联化科技股份有限公司2008年度报告摘要

　　证券代码：002250                         证券简称：联化科技                         公告编号：2009-005

　　联化科技股份有限公司

　　2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 立信会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人牟金香、主管会计工作负责人鲍臻湧及会计机构负责人（会计主管人员）曾明声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

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3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

■

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

■

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

■

限售股份变动情况表

单位：股

■

（注：公司控股股东和实际控制人牟金香女士承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。公司其他8名自然人股东陈建郎、张有志、王江涛、东志刚、张贤桂、郑宪平、彭寅生、鲍臻湧承诺：本次公开发行前，共持有联化科技3,728.34万股，其中因2006年度利润分配增加1,657.04万股。对于2006年度利润分配前持有的股份（共计2,071.30万股），自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的该部分股份，也不由发行人收购该部分股份；对于因2006年度利润分配增加的股份（共计1,657.04万股），自2007年7月19日工商变更登记之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的该部分股份，也不由发行人收购该部分股份。）

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

■

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

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§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况的回顾

（一）公司总体经营情况

2008 年是我们难以忘怀、极不平常的一年：人民币持续升值，原材料价格大幅波动，劳动力成本上升，美国次贷危机引发的金融危机席卷全球，使众多企业纷纷告急，导致全球经济陷入困境。急剧变化的外部经济环境给我们企业带来了严峻的挑战和巨大的压力。

面对恶劣的经济形势，公司董事会和经营层坚持以“健康、稳定、可持续发展”为指导，以市场为导向，快速反应，科学决策，高效运营，较好地完成了年初制定的各项经营计划，保证了企业的持续稳健发展。2008年度实现营业收入108,493.79万元，比上年同期增长9.93%；利润总额9,794.20万元，比上年同期增长20.55%；归属于母公司所有者的净利润7,473.57万元，比上年同期增长28.30%。

（二）回顾过去的2008年，我们主要做了以下几方面的工作：

1、把握好市场节奏，有效强化风险防范。2008 年初，公司董事会和经营层针对更加复杂多变的宏观经济形势和市场环境，居危思危，快速反应，遵循“专注主营业务、以市场需求为导向、以客户满意为宗旨”的经营方针，有效强化风险防范措施，从而在危机中赢得了主动。

2、切实加强资金计划管理，保证现金流的安全。一是密切关注行业和客户的动态，进一步强化与合作伙伴的沟通，有效降低经营风险；二是加强资金的计划管理，科学合理安排原材料采购付款与产品销售款项的回笼，提高资金运营的效率，取得了较好的效果。2008年12月，公司被中国农业银行浙江省分行授予 “省分行级优良客户”荣誉称号，全省仅10家单位获此殊荣。

3、切实推进节耗降本，努力拓展盈利空间。面对人民币不断升值、原材料价格大幅波动、劳动力成本上升的外部环境，在公司内部切实推进节耗降本；在管理部门施行可控费用的目标管理，加密产、供、销信息的沟通，提高管理质量和效率。这些举措较好地控制了公司的各项成本，增强了公司的竞争优势，提高了公司的盈利能力。

4、强化研发和创新力度，积极改善增长方式。2008 年，公司继续加大产品的技术创新与研发的力度，不断改进生产工艺，创新研发模式，提高产品的技术含量和附加值；同时全力抓好项目创新，对现有产业结构进行调整与优化，停产了染料中间体，积极改善增长方式，取得较好的成效。全年开题项目共127个，9个老产品进行了工艺技术改进，市级新产品5个, 3项专利申请获得受理或初审合格； 2008年12月，公司本部还被认定为浙江省第三批“高新技术企业”。

5、着力开展与优质客户的全方位合作。在市场开拓和合作上充分发挥公司的客户资源优势，坚持以市场为导向，拓宽营销渠道，加强营销手段，建立了更加优化的分区域营销网络，进一步拓宽、深透合作的形式和方法，主动出击，与优质客户开展全方位的合作。2008 年公司工业业务国内市场销售增长了18.93%，国际市场销售增长了37.67%。

6、严格安全生产，狠抓环境保护，注重职业健康。

（1）安全生产是企业健康发展的关键，任何时候安全生产工作都必须紧抓不懈。2008年我们继续强化安全生产意识，从组织领导、明确责任，到开展工作，做到横向到边，纵向到底的原则。我们强化了安全设施的配置，对硝化、氯化等高危岗位，安装了泄压装置、电子连锁等自动化控制。全年重伤以上事故发生率为0，重大火灾爆炸事故发生率为0，职业病事故发生率为0。

（2）环境保护工作是企业健康发展的前提，我们继续加强环保设施建设，严格管理日常“三废”处置工作。全年环保工作总体运行平稳，各项设施继续得到完善和提升。

（3）继续坚持以人为本，注重员工职业健康，每年安排员工进行体检，至今无职业病发生。进一步加强安全及职业健康管理培训工作，提高岗位操作人员的安全生产素质和意识，在保障员工人身安全的同时也保障生产安全。

7、大力引进和培养人才，提升团队素质。2008 年公司坚持“以人为本”的管理理念，加大人才结构的调整和优化，强化员工培训和素质提升，加快打造开放性、无边界的学习型组织，使干部有新进步、骨干有新面貌，、员工有新成长，为企业健康、稳定发展提供了强有力的人才保障，促进了公司各项工作的全面提升。

8、成功实现上市融资，募投项目建设按计划逐步实施。截至2008年12月31日，公司已累计投入募投项目建设资金10,735.74万元。

二、对公司未来发展的展望

（一）宏观经济环境的现状和发展趋势分析

2009年的国际经济形势扑朔迷离，国内经济环境仍然不容乐观。公司从事农药、医药中间体的生产经营。一方面我们期望国家通过实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策、保持人民币汇率稳定、提高出口退税、推出扩大内需政策等一系列刺激经济的措施，有效提升国内需求，为中国的经济复苏带来有利影响；同时我们也看到，随着金融危机向实体经济的深度蔓延，以欧美为代表的世界经济复苏尚需时日，世界贸易保护有明显抬头的迹象，可能会导致出口增速放缓。

2009年在充满不确定性的经济背景下，公司仍然面临巨大的压力和挑战，需要进一步增强忧患意识和机遇意识，既充分认识世界经济环境急剧变化给公司提出的新问题新挑战，又充分认识国内经济新政带来的有利影响，审时度势、科学决策、周密部署、扎实工作，继续推动公司生产经营又好又快发展。

（二）公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

1、行业的发展趋势

公司主要从事农药、医药中间体的生产经营与销售，所处行业为精细化工行业，上游为基础化工行业，下游为农药和医药行业。

农药是重要的生产和救灾物资，农药的应用对保证农业丰产、提高人民生活水平有非常重要的作用。由于全球人口的增长以及耕地面积的不断减少，提高单位面积产量是解决粮食问题的重要出路。在可预见的未来，农业对农药的依赖不会减弱。下游市场需求强劲，拉动和刺激了我国精细化学中间体工业的快速发展，同时也给我国精细化工产业未来健康稳定发展提供了保障。但随着金融危机对实体经济影响的进一步深化，全球农药市场需求会受到一定的影响。

医药行业是国民经济的重要组成部分，与人民的生命健康和生活质量等切身利益密切相关。随着我国经济建设的快速发展，社会竞争的日益加剧，生活节奏的加快，老年性疾病、病毒、传染病、精神病等已严重影响了人民的生命与健康。为保证我国十几亿人口的生存、发展和健康，加快医药行业发展势在必行。医药行业的发展必将带动精细化工行业的不断发展。

2、公司面临的市场竞争格局

由于精细化工行业是一个充分竞争的行业，分散经营的程度较高，具有产品多样化、更新速度快，同时对工艺清洁化、节能化要求较高的行业特性，这决定了进入本行业的主要障碍是技术、客户、规模、绿色壁垒。2008 年全球金融危机给公司所处的行业和下游行业带来了优胜劣汰的机会，产业集中度进一步提高，具有较高产品品质、较强产品开发能力、客户群资源丰富和综合管理能力突出的企业在市场上竞争优势明显。

（三）公司存在的主要竞争优势

2008年在恶劣的经济环境下，公司努力抵御不利因素的影响，实现了平稳较快发展，这得益于公司竞争优势的不断积累，主要体现在：

1．公司具备丰富行业经验。公司在上世纪80年代便开始涉足精细化工领域，并且一直专注于精细化工行业，这使得公司对于行业的发展趋势和市场运作规律有较深刻的理解和认知，也积累了大量稳定的客户资源。

2．核心技术处于国内领先水平。目前，公司自主研发的氨氧化、氟化、加氢还原、苯骈噻唑类产品的环化合成、核苷类系列产品合成等核心技术，先进的技术为公司赢得了大量客户的信任，使得公司具备能够及时把握市场商机的研发、生产能力。技术的先进性及不断优化、升级能力是精细化工行业核心竞争力的体现。

3．客户群资源丰富且稳定。公司秉承客户至上的经营理念，在产品质量和管理方式上得到了客户对公司的充分信任。随着国际大型企业日渐将战略重点转向终端产品的研究和市场的开发，中间体产品将更多采用定制生产的模式进行采购。由于本公司具有良好的市场口碑，因此能确保公司在国际市场产业转移中获得更多的市场机会。同时，与世界级大公司合作，也提高了公司的经营管理水平，保证了公司利润来源的稳定性。

4．综合管理能力突出。精细化工企业的竞争目前已经越来越多地体现在包括社会责任在内的综合层面的竞争。公司的综合管理能力体现为三个层面：一是公司的产品质量过硬。二是公司对员工职业健康的重视和关心。三是公司积极重视在环境保护方面的投入。

（下转C22版）

股票简称	联化科技
股票代码	002250
上市交易所	深圳证券交易所
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办公地址	浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼
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电子信箱	ltss@hlchem. com

	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	鲍臻湧	叶彩群
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电 话	0576-84275238
传    真	0576-84275238
电子信箱	ltss@hlchem. com

	2008年	2007年	本年比上年增减（％）	2006年
营业收入	1,084,937,931.66	986,979,486.56	9.93%	908,890,797.92
利润总额	97,942,002.25	81,244,642.21	20.55%	83,830,038.64
归属于上市公司股东的净利润	74,735,708.46	58,249,674.25	28.30%	57,716,656.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,370,972.59	57,776,716.37	13.14%	54,270,850.09
经营活动产生的现金流量净额	21,264,558.08	91,063,896.16	-76.65%	97,212,384.27
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减（％）	2006年末
总资产	1,106,133,858.81	791,014,002.00	39.84%	618,742,592.16
所有者权益（或股东权益）	636,303,334.44	246,970,268.98	157.64%	201,003,498.71
股 本	129,140,000.00	96,840,000.00	33.35%	53,800,000.00

	2008年	2007年	本年比上年增减（％）	2006年
基本每股收益（元/股）	0.66	0.60	10.00%	0.60
稀释每股收益（元/股）	0.66	0.60	10.00%	0.60
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.58	0.60	-3.33%	0.56
全面摊薄净资产收益率（%）	11.75%	23.59%	-11.84%	28.71%
加权平均净资产收益率（%）	16.92%	26.12%	-9.20%	33.22%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	10.27%	23.39%	-13.12%	27.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	14.80%	25.91%	-11.11%	31.23%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.16	0.94	-82.98%	1.81
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减（％）	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.93	2.55	93.33%	3.74

非经常性损益项目	金    额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-232,417.37
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,187,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-879,903.45
少数股东权益影响额	-503.25
所得税影响额	-1,709,440.06
合    计	9,364,735.87	-

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	96,840,000	100.00%						96,840,000	74.99%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	96,840,000	100.00%						96,840,000	74.99%
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股	96,840,000	100.00%						96,840,000	74.99%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
二、无限售条件股份			32,300,000				32,300,000	32,300,000	25.01%
1、人民币普通股			32,300,000				32,300,000	32,300,000	25.01%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	96,840,000	100.00%	32,300,000				32,300,000	129,140,000	100.00%

股东名称	年初限售股数	本年解除 限售股数	本年增加 限售股数	年末 限售股数	2006年度利润 分配前持股量	限售原因	解除限售日期
					2006年度利润 分配股数
牟金香	59,556,600	0	0	59,556,600	33,087,000	发行上市承诺	2011-06-19
					26,469,600
陈建郎	9,684,000	0	0	9,684,000	5,380,000	发行上市承诺	2009-06-19
					4,304,000		2010-07-19
张有志	6,100,920	0	0	6,100,920	3,389,400	发行上市承诺	2009-06-19
					2,711,520		2010-07-19
王江涛	4,357,800	0	0	4,357,800	2,421,000	发行上市承诺	2009-06-19
					1,936,800		2010-07-19
东志刚	4,357,800	0	0	4,357,800	2,421,000	发行上市承诺	2009-06-19
					1,936,800		2010-07-19
张贤桂	4,067,280	0	0	4,067,280	2,259,600	发行上市承诺	2009-06-19
					1,807,680		2010-07-19
郑宪平	3,776,760	0	0	3,776,760	2,098,200	发行上市承诺	2009-06-19
					1,678,560		2010-07-19
彭寅生	2,905,200	0	0	2,905,200	1,614,000	发行上市承诺	2009-06-19
					1,291,200		2010-07-19
鲍臻湧	2,033,640	0	0	2,033,640	1,129,800	发行上市承诺	2009-06-19
					903,840		2010-07-19
合 计	96,840,000	0	0	96,840,000	96,840,000	－	－

股东总数	10,508
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
牟金香	境内自然人	46.12%	59,556,600	59,556,600		0
陈建郎	境内自然人	7.50%	9,684,000	9,684,000		0
张有志	境内自然人	4.72%	6,100,920	6,100,920		0
王江涛	境内自然人	3.37%	4,357,800	4,357,800		0
东志刚	境内自然人	3.37%	4,357,800	4,357,800		0
张贤桂	境内自然人	3.15%	4,067,280	4,067,280		0
郑宪平	境内自然人	2.93%	3,776,760	3,776,760		0
彭寅生	境内自然人	2.25%	2,905,200	2,905,200		0
鲍臻湧	境内自然人	1.58%	2,033,640	2,033,640		0
中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.80%	1,039,269	0		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投资基金		1,039,269			人民币普通股
郭幼全		873,600			人民币普通股
房庄婷		667,296			人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型证券投资基金		526,001			人民币普通股
孙惠明		366,602			人民币普通股
邰崇荣		350,000			人民币普通股
徐莉娜		298,617			人民币普通股
刘宁武		284,400			人民币普通股
张仕安		284,165			人民币普通股
钟春明		253,100			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东之间无任何关联关系。前十名无限售条件股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

报告期内公司控股股东未发生变化，为牟金香女士。牟金香，中国国籍，无境外永久居留权，女，1954年3月出生，经济师。兼任台州市人民对外友好协会常务理事、台州市人大代表、黄岩区人大常委、黄岩区工商联（商会）副会长。获“全国优秀乡镇企业家”称号，被浙江省总工会和浙江省乡镇企业局联合命名为“省创业标兵”。历任浙江联化集团有限公司生产部副部长、工会主席、副总经理、董事长兼总经理。现任联化科技股份有限公司董事长。

姓 名	职 务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动 原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
牟金香	董事长	女	54	2007年07月28日至2010年07月27日	59,556,600	59,556,600	无	106.00	否
张有志	董 事	男	51	2007年07月28日至2010年07月27日	6,100,920	6,100,920	无	40.00	否
东志刚	董 事	男	60	2007年07月28日至2010年07月27日	4,357,800	4,357,800	无	38.00	否
郑宪平	董 事	男	54	2007年07月28日至2010年07月27日	3,776,760	3,776,760	无	37.00	否
吴大器	独立董事	男	54	2007年07月28日至2010年07月27日	0	0	无	3.75	否
杨伟程	独立董事	男	62	2007年07月28日至2010年07月27日	0	0	无	3.75	否
马大为	独立董事	男	45	2007年07月28日至2010年07月27日	0	0	无	3.75	否
何禹云	监事长	男	57	2007年07月28日至2010年07月27日	0	0	无	24.00	否
王小会	监 事	男	37	2007年07月28日至2010年07月27日	0	0	无	25.00	否
王江涛	监 事	男	37	2007年07月28日至2010年07月27日	4,357,800	4,357,800	无	0.00	否
王 萍	总经理	女	32	2007年07月28日至2010年07月27日	0	0	无	54.00	否
彭寅生	副总经理	男	44	2007年07月28日至2010年07月27日	2,905,200	2,905,200	无	35.00	否
张贤桂	副总经理	男	43	2007年07月28日至2010年07月27日	4,067,280	4,067,280	无	37.00	否
鲍臻湧	副总经理 董事会秘书	男	43	2007年07月28日至2010年07月27日	2,033,640	2,033,640	无	34.00	否
叶渊明	副总经理	男	33	2007年07月28日至2010年07月27日	0	0	无	21.00	否
何 春	副总经理	男	46	2007年07月28日至2010年07月27日	0	0	无	31.00	否
曾 明	财务总监	女	32	2008年09月16日至2010年07月27日	0	0	无	8.00	否
合 计	-	-	-	-	87,156,000	87,156,000	-	501.25	-

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式 参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次 未亲自出席会议
牟金香	董事长	8	2	6	0	0	否
张有志	董 事	8	2	6	0	0	否
东志刚	董 事	8	2	6	0	0	否
郑宪平	董 事	8	2	6	0	0	否
吴大器	独立董事	8	2	6	0	0	否
杨伟程	独立董事	8	1	6	1	0	否
马大为	独立董事	8	2	6	0	0	否

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0