2008年度报告摘要
§1 重要提示
1-1 广州广船国际股份有限公司（“本公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1-2 本公司全体董事出席于2009年3月10日召开的第六届董事会第九次会议，其中非执行董事余宝山先生委托执行董事韩广德先生代为出席表决，非执行董事苗健先生委托非执行董事潘遵宪先生代为出席表决。
1-3 本公司负责人董事长李柱石先生、主管会计工作负责人总会计师曾祥新先生、会计机构负责人财务中心主任侯增全先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
1-4 本公司审计委员会已审阅并确认本公司2008年度财务报告。
1-5 本年度报告摘要中引用的财务数据除非特别注明，均系按中国企业会计准则编制的数据。
1-6 本年度报告摘要自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
§2 上市公司基本情况简介
2-1 基本情况简介
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2-2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和财务指标摘要
3-1 按中国会计准则及制度编制
3-1-1 主要会计数据
人民币元
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3-1-2 主要财务指标
人民币元
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非经常性损益
人民币元
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3-2 按香港财务报告准则编制
人民币千元
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3-3 境内外会计准则差异
人民币千元
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§4 股本变动及股东情况
4-1 股份变动情况表
数量单位：股
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4-2 股东数量及股东持股情况
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除上述股东外，截至2008年12月31日，本公司按香港证券及期货条例（“证券及期货条例”）第336条备存的登记册记录的持有本公司股份及相关股份中拥有权益或淡仓的人士的情况如下：
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4-3 控股股东及实际控制人具体情况介绍
于报告期内，本公司控股股东及实际控制人未发生变更；控股股东中船集团由实际控制人国务院国有资产监督管理委员会授权管理本公司之国家股。
本公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：
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4-4 年内本公司及其他任何附属公司概无购回、出售或赎回任何本公司的证券。
4-5 本公司章程无优先认股权条款、故本公司于年度内无安排任何优先认股权计划。
§5 董事、监事和高级管理人员和员工情况
5-1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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董事陈新先生因工作变动原因请求辞去独立董事的职务，该事项已获得董事会批准，并提交2008年周年股东大会审议。除此之外，本公司董事、监事、高级管理人员之任期均至下一届董事会及监事会改选产生之日（即2010年周年股东大会日期）止。
董事陈景奇先生年初持有本公司A股股票2,540股，本报告期内，其持股未发生变动。除此之外，于本报告期内，本公司现任董事、监事及高级管理人员均未持有或买卖本公司股票。
5-2 董事、监事及高级管理人员之股本权益
除上述本公司董事、监事与高级管理人员持有本公司股份的情况外，截至2008年12月31日止，本公司并无接获任何本公司董事、监事或高级管理人员根据证券及期货条例第341条或上市公司董事证券交易守则应向本公司及香港联合交易所有限公司披露其个人、其配偶或18岁以下子女于本公司或其任何相联法团（按证券及期货条例之定义）的股本或债务证券中拥有任何其他权益的通知，本公司根据证券及期货条例第352条保存的名册亦没有记录其他权益。本公司董事、监事及高级管理人员和他们的配偶及18岁以下子女亦无获受予或行使任何认购本公司股份或债券的权利。
5-3 公司员工情况
截至2008年12月31日，公司在册员工3,553人，其中：生产人员1,395人，销售人员37人，专业技术人员1424人，财务人员48人，行政人员337人；此外，需承担费用的离退休职工为3,128人。
公司员工拥有中专学历者200人，大专学历者512人，本科学历者850人，研究生学历者44人。
本公司员工的薪酬包括工资、奖金及其它福利计划。本集团在遵循中国有关法律及法规的情况下，视乎员工的业绩、资历、职务等因素，对不同的员工执行不同的薪酬标准。
§6 董事会报告
6-1 管理层讨论与分析
6-1-1 总体经营情况
进入2008年，公司灵便型液货船经营上遇到了自2004年船市开始兴旺以来的首次低潮。在造船市场需求量总体下降的同时，公司还面临造船原材料价格上涨、劳动力成本提高、人民币汇率上升导致造船成本上升，以及国际金融海啸引发的造船市场供求关系变化等挑战，使得2008年公司盈利能力降低。
为有效应对市场环境变化，公司通过调整接单策略，在国内造船企业中率先推出了满足CSR（共同结构规范）和PSPC（压载舱新涂层标准）等新造船规范的船型，加大了国内船舶市场的开拓力度；严格控制原材料成本，合理调整钢材储备量，提高钢材利用率，有效地控制了采购成本；合理利用政策及金融工具，加强现金运营管理，加强风险防范；进一步优化资源配置和造船生产管理流程，提高造船效率，实现造船产量持续增长。
截至2008年12月31日止，本集团按中国企业会计准则编制的营业收入为人民币69.8亿元（其中主营业务收入为人民币68.4亿元），与上年度相比增长17.33%，年度经审核归属于上市公司股东的净利润为人民币8.2亿元，比上年度下降12.78%，每股盈利为人民币1.66元，比上年度下降12.78%，扣除非经常性损益后的每股盈利为人民币1.62元，比上年度（调整后）增加了15.23%。
按香港财务报告准则计算的年度营业额为人民币698,409万元，与上年度相比增长18.24%，年度经审核除税及少数股东权益后的股东应占盈利为人民币82,040万元，比上年度下降12.59%，每股盈利为人民币1.66元。
6-1-2 主要工作和成绩
克服了内场产能不足、场地资源及物资供给紧张等困难，造船业务实现开工19艘、下水17艘、完工交付18艘，完工量为71万载重吨，创历史新高；优化资源配置和造船生产管理流程，造船效率、建造周期、每修正吨工时、钢材利用率均有较大进步。
调整经营策略，优化产品结构，实现了满足PSPC规范船舶及高技术船舶经营接单的重大突破，先后承接了4艘1400客位客滚船、9艘满足PSPC规范的5万吨级化学品/成品油船，实现了公司战略目标的重要转折，巩固了公司作为灵便型液货船市场的领先者地位。截至2008年12月31日，公司手持船舶订单63艘，284.17万载重吨，生产任务排至2012年。
CIMS（计算机集成制造系统）实现了与财务相关业务流程的集成，并初步实现物流信息化管理。
通过高新技术企业认定，公司可于2008-2010三年内享受15%的企业所得税优惠税率。
合理利用有关政策及金融工具，有效规避了汇率风险，降低了公司的损失；加强现金运营及管理，在保障公司生产经营活动对资金的需求的前提下，实现了公司存量资金效益的最大化，并确保公司资金运营的安全性。
完成机加工中心的整体搬迁，成立了钢机公司研发部和广州广船大型机械设备有限公司，初步明确了各相关非船业务单位的产品定位，初步实现了由轻资产向企业实体的转变。
6-1-3技术创新和节能环保情况
配合市场开拓，公司对25000～27000载重吨和42000载重吨浅吃水、肥大型化学品／成品油轮进行优化；对高新技术造船装备——数控水火弯板（复杂曲面外板水火加工成形技术及专家系统）进行技术升级，并将推出新一代产品。此外，于2008年度，51800吨冰区加强型化学品/成品油船荣获广州市科技进步二等奖；40000吨级灵便型油船/成品油船荣获中国造船工程学会“2008年度品牌船型”称号。
2008年度，广船国际承担的国防科工委下达“造船设计、制造、管理一体化数字平台”项目分项以及GSI－CIMS二期工程项目完成阶段性成果，完成了本年度计划的所有开发任务及实船实施任务，同时还积极配合了公司造船转模项目和其它重点工作的开展。
公司自觉履行社会责任，积极开展污染预防和污染治理，主动开展清洁生产，推进节能减排。在污染治理方面，主动实施厂界噪声治理工程，削减噪声污染；实施涂装工艺技术环保改造的清洁生产高费项目，为公司创建“环境友好型”企业起到积极的推动作用。
公司通过改善员工作业环境、走本质安全之路、大力推进环保技术改造等工程，防止和减少了事故的发生，促进安全、环保管理工作持续改进，努力将公司建成一个安全、文明、绿色、环保型的可持续发展的新型造船企业。
6-1-4同公允价值计量相关的内部控制制度情况
本公司以公允价值计量的资产，主要是为防范汇率风险而持有的金融衍生工具，以及持有的可交易的金融资产。本公司审慎管理汇率风险。董事会确定的汇率风险防范政策是以锁定收益或固化成本为前提，以真实的贸易业务为基础，严格禁止投机业务和套利业务。公司管理层在董事会制定的政策条件下，聘请专业的金融机构作顾问，建立若干专业工作小组或建立内部汇报程序，操作汇率风险防范或对冲风险业务，具体包括根据公司业务状况持有或结清部份金融衍生工具（主要是远期结售汇业务），调整债务结构（主要涉及外币负债与人民币负债的比例调整）等。公司管理层定期总结风险防范工作，在公司定期报告中披露相关业务的公允价值，并向公司董事会汇报。本公司持有的可交易的金融资产，主要是涉及公司持有的一些上市公司股票，公司持有这些股票是出于长期投资或战略投资考虑，公司内部已指定了专管部门持续关注相关资产的公允价值或市场价格变化，适时采取措施保护公司利益。
与公允价值计量相关的项目
人民币元
■5、持有外币金融资产、金融负债情况
人民币元
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注： 本期公允价值变动损益包含已到期交割合约，本期已交割合约实现投资收益116,665,210.50元。
6-2 主营业务经营情况
6-2-1 主营业务分产品情况
单位：人民币元
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本年公司实现主营业务收入684767万元，较2007年增长103620万元，增幅为17.83％。其中造船产品收入为590444万元，同比增长14.99％，造船业务比重高达86.22％，是本年度公司主营业务收入增长的主要动力；钢结构产品收入为65989万元，同比增长68.41％，同比增幅较大，主要是本年完工江南重工600吨吊机钢结构制作安装工程及龙穴坞门制作项目。其他机电产品收入为28333万元，同比减少0.60％，与上年基本持平。
本年造船产品实现毛利81431万元，造船产品毛利率为13.79％，同比减少2.89个百分点；本年公司在高速发展中遭遇了较大的困难，由于钢材等主要原料价格和劳动力成本急剧上升，造成公司的生产成本大幅上升，而由于造船生产周期长及成本后延的特点，使得第四季度以来钢材等原材料价格虽出现大幅回落却无助于本年在销产品的成本下降。种种不利因素，导致本年公司造船产品毛利率有所回落。
本年钢结构产品和其他机电产品毛利率波动较大，主要原因一是由于钢材价格和劳动力价格上升导致成本增加；二是因为本年承接的主要钢结构制作项目毛利率极低；三是上半年人民币兑美元汇率持续升值使得钢结构出口业务毛利率受到较大影响。钢结构产品和其他机电产品业务收入所占主营收入比重为13.78％，较上年略有提高，由于这些产品所占比重较小，故对公司整体盈利情况的影响有限。
6-2-2 主营业务分地区情况
(下转C45版)