2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 中准会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人王鹏、主管会计工作负责人刘鹏及会计机构负责人（会计主管人员）张长瑞声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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3.2 主要财务指

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非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位:万元 币种:人民币

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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

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§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内，公司整体经营情况

2008年，受国际金融风暴和中国经济自身结构性矛盾等多方面因素影响，国内宏观经济形势复杂多变，面对严峻形势，公司紧密围绕股东大会提出的年度经营目标，认真贯彻执行董事会确定的工作方针，迎难而上，顽强拼搏，带领全体员工团结奋斗扎实开展工作，克服资金短缺和市场竞争激烈等困难，经过公司管理团队和全体员工的共同努力，取得了较好的成果。公司实现主营业务收入8,742万元，比上年同期增长6.88%，实现利润 215万元，比上年同期增长100.81 %。

报告期内，公司立足于市场开拓，把销售工作作为头等大事来抓，工厂的职能向着“全面为营销服务”的方向积极转变。 公司继续进行“万元店”的建设，并将市场履盖逐步向经济处于发展阶段的县级城市拓展，扩大了公司产品的销售范围，增强了公司的持续经营能力，为今后的发展奠定了良好的基础。

报告期内，公司根据实际情况，重点加强了公司的全面综合管理与治理，努力提高企业品牌与企业竞争力，创造优势，建立高效务实的管理模式。使得公司内部管理更加规范和高效，全公司以提高经济效益为目标，积极推进精细化管理，进一步健全了管理机制和内部控制制度，加大了原材料招标采购的力度，降低了原材料采购成本，促进了公司经济效益的提高，降低了经营风险。

2、公司技术创新和节能减排情况

（1）公司研发投入和自主创新情况

公司非常重视研发工作，每年投入上万元的资金进行设备更新和技术改造。报告期内，公司进一步加大对现有检验设备的技术改造及更新力度，根据生产工艺特点和生产的实际情况购置了先进的设备，进一步改善了公司产品检验的状况。通过检验设备的改造和更新，提高了产品检验的能力，有效的提高了公司产品的质量，增强了产品的市场竞争能力。

（2）节能减排工作开展情况

公司始终以建立资源节约型、环境友好型企业为己任，大力倡导清洁、节能生产。公司始终把节能工作和“三废”排放对环境的影响作为首要工作来抓，注重先进技术的应用和科学管理。通过加大设备技术改造力度和先进技术的应用，实现了“三废”排放逐年减少和万元产值耗能、吨酒耗水、吨酒耗电指标的逐年降低。经过不懈努力，目前公司多项能耗指标和“三废”排放指标均达到了葡萄酒行业和环保部门公布的标准。报告期内，公司投入近5万元对锅炉除尘器等设备进行了维修、维护，确保了除尘设施对烟尘处理彻底高效，达到了环保部门对烟尘排放的标准，并通过了环保部门的检测并达标。

4、财务指标情况

（1）资产负债表指标变化情况

■

a、应收票据本年与上年同期比下降100%，主要是由于本年没有发生该事项会计事项。

b、应收账款本年与上年同期比下降29.62%，主要是由于公司2008年度加大了清收货款欠款的力度，使应收帐款余额下降。

c、其他应收款本年与上年同期比下降52.64%，主要是由于公司2008年度加大了清收备用金欠款的力度，使其他应收款余额下降。

d、无形资产本年与上年同期比增长347.81%，主要是由于本期增加土地使用权348.8万元。

e、递延所得税资产与上年同期比下降38.31%，主要是由于本期坏帐准备减少682万元。

f、应付职工薪酬与上年同期比下降65.13%，主要是由于本期社会保险费的养老保险由于归还上年陈欠减少478万元，

g、其他应付款与上年同期比下降59.96%，主要由于本公司上年同期收取的客户保证金较多，同时为开辟市场而增加相关费用而未及时支付。

（2）利润表指标情况

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a、销售费用与上年同期比下降73.77%，主要是由于本期本公司没有发生2007年度借庆祝建厂七十周年契机大力开展产品推广活动、加大市场投入力度，在本地及主要市场举行促销、庆典活动发生的相关销售费用金额较大的会计事项。

b、管理费用与上年同期比下降66.63%，主要是由于本期本公司没有发生2007年度核销了有确凿证据证明已无法收回的应收款项17,419,282.54元金额较大的会计事项。

c、财务费用与上年同期比增长60.18%，主要是由于本期银行借款增加和利息支出增加了667万元。

d、资产减值损失与上年同期比下降100.07%，主要是由于本期本公司没有发生：（1）根据公司2007年度第三届第十三次董事会决议，对计提坏账准备的比例进行会计估计变更，相应2007年度计提坏账准备增加的金额较大的会计事项。（2）根据公司2007年度第三届第十四次董事会决议，前期对技术指标不符合现行生产要求的已无使用价值和转让价值的葡萄汁全额计提存货跌价准备的金额较大的会计事项。

e、营业外收入与上年同期比增长804.57%，主要是由于本期赔偿款收入增加。

f、营业外支出与上年同期比下降99.77%，主要是由于本期本公司没有发生2007年度根据第三届第十四次董事会决议，将已陈旧过时、不能达到新生产线投入使用并准备更新的固定资产进行报废，相应增加了营业外支出的金额较大的会计事项。

g、所得税费用与上年同期比下降97.09%，主要是由于本期本公司没有发生2007年度将由于会计估计变更已全额计提坏账准备的应收款项，其账面价值与计税基础之间的差异，按照谨慎性原则不确认为递延所得税资产，作为永久性差异处理，相应调减2007年度递延所得税资产23,476,275.60元的金额较大的会计事项。

（3）现金流量表情况

■

a、经营活动产生的现金流量净额与上年同期比增长86.52%，主要是由于本期销售商品、提供劳务收到的现金增加。本期公司加大了销售和清收货款的力度，使现金收入增加。本期收到的金额较大的款项（1）收到北京玛珂瑞琳商贸有限公司还款2,000,000.00元，（2）收到通化葡萄酒总公司还款2,210,968.00元。

b、投资活动产生的现金流量净额与上年同期比下降132.57%，主要是由于本期没有上年同期发生的处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金。

c、筹资活动产生的现金流量净额与上年同期比下降83.30%，主要是由于本期取得借款所收到的现金增加500万元，偿还债务所支付的现金增加2,000万元。

d、现金与现金等价物净增加额与上年同期比增长86.59%，主要是由于本期现金的期初余额比上年同期现金的期初余额减少1,549万元。

（4）主要控股子公司及参股公司经营情况及业绩

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（二）2008年公司经营中出现的问题与困难

经济危机的影响导致百姓消费能力降低，国内食品消费行业持续低迷。公司生产所需的原材料继续涨价，生产成本大幅度提高，同时导致公司产品的销售也遇到了相当大的阻力和困难。

（三）针对经营中出现的困难，公司采取了以下措施：

1、严格控制原材料的采购过程。2008年，公司总结了以往原材料采购的经验，对招标采购的方式、方法进行了改进，进一步降低了原材料采购成本。

2、全面开展增产节约活动，贯彻“人人创收，个个省钱”的方针，经考核公司的各项费用均控制在年初的计划中，节约创收的成绩显著。

3、积极开展针对经销商和消费者的消费推动，对公司产品进行促销，同时尽量将公司库存原料和产成品转化为生产经营所需的流动资金，活化了部分闲置资金。

(四)2009年公司面临的形势和未来发展展望

1、葡萄酒行业市场情况

受国际金融风暴和中国经济自身结构性矛盾等多方面因素影响，国内宏观经济形势复杂多变，国内消费者的消费能力和消费品市场走势在经济危机影响下仍将持续走低，由于本公司产品大部分都在国内市场销售，因此将受到较大影响。

2、市场竞争情况

据权威机构统计，中国葡萄酒市场每年以10%-15%的消费速度增长，这种增长潜力吸引越来越多国内外企业的关注，国内外企业不断介入中国葡萄酒市场。而经过多年的市场发展，中国已经跻身全球十大葡萄酒消费国。

事实上，自2004年中国葡萄酒关税下调以来，很多国外的葡萄酒企业都争先扩大在华市场。权威人士更认为，到2011年，中国的葡萄酒消费量有望增长到8.28亿升，即中国葡萄酒消费者每年饮用超过11亿瓶葡萄酒。

经过2008年一年的发展，国内葡萄酒行业的竞争形势加剧，以张裕和长城为首的第一集团的市场份额更加扩大，这对行业内的其他厂家带来的空前的压力和激烈的竞争局势。（下转C14版）

股票简称	通葡股份
股票代码	600365
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	通化市前兴路28号
邮政编码	134002
公司国际互联网网址	http//www.tonhwa.com
电子信箱	thptj@mail.jl.cn

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高振才	洪恩杰
联系地址	通化市前兴路28号	通化市前兴路28号
电话	0435-3530506	0435-3949249
传真	0435-3949616	0435-3949616
电子信箱	gaozhencai@163.com	hongenjie987@sohu.com

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	87,424,025.92	81,795,041.20	6.88	71,268,297.08
利润总额	2,829,031.66	-240,712,701.45	101.18	2,339,719.11
归属于上市公司股东的净利润	2,147,187.96	-264,188,977.05	100.81	1,427,052.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,126,752.88	-248,021,648.61	100.80	1,455,720.35
经营活动产生的现金流量净额	-4,582,430.12	-33,995,717.75	86.52	-6,880,969.99
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	297,538,163.82	323,262,425.12	-7.96	528,332,603.24
所有者权益（或股东权益）	193,743,896.94	191,596,708.98	1.12	455,785,686.03

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益（元／股）	0.02	-1.89	101.06	0.01
稀释每股收益（元／股）	0.02	-1.89	101.06	0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.02	-1.77	101.13	0.01
全面摊薄净资产收益率（%）	1.11	-137.89	增加139.00个百分点	0.31
加权平均净资产收益率（%）	1.11	-81.62	增加82.73个百分点	0.31
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	1.10	-129.45	增加130.55个百分点	0.32
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益（%）	1.10	-76.62	增加77.72个百分点	0.32
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	-0.03	-0.24	87.50	0.05
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	1.38	1.37	0.73	3.26

非经常性损益项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出净额	20,435.08
合计	20,435.08

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	43,653,800	31.18				-14,000,000	-14,000,000	29,653.800	21.18
其中： 境内非国有法人持股	43,653,800	31.18				-14,000,000	-14,000,000	29,653.800	21.18
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	43,653,800	31.18				-14,000,000	-14,000,000	29,653.800	21.18
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	96,346,200	68.82				14,000,000	14,000,000	110,346,200	78.82
2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	96,346,200	68.82				14,000,000	14,000,000	110,346,200	78.82
三、股份总数	140,000,000	100						140,000,000	100

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售 原因	解除限售日期
新华联控股有限公司	24,545,600	7,000,000		17,545,600	股改	2008年3月17日
通化东宝药业股份有限公司	19,108,200	7,000,000		12,108,200	股改	2008年3月17日
合计	43,653,800	14,000,000		29,653,800	/	/

报告期末股东总数					21,456户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
新华联控股有限公司	境内非国有法人		17.53	24,545,600		17,545,600	无
通化东宝药业股份有限公司	境内非国有法人		13.65	19,108,200		12,108,200	质押12,050,000
陈犟	未知		1.10	1,535,250			未知
徐开东	未知		0.81	1,132,268			未知
王雪珍	未知		0.62	864,100			未知
王荷珍	未知		0.53	735,000			未知
喻丹	未知		0.50	700,000			未知
谢季	未知		0.48	670,700			未知
石向才	未知		0.48	670,000			未知
王叶青	未知		0.47	660,060			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类
新华联控股有限公司		7,000,000				人民币普通股
通化东宝药业股份有限公司		7,000,000				人民币普通股
陈犟		1,535,250				人民币普通股
徐开东		1,132,268				人民币普通股
王雪珍		864,100				人民币普通股
王荷珍		735,000				人民币普通股
喻丹		700,000				人民币普通股
谢季		670,700				人民币普通股
石向才		670,000				人民币普通股
王叶青		660,060				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名股东、前十名流通股股东中，持有有限售条件的股东之间不存在关联关系，或属于一致行动人的情况。公司未知流通股股东之间关联关系。

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
新华联控股有限公司	傅军	20,000	2001年6月15日	接受委托进行企业经营管理;技术开发、技术转让、技术咨询；人才培训；销售自行开发的产品；餐饮、住宿（仅限分支机构经营）。

姓名	职务	性别	年龄	任期 起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
									可行权股数	已行权数量	行权价（元）	期末股 票市价（元）
王鹏	董事长	男	52	2008年4月30日～2011年4月30日	0	0	0	12	0	0	0	0	否
曾敏	总经、理董事	男	46	2008年12月26日～ 2011年4月30日	0	0	0	0.5	0	0	0	0	是

王晓鸣	董事、总经理	男	40	2008年4月30日～ 2008年12月26日	0	0	0	12	0	0	0	0	否
吴涛	董事	男	51	2008年4月30日～ 2011年4月30日	0	0	0	0	0	0	0	0	是
程建秋	董事	男	46	2005年5月23日～ 2008年4月30日	0	0	0	0	0	0	0	0	是
王英俊	董事、常务副总经理	男	39	2008年4月30日～ 2008年12月26日	0	0	0	9.6	0	0	0	0	否
孙久荣	独立董事	男	65	2005年5月23日～ 2008年4月30日	0	0	0	3	0	0	0	0	否
张福建	独立董事	男	42	2005年5月23日～ 2008年4月30日	0	0	0	3	0	0	0	0	否
杨武勇	副总经理、销售总监	男	36	2008年12月26日～ 2011年4月30日	0	0	0	8.4	0	0	0	0	否
李国义	独立董事	男	53	2008年4月30日～ 2011年4月30日	0	0	0	0	0	0	0	0	否
张屹山	独立董事	男	59	2008年4月30日～ 2011年4月30日	0	0	0	0	0	0	0	0	否
吕桂霞	独立董事	女	41	2008年4月30日～ 2011年4月30日	0	0	0	0	0	0	0	0	否
王君业	监事	男	43	2008年4月30日～ 2011年4月30日	0	0	0	0	0	0	0	0	是
张建	监事、监事会召集人	男	35	2008年4月30日～ 2011年4月30日	0	0	0	0	0	0	0	0	是
傅德武	监事	男	40	2008年4月30日～ 2011年4月30日	0	0	0	4	0	0	0	0	否
刘鹏	财务总监	男	33	2008年4月30日～ 2011年4月30日	0	0	0	6	0	0	0	0	否
王军	技术总监	男	46	2008年4月30日～ 2011年4月30日	0	0	0	8.4	0	0	0	0	否
王树平	副总经理	男	51	2008年4月30日～ 2011年4月30日	0	0	0	7.2	0	0	0	0	否
李德山	物流总监	男	52	2008年4月30日～ 2011年4月30日	0	0	0	6	0	0	0	0	否
赵红	副总经理	女	39	2008年4月30日～ 2011年4月30日	0	0	0	8.4	0	0	0	0	否
田保东	市场部总监	男	43	2008年4月30日～ 2011年4月30日	0	0	0	6	0	0	0	0	否
高振才	董事会秘书	男	55	2008年4月30日～ 2011年4月30日	0	0	0	4	0	0	0	0	否
合计	/	/	/	/			/	98.5			/	/	/

项 目	2008年12月31日	2007年12月31日	增减额	同比增加百分比（%）
应收票据		313，000．00	-313,000.00	-100
应收账款	32,824,284.91	46,637,559.11	-13,813,274.20	-29.62
其他应收款	6,167,216.32	13,023,465.17	-6,856,248.85	-52.64
无形资产	4,289,286.42	957,840.00	-3,331,446.42	347.81
递延所得税资产	1,097,592.15	1,779,435.85	-681,843.70	-38.31
应付职工薪酬	3,109,095.17	8,917,008.49	-5,807,913.32	-65.13
其他应付款	10,429,683.52	26,046,250.98	-15,616,567.37	-59.96

指标名称	2008年1-12月	2007年1-12月	增减额	增减%
销售费用	16,191,965.70	61,722,149.38	-45,530,183.68	-73.77
管理费用	12,089,444.98	36,226,747.35	-24,137,302.37	-66.63
财务费用	1,832,691.47	1,144,172.88	688,518.59	60.18
资产减值损失	-112,148.95	146,962,971.32	-147,075,120.27	-100.07
营业外收入	57,670.89	6,375.50	51,295.39	804.57
营业外支出	37,235.81	16,441,208.01	-16,403,972.20	-99.77
所得税费用	681,743.70	23,476,275.60	-22,794,431.90	-97.02

项     目	2008年度	2007年度	增减额	增减率%
经营活动产生的现金流量净额	-4,582,430.12	-33,995,717.75	29,413,287.63	86.52
投资活动产生的现金净海流量净额	-631,316.37	-271,450.04	-359,866.33	-132.57
筹资活动产生的现金流量净额	3,135,275.52	18,772,620.00	-15,637,344.48	-83.30
现金及现金等价物净增加额	-2,078,470.97	-15,494,547.79	13,416,076.82	86.59

项目	期末净资产	营业收入总额	净利润
通化润通酒水销售有限公司	-72,451,872.18	86,989,957.26	6,718,678.46