浙江伟星实业发展股份有限公司2008年度报告摘要

　　证券代码：002003         证券简称：伟星股份         公告编号：2009-001

　　浙江伟星实业发展股份有限公司

　　2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 浙江天健东方会计师事务所有限公司已对公司年度财务报告进行审计并出具了浙天会审[2009]第366号标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人章卡鹏先生、主管会计工作负责人沈利勇先生及会计机构负责人杨令先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

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3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

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＊注：根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求，公司2008年度基本每股收益以调整后的加权平均总股本194,761,227股（140,062,154+45,018,646+10,000,000*11/12+6,165,120*1/12）计算，2007年度基本每股收益以调整后的总股本182,080,800股(140,062,154*1.3)计算,2006年度基本每股收益以加权平均调整后的总股本159,265,802股[(74,783,433+15,000,000*3/12)*1.2*1.3*1.3] 计算。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

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3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

1、股份变动情况表单位：股

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限售股份变动情况表

单位：股

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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东为伟星集团有限公司。伟星集团有限公司成立于1995年3月9日，注册资本：16,800万元人民币；法定代表人：胡素文；企业类型：有限责任公司；法定住所：临海市尤溪。其主要业务是投资控股管理，除本公司外控股的其他企业主要从事业务包括新型建材制造和销售、房地产开发、水利资源开发和投资等。

报告期内，公司控股股东没有发生变化。

公司实际控制人为章卡鹏先生和张三云先生。具体情况如下：

章卡鹏先生：中国国籍，住所地为浙江省临海市城关镇望天台15号，未取得其他国家或地区居留权。1999年1月至2004年7月任伟星集团有限公司副董事长兼总裁，2004年7月至今任伟星集团有限公司副董事长，2000年8月至今任本公司董事长。是中国服装协会服装辅料专业委员会副主任，浙江省人大代表、台州市人大代表，临海市人大常委。

张三云先生：中国国籍，住所地为浙江省临海市城关镇望天台15号，未取得其他国家或地区居留权。1999年1月至2000年9月任伟星集团有限公司副董事长、副总裁，2000年9月至今任伟星集团有限公司副董事长，2000年8月至今任本公司副董事长、总经理。是中国服装协会服装辅料专业委员会专家组组长。

报告期内，公司实际控制人没有发生变化。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

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5.2 董事出席董事会会议情况

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§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2008年对于中国乃至全球来说，都是极其不平凡的一年：上半年原油创下每桶147美元的天价、有色金属价格高位运行、人民币持续升值；下半年美国次贷危机引发的全球金融危机如海啸般席卷世界各地，使众多企业或重创不起，或纷纷告急，导致全球经济陷入困顿、社会消费需求急速缩减。急剧变化的外部经济环境给我们企业带来了严峻的挑战和巨大的压力。

面对恶劣的经济形势，公司董事会和经营层坚持以“可持续发展”为指南，以市场为导向，快速反应，科学决策，高效运营，全面进行结构性调整和产业升级，较好地完成了年初制定的各项经营计划，保证了企业的持续稳健发展。2008年度实现营业收入147,764.33万元，比上年同期增长24.62%；利润总额20,840.09万元，比上年同期增长17.91%；归属于股东的净利润15,642.85万元，比上年同期增长35.18%。

上述成绩的取得主要因为做好了如下几方面的工作：

一是把握好市场节奏，有效调整经营思路。2008年初，公司董事会和经营层针对不断恶化的宏观经济形势和市场环境，居危思危，快速反应，及时调整经营思路，强化了风险防范措施，制定了“‘稳’字当头，‘好’字优先，效益至上”的经营原则，积极开展“危中寻机”，从而在危机中较好地争取了主动。

二是抓好以现金流为主线的资金管理，保证现金流的安全。一方面公司紧盯市场变化，密切关注行业和客户的动态，优选客户结构和合作伙伴，有效降低经营风险；另一方面科学灵活地运用资金，合理安排原材料的采购与产品价格调整，提高资金运作的效率和质量，取得了较好的效果。2008年度公司经营活动产生的现金流量净额为2.32亿元，比上年增长193.67%。

三是多途径降本增效，努力拓展盈利空间。面对人民币不断升值、原材料价格持续上涨、劳动力成本猛升的市场情况，公司努力推进生产设备的机械化和自动化程度，全面提高人均效率和人均创利；同时加快产、供、销管理信息系统的应用与推广，提高管理质量和效率。这些举措较好地控制了公司的经营成本，增强了公司的竞争优势，提高了公司的盈利能力。2008年公司销售毛利率达34.23%，比上年提高了1.95个百分点。

四是做好“创新”文章，积极转变增长方式。2008年，公司审时度势，一方面加大产品的技术创新与研发的力度，不断改进生产工艺，创新研发模式，提高产品的技术含量和附加值；另一方面全力抓好项目创新，对企业和现有产业结构进行大刀阔斧地调整与优化，积极转变增长方式，取得较好的成效。全年开发新产品共6554款，小改小革188项，申请专利32项；公司被评为“浙江省专利示范企业”，公司本部还获得了“高新技术企业”称号。

五是聚焦经营，全力做好“三个重点”，拓宽市场发展空间。面对国际国内经济增速明显放缓，市场需求持续萎缩等不利情况，公司继续强化“大客户战略”和“沿海经济圈战略”，集中精力做好重点区域、重点客户、重点服务“三个重点”，使公司的市场发展空间得到新的拓展。2008年公司国内市场销售增长了23.34%，国际市场销售增长了30.17%。

六是提升品牌附加值和影响力，有效促进产品销售的快速增长。2008年公司对SAB品牌进行了多渠道、多手段、全方位、立体化地打造；同时通过出版书籍《开·合——纽扣&拉链的连接艺术》，将品牌的内涵表达与形象展示、文化传递与产业发展有机结合，使“SAB”品牌的附加值和影响力得到有效提升。从而使公司产品销售在市场需求总体下降的情况下仍然能够保持较高的增长水平。2008年公司获得了“全国质量奖”鼓励奖、SAB拉链浙江名牌等荣誉。

七是融合同兴，提升团队素质，促进人力资源转化为生产力。2008年公司紧扣“伟星文化”这个核心，坚持“以人为本”的管理理念，加大人才结构的调整和优化，强化员工培训和素质提升，加快打造开放性的学习型组织，使领导干部有新进步，新老骨干有新面貌，新员工有新成长，为企业非常时期的发展提供了强有力的人才保障，促进了公司各方面的提升和发展。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

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(下转21版)

股票简称	伟星股份
股票代码	002003
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	浙江省临海市花园工业区
注册地址的邮政编码	317025
办公地址	浙江省临海市花园工业区
办公地址的邮政编码	317025
公司国际互联网网址	http://www.weixing.cn
电子信箱	002003@weixing.cn

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢瑾琨	孔荟荟
联系地址	浙江省临海市花园工业区	浙江省临海市花园工业区
电话	0576-85125002	0576-85125002
传真	0576-85126598	0576-85126598
电子信箱	002003@weixing.cn	002003@weixing.cn

	2008年	2007年	本年比上年增减 （％）	2006年
营业收入	1,477,643,316.45	1,185,704,769.85	24.62	850,054,443.30
利润总额	208,400,907.15	176,750,832.27	17.91	108,021,513.38
归属于上市公司股东的净利润	156,428,476.38	115,715,753.26	35.18	68,174,750.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	161,483,851.78	116,850,321.65	38.20	70,052,545.65
经营活动产生的现金流量净额	231,878,460.52	78,960,021.19	193.67	157,737,054.89
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减（％）	2006年末
总资产	1,379,700,186.09	1,088,453,211.67	26.76	800,731,534.04
所有者权益（或股东权益）	970,080,314.11	536,419,987.23	80.84	443,575,754.30
股本	201,245,920.00	140,062,154.00	43.68	89,783,433.00

	2008年	2007年	本年比上年增减（％）	2006年
基本每股收益（元/股）＊	0.80	0.64	25.00	0.43
稀释每股收益（元/股）	0.78	0.62	25.81	0.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）＊	0.83	0.64	29.69	0.44
全面摊薄净资产收益率（%）	16.13	21.57	下降5.44个百分点	15.37
加权平均净资产收益率（%）	18.55	23.71	下降5.16个百分点	19.29
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	16.65	21.78	下降5.13个百分点	15.79
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	19.15	23.95	下降4.80个百分点	19.82
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.15	0.56	105.36	1.76
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减（％）	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.82	3.83	25.85	4.94

非经常性损益项目	金额
非流动性资产处置损益	-968,513.07
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,723,400.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-1,958,477.06
其他营业外收入和支出	-4,529,431.65
企业所得税影响数	632,268.90
少数股东所占份额	45,377.48
合计	-5,055,375.40

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	56,355,091	40.24			16,906,528	5,495,880	22,402,408	78,757,499	39.14
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	35,088,434	25.05			10,526,530		10,526,530	45,614,964	22.67
其中：境内非国有法人持股	35,088,434	25.05			10,526,530		10,526,530	45,614,964	22.67
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份	21,266,657	15.19			6,379,998	5,495,880	11,875,878	33,142,535	16.47
二、无限售条件股份	83,707,063	59.76	10,000,000		28,112,118	669,240	38,781,358	122,488,421	60.86
1、人民币普通股	83,707,063	59.76	10,000,000		28,112,118	669,240	38,781,358	122,488,421	60.86
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	140,062,154	100	10,000,000		45,018,646	6,165,120	61,183,766	201,245,920	100

股东名称	年    初 限售股数	本年解除 限售股数	本年增加 限售股数	年    末 限售股数	限售原因	解除限售日期
伟星集团有限公司	35,088,434	0	10,526,530	45,614,964	股改承诺、 追加锁定	2010.9.8
章卡鹏	10,673,964	0	3,202,189	13,876,153	股改承诺	2007.9.8
张三云	7,066,606	0	2,119,982	9,186,588	股改承诺	2007.9.8
谢瑾琨	3,526,087	0	1,057,827	4,583,914	股改承诺	2006.9.8
			740,220	740,220	行权股份	2009.5.27
罗仕万	0	0	740,220	740,220	行权股份	2009.5.27
叶立君	0	0	669,240	669,240	行权股份	2009.5.27
郑福华	0	0	669,240	669,240	行权股份	2009.5.27
施加民	0	0	669,240	669,240	行权股份	2009.5.27
张祖兴	0	0	669,240	669,240	行权股份	2009.5.27
蔡礼永	0	0	669,240	669,240	行权股份	2009.5.27
沈利勇	0	0	669,240	669,240	行权股份	2009.5.27
合计	56,355,091	0	22,402,408	78,757,499	－	－

股东总数	10,387户
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
伟星集团有限公司	境内非国有法人	29.36	59,090,724	45,614,964		13,720,000
章卡鹏	境内自然人	6.90	13,876,153	13,876,153		0
张三云	境内自然人	4.56	9,186,588	9,186,588		0
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.08	6,206,613	0		0
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.00	6,037,300	0		0
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.82	5,665,644	0		0
谢瑾琨	境内自然人	2.65	5,324,134	5,324,134		0
上海申能资产管理有限公司	境内非国有法人	2.08	4,186,451	0		0
中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.86	3,737,186	0		0
东方证券股份有限公司	境内非国有法人	1.40	2,826,893	0		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
伟星集团有限公司		13,475,760			人民币普通股
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金		6,206,613			人民币普通股
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金		6,037,300			人民币普通股
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金		5,665,644			人民币普通股
上海申能资产管理有限公司		4,186,451			人民币普通股
中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金		3,737,186			人民币普通股
东方证券股份有限公司		2,826,893			人民币普通股
招商银行股份有限公司-华富成长趋势股票型证券投资基金		2,655,480			人民币普通股
中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金		2,256,317			人民币普通股
中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金		1,999,929			人民币普通股
上述股东关联关系 或一致行动的说明	公司前十名股东中章卡鹏、张三云、谢瑾琨分别持有伟星集团有限公司11.80%、8.85%、2.37%的股份，三者与伟星集团有限公司存在关联关系。未知前十名无限售条件的股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数（股）	年末持股数（股）	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
章卡鹏	董事长	男	44	2006年09月22日	2009年09月22日	10,673,964	13,876,153	资本公积金转增股本	0.00	是
张三云	副董事长、 总经理	男	46	2006年09月22日	2009年09月22日	7,066,606	9,186,588	资本公积金转增股本	59.97	否
谢瑾琨	董事、董秘、 副总经理	男	42	2006年09月22日	2009年09月22日	3,526,087	5,324,134	资本公积金转增股本、期权行权	45.41	否
罗仕万	董事、 副总经理	男	46	2006年09月22日	2009年09月22日	0	740,220	期权行权	50.40	否
朱立权	董事	男	50	2006年09月22日	2009年09月22日	0	0	无	0.00	是
朱美春	董事	女	44	2006年09月22日	2009年09月22日	0	0	无	0.00	是
金雪军	独立董事	男	51	2006年09月22日	2009年09月22日	0	0	无	3.75	否
罗文花	独立董事	女	51	2006年09月22日	2009年09月22日	0	0	无	3.75	否
王陆冬	独立董事	女	54	2006年09月22日	2009年09月22日	0	0	无	3.75	否
叶立君	监事会召集人	男	40	2006年09月22日	2009年09月22日	0	669,240	期权行权	32.36	否
郑福华	监事	男	48	2006年09月22日	2009年09月22日	0	669,240	期权行权	14.09	否
施加民	监事	男	45	2006年09月22日	2009年09月22日	0	669,240	期权行权	16.44	否
张祖兴	副总经理	男	45	2006年09月22日	2009年09月22日	0	669,240	期权行权	42.29	否
蔡礼永	副总经理	男	44	2006年09月22日	2009年09月22日	0	669,240	期权行权	47.69	否
沈利勇	财务总监	男	40	2006年09月22日	2009年09月22日	0	669,240	期权行权	34.99	否
合计	-	-	-	-	-	21,266,657	33,142,535	-	354.89	-

姓名	职务	期初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期股票期权行权数量	股票期权行权价格	期末持有股票期权数量	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格	期末持有限制性股票数量
谢瑾琨	董事、董秘 副总经理	1,138,800	0	740,220	4.25	740,220	0	0	0.00	0
罗仕万	董事、副总经理	1,138,800	0	740,220	4.25	740,220	0	0	0.00	0
叶立君	监事会召集人	1,029,600	0	669,240	4.25	669,240	0	0	0.00	0
郑福华	监事	1,029,600	0	669,240	4.25	669,240	0	0	0.00	0
施加民	监事	1,029,600	0	669,240	4.25	669,240	0	0	0.00	0
张祖兴	副总经理	1,029,600	0	669,240	4.25	669,240	0	0	0.00	0
蔡礼永	副总经理	1,029,600	0	669,240	4.25	669,240	0	0	0.00	0
沈利勇	财务总监	1,029,600	0	669,240	4.25	669,240	0	0	0.00	0
陈国贵	总工程师	1,029,600	0	669,240	4.25	669,240	0	0	0.00	0
合计	-	9,484,800	0	6,165,120	-	6,165,120	0	0	-	0

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
章卡鹏	董事长	10	5	5	0	0	否
张三云	副董事长	10	5	5	0	0	否
谢瑾琨	董事	10	5	5	0	0	否
罗仕万	董事	10	5	5	0	0	否
朱立权	董事	10	5	5	0	0	否
朱美春	董事	10	5	5	0	0	否
金雪军	独立董事	10	4	5	1	0	否
罗文花	独立董事	10	5	5	0	0	否
王陆冬	独立董事	10	5	5	0	0	否

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减（%）		营业成本比上年增减（%）	营业利润率比上年增减（%）
其他制造业	142,777.65	93,907.95	34.23	24.39		20.81	1.95
其中：关联交易	258.25	209.29	18.96	-1.65		2.75	-3.47
主营业务分产品情况
钮扣	81,804.05	51,090.21	37.55		22.19	17.80	2.33
拉链	40,313.13	27,477.47	31.84		43.19	30.75	6.49
电镀加工	3,691.17	2,991.21	18.96		-18.07	-12.95	-4.77
人造水晶钻	9,287.27	6,388.02	31.22		50.43	94.97	-15.71
光学镜片	3,418.40	2,441.27	28.58		10.16	32.44	-12.02
其他服装辅料	4,263.64	3,519.75	17.45		-27.75	-26.56	-1.33