2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 上海东华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司董事长曲雁女士、总经理左跃先生及财务负责人兼总会计师何益明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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3.2 主要财务指标

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非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

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限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位:万元 币种:人民币

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4.3.2.2 法人实际控制人情况

单位: 万元 币种:人民币

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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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2008年12月31日，上海航天工业总公司持有上海仪表厂有限责任公司96.13%的股权。截至审议年报的董事会召开日，上海航天工业总公司持有上海仪表厂有限责任公司100%的股权。

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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注：左跃、柯卫钧自2008年3月31日起担任公司高管，从公司领取的报酬总额自上任起计算；王轶军、王慧莉自2008年7月21日起担任公司高管，自上任起领取相应的高管报酬。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期公司总体经营情况

报告期内，公司经营层在董事会的领导下，围绕2008年度生产经营目标，通过完善内部管理、强化资本运作能力、提高制度建设力度、加快技术创新步伐等措施，努力降低经济危机带来的不利影响，实现营业收入12.35亿元，利润总额4599万元。

（1）新能源光伏产业

为完成在多晶硅材料、电池片、组件、系统集成等重要环节的布局，构建垂直一体化的光伏产业链， 2008年，公司完成了增资配股的股东大会审批程序，拟募集资金以加大在光伏产业的投入。报告期，公司自筹资金向内蒙古神舟硅业有限责任公司（以下简称“神舟硅业”）增资2亿元，合并持有该公司股份已达29.43%。神舟硅业一期1500吨/年多晶硅项目进展顺利，已进行设备调试，2009年多晶硅产能有望达到400吨。二期3000吨/年多晶硅项目也已正按计划建设中。全资子公司上海神舟新能源发展有限公司150MW太阳能电池片生产线建设项目已获上海市发改委项目备案批复，厂房和工艺设计方案已经确定，扩初报建基本完成，2009年将按计划完成一期土建、工艺设备安装及试生产。

2008年，太阳能公司努力开拓国内外市场，实现营业收入63618万元。同时，为了积极响应国家节能减排的号召，加大建筑一体化光伏发电关键技术的开发，加快具有核心自主知识产权的技术研发和生产应用，太阳能公司在上海闵行区紫竹科学园上海太阳能工程技术研究中心有限公司建设总装机容量约1兆瓦的光伏发电示范电站，该项目在应用常规的单晶硅和多晶硅太阳能电池组件的同时，还采用了透光型、中空玻璃、遮阳系统和非晶硅薄膜太阳能电池组件等太阳能新型应用技术，为今后设计和总承包兆瓦级电站起到积极的示范作用。

（2）汽车零部件产业

作为目前公司主要利润来源的高端汽配产业，上半年，虽然受原材料价格上涨、能源及劳动力成本增加等因素影响，但总体来讲，产销基本保持平稳。下半年，伴随着全球金融危机的不断蔓延，消费者信心大幅度下降，汽车市场销量整体下滑，公司高端汽配产业的销售状况也受到了较大的冲击。面对困难，公司上下不气馁，不退缩，积极应对，通过内部挖潜，降本增效，努力提高经济运行质量，报告期公司高端汽配产业实现利润总额7417万元。

（3）新材料应用产业

报告期，公司压力容器出口业务受金融危机影响销量出现下滑，但复合材料业务继续保持快速增长的态势，公司新材料应用产业在2008年实现营业收入17831万元，同比增长54%。

上海康巴赛特科技发展有限公司已整体搬迁至上海国家航天民用产业基地，迁建项目整体验收预计2009年完成。上海清洁汽车能源系统有限公司钢制内胆环向缠绕车用压缩天然气瓶生产线技术改造项目建设已完成，进入验收报批程序。

（4）技术创新

2008年，公司依然把新品研发放在重要地位，申报并获得受理的专利51项，其中发明专利16项。公司自主研制具有核心自主知识产权的62ZY140-3型直流电动机荣获“上海市节能产品”称号。为加快技术创新步伐，公司还制定了《技术创新专项基金管理办法》，设立了技术创新专项基金，在中国航天科技集团公司第八研究院新产品开发奖励项目评审中，公司5项新产品荣获年度优秀新产品称号。

公司还成功研制了国内首台具有核心自主知识产权的光伏生产线核心装备平板式PECVD设备，并通过由上海市科学技术委员会组织的专家评审。该装备涵盖了PECVD薄膜工艺技术、光机电一体化技术、真空技术、微波技术、电子与信息技术（包括自动化技术、计算机软件技术、网络通信技术等）、节能技术等多项技术。公司通过“产、学、研”三位一体的开发方式，积极推进光伏产品生产装备的国产化和产业化。

根据新颁布的《高新技术企业认定管理办法》等有关规定，公司及下属多家控股或合营公司通过了认定，获得了2008年度上海市高新技术企业称号，享受15%的所得税率优惠。

（5）可持续的科学发展

报告期，公司节能减排和环保工作也迈上新台阶，公司《基建和技改项目管理办法》明确规定可行性报告必须包含节能减排专篇，150MW太阳能电池片项目还聘请了专业评估机构对项目的节能减排进行专项评估。

公司在自身发展的同时，积极承担社会责任，在四川遭受特大地震灾害、灾区人们遭受重大创伤的时候，向汶川灾区捐款150万元，其中50万元用于援建一所希望小学。

2、公司主营业务范围及经营情况

（1）公司主营业务经营情况的说明

卫星及卫星应用、运载火箭应用及其他民用航天相关产品的研制开发，汽车空调器、传感器、电机、自动天线等汽车零部件、机械加工及设备、电子电器、通讯设备、家用电器等产品，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），本企业包括本企业控股的成员企业，太阳能电池专用设备，太阳能发电、特种气瓶（限纤维全缠绕铝内胆气瓶），复合材料制造应用（涉及行政许可的凭许可证经营）。

（2）占营业收入或者营业利润10%以上的主要产品

单位：万元 币种：人民币

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（3）主要供应商、客户情况

单位：万元 币种：人民币

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(下转C36版)

股票简称	航天机电
股票代码	600151
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	上海市浦东新区榕桥路661号 上海市漕溪路222号航天大厦南楼
邮政编码	200235
公司国际互联网网址	http://www.saae-ch.com
电子信箱	saae@saae-ch.com

	董事会秘书
姓名	王慧莉
联系地址	上海市漕溪路222号航天大厦南楼
电话	021-64827176
传真	021-64827177
电子信箱	saae@saae-ch.com

	2008年	2007年	本年比上年 增减(%)	2006年
营业收入	1,235,027,123.92	1,350,831,040.37	-8.57	2,145,672,335.69
利润总额	45,987,962.52	67,246,296.56	-31.61	143,230,528.53
归属于上市公司股东的净利润	29,483,372.96	54,135,320.72	-45.54	96,810,470.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,819,827.95	16,725,431.92	-11.39	65,311,344.75
经营活动产生的现金流量净额	144,675,332.98	-97,114,753.08	248.97	-137,559,041.71
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	2,464,743,428.53	2,377,952,600.09	3.65	2,228,285,228.87
所有者权益（或股东权益）	1,256,495,062.55	1,266,898,490.28	-0.82	1,287,229,169.42

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益（元／股）	0.039	0.072	-45.83	0.129
稀释每股收益（元／股）	0.039	0.072	-45.83	0.129
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.020	0.022	-9.09	0.087
全面摊薄净资产收益率（%）	2.346	4.273	减少1.927个百分点	7.521
加权平均净资产收益率（%）	2.351	4.197	减少1.846个百分点	7.604
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	1.179	1.32	减少0.141个百分点	5.074
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.182	1.297	减少0.115个百分点	5.130
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.193	-0.130	248.46	-0.184
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减(%)	2006 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	1.679	1.692	-0.77	1.720

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	5,468,414.34
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	17,926,185.09
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,036,463.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,148,491.97
少数股东权益影响额	-10,082,467.20
所得税影响额	-833,542.66
合计	14,663,545.01

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股	449,822,720	60.09				-44,982,272	-44,982,272	404,840,448	54.08
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	449,822,720	60.09				-44,982,272	-44,982,272	404,840,448	54.08
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	298,721,280	39.91				44,982,272	44,982,272	343,703,552	45.92
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	298,721,280	39.91				44,982,272	44,982,272	343,703,552	45.92
三、股份总数	748,544,000	100						748,544,000	100

股东名称	年初限售 股数	本年解除 限售股数	本年增加 限售股数	年末限售 股数	限售原因	解除限售 日期
上海航天工业总公司	377,430,178	37,743,018		339,687,160	股权分置改革法定承诺	2009年4月7日
上海新光电讯厂	35,090,022	3,509,002		31,581,020	股权分置改革法定承诺	2009年4月7日
上海航天有线电厂	34,657,306	3,465,731		31,191,575	股权分置改革法定承诺	2009年4月7日
上海仪表厂有限责任公司	2,645,214	264,521		2,380,693	股权分置改革法定承诺	2009年4月7日
合计	449,822,720	44,982,272		404,840,448	/	/

报告期末股东总数					94,104户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海航天工业总公司	国有法人		50.42	377,430,178	339,687,160	无
上海新光电讯厂	国有法人		4.69	35,090,022	31,581,020	无
上海航天有线电厂	国有法人		4.63	34,657,306	31,191,575	无
航天科技财务有限责任公司	国有法人		1.19	8,893,124		无
上海仪表厂有限责任公司	国有法人		0.35	2,645,214	2,380,693	无
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金	未知		0.26	1,909,224		未知
中国银行－万家180指数证券投资基金	未知		0.13	1,007,092		未知
韩燕	未知		0.12	895,698		未知
陈婉笑	未知		0.11	859,400		未知
江阴市富力咨询服务有限公司	未知		0.11	820,300		未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量			股份种类
上海航天工业总公司		37,743,018			人民币普通股
航天科技财务有限责任公司		8,893,124			人民币普通股
上海新光电讯厂		3,509,002			人民币普通股
上海航天有线电厂		3,465,731			人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金		1,909,224			人民币普通股
中国银行－万家180指数证券投资基金		1,007,092			人民币普通股
韩燕		895,698			人民币普通股
陈婉笑		859,400			人民币普通股
江阴市富力咨询服务有限公司		820,300			人民币普通股
高清		745,000			人民币普通股

上述股东关联关系 或一致行动的说明

上海航天工业总公司、上海航天有线电厂是中国航天科技集团公司的全资企业，中国航天科技集团公司是航天科技财务有限责任公司的实际控制人，上海新光电讯厂、上海仪表厂有限责任公司是上海航天工业总公司的全资企业，上海航天工业总公司、上海航天有线电厂、上海新光电讯厂、上海仪表厂有限责任公司的行政关系隶属于中国航天科技集团公司第八研究院，以上五家股东间存在关联关系，为一致行动人。

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
上海航天工业 总公司	朱芝松	21,932	1993年6月	航天产品（专项规定除外）、通用设备、金属加工机械、汽车配件、家用电器的制造，国内商业、物资供销业（国家专营、专项规定项目除外），计算机软件，经济信息咨询。

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
中国航天科技集团公司	马兴瑞	903,544	1999年 7月1日	国有资产投资、经营管理；战略导弹、战术地对地导弹、防空导弹、各类运载火箭、各类卫星和卫星应用系列产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业自动化控制系统及设备、保安器材、化工材料、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、医疗器械、汽车及零部件的研制、生产、销售；航天技术科研开发、技术咨询；物业管理、自有房屋租赁、货物仓储；专营国际商业卫星发射服务。

姓    名	职 务	性别	年 龄	任期起止 日期	持股数 （股）	持股数 （股）	股份增减数	变动原因	是否在公司领取报酬 津贴	报告期内从公司领取的报酬总额 （万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬 津贴
曲 雁	董事长	女	49	2008-3-31 2011-3-30					否		是
姜文正	董事	男	39	2008-3-31 2011-3-30					否		是
陆本清	董事	男	45	2008-8-6 2011-3-30					否		是
查炳贵	董事	男	50	2008-3-31 2011-3-30					否		是
左 跃	董事兼 总经理	男	50	2008-3-31 2011-3-30					是	16.10注	否
柯卫钧	董事兼 副总经理	男	45	2008-3-31 2011-3-30					是	16.10注	否
吕红兵	独立董事	男	42	2008-3-31 2011-3-30					是	6.00	否
余卓平	独立董事	男	48	2008-3-31 2011-3-30					是	6.00	否
陈亦英	独立董事	女	59	2008-3-31 2011-3-30					是	6.00	否
毛以金	监事长	男	46	2008-8-6 2011-3-30					否		是
何卫平	监事	男	44	2008-3-31 2011-3-30					否		是
傅彤凯	监事	男	51	2008-3-31 2011-3-30					否		是

徐秀强	监事	男	41	2008-3-31 2011-3-30					是	21.82	否
戴志丰	监事	男	53	2008-3-31 2011-3-30					是	17.60	否
瞿建华	副总经理	男	48	2008-3-31 2011-3-30	65,894	65,894			是	21.90	否
王轶军	副总经理	男	37	2008-7-21 2011-3-30					是	19.44注	否
蔡向东	副总经理	男	43	2008-3-31 2011-3-30					否		是
何益明	财务负责人 （总会计师）	男	53	2008-3-31 2011-3-30					是	21.90	否
王慧莉	董事会秘书	女	45	2008-7-21 2011-3-30					是	16.33注	否
合计					65,894	65,894				169.19

产品	营业收入	营业成本	营业利润率（%）
太阳能电池产品	60,882.43	58,760.18	3.49

前五名供应商采购金额合计	41,944.08	占采购总额比重	48.16%
前五名销售客户销售金额合计	43,809.69	占销售总额比重	35.47%