内蒙古平庄能源股份有限公司
2008年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
1.4 大信会计师事务有限公司为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司负责人孙国建、主管会计工作负责人及会计机构负责人王辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
■
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
■
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
■
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
■
限售股份变动情况表
单位：股
■
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
√ 适用 □ 不适用
■
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■■
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
■
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
■
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
■
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
■
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
■
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
√ 适用 □ 不适用
■
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
■
公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
■
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
■
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额37,412.00万元。
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
(下转18版)
| 股票简称 | ST 平 能 |
| 股票代码 | 000780 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街 |
| 注册地址的邮政编码 | 024076 |
| 办公地址 | 内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司 |
| 办公地址的邮政编码 | 024076 |
| 公司国际互联网网址 | www.nmgpzny.com |
| 电子信箱 | pznyzjz@163.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 张建忠 | |
| 联系地址 | 内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司 | |
| 电话 | 0476-3324281，3328400 | |
| 传真 | 0476-3328220 | |
| 电子信箱 | pznyzjz@163.com |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减（％） | 2006年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 营业收入 | 2,618,565,388.49 | 1,336,323,803.96 | 1,336,323,803.96 | 95.95% | 455,585,422.19 | 455,585,422.19 |
| 利润总额 | 904,039,361.86 | 303,224,055.99 | 401,849,194.48 | 124.97% | 2,590,045.32 | 2,590,045.32 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 678,026,720.44 | 124,611,181.21 | 198,605,617.48 | 241.39% | 5,398,043.25 | 5,398,043.25 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 681,609,990.01 | -16,081,947.51 | 57,912,488.76 | 1,076.97% | -192,867,375.96 | -192,867,375.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,154,731,679.99 | 487,662,606.96 | 487,662,606.96 | 136.79% | 350,291,189.49 | 350,291,189.49 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2006年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 总资产 | 3,756,080,149.77 | 3,365,540,290.61 | 3,371,937,876.74 | 11.39% | 2,951,793,551.65 | 2,951,793,551.65 |
| 所有者权益（或股东权益） | 2,441,116,925.45 | 1,701,333,032.09 | 1,763,090,205.01 | 38.46% | 613,682,280.57 | 613,682,280.57 |
| 股本 | 1,014,306,324.00 | 1,014,306,324.00 | 1,014,306,324.00 | 0.00% | 614,306,324.00 | 614,306,324.00 |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减（％） | 2006年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.67 | 0.1745 | 0.22 | 204.55% | 0.0090 | 0.0090 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.67 | 0.1745 | 0.22 | 204.55% | 0.0090 | 0.0090 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.67 | -0.0225 | 0.06 | 1,016.67% | -0.3140 | -0.3140 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 27.78% | 7.32% | 11.26% | 16.52% | 0.88% | 0.88% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 32.25% | 13.68% | 13.77% | 18.48% | 0.90% | 0.90% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 27.92% | -0.95% | 3.28% | 24.64% | -31.43% | -31.43% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 32.43% | -1.77% | 4.02% | 28.41% | -32.01% | -32.01% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 1.14 | 0.48 | 0.48 | 137.50% | 0.57 | 0.57 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2006年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.41 | 1.68 | 1.74 | 38.51% | 1.00 | 1.00 |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -6,552,052.52 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,963,406.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -189,046.24 | |
| 所得税影响额 | 1,194,423.19 | |
| 合计 | -3,583,269.57 | - |
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 622,972,262 | 61.42% | -24,975 | -24,975 | 622,947,287 | 61.42% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 622,947,287 | 61.42% | 622,947,287 | 61.42% | |||||
| 3、其他内资持股 | 24,975 | -24,975 | -24,975 | ||||||
| 其中：境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | 24,975 | -24,975 | -24,975 | ||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 391,334,062 | 38.58% | 24,975 | 24,975 | 391,359,037 | 38.58% | |||
| 1、人民币普通股 | 391,334,062 | 38.58% | 24,975 | 24,975 | 391,359,037 | 38.58% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 1,014,306,324 | 100.00% | 1,014,306,324 | 100.00% | |||||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 境内自然人持限售股 | 24,975 | 24,975 | 0 | 0 | 原公司董事、监事、高级管理人员离任6个月后自动解除限售 | 2008年1月4日 |
| 合计 | 24,975 | 24,975 | 0 | 0 | － | － |
| 股东总数 | 74,658 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司 | 国有法人 | 61.42% | 622,947,287 | 622,947,287 | 87,154,840 | |
| 中船重工财务有限责任公司 | 国有法人 | 0.49% | 4,955,480 | 0 | 0 | |
| 吴鼎山 | 境内自然人 | 0.42% | 4,230,400 | 0 | 0 | |
| 何秀婉 | 境内自然人 | 0.22% | 2,225,161 | 0 | 0 | |
| 张宝忠 | 境内自然人 | 0.19% | 1,917,601 | 0 | 0 | |
| 张永平 | 境内自然人 | 0.19% | 1,882,580 | 0 | 0 | |
| 黄友刚 | 境内自然人 | 0.13% | 1,319,700 | 0 | 0 | |
| 张志英 | 境内自然人 | 0.12% | 1,245,490 | 0 | 0 | |
| 冯小平 | 境内自然人 | 0.11% | 1,099,910 | 0 | 0 | |
| 重庆科星设备清洗有限公司 | 境内非国有法人 | 0.10% | 1,059,000 | 0 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 中船重工财务有限责任公司 | 4,955,480 | 人民币普通股 | ||||
| 吴鼎山 | 4,230,400 | 人民币普通股 | ||||
| 何秀婉 | 2,225,161 | 人民币普通股 | ||||
| 张宝忠 | 1,917,601 | 人民币普通股 | ||||
| 张永平 | 1,882,580 | 人民币普通股 | ||||
| 黄友刚 | 1,319,700 | 人民币普通股 | ||||
| 张志英 | 1,245,490 | 人民币普通股 | ||||
| 冯小平 | 1,099,910 | 人民币普通股 | ||||
| 重庆科星设备清洗有限公司 | 1,059,000 | 人民币普通股 | ||||
| 何晓 | 1,050,000 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司与其他流通股股东之间无关联关系，公司其余股东未知其是否存在关联关系或其是否为一致行动人。 | |||||
| 新控股股东名称 | |
| 新控股股东变更日期 | |
| 新控股股东变更情况刊登日期 | |
| 新控股股东变更情况刊登报刊 | |
| 新实际控制人名称 | 中国国电集团公司 |
| 新实际控制人变更日期 | 2008年12月18日 |
| 新实际控制人变更情况刊登日期 | 2008年12月19日 |
| 新实际控制人变更情况刊登报刊 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 |
| 国电集团从事电源的开发、投资、建设、经营和管理，组织电力（热力）生产和销售；从事煤炭、发电设施、新能源、交通、高新技术、环保产业、技术服务、信息咨询等电力业务相关的投资、建设、经营和管理；根据国家有关规定，经有关部门批准，从事国内外投融资业务；经国家批准，自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务；经营国家批准或允许的其他业务。 国电集团拥有29个二级单位，一百多家全资、内部核算、控股基层企业；拥有国电电力发展股份有限公司、长源电力股份有限公司、内蒙古平庄能源股份有限公司三家国内A股上市公司；电源基地遍布全国29个省、市、自治区；员工人数11万余人。截至2008年12月底，国电集团可控装机容量为7023.58万千瓦，其中，火电装机容量6266.95万千瓦，占89.23%，水电装机容量464.94万千瓦，占6.62%，风电装机容量287.79万千瓦，占4.10%，其他机组3.9万千瓦，占0.06%，资产总额达3038亿元。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 孙国建 | 董事长 | 男 | 54 | 2007年05月18日 | 2010年05月17日 | 0 | 0 | 无 | 40.00 | 否 |
| 张继文 | 总经理 | 男 | 43 | 2007年05月18日 | 2010年05月17日 | 0 | 0 | 无 | 32.00 | 否 |
| 张志 | 董事 | 男 | 46 | 2007年05月18日 | 2010年05月17日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 刘欣生 | 董事 | 男 | 55 | 2007年05月18日 | 2010年05月17日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 邵良杉 | 独立董事 | 男 | 47 | 2007年05月18日 | 2010年05月17日 | 0 | 0 | 无 | 4.80 | 否 |
| 郭晓川 | 独立董事 | 男 | 42 | 2007年05月18日 | 2010年05月17日 | 0 | 0 | 无 | 4.80 | 否 |
| 张海升 | 独立董事 | 男 | 40 | 2007年05月18日 | 2010年05月17日 | 0 | 0 | 无 | 4.80 | 否 |
| 金君峰 | 监事 | 男 | 45 | 2007年05月18日 | 2010年05月17日 | 0 | 0 | 无 | 24.00 | 否 |
| 杜忠贵 | 监事 | 男 | 46 | 2007年05月18日 | 2010年05月17日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 徐忠海 | 监事 | 男 | 48 | 2007年05月18日 | 2010年05月17日 | 0 | 0 | 无 | 11.30 | 否 |
| 盛玉学 | 副总经理 | 男 | 45 | 2007年05月18日 | 2010年05月17日 | 0 | 0 | 无 | 24.00 | 否 |
| 赵宏 | 副总经理 | 男 | 44 | 2007年05月18日 | 2010年05月17日 | 0 | 0 | 无 | 24.00 | 否 |
| 王辉 | 财务总监 | 男 | 42 | 2007年05月18日 | 2010年05月17日 | 0 | 0 | 无 | 24.00 | 否 |
| 张建忠 | 董事会秘书 | 男 | 46 | 2007年08月14日 | 2010年05月17日 | 0 | 0 | 无 | 24.00 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 217.70 | - |
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 孙国建 | 董事长 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 张继文 | 副董事长、总经理 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 张志 | 董事 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 刘欣生 | 董事 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 邵良杉 | 独立董事 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 郭晓川 | 独立董事 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 张海升 | 独立董事 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 无 |
| 年内召开董事会会议次数 | 7 |
| 其中：现场会议次数 | 6 |
| 通讯方式召开会议次数 | 1 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 公司资源储备相对较少，部分矿井服务年限较短。矿井深部开采生产环节多、战线长，成本加大，安全管理难度增大，同时受矿井储量及原矿井设计条件限制，采用先进技术提高生产能力有一定难度。由于公司产品为动力褐煤，发热量较低，市场用户单一。电煤销售比例高且售价低、市场煤售价高但比例低，煤炭销售价格主要由煤电双方协商及市场供求关系确定，自主定价能力不强，如果在同一销售区域内出现同类煤种严重的供大于求，必然导致销售量下降，煤炭价格下滑，给公司正常组织生产和经营带来不利影响。 煤炭销售竞争加剧，年内，赤大白铁路将全线贯通，锦赤运煤专线、赤峰到元电运煤专线已开工建设，赤峰煤炭物流中心承接储运300万吨的项目年内建成。这些项目建成后，将实现锡盟及霍林河矿区廉价煤炭直接进入赤峰地区并辐射辽宁、河北市场，公司传统的区位优势面临挑战，公司多年稳定的煤炭销售市场将会受到一定冲击。 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 营业利润率比上年增减（%） |
| 主营业务收入 | 218,476.18 | 107,327.54 | 50.87% | 107.96% | 64.90% | 12.82% |
| 其他业务收入 | 43,380.36 | 31,273.80 | 27.91% | 51.82% | 47.84% | 1.94% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 煤炭开采销售 | 218,476.18 | 107,327.54 | 50.87% | 114.86% | 73.68% | 11.64% |
| 材料销售 | 19,513.76 | 19,138.61 | 1.92% | 56.67% | 53.66% | 1.92% |
| 煤炭代销手续费 | 10,294.33 | 0.00 | 100.00% | 64.61% | 0.00% | 0.00% |
| 工程施工及其他 | 13,572.28 | 12,135.18 | 10.59% | 2.49% | 1.20% | 1.14% |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 内蒙古自治区内 | 122,346.66 | 61.89% |
| 内蒙古自治区外 | 96,129.52 | 65.58% |
| 通过以上调整，经重新列报后，期初财务报表主要项目与调整前相比变化详见2008年度财务报表附注“二、会计政策、会计估计和前期差错（二十二）会计政策、会计估计变更和差错更正” 2、报告期，公司无会计估计变更和差错更正。 |
| 经大信会计师事务有限责任公司审计，公司2008年度公司实现的净利润678,026,720.44元，弥补上年亏损后未分配利润为-237,677,822.40元，因公司2008年度可供股东分配的利润为负值，因此公司对2008年度不进行利润分配，也不用公积金转增股本。 |
| 现金分红金额（含税） | 合并报表中归属于母公司所有者的净利润 | 占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率 | |
| 2007年 | 0.00 | 198,605,617.48 | 0.00% |
| 2006年 | 0.00 | 5,398,043.25 | 0.00% |
| 2005年 | 0.00 | -445,816,430.72 | 0.00% |
| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
| 因公司2008年度可供股东分配的利润为负值，因此公司对2008年度不进行利润分配。 | 公司2008年度可供股东分配的利润为负值。 |
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
| 内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司 | 37,412.00 | 15.72% | 10,597.24 | 89.65% |
| 国电电力发展股份有限公司朝阳发电厂 | 11,999.53 | 5.49% | 0.00 | 0.00% |
| 中国国电集团公司滦河发电厂 | 5,874.24 | 2.69% | 0.00 | 0.00% |
| 国电承德热电有限公司 | 1,305.23 | 0.60% | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 56,591.00 | 0.00% | 10,597.24 | 89.65% |
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,845.41 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,845.41 |