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    济南钢铁股份有限公司2008年度报告摘要
    济南钢铁股份有限公司
    第二届董事会第二十七次会议
    决议公告曁关于召开2008年度
    股东大会的通知
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    济南钢铁股份有限公司2008年度报告摘要
    2009年03月07日      来源:上海证券报      作者:
      济南钢铁股份有限公司

      2008年度报告摘要

    §1重要提示

    1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

    1.2如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

    1.3北京信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

    1.4公司负责人陈启祥、主管会计工作负责人万宪刚及会计机构负责人(会计主管人员)潘刚声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2公司基本情况简介

    2.1基本情况简介

    2.2联系人和联系方式

    §3会计数据和业务数据摘要:

    3.1主要会计数据

    单位:元币种:人民币

    3.2主要财务指标

    非经常性损益项目

    √适用□不适用

    单位:元币种:人民币

    3.3境内外会计准则差异:

    □适用√不适用

    §4股本变动及股东情况

    4.1股份变动情况表

    √适用□不适用

    单位:股

    限售股份变动情况表

    √适用□不适用

    单位:股

    4.2股东数量和持股情况

    单位:股

    4.3控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

    □适用√不适用

    4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

    4.3.2.1法人控股股东情况

    单位:亿元币种:人民币

    4.3.2.2法人实际控制人情况

    单位:元币种:人民币

    4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    §5董事、监事和高级管理人员

    5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

    单位:股

    ■§6董事会报告

    6.1管理层讨论与分析

    1、2008年公司经营情况回顾

    2008年,是公司实施结构优化、提升核心竞争力的一年,也是国内外经济环境巨变的一年。在受到国内通胀、国际金融危机等影响下,公司面临着原燃料市场价格飞快上涨、钢材价格快速回落等不利因素。面对复杂局势,公司审时度势,克服种种困难,积极推进各项工作,确保生产经营稳定。

    (1)公司业务范围

    公司经营范围为:钢铁冶炼、加工,钢材、水渣生产及销售;许可证批准范围内的危险化学品销售(禁止储存。有效期至2011年1月24日)、煤气供应及自营进出口业务;钢铁冶炼技术咨询服务,铁矿石及类似矿石销售。

    公司主要产品和业务集中于中板、宽厚板、螺纹钢、热轧板、冷轧板等钢铁产品的生产和销售,其中中板和中厚板产品在全国同行业市场占有率和产品规模均居首位,主要用于建筑、机械制造、造船、压力容器等行业,具有很强的市场竞争力,这些行业近几年来的高速增长带动了对公司产品的强劲需求。

    (2)实施结构优化,提升竞争能力,促进公司持续稳定发展

    董事会以公司确立的“结构优化年”为工作主线,坚持把结构调整作为提升核心竞争力的重要举措。不断规范公司运作,进一步完善公司治理。实施公开增发,完成钢铁主业整体上市,提高盈利能力。

    一是加大品种结构优化力度,提升竞争力。

    2008年,紧紧围绕“结构优化年”工作主线,密切把握市场走势,深入开展管理提升活动,依靠技术创新、管理创新,加大新产品开发和品种结构优化力度,持续改善重点技术经济指标和深入开展循环经济,加强生产工艺管理、科研管理、知识产权和技术专利管理,技术创新成绩突出,带动深层次结构调整。

    围绕高强度钢板、低温结构钢板、耐磨钢板系列,高、低温大型容器、储罐系列,高级别管线钢系列以及高级别造船用钢板系列系统推进,加强技术创新和新产品开发。100kg级高强钢、高韧性JG785E钢板研发成功,AH32、DH36、FH高强度船板通过九国船级社工厂认可。特厚高炉炉壳钢板研发成功,打破了宝钢、舞钢在国内的技术垄断。2008年,公司形成批量生产的新产品达到80多个品种规格,中板、中厚板品种比例进一步提高,出口产品结构进一步优化。

    二是节能减排,大力发展循环经济

    公司大力实施具有济钢特色的循环经济模式,强化污染源的有效治理。大力开展循环经济利用关键工艺技术开发项目,大力实施燃气蒸汽联合发电项目,加大余热余能利用,加大废水处理力度和固体废物利用力度,减少“废水、废气、废渣”的排放。通过采取资源化治理、分布式治理、系统化治理,实现资源高效利用、能源高效转化、代谢物高效再生。

    报告期内,公司投资近2亿元,实施20项环境持续改进项目,空气环境质量达到国家二级环境标准的监测因子为55.3%,相当于全年有202天达到国家二级标准,COD和二氧化硫均完成了济南市政府下达的削减400吨和500吨的责任书指标。

    三是完成公开增发,实现钢铁主业整体上市

    2008年是个不平凡的一年,不仅国内外经济环境出现了剧烈变化,而且证券资本市场也非常低迷,公司再融资工作处在困境中。

    实施公开增发再融资项目,是公司实现主业整体上市,进而做强做大钢铁主业的重要决策和举措。公开增发的实施,不仅能够有效地推动公司主业产业链的一体化,进一步优化产品结构体系,而且还充分发挥内涵式的协同效应,有效降低企业生产的成本与风险,是关系公司持续稳定发展的重要里程碑。在面临着诸多不利因素情况下,公司审时度势,加强与投资者的沟通,加强与证券中介机构的沟通,在多方的齐心协力下,于2009年11月份顺利实施并完成了公开增发再融资工作,并完成了目标资产的收购。

    (3)报告期内会计科目变动情况

    单位:元

    报告期内,公司货币资金较上年同期增长62.76%,主要是由于公司本期采购物资以银行承兑汇票结算较上年增加,以及本期借款较上年增加。

    报告期内,公司应收票据较上年同期减少61.13%,主要是因为公司本期采购物资以银行承兑汇票结算增加,以及应收票据到期变现。

    报告期内,公司其他应收款较上年同期减少58.83%,主要是由于公司本期进出口关税保证金减少。

    报告期内,公司在建工程比上年同期增加250.99%,主要是由于公司本期工程项目投资较上年增加。

    报告期内,公司工程物资比上年同期增加265.08%,主要是由于公司本期工程项目投资较上年增加。

    报告期内,公司应付票据较上年同期增加123.21%,主要是由于公司本期新开银行承兑汇票采购物资增加。

    报告期内,公司应付账款较上年同期增加86.84%,主要是因为公司本期期末未结算采购货款较上年增加。

    报告期内,公司预收账款较上年同期增加57.27%,主要是由于公司本期由于销售产品品种规模的大幅增长,预收货款有较大幅度增加,以及公司本期加大市场开发力度,客户预付货款增加。

    报告期内,公司应交税费较上年同期减少4.93亿元,主要是由于受金融危机影响,公司四季度亏损,应交税金较上年同期大幅度较少。

    报告期内,公司一年内到期的长期负债较上年同期增加645.83%,主要是由于公司一年内的应付收购集团资产款项增加。

    报告期内,公司长期借款较上年同期减少66.18%,主要是由于公司本期即将到期的长期借款转入一年内到期的长期负债增加。

    报告期内,公司长期应付款较上年同期增加1428.23%,主要是因为公司应付收购集团资产款项增加。

    报告期内,公司资本公积较上年同期减少58.72%,主要是由于公司收购集团母公司资产净额上年度模拟报表计入资本公积,而实际发行股票增加的资本公积少于收购资产净额。

    (4)报告期内营业费用、管理费用、财务费用及所得税变化情况

    单位:元

    2008年度,公司资产减值损失较上年同期增加5.17亿元,主要原因是受金融危机影响,公司期末存货计提减值准备大幅度增加。

    2008年度,公司营业外收入较上年同期增加122.48%,主要原因是公司本期入账的补贴收入较上年同期增加。

    2008年度,公司所得税较上年同期减少64.59%,主要原因是受金融危机影响,公司本期利润下降所致。

    (5)现金流量分析

    单位:元

    2008年度,公司经营活动产生的现金流量较上年同期增加244.75%,主要原因是公司收购集团资产,本期营业收入较去年同期增加较大,且销售收款现款比例较采购付款现款比例增加。

    2008年度,公司投资活动产生的现金流量较上年同期增加200.41%,主要原因是公司本期支付收购集团资产款项19.9亿元所致。

    2008年度,公司筹资活动产生的现金流量较上年同期增加17.76亿元,主要原因是公司本期增发股票募集资金所致。

    (6)主要控股公司经营情况

    单位:万元

    6.2主营业务分行业、产品情况表

    单位:元币种:人民币

    6.3主营业务分地区情况表

    单位:元币种:人民币

    6.4新年度经营计划

    ①钢铁行业发展趋势

    2008年,中国钢铁行业出现了冰火两重天的情况,从上半年整个生产销售的如火如荼到下半年的急转直下,在整个一年之中的市场变化如此之大是历史上从来没有过的。爆发于2007年的金融危机的危害在2008年全面展现出来。受金融危机的影响,国内和国外的钢铁需求均出现了大幅度萎缩,钢铁市场出现供大于求的状况,进一步导致企业和经销商的库存增加,流动资金占用增大。在市场供需机制的影响下,钢材价格出现大幅度下降,钢铁企业出现了限产或停产的情况,第四季度,大部分钢铁企业出现了亏损的局面。(下转18版)

    未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的说明
    独立董事翁宇庆因公务无法出席会议,委托独立董事殷瑞钰代为行使表决权
    董事马赞群因公务无法出席会议,委托董事迟才功代为行使表决权
    董事李长顺因公务无法出席会议,委托董事王军代为行使表决权

    股票简称济南钢铁
    股票代码600022
    上市交易所上海证券交易所
    公司注册地址和办公地址山东省济南市工业北路21号山东省济南市工业北路21号
    邮政编码250101
    公司国际互联网网址www.jigang.com.cn
    电子信箱jggf@jigang.com.cn

     董事会秘书
    姓名迟才功
    联系地址山东省济南市工业北路21号
    电话(0531)88865480
    传真(0531)88865265
    电子信箱jggf@jigang.com.cn

     2008年2007年本年比上年增减(%)2006年
    营业收入43,183,240,151.6735,578,347,601.2421.3827,918,642,190.66
    利润总额1,060,348,058.302,741,716,080.33-61.331,429,815,850.20
    归属于上市公司股东的净利润780,621,949.471,957,864,105.97-60.13910,294,252.16
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润424,585,725.871,371,350,052.37-69.04884,951,826.94
    经营活动产生的现金流量净额2,697,054,216.90782,312,673.07245.783,463,973,264.60
     2008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末
    总资产27,814,799,879.0324,079,595,221.6115.5122,333,350,180.62
    所有者权益(或股东权益)7,268,754,331.2911,887,604,070.14-38.8510,355,292,028.05

     2008年2007年本年比上年增减(%)2006年
    基本每股收益(元/股)0.55091.4464-61.910.8070
    稀释每股收益(元/股)0.55091.4464-61.910.8070
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.29971.0131-70.420.7845
    全面摊薄净资产收益率(%)10.7416.47减少5.73个百分点8.79
    加权平均净资产收益率(%)10.7417.23减少6.49个百分点8.82
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)5.8411.54减少5.7个百分点8.55
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)5.8412.07减少6.23个百分点8.57
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)1.55580.5779169.223.0709
     2008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)4.198.78-52.289.18

    非经常性损益项目金额
    非流动资产处置损益-17,534,078.95
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,967,350.00
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益362,302,201.91
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出4,789,070.52
    少数股东权益影响额-282,224.13
    所得税影响额2,793,904.25
    合计356,036,223.60

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
    一、有限售条件股份 
    1、国家持股         
    2、国有法人持股862,102,78163.69158,884,556  -67,680,00091,204,556953,307,33754.99
    3、其他内资持股         
    其中:境内非国有法人持股         
    境内自然人持股         
    4、外资持股         
    其中:境外法人持股         
    境外自然人持股         
    有限售条件股份合计862,102,78163.69158,884,556  -67,680,00091,204,556953,307,33754.99
    二、无限售条件流通股份 
    1、人民币普通股491,497,21936.31221,115,444  67,680,000288,795,444780,292,66345.01
    2、境内上市的外资股         
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    无限售条件流通股份合计491,497,21936.31221,115,444  67,680,000288,795,444780,292,66345.01
    三、股份总数1,353,600,000100380,000,000  0380,000,0001,733,600,000100

    股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
    济钢集团有限公司862,102,78167,680,000 794,422,781股权分置改革承诺2009年5月14日
    济钢集团有限公司  158,884,556158,884,556公开增发股票承诺2009年11月12日
    合计862,102,78167,680,000158,884,556953,307,337//

    报告期末股东总数85,409户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    济钢集团有限公司国有法人68.691,190,789,541953,307,337
    中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金其他3.1354,279,056 未知
    济南信赢煤焦化有限公司其他1.4024,301,472 未知
    中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金其他0.8314,438,422 未知
    中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金其他0.5810,045,081 未知
    中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金其他0.569,765,952 未知
    中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金其他0.518,808,158 未知
    山东三利源经贸有限公司其他0.325,616,611 未知
    招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金其他0.315,459,515 未知
    裕隆证券投资基金其他0.294,962,174 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类
    济钢集团有限公司237,482,204人民币普通股
    中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金54,279,056人民币普通股
    济南信赢煤焦化有限公司24,301,472人民币普通股
    中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金14,438,422人民币普通股
    中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金10,045,081人民币普通股
    中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金9,765,952人民币普通股
    中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金8,808,158人民币普通股
    山东三利源经贸有限公司5,616,611人民币普通股
    招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金5,459,515人民币普通股
    裕隆证券投资基金4,962,174人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明公司前十名股东中,第二位股东与第五位股东同为中邮基金管理有限公司管理的基金;第六位股东与第七位股东同为广发基金管理有限公司管理的基金。公司未知前十名其他股东之间存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

    名称法定代表人注册资本成立日期主营业务
    济钢集团有限公司王军201991年5月6日钢铁冶炼及技术咨询服务;加工、制造、销售:钢材,水泥制品,水渣,煤气,锻造件,标准件,铝合金,铸铁件,保温材料,耐火材料;花卉种植销售;进出口业务;房屋、设备租赁及转让;安全许可证范围内的产品生产(有效期至2011年1月24日);经营资格证书范围内的对外承包工程业务(有效期至2009年6月1日)。(未取得专项许可的项目除外)

    名称法定代表人注册资本成立日期主营业务
    山东省国有资产监督管理委员会    

    姓名职务性别年龄任期

    起止日期

    年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)报告期被授予的股权激励情况是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴持有本公司的股票期权被授予的限制性股票数量
    可行权股数已行权数量行权价(元)期末股票市价(元)
    陈启祥董事长522004年3月15日00 33.3000000
    李长顺董事622004年3月15日00  000000
    王军董事582004年3月15日00  000000
    马旺伟董事、总经理522004年3月15日00 26.1000000
    殷汝军副总经理532004年3月15日00 24.3000000
    迟才功董事、董事会秘书562004年3月15日00 15.3000000
    马赞群董事602004年3月15日00  000000
    翁宇庆独立董事692004年3月15日00 5000000
    殷瑞钰独立董事742004年3月15日00 5000000
    任辉独立董事642004年3月15日00 5000000
    孟繁东监事会主席622004年3月15日00 5.4000000
    刘秀元监事462004年3月15日00 20.7000000
    张雪晋监事512004年3月15日00  000000
    齐兴贵监事642004年3月15日00  000000
    高贤成监事472004年3月15日00 20.7000000
    万宪刚财务处长472007年4月6日00 15.3000000
    合计////  /176.1  //// 

    项目2008年12月31日2007年12月31日2008年比2007年增减幅度
    货币资金4,155,067,151.022,552,872,486.0262.76%
    应收票据542,243,728.931,394,859,029.30-61.13%
    其他应收款86,256,596.81209,526,592.21-58.83%
    在建工程1,733,504,398.84493,885,962.49250.99%
    工程物资1,644,745,600.23450,512,498.87265.08%
    应付票据3,187,490,803.411,428,018,845.80123.21%
    应付账款2,842,006,621.251,521,112,333.6686.84%
    预收账款3,732,531,596.612,373,381,603.5357.27%
    应交税费-186,613,435.87306,099,015.90 
    一年内到期的长期负债1,390,944,130.85186,496,432.20645.83%
    长期借款230,000,000.00680,000,000.00-66.18%
    长期应付款2,880,767,015.49188,503,567.791428.23%
    资本公积3,237,276,911.407,842,286,397.81-58.72%

    项目2008年度2007年度增减率
    资产减值损失523,878,991.756,727,413.587687.23%
    营业外收入11,602,461.115,215,044.88122.48%
    所得税275,229,822.80779,395,697.86-64.59%

    项目2008年度2007年度增减额
    经营活动产生的现金流量2,697,054,216.90782,312,673.071,914,741,543.83
    投资活动产生的现金流量-2,789,418,471.20-928,533,796.80-1,860,884,674.40
    筹资活动产生的现金流量1,712,706,362.05-63,164,883.161,775,871,245.21
        

    公司名称主要产品或服务注册资本资产规模(万元)净利润
    济钢集团国际贸易有限责任公司自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务等300014,237.16-152.61
    宁波大榭济钢经贸有限公司钢材、建筑材料、耐火材料、保温材料、铁矿石、机电设备(除轿车)、标准件的销售5001,479.0211.95
    菏泽济钢经贸有限公司钢材、建筑材料、耐火材料、保温材料的销售5001,856.28-37.06
    上海济钢经贸有限公司金属及非金属材料的销售,高新技术开发,冶金工程技术服务,冶金工程设备的设计与租赁300025,861.611,002.96
    南京济钢经贸公司钢材、钢铁产品、铁矿石、机电产品销售5001,231.831.93
    无锡济钢经贸公司金属材料、化工原料及产品(不含化学危险品)、机械设备、五金交电、建筑材料的销售5001,898.5044.40
    西安济钢经贸公司钢材、钢铁产品、金属材料、化工原料及产品(除专控及易燃易爆危险品)、机械设备、五金交电、建筑材料、铁矿石的销售500499.73-0.27

    分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率

    (%)

    营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减(%)
    分行业
    钢铁行业43,183,240,151.6739,640,332,840.098.2021.3827.59减少4.47个百分点
    分产品
    板材20,412,046,817.5117,148,856,265.5415.9928.9238.02减少5.54个百分点
    型材4,611,901,877.024,690,992,561.74-1.715.6311.07减少4.98个百分点
    钢坯3,118,754,692.233,703,886,502.15-18.7635.4851.98减少12.89个百分点
    矿石2,920,922,691.032,735,288,755.146.3658.9864.06减少2.90个百分点
    冷热轧10,022,481,804.579,541,818,871.334.8020.8923.42减少1.95个百分点
    动力583,248,047.12470,749,892.7619.29-23.10-28.45增加6.03个百分点
    运输7,733,803.317,563,772.482.20-44.88-47.68增加5.23个百分点
    焦化产品471,806,106.06457,398,736.723.054.2529.26减少18.76个百分点
    经核实的温室气体减排量销售收入63,221,500.69 100.0028.29  
    其他971,122,812.13883,777,482.2318.74-42.03-43.28增加7.97个百分点
    合计43,183,240,151.6739,640,332,840.098.2021.3827.59减少4.47个百分点

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    华北2,886,443,732.9611.40
    华东33,595,867,266.5726.91
    东北567,425,971.66-9.35
    西北323,576,930.88-5.58
    华中778,118,815.8729.42
    华南 -100.00
    西南9,040,937.11 
    国外5,022,766,496.623.85
    合计43,183,240,151.67 

    收入计划(亿元)费用计划(亿元)新年度经营目标为达目标拟采取的策略和行动
    305.3273.69公司2009年计划生铁766.5万吨,钢893万吨,钢材753万吨,实现净利润8.81亿元。