2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

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1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人王子亮、主管会计工作负责人张宪胜及会计机构负责人（会计主管人员）张宪胜声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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3.2 主要财务指标

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非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

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限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

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4.2 股东数量和持股情况

单位：股

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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

控股股东名称：安阳钢铁集团有限责任公司

法人代表：王子亮

注册资本：22亿元

成立日期：1995年12月27日

主要经营业务或管理活动：经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。经营政府授权的国有资产，冶金产品和副产品、钢铁延伸产品、化工产品（不含易燃易爆及危险品）、冶金辅料、机加工产品、农副产品（不含棉、烟、茧、粮）生产经 营；冶金机电设备设计、制造和经营，技术服务协作、咨询服务；利用自有电视台，发布国内电视广告，承办分类电视广告业务。家电及配件、文体用品、广电器材的销售。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

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§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

（1）报告期内总体经营情况

报告期内,钢铁市场跌宕起伏、大起大落，上半年供不应求、价格攀升，从七月底开始，迅速转变为需求严重萎缩、价格暴跌，全行业出现大面积限产、停产。面对严峻形势，公司坚持以效益为中心，以市场为导向，超前谋划，科学决策，灵活调整，积极应对，抓管理，抓指标，抓品种，抓质量，抓成本。突出做好以下工作：

①超前把握，科学决策，掌握应对市场危机的主动权。面对异常严峻的形势，公司加强对宏观经济、钢铁市场的研判，根据瞬息万变、价格急剧下滑的市场，及时迅速召开一系列调整生产经营方式的专题会议，转变产量效益思维，强化以效益最大化为中心、以市场为导向的生产经营指导原则，积极推行低成本运行策略，大幅压缩开支，降低工序成本，加快品种开发和质量改进，稳定生产运行。

②积极应对，主动调整，实现生产组织的灵活高效。7月份以前，市场十分活跃，产品供不应求，公司及时优化资源，大力增铁保钢，抢抓市场机遇，开足马力生产高效产品，实现了品种增效、结构增效和增产增效。7月份以后，钢铁市场急剧直下，公司及时转变产量效益思维，实施计划的灵活管理，根据产品边际贡献，对成本高、亏损严重的生产线适时进行了限产、停产，对有市场、有效益的生产线，抓住高效品种订单，加大生产力度，最大限度实现增效目标。

③全力推进配套项目实施，促进工艺流程的优化完善。围绕千万吨钢的配套完善，公司以最大限度发挥存量效益为目的，按照轻重缓急、整体优化的指导思想，对现有主体设备和辅助设施进行再投入、再平衡、再提高，使工艺流程更加完善，装备实力不断增强。同时对新的投资项目也提前做好了工艺研究和技术储备，力保新上项目投用后尽快发挥作用，形成新的竞争优势。

④紧跟市场变化节奏，提升供销工作的保障能力。供销工作面对复杂多变的形势，紧贴市场变化，紧贴生产实际，超前预测，超前分析，准确决策，灵活调整。物资供应密切跟踪市场发展趋势，着眼于生产经营，调整对大宗原燃料需求的变化，扩展物资供应主渠道，先后与新汶煤业、肥城煤业等集团建立了合作关系，进一步增强了资源保障能力。长期协议铁矿石供应量达到71.62%；长期协议煤炭供应量达到67%。产品销售立足国内国际两个市场，根据不同时期市场变化情况，灵活调整营销策略，把重点放在开拓新渠道，构建新网络，开发高效品种上来，最大限度实现产销平衡。

⑤强化产销研一体化运作，提升品种创效贡献率。公司在市场非常困难的形势下，继续强化产销研一体化运作，狠抓品种研发、精品建设。公司定期组织相关单位技术人员进行研究分析，加强各个环节的衔接沟通，发挥各条生产线的装备优势，加大新产品开发力度，促进产品结构优化升级 。通过积极稳妥的运作，有力提升了安钢产品的品牌形象，竞争力不断增强。

虽然本公司采取了以上一系列积极应对措施，但受国际金融危机的影响，本公司2008年度经营业绩仍有较大幅度下滑，每股收益仅为0.05元，与2007年8月25日曾公开披露过的《安阳钢铁股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》中预测的每股收益0.583元存在重大差异。

（2）主营业务及其经营状况

① 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

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分别按照行业、产品列示占营业收入或营业利润10%以上的主要行业和产品。

② 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

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③公司主要供应商、客户情况

2008年，公司向前五名客户销售的收入总额占主营业务收入的 18.75%。

2008年，公司向前五名供应商采购金额占全年采购总额的34.07%。

（3）公司资产构成情况

单位:元 币种:人民币

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资产构成变动原因的说明：

1）应收票据变动说明：部分银行承兑汇票贴现及票据到期收回现金所致。

2) 应收帐款变动说明：子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司原为安钢集团下属公司，年初与安钢集团款项未结清形成应收账款，本年安钢集团已归还所欠款项。

3）预付帐款变动说明：8月份以来，大宗原料市场发生变化，预付款减少。

4）存货变动说明：公司产能增加，原燃料储备增加及采购成本升高所致。

5)长期股权投资变动说明：本年新增对安阳安铁运输有限公司的投资66,939,613.59元所致。

6）在建工程变动说明：工程未完工，转入固定资产金额减少所致。

7）无形资产变动说明：本报告期公司向安阳钢铁集团有限责任公司发行普通股股票购买其土地使用权所致。

8）短期借款变动说明：产能增加，原燃料储备及采购成本升高，补充流动资金。

9）应付职工薪酬变动说明：本年动用工效挂钩结余用于发放工资所致。

10）应交税费变动说明：应交企业所得税减少所致。

11）资本公积变动说明：公司向安阳钢铁集团有限责任公司发行 37,544.91 万股人民币普通股股票购买相关资产，公司已收到安阳钢铁集团有限责任公司认缴股款人民币2,914,515,125.95元，其中股本375,449,100.00元，资本公积2,539,066,025.95元。

（4）报告期内营业收入、销售费用、管理费用、财务费用、营业利润、所得税费用、净利润变化情况

单位:元 币种:人民币

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1）营业收入变动说明：公司优化产品结构，生产高附加值产品及出口产品增加。

2) 销售费用变动说明：出口产品增加，公司到港口运输费用增加所致。

3)财务费用变动说明：部分在建工程完工后专项借款的利息费用计入当期损益1.58亿元，以及贷款增加所致。

4)所得税费用变动说明：公司利润总额降低，税率由33%调减至25%，及因按批准的工效挂钩办法提取的工资超过实际发放工资所建立的工资储备基金形成递延所得税资产减少所致。

5）营业利润及净利润变动说明：受国际金融危机影响，对存货计提减值准备，且期间费用增加所致。

（5）现金流量构成情况

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1）经营活动产生的现金流量净额变动说明：由于产能增加，原材料储备增加所致。

2）投资活动产生的现金流量净额变动说明：固定资产购建项目陆续完工，投入较上年减少所致。

3）筹资活动产生的现金流量净额变动说明：银行贷款减少及上年同期公司发行企业债券筹集资金，本报告期无此因素。

（6）主要控股公司及参股公司的经营情况业绩

单位:万元 币种:人民币

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（7）公司技术创新情况

公司以优化品种流程为主线，以提高产品质量为己任，不断加大科研投入力度，加快技术创新，增强企业核心竞争力。2008年专利技术和专有技术实施率达到90%以上，年增效益逾千万元。全年开发新品种39个，产品涵盖了出口板、管线钢、桥梁钢、高强钢、汽车用钢等11大系列。

（8）公司节能减排情况

(下转42版)

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事长	王子亮	董事长王子亮因公未能亲自出席会议，书面委托董事李存牢代为出席并行使表决权

股票简称	安阳钢铁
股票代码	600569
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	河南省安阳市殷都区梅元庄 河南省安阳市殷都区梅元庄
邮政编码	455004
公司国际互联网网址	http://www.aysteel.com.cn
电子信箱	AGZQ@sohu.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张宪胜	原江娥
联系地址	河南省安阳市殷都区梅元庄	河南省安阳市殷都区梅元庄
电话	0372—3120175	0372—3120175
传真	0372—3120181	0372—3120181
电子信箱	zqb@aysteel.com.cn	zqb@aysteel.com.cn

	2008年	2007年	本年比上年 增减(%)	2006年
营业收入	37,113,930,436.24	26,023,362,664.76	42.62	17,175,795,266.35
利润总额	155,546,280.90	1,284,976,258.10	-87.90	829,313,665.65
归属于上市公司股东的净利润	123,696,548.89	1,165,271,554.73	-89.38	657,209,091.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	118,155,123.70	1,160,649,959.55	-89.82	768,781,473.35
经营活动产生的现金流量净额	691,942,182.71	896,564,309.83	-22.82	1,876,509,307.34
	2008年末	2007年末	本年末比上 年末增减(%)	2006年末
总资产	27,166,232,651.32	23,314,466,882.11	16.52	15,469,914,489.59
所有者权益 （或股东权益）	10,321,954,148.32	8,042,061,093.24	28.35	7,026,190,916.97

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益（元／股）	0.05	0.58	-91.38	0.33
稀释每股收益（元／股）	0.05	0.58	-91.38	0.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.05	0.58	-91.38	0.38
全面摊薄净资产收益率（%）	1.20	14.49	减少13.29个百分点	9.35
加权平均净资产收益率（%）	1.20	15.31	减少14.11个百分点	9.52
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	1.14	14.43	减少13.29个百分点	10.94
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.15	15.25	减少14.10个百分点	11.14
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.289	0.444	-34.91	0.93
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	4.31	3.98	8.29	3.48

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	12,665,584.65
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	800,000.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	808,176.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,273,075.57
少数股东权益影响额	-661,133.02
所得税影响额	-1,798,127.27
合计	5,541,425.19

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股	1,010,311,120	50.06	375,449,100				375,449,100	1,385,760,220	57.89
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份 合 计	1,010,311,120	50.06	375,449,100				375,449,100	1,385,760,220	57.89
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	1,007,924,269	49.94						1,007,924,269	42.11
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通 股份合计	1,007,924,269	49.94						1,007,924,269	42.11
三、股份总数	2,018,235,389.00	100.00	375,449,100.00				375,449,100	2,393,684,489.00	100

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售 原因	解除限售日期
安阳钢铁集团有限责任公司	1,010,311,120			1,010,311,120	股改 限售	2009年5月25日
安阳钢铁集团有限责任公司			375,449,100	375,449,100	非公开发行	2011年3月28日
合计	1,010,311,120		375,449,100	1,385,760,220	/	/

报告期末股东总数					180,855户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数			报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
安阳钢铁集团有限责任公司	国家	60.11	1,438,934,489			375,449,100	1,385,760,220	无
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	其他	2.72	64,999,933			28,303,218		未知
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金	其他	1.97	47,169,648			-48,655,086		未知
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金	其他	0.80	19,252,060			-1,875,862		未知
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.32	7,540,749			1,391,304		未知
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金	其他	0.26	6,105,506			627,251		未知
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资基金	其他	0.21	4,999,960			4,999,960		未知
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.19	4,541,100			-32,624,001		未知
邓敏秋	其他	0.13	3,103,700			653,700		未知
中国建设银行－博时裕富证券投资基金	其他	0.12	2,764,554			-2,014,458		未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称				持有无限售条件股份的数量		股份种类
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金				64,999,933		人民币普通股
安阳钢铁集团有限责任公司				53,174,269		人民币普通股
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金				47,169,648		人民币普通股
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金				19,252,060		人民币普通股
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金				7,540,749		人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金				6,105,506		人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资基金				4,999,960		人民币普通股
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)				4,541,100		人民币普通股
邓敏秋				3,103,700		人民币普通股
中国建设银行－博时裕富证券投资基金				2,764,554		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明				已知国家股股东安阳钢铁集团有限责任公司与其他流通股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金、中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF)同为鹏华基金管理有限公司管理的基金；中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金、中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金同为嘉实基金管理有限公司管理的基金；未知其他流通股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	是否在公司领取报酬 、津贴	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
王子亮	董事长	男	52	2005年8月2日～2008年8月2日	13,467	13,467	0		否		是
李存牢	董事	男	48	2005年8月2日～2008年8月2日	13,065	13,065	0		否		是
安志平	董事	男	54	2005年8月2日～2008年8月2日	13,065	13,065	0		否		是
姚桐	董事	男	54	2005年8月2日～2008年8月2日	13,065	13,065	0		是	15.51	否
张怀宾	董事	男	46	2005年8月2日～2008年8月2日	12,462	12,462	0		是	20.62	否
阎长宽	董事	男	45	2008年5月27日～2008年8月2日	12,462	12,462	0		否		是
谭恩河	独立董事	男	70	2005年8月2日～2008年8月2日	0	0	0		是	3.68	否
昝廷全	独立董事	男	46	2005年8月2日～2008年8月2日	0	0	0		是	3.68	否
李洪海	独立董事	男	46	2005年8月2日～2008年8月2日	0	0	0		是	3.68	否
吴长顺	监事会 主席	男	55	2005年8月2日～2008年8月2日	13,065	13,065	0		否		是
张太升	监事会 副主席	男	54	2005年8月2日～2008年8月2日	13,065	13,065	0		否		是

靳雨顺	监事	男	51	2005年8月2日～2008年8月2日	13,065	13,065	0		否		是
张殿军	监事	男	50	2005年8月2日～2008年8月2日	8,442	8,442	0		是	18.11	否
魏书斌	监事	男	47	2008年5月27日～2008年8月2日	0	0	0		是	19.58	否
李福永	经理	男	45	2005年8月2日～2008年8月2日	12,462	12,462	0		是	15.50	否
朱红一	副经理	男	48	2005年8月2日～2008年8月2日	13,065	13,065	0		是	23.17	否
姚忠卯	副经理	男	45	2005年8月2日～2008年8月2日	14,070	14,070	0		是	15.40	否
赵济秀	副经理	男	48	2005年8月2日～2008年8月2日	13,467	13,467	0		是	21.56	否
张宪胜	董事会秘书、财务负责人	男	43	2006年4月26日～2008年8月2日	13,668	13,668	0		是	15.63	否
合计	/	/	/	/	191955	191955	0	/	/	176.12	/

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（%）
分行业
黑色金属行业	36,309,531,435.48	34,320,037,605.86	5.48	43.72	49.77	减少3.82个百分点
分产品
建材	9,049,528,360.67	8,956,145,378.46	1.03	20.15	22.14	减少1.61个百分点
板材	21,351,731,377.86	19,970,018,987.45	6.47	74.05	87.03	减少6.49个百分点
钢坯	2,907,349,318.83	2,654,300,728.65	8.70	0.38	-5.12	增加5.28个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
中南地区	23,237,271,301.23	42.33
华东地区	5,710,628,679.82	25.36
东北地区	122,190,566.94	171.28
华北地区	2,572,543,948.71	29.54
西北地区	1,044,581,716.45	68.33
西南地区	842,500,064.54	35.94
国外	3,291,953,648.88	117.01
合计	36,821,669,926.57	43.45

项目	2008年12月31日		2007年12月31日
	金额	占总资产比重（%）	金额	占总资产比重（%）
应收票据	725,219,632.13	2.67	1,356,873,781.94	5.82
应收帐款	133,411,056.12	0.49	236,117,387.49	1.01
预付帐款	365,658,430.59	1.35	579,850,775.69	2.49
存货	7,224,028,988.31	26.59	5,057,342,791.22	21.69
长期股权投资	166,941,613.59	0.61	100,002,000.00	0.43
在建工程	872,063,461.26	3.21	412,877,584.28	1.77
无形资产	2,211,848,500.00	8.14
短期借款	3,350,000,000.00	12.33	2,066,000,000.00	8.86
应付职工薪酬	192,206,364.58	0.71	684,787,677.45	2.94
应交税费	42,924,628.98	0.16	140,996,647.20	0.60
资本公积	3,350,763,269.40	12.33	1,368,192,324.31	5.87
总资产	27,166,232,651.32	100	23,314,466,882.11	100

项目	2008年度	2007年度	增减率（%）
营业收入	37,113,930,436.24	26,023,362,664.76	42.62
销售费用	473,215,570.42	272,309,973.80	73.78
管理费用	698,702,357.18	635,701,229.78	9.91
财务费用	405,145,568.73	186,952,748.63	116.71
营业利润	148,353,771.82	1,277,567,659.96	-88.39
所得税费用	30,213,221.16	109,553,143.76	-72.42
净利润	125,333,059.74	1,175,423,114.34	-89.34

单位:元 币种:人民币
项目	2008年	2007年	增减额（+、-）
经营活动产生的现金流量净额	691,942,182.71	896,564,309.83	-204,622,127.12
投资活动产生的现金流量净额	-1,122,611,378.90	-2,446,977,430.98	1,324,366,052.08
筹资活动产生的现金流量净额	39,607,726.50	2,486,269,399.27	-2,446,661,672.77
现金及现金等价物净增加额	-445,563,245.57	920,536,409.22

单位名称	业务性质	主要产品或服务	股权比例	注册资本	资产规模	净资产	净利润	备注
安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司	工业	铸管	78.14%	43,910.20	127,091.84	55,073.11	748.63
安钢集团建筑安装工程有限责任公司	工业	建筑安装	100%	5,000.00	18,008	7,987.66	241.38	注销，改为分公司
安钢集团机械设备制造有限责任公司	工业	机械制造	100%	4,500.00	14,576	5,392.71	19.45	注销，改为分公司
潍坊安鲁金属材料有限公司	经销 钢材	经销钢材	51%	1,000	12.32	-1,983.37	24.91
注：本表数据未考虑权益比例。