男	53	2008年06月27日	2011年06月27日	0	0		66.26	否
郑应南	董事	男	52	2008年06月27日	2011年06月27日	0	0		4.00	否
邱生顺	董事	男	60	2008年06月27日	2011年06月27日	0	0		27.76	否
王 俊	董事	男	48	2008年06月27日	2011年06月27日	0	0		30.76	否
高一斌	独立董事	男	46	2008年06月27日	2011年06月27日	0	0		6.00	否
郭国庆	独立董事	男	47	2008年06月27日	2011年06月27日	0	0		6.00	否
张贵华	独立董事	男	46	2008年06月27日	2011年06月27日	0	0		6.00	否
滕建新	监事	男	44	2008年06月27日	2011年06月27日	0	0		28.26	否
李小平	监事	男	46	2008年06月27日	2011年06月27日	0	0		2.50	否
陈芳	监事	女	46	2008年06月27日	2011年06月27日	0	0		2.50	是
刘龙	监事	男	36	2008年06月27日	2011年06月27日	0	0		9.60	否
李文生	监事	男	40	2008年06月27日	2011年06月27日	0	0		11.58	否
杨建军	财务总监	男	41	2008年06月27日	2011年06月27日	0	0		23.76	否
吴晓萍	副总经理	女	56	2008年06月27日	2011年06月27日	0	0		23.73	否
张儒平	董事会秘书	男	43	2008年06月27日	2011年06月27日	0	0		23.76	否
范 震	副总经理	男	58	2008年06月27日	2011年06月27日	0	0		23.76	否
合计									369.49	-

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王新国	第三届董事会董事、第四届董事会董事长	8	2	4	2	0	否
赵公微	第三届董事会董事、第四届董事会董事	8	4	4	0	0	否
夏心国	第三届董事会董事、第四届董事会董事	8	2	4	2	0	否
郑应南	第四届董事会董事	5	1	3	1	0	否
邱生顺	第四届董事会董事	5	2	3	0	0	否
王 俊	第四届董事会董事	5	2	3	0	0	否
高一斌	第四届董事会独立董事	5	2	3	0	0	否
郭国庆	第四届董事会独立董事	5	2	3	0	0	否
张贵华	第四届董事会独立董事	5	2	3	0	0	否
杨 波	第三届董事会董事长	3	2	1	0	0	否
杨建军	第三届董事会董事	3	2	1	0	0	否
柳思维	第三届董事会独立董事	3	2	1	0	0	否
张亚斌	第三届董事会独立董事	3	2	1	0	0	否
曾尚梅	第三届董事会独立董事	3	2	1	0	0	否

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	营业利润率比上年增减（%）
酒类销售	32,638.08	8,047.77	75.34%	54.50%	60.91%	-0.98%
其他	12.83	3.65	71.55%	33.07%	1,690.11%	-26.34%
合计	32,650.91	8,051.42	75.34%	54.49%	60.98%	-0.99%
主营业务分产品情况
高档酒类	27,672.57	4,816.89	82.59%	50.92%	36.36%	1.86%
中低档酒类	4,965.52	3,230.88	34.93%	78.11%	119.96%	-12.38%
其他	12.83	3.65	71.55%	32.95%	1,725.00%	-26.38%
合计	32,650.92	8,051.42	75.34%	54.49%	60.98%	-0.99%

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华中地区	20,304.67	86.28%
华北地区	5,591.22	-21.31%
华东地区	1,583.25	958.32%
华南地区	4,435.35	216.46%
其他	736.43	-53.31%
合计	32,650.92	54.50%

	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007年	0.00	62,461,009.30	0.00%
2006年	0.00	-232,169,292.42	0.00%
2005年	0.00	-280,451,914.64	0.00%

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
中铁大桥局集团武汉轩置业发展有限公司	酒鬼酒、供销公司分别将持有的湘西利新源公司53%、0.33%的股权转让给中铁武汉置业	2008年07月22日	20,000.00	0.00	0.00	否	协议价经审计	是	否	无

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
四川省酒鬼年份酒供销有限公司	2008年09月22日	1,000.00	连带责任	1	否	否
报告期内担保发生额合计		1,000.00
报告期末担保余额合计		1,000.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计		0.00
报告期末对子公司担保余额合计		0.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额		1,000.00
担保总额占公司净资产的比例		1.62%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额		0.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额		0.00
担保总额超过净资产50％部分的金额		0.00
上述三项担保金额合计		1,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		此项担保为连带责任，公司将风险控制到最小范围。

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
中皇有限公司北京办事处	0.97	0.00%	0.00	0.00%
皇权集团（香港）有限公司	15.30	0.04%	0.00	0.00%
中糖世纪股份有限公司	164.04	0.35%	0.00	0.00%
廊坊中糖华洋实业公司	8.82	0.02%	0.00	0.00%
北京中糖酒类有限责任公司	113.94	0.24%	0.00	0.00%
北京中糖糖业发展有限公司	10.00	0.02%	0.00	0.00%
天津中糖华丰实业有限公司	132.30	0.28%	0.00	0.00%
广东中糖贸易发展有限公司	35.04	0.07%	0.00	0.00%
福建中糖糖业发展有限公司	10.00	0.02%	0.00	0.00%
云南中糖发展有限公司	293.34	0.73%	0.00	0.00%
中国糖酒集团成都有限公司	10.00	0.02%	0.00	0.00%
辽宁中糖物流有限公司	4.00	0.01%	0.00	0.00%
河北中糖物流有限公司	14.60	0.03%	0.00	0.00%
北京中糖物流有限公司	6.00	0.01%	0.00	0.00%
天津中糖物流公司	10.01	0.02%	0.00	0.00%
河南中糖物流有限公司	279.22	0.60%	0.00	0.00%
广西中糖物流有限公司	10.00	0.02%	0.00	0.00%
宁波中糖物流有限公司	10.00	0.02%	0.00	0.00%
漳州中糖物流有限公司	10.00	0.02%	0.00	0.00%
合计	1,137.58	2.53%	0.00	0.00%

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
中皇有限公司	6,000.00	11,850.40	0.00	0.00
湖南利新源房地产开发有限公司	0.00	0.00	12.00	2,541.48
合计	6,000.00	11,850.40	12.00	2,541.48

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司第一大股东中皇有限公司和第二大股东中国长城资产管理公司严格履行了股改相关承诺，酒鬼酒公司在股权分置改革方案实施后的2007 年实现盈利，未发生股改承诺中追加对价的情形，所持限售股份由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司锁定，未上市交易	报告期未发生与国家有关股改政策和规定相悖的情形。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	2007年9月20日，2007年度第三次临时股东大会审议通过了《中皇有限公司、中国糖业酒类集团公司对酒鬼酒股份有限公司的重组方案》、《中皇有限公司关于酒鬼酒股份有限公司2007-2009 年度经营业绩的承诺》、中国糖业酒类集团公司与酒鬼酒股份有限公司签订的《经营支持协议书》、皇权集团（香港）有限公司与酒鬼酒股份有限公司签订的《战略合作协议书》。公司大股东中皇有限公司在收购酒鬼酒公司时，相关股东及实际控制人出具了有关承诺：（1）经营指标承诺：2007年：实现的营业利润不低于800万元；2008年实现的净利润不低于3000万元人民币；2009年实现的净利润不低于5000万元人民币；（2）现金补足承诺：若2007-2009年的任意一个会计年度酒鬼酒股份有限公司的利润低于本公司承诺的上述金额，将无条件地以现金补足差额；（3）其他支持承诺：同意酒鬼酒公司董事会于2007-2009年每一会计年度结束后，对《重组方案》、《经营支持协议书》、《战略合作协议书》相关承诺方承诺事项进行专项核查，并在年度报告进行披露。（4）大股东中皇有限公司给予酒鬼酒公司无息借款支持。	中国糖酒集团积极支持酒鬼酒公司建立和完善独立的全国营销体系，协助酒鬼酒公司在全国设立营销办事机构，2007-2008年度，中国糖酒集团与酒鬼酒公司没有发生不利于酒鬼酒公司发展的关联交易，在对酒鬼酒公司的经营支持中没有谋取不正当利益。 酒鬼酒公司部分产品以最优惠的政策已进入皇权集团所属的中国香港铁路、边境免税店和中国大陆机场部分免税店。
重大资产重组时所作承诺
发行时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺

（五）重大关联交易情况。报告期未发生不利于上市公司的关联交易，关联交易均按照公正、公平、公开的市场原则进行，没有损害上市公司和中小股东的利益。 （六）高管行为监管情况。报告期内公司董事、经理和高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规或者公司章程的行为，无损害公司利益的行为。