2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人、主管会计工作负责人杨川先生，会计机构负责人（会计主管人员）倪琴溪女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

（1）表格中“本次变动前”按2007年期末数据填列，“本次变动后”按2008年期末数据填列。

（2）股份变动的过户情况：

2008年5月,股改形成的33家有限售条件流通股股东向海泰控股集团偿还了其代垫的对价股份1,719,898股。偿还对价完成后，公司为该33家股东办理了有限售条件的流通股上市申请，此次上市为公司第三次安排股改形成的有限售条件的流通股上市，上市数量为5,170,232股，上市流通日为2008年5月30日。截至该次有限售条件的流通股申请上市时，海泰控股集团持有的有限售条件的流通股数量为61,754,465股。相关上市流通公告刊登于2008年5月27日的《上海证券报》和《中国证券报》，并刊载于上海证券交易所网站。

2008年9月,公司2007年非公开发行部分发行对象所持有限售条件流通股禁售期已满，除控股股东天津海泰控股集团有限公司认购的10,000,000股有限售条件的流通股外，其他发行对象认购的44,892,500股有限售条件的流通股，已于2008年9月26日上市流通。相关上市流通公告刊登于2008年9月22日的《上海证券报》和《中国证券报》，并刊载于上海证券交易所网站。

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1法人控股股东情况

单位:亿元 币种:人民币

■

4.3.2.2实际控制人情况

天津海泰控股集团有限公司是天津市人民政府授权的国有资产经营管理单位。

4.3.2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股 币种：人民币

■§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况回顾

（1）报告期内公司总体经营情况

2008年，面对国际经济环境不景气和国内经济宏观调控大幅转变的影响，公司经营层带领全体员工按照董事会确定的目标，积极、有效地开展各项经营活动，取得了较好的经营成果。

全年公司认真贯彻“经营围着市场转，职能围着经营转，服务围着客户转，全员围着效益转，工作思路围着资本市场转”的理念，在严峻的宏观经济形势下，审时度势，降低融资成本，加大现金回收，争取优惠政策支持，保持了较好的发展势头。报告期末，公司资产总额335,972.35万元，比上年同期增长75.11%，净资产160,215.59万元，比上年同期增长6.91%。全年累计实现营业收入69,074.67万元，比上年同期下降17.34%，净利润13,630.97万元，比上年同期增长36.24%。

自2007年底，公司逐步转让了与工业地产业务非关联的部分控股子公司股权，使公司报告期内合并范围内的主营业务收入规模减小。同时，由于上述控股子公司的转让，减少了合并范围内亏损和低毛利率业务，使得报告期内公司盈利水平有所上升。

1）工业地产业务稳健发展，重点项目取得阶段性进展。

2008年,公司结合市场情况，不断调整房产销售策略，稳固租赁业务，积极推进“海泰绿色产业基地项目”尾盘销售。公司累计实现地产销售收入194,525,940.90万元，比上年同期增长152.26%，租赁收入4,307.23万元，比上年同期下降20.66%。

公司紧紧抓住天津市和滨海高新区重点发展软件与服务外包的产业规划机遇，加快推进作为天津市20个重大服务业项目之一、滨海高新区“一号工程”的“国家软件及服务外包产业基地核心区项目”(以下简称“BPO基地”）的开发建设，并加大软件产业的招商营销力度。与此同时，公司积极争取“BPO基地”项目开发建设的优惠政策支持，滨海高新区管委会将对该项目一期28万平方米开发建设贷款予以连续四年贴息。截至报告期末，“BPO基地”28万平方米首期工程已基本完成内外檐装修。同时，重点招商项目取得进展，中国农业银行以8,024.94万元购买了“BPO基地”部分在建工程。

公司参股10％的天津海泰方成投资有限公司开发的“海泰创新基地项目”，该项目总建筑面积12.3万平方米已全面完工，并于2008年7月16日开盘销售。

2）及时调整经营策略，暂时规避民用住宅地产行业风险。

报告期内，公司为规避不断加大的民用住宅地产行业系统性风险，公司与高银地产控股有限公司就转让天津华鼎置业有限公司股权事宜达成框架协议，转让总金额为3.9亿元，实现获利退出。

3）运营服务不断升级。

公司加强落实“售后服务更贴心、延伸服务更超值、服务创造价值”的经营理念，以专业化为导向逐步实现孵化业务不断升级。

报告期内，公司在海泰孵化服务大厅服务功能内，先后引进了邮政服务、银行、民航铁路票务中心等服务功能，为入区企业提供便利条件，并从3月份开始为软件入驻企业提供工商与税务、培训与测评、项目补贴与科技发展基金申报等延伸服务工作，大大提升了公司专业产业园运营服务价值。

4）强化管理，推进企业文化建设

报告期内，公司以目标为导向，强化管理，重组营销服务部门，成立了招商服务中心，实现了招商、营销、服务一体化。

针对本年公司工程建设任务重，项目品质要求高，工期紧的现状，公司从优化管理入手，对公司地产板块的组织结构和业务流程体系进行优化，通过完善流程及制度，整合专业资源，提升了公司地产项目各阶段的专业操作水平。报告期内，公司项目施工现场全部被评为天津市文明工地，实现了安全无事故并获得了海河杯奖项，“BPO基地”施工现场作为样板工程获得了一致的好评。

另外，公司不断推进企业文化建设，在参与抗击雪灾、地震灾害工作中，积极响应号召，组织全体员工先后进行多次捐款，并参加了“为灾区同胞建一个温暖的家”爱心援助活动。公司还持续开展爱心助学行动，与员工共同资助贫困学生，进一步增强公司与员工的社会责任感。

（2）公司主营业务及其经营状况

1)主营业务分行业情况

单位：元 币种：人民币

■

2）主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

■

3）资产构成重大变化情况

单位：元 币种：人民币

■

4）主要控股公司的经营情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

■

（3）同公允价值计量相关的内部控制制度情况

与公允价值计量相关的项目

单位：元

■

2、对公司未来发展的展望

（1）公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

1）行业发展趋势

随着国家宏观经济调控，房地产行业市场的变化趋势难言定论，与其他地产相比，工业地产与区域经济发展存在较高的关联度，具有稳定、持续的成长性。自国务院下发“国发20号文”仅仅不到两年时间便正式批复《滨海新区综合配套改革试验方案》，由此显见国家战略向滨海新区倾移之迅速，经济发展对滨海新区需求之迫切。

国务院日前正式下发批复，同意将“天津新技术产业园区”更名为“天津滨海高新技术产业开发区”。形成除政策区和京津塘高速公路沿线高新技术产业带各辐射区外，自主开发面积达37平方公里的产业区，其中，华苑产业区12平方公里，滨海新区五大功能区之一的“滨海高新技术产业区”25平方公里。

作为滨海高新区国有资产运营者海泰控股集团旗下唯一的上市公司，公司以园区开发运营服务为主营业务，发展重心也必将向滨海新区迈进。公司以服务园区为使命，本着通过集约利用土地而获得最大产值的目的，构建了以工业地产为主体，以工业园类综合地产开发为支撑，以资本运作与运营服务为承载的经营发展模式，力争使公司成为高新产业汇聚的动力之源，使园区成为高新行业创设的起源之地。

2）市场竞争格局

目前房地产行业正处于行业周期中由上升转向回调的阶段，大量商品住宅楼盘面临着低于期望的销售环境，最终必然引发地产行业格局的改变。而园区工业地产行业因其特殊性，以及企业发展对制造、研发等办公场所的刚性需求而独善其身。但是面对各园区中的工业地产企业已普遍在地产业洗盘的危机中寻求机遇的发展战略，公司的未来发展将重点放在通过发挥自身优势而采取差异化经营的战略，即一方面依托控股股东管理运营园区资源的控制地位，另一方面通过公司特有的三级孵化创新运营服务模式，凝聚成公司的核心竞争力。

（2）公司在区域发展助推与产业振兴引领“双驱”动力下的发展机遇与策略

树茂靠根深，同理企业的稳健成长也一定要凭借周边良好的地域经济环境。区域经济的持续发展可在区域内形成一套完善的保障体系，以应对外来的经济危机冲击。纵观天津的经济形式，虽然国际金融海啸席卷全球，但是天津的发展速度在国家区域政策支持下却毫无羁绊，2008年全市实现生产总值6,300亿元，同比增长超过16%；固定资产投资完成3,404亿元，同比增长42.5%，增幅比上年提高13.4个百分点，居同期国内前列。其中，天津滨海新区实现生产总值3,102.24亿元，比上年增长23.1%，每平方公里土地产值达38.5亿元。

2009年天津市经济发展目标为生产总值增长12%左右，全社会固定资产投资增长25%，其中，天津滨海新区计划工业总产值9,250亿元，增长22%，固定资产投资2,305亿元，增长40%。

目前众多大型项目纷纷落户滨海新区，包括滨海高新区在内的产业功能区已经成为项目引进和建设的重要载体。2008年,投资额在5,000万元以上的重大工业、服务业、高新技术产业项目落户滨海新区达360多个，2009年预计新增同等规模项目逾430个。未来天津，尤其是滨海新区在环渤海经济圈中举足轻重的地位将翘首可待，可期的远景已经吸引越来越多国内、国际的关注目光。这一良好发展态势将为公司经营发展带来广阔的空间。

在区域经济开发中顺风疾驰发展的滨海高新区，通过合理规划定位，优化资源配置，2008年，生产总值和固定资产投资分别同比增长了30%和60%。2008年，滨海高区提出了发展软件行业的产业规划，恰值国务院为加快信息化与工业化融合，颁布了电子信息产业调整振兴规划。在以重大工程带动技术突破，以新的应用推动产业发展的指导思想下，国内软件行业将得到更大的发展。公司秉行滨海高新区以软件等基础高新行业先行的发展理念，以专业软件园为试点，建立成熟软件园运营模式，继而打造了具备国际竞争力的 “BPO基地”。

随着滨海高新区开发的突飞猛进，一批代表产业发展新方向的电子信息、航空航天、生物医药、新能源、新材料等高科技产业项目即将落户滨海高新区。滨海高新区将呈现出前所未有的招商引资发展势头，也为公司工业地产业务带来更多的合作机遇及发展空间。公司将陆续打造更多行业专业园及相关配套服务设施，并且通过产业交叉、延伸，促进单一产业园的运营向链状产业模式的衍生，最终形成多样、稳定的树状产业结构，实现公司从借助产业振兴分享区域成长到引领滨海高新区专业产业园开发运营的跨越。

（3）2009年经营展望

2009年公司将充分依靠区域经济优势，把握产业振兴机遇，充分估计可能面临的宏观经济发展等不确定因素的影响，扩大工业地产规模并加强资本运作与运营服务，保持良好稳定的现金流状态，进一步提升公司资产运营效率。

1）工业地产业务

①建设方面：进一步加大“BPO基地”项目的开发力度，2009年内实现首期28万平方米工程全面竣工，计划新开工面积20万平方米以上。

在开发方面加大配套服务设施建设，在运营方面将充分借鉴“海泰绿色产业基地二期”等先期试点的专业软件园运营所积累的经验，发挥已聚集天津市50%以上软件企业的优势，充分利用 “天津市软件产业基地”、“国家火炬计划软件产业基地”、“国家863软件专业孵化器”和“国家软件出口基地”等品牌及其带来的扶植政策，打造一个高水平的国家级软件与服务外包产业示范区，使“BPO基地”成为规模大、效益好、产业集中、特色明显的软件产业创新发展的重要载体和引擎。

②营销方面：公司将着重建设专业化招商服务队伍，进一步加强营销工作， 在兼顾海泰绿色产业基地存量厂房的租售业务的同时，充分借助滨海高新区为加快软件与服务外包产业发展制定的各项优惠政策，积极推进“BPO基地”大客户、大项目及重点产业项目的招商引资工作。根据客户对于项目的专业定位，采用定制招商等灵活方式，丰富运营模式，突破传统的招商限制。推动已落户“BPO基地”的重大项目包括中国农业银行总行建设的亚洲规模最大、功能一流的客服呼叫中心，日本TIS株式会社联合创建的国际化数据服务中心，面向环渤海地区的集成电路设计、软件开发和软件服务的天津集成电路设计中心等尽快建成。

基于“BPO基地”的高端定位和辐射作用，为分享项目未来价值的不断提升，公司将加大持有型物业面积，最终实现持有物业达到70%。

③项目储备方面：在对公司周边市场充分调研的基础上，积极推进工业地产项目的储备工作，积极做好介入滨海高新区开发建设的准备工作，充分利用国家对滨海高新区的优惠政策，创新工业园为主体的综合地产规划与开发工作，进一步提升公司经营规模和盈利能力。

2）资本运作方面

加快现金回收，实现民用住宅合作项目获利退出。做好天津华鼎置业有限公司剩余48.72%股权的转让工作，实现股权转让收入1.9亿元。

3）运营服务方面

面对宏观经济发展变化可能对公司专业园中企业经营产生的影响，公司在运营服务中将密切关注专业园内企业行业变化，协助企业做好充分准备，并积极寻求滨海高新区相关政策支持，努力降低中小企业运营成本及风险，营造良好的企业成长环境。

逐步将运营服务与营销资源、股权投资等业务进行有效整合，形成招商、运营、投资三位一体的链状模式，打造公司运营服务竞争力。

（4）公司面临的风险因素的分析

1）市场风险

目前滨海高新区的现有企业多以内资高新技术企业为主，在天津强劲发展势头的带动下经营处于稳定状态。但由于全球经济危机蔓延趋势尚未减缓，会制约外资或者合资企业等外向型企业的进驻与落户，园区面向国际的招商引资战略可能会受到影响。公司将积极借助区域发展的大好时机，利用区域经营成本不高和发展稳定，以及针对客户定位而制定的优惠政策所带来的竞争优势，逐步实现产业聚集由“存量稳定”向“增量增加”转变。

2）土地政策风险

由于国家严格控制土地的审批和规划等政策因素，使得海泰控股集团的资源支持对公司持续发展尤显重要。目前海泰控股集团所控制的滨海高新区37平方公里土地开发权，为公司充分依托其资源优势的经营方略带来了显著机遇。但由于土地的不可再生性，以及滨海新区发展带来对土地需求上升导致的稀缺性，公司在未来获取土地资源的成本将不可避免会有所提高，进而加大经营成本。

3）经营风险

受国际金融危机及国内经济放缓的双重影响，业主购房意愿会逐步向租赁转化，在短期内可能影响工业地产销售收入的增长速度。据此公司重点开发的“BPO基地”项目计划采取以租赁为主，销售为辅的营销模式，该模式将导致资金回收周期较长。虽然公司自有资金较为充裕并享有项目贷款贴息等政策补贴，若今后加大开工面积，可能会出现短期资金压力，为保证公司的持续、稳健发展，公司将积极进行财务筹划，并围绕全年授信计划加大融资力度。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

见6.1。

6.3 主营业务分地区情况

见6.1。

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

（1）募集资金总体使用情况

公司于2007年通过非公开发行募集资金87,828.00万元，扣除发行费用1,674.99万元后，募集资金净额为86,153.01万元。目前已累计使用63,720.10万元，其中本年度已使用9,767.10万元，尚未使用22,432.91万元，尚未使用募集资金将按原定计划投入海泰绿色产业基地三期项目中。

（2）承诺项目使用情况

单位：万元 币种：人民币

■

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.5 非募集资金项目情况

√ 适用 □不适用

（1）国家软件及服务外包产业基地核心区项目

该项目位于海泰华科九路与海泰大道交口，规划占地总面积403,983.6平方米（含募集资金投资项目），建筑面积740,504平方米（含地下），预计总投资金额265,270万元。报告期内，28万平方米首期工程已基本全部完成内外檐装修。

（2）海泰产学研基地项目

公司积极推进海泰产学研基地项目各项前期工作，完成了项目建设方案内部审核，进一步完善了项目的相应报建方案。

（3）海泰创新基地项目

该项目由公司参股10%的天津海泰方成投资有限公司开发。

该项目位于海泰南北大街与海泰发展五道交口，规划占地总面积68,400平方米，建筑面积123,068平方米（含地下），预计总投资金额39,450万元。报告期内，该项目已全面完工并开盘销售。

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，2008年度本公司母公司实现净利润127,059,289.22元，根据《公司章程》提取10％的法定盈余公积金12,705,928.92元，加年初未分配利润232,297,118.07元，扣除2007年度现金红利分配32,305,791.30元，2008年度可供分配的利润合计为314,344,687.07元。

公司拟以2008年末总股本323,057,913股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计分配股利16,152,895.65元，剩余未分配利润298,191,791.42元结转下一年度。

公司拟以2008年末总股本323,057,913股为基数，向全体股东进行资本公积转增股本，按照每10股转增10股，共计转增的股本数额为323,057,913股。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □不适用

（1）以前年度发生，延续到本报告期的交易事项

2007年3月9日，公司召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于购买天津海泰控股集团有限公司部分土地使用权的议案》，2007年4月6日，公司召开2007年第一次临时股东大会批准了上述事项。

公司以840元人民币/平方米的价格，购买天津海泰控股集团有限公司“11-02”和“09-04”号地块的土地使用权，土地使用权转让金分别约为5,735万元和10,037.3万元人民币。截至2007年末，“11-02”号地块相关交割手续已办理完毕，报告期内“09-04”号地块相关交割手续也已办理完毕。

上述交易相关公告刊登于2007年3月14日的《上海证券报》和《中国证券报》，并刊载于上海证券交易所网站。公司2007年第一次临时股东大会决议公告刊登于2007年4月9日的《上海证券报》和《中国证券报》，并刊载于上海证券交易所网站。

（2）报告期内发生的交易事项

购买华鼎置业股权及津百新厦部分房产事项（详见重大关联交易披露内容）

7.2 出售资产

√ 适用 □不适用

（1）以前年度发生，延续到本报告期的交易事项

1）转让控股子公司天津南大海泰科技有限公司股权

2007年11月30日，公司召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了转让控股子公司天津南大海泰科技有限公司（以下简称“南大海泰”）股权的议案。公司以836.40万元的价格将南大海泰57.5％的股权转让给天津海泰科技投资管理有限公司。

报告期内，公司已收到南大海泰公司的转让款，已办理股权交割，该项交易已完毕。

上述交易相关公告刊登于2007年12月4日的《上海证券报》和《中国证券报》，并刊载于上海证券交易所网站。

2）转让控股子公司天津津微软件技术有限公司股权

2007年12月5日，公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了转让控股子公司天津津微软件技术有限公司（以下简称“津微软件”）股权的议案，并经公司2007年第二次临时股东大会批准。公司以516.76万元的价格将津微软件82.5％的股权转让给天津海泰控股集团有限公司。

报告期内，津微软件的股权交割已办理，该项交易已完成。

上述交易相关公告刊登于2007年12月6日的《上海证券报》和《中国证券报》，并刊载于上海证券交易所网站。公司2007年第二次临时股东大会决议公告刊登于2007年12月24日的《上海证券报》和《中国证券报》，并刊载于上海证券交易所网站。

（2）报告期内发生的交易事项

转让控股子公司天津华鼎置业有限公司股权事项

单位:万元 币种:人民币

■

2008年12月8日，公司召开第六届董事会第八次会议审议通过了转让控股子公司天津华鼎置业有限公司（以下简称“华鼎公司”）股权的议案，并经公司2008年第二次临时股东大会批准。公司将所持有的华鼎公司100％股权分两阶段以共计39,000万元的价格转让给高银地产控股有限公司或其指定的控股子公司。

报告期内，公司已与高银地产控股有限公司的控股子公司广东高银房地产有限公司签订了第一阶段股权转让协议，公司已收到第一阶段股权转让款20,000万元，第一阶段转让的华鼎公司51.28%的股权也已交割完毕。

上述交易相关公告刊登于2008年12月10日的《上海证券报》和《中国证券报》，并刊载于上海证券交易所网站。公司2008年第二次临时股东大会决议公告刊登于2008年12月26日的《上海证券报》和《中国证券报》，并刊载于上海证券交易所网站。

7.3 重大担保

√ 适用 □不适用

(下转C23版)

股票简称	海泰发展
股票代码	600082
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址	天津新技术产业园区华苑产业区
公司办公地址	天津市华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地G座11层
邮政编码	300384
公司国际互联网网址	http://www.hitech-develop.com
电子信箱	irm@hitech-develop.com

	董事会秘书
姓名	温健
联系地址	天津市华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地G座11层
电话	（022）8568 9999转8104
传真	（022）8568 9889
电子信箱	wenjian@hitech-develop.com

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	690,746,718.02	835,607,237.23	-17.34	579,356,658.09
利润总额	179,905,574.21	160,825,735.10	11.86	75,375,939.51
归属于上市公司股东的净利润	137,327,824.30	106,469,472.93	28.98	56,269,223.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	81,345,242.72	27,360,958.91	197.30	50,830,206.11
经营活动产生的现金流量净额	-521,208,111.73	-101,609,073.11	-412.95	58,536,332.75
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	3,359,723,477.97	1,918,662,699.07	75.11	1,006,051,327.64
所有者权益（或股东权益）	1,602,155,890.33	1,498,638,074.54	6.91	551,282,018.26

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益（元／股）	0.43	0.38	13.16	0.21
稀释每股收益（元／股）	0.43	0.38	13.16	0.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.25	0.10	150.00	0.19
全面摊薄净资产收益率（%）	8.57	7.10	增加1.47个百分点	10.21
加权平均净资产收益率（%）	8.90	12.99	减少4.09个百分点	10.92
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	5.08	1.83	增加3.25个百分点	9.22
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.27	3.34	增加1.93个百分点	9.86
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	-1.6134	-0.3144	-413.17	0.22
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	4.96	4.64	6.90	2.06

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	25,423,835.57
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	50,000,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	60,693.75
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-610,790.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-227,645.76
少数股东权益影响额	-1,988.38
所得税影响额	-18,661,523.32
合计	55,982,581.58

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股	60,034,567	18.58				+1,719,898	+1,719,898	61,754,465	19.12
3、其他内资持股	64,741,292	20.04				-51,782,630	-51,782,630	12,958,662	4.01
其中： 境内非国有法人持股	64,741,292	20.04				-51,782,630	-51,782,630	12,958,662	4.01
境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	124,775,859	38.62				-50,062,732	-50,062,732	74,713,127	23.13
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	198,282,054	61.38				+50,062,732	+50,062,732	248,344,786	76.87
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	198,282,054	61.38				+50,062,732	+50,062,732	248,344,786	76.87
三、股份总数	323,057,913	100						323,057,913	100

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
天津海泰控股集团有限公司	10,000,000	0	0	10,000,000	非公开发行形成，限售期36个月。	2010.9.27
	50,034,567	0	+1,719,898	51,754,465	股改形成，限售期36个月。	2009.5.17
其他有限售条件流通股股东	19,848,792	-6,890,130	0	12,958,662	股改形成，限售期12个月。	2007.5.17
	44,892,500	-44,892,500	0	0	非公开发行形成，限售期12个月。	2008.9.27
合计	124,775,859	-51,782,630	+1,719,898	74,713,127	-	-

前十名股东持股情况
股东名称	股东 性质	持股比例(%)		持股总数	报告期 内增减	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
天津海泰控股集团有限公司	国有法人	23.74		76,704,971	+12,944,265	61,754,465		无
天津滨海新城镇产业投资有限公司	境内非国有法人	5.26		17,000,000	0	0		质押17,000,000
天津华苑置业有限公司	境内非国有法人	5.00		16,165,082	0	0		无
中国银行－友邦华泰积极成长混合型证券投资基金	其他	0.90		2,892,500	0	0		无
华润深国投信托有限公司－睿信证券投资集合资金信托计划	其他	0.85		2,750,000	+2,750,000	0		无
申银万国证券股份有限公司	境内非国有法人	0.55		1,764,676	0	0		无
华润深国投信托有限公司－睿信3期证券投资集合信托	其他	0.48		1,542,259	+1,542,259	0		无
华润深国投信托有限公司－睿信4期证券投资集合信托	其他	0.39		1,248,007	+1,248,007	0		无
吴艳	境内自然人	0.37		1,190,000	+490,000	0		无
刘衍贵	境内自然人	0.35		1,123,700	+446,200	0		无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量				股份种类
天津滨海新城镇产业投资有限公司			17,000,000				人民币普通股
天津华苑置业有限公司			16,165,082				人民币普通股
天津海泰控股集团有限公司			14,950,506				人民币普通股
中国银行－友邦华泰积极成长混合型证券投资基金			2,892,500				人民币普通股
华润深国投信托有限公司－睿信证券投资集合资金信托计划			2,750,000				人民币普通股
申银万国证券股份有限公司			1,764,676				人民币普通股
华润深国投信托有限公司－睿信3期证券投资集合信托			1,542,259				人民币普通股
华润深国投信托有限公司－睿信4期证券投资集合信托			1,248,007				人民币普通股
吴艳			1,190,000				人民币普通股
刘衍贵			1,123,700				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司未知前十名无限售条件股东之间，以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系。

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
天津海泰控股集团有限公司	宗国英	16.7023	1997年1月28日	技术开发、咨询、转让及服务（电子与信息、机电一体化、新材料、新能源和节能技术、环境科学和劳动保护、新型建筑材料等技术及产品）；商业、物资供销的批发兼零售（国家有专项规定的除外）；天津新技术产业园区华苑产业区基础配套设施建设、土地开发与转让；房地产开发、房屋租赁；产权交易代理中介服务（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	持有本公司的股票期权	被授予的限制性股票数量	股份增减数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
杨川	董事长、董事、总经理	男	41	2008.3.28-2011.3.28	0	0	0	0	0	-	20.82	否
温 健	董事、董事会秘书、副总经理	女	42	2008.3.28-2011.3.28	0	0	0	0	0	-	17.44	否
李华茂	董事	男	40	2008.3.28-2011.3.28	0	0	0	0	0	-	1.8	是
宋庆文	董事	男	42	2008.3.28-2011.3.28	0	0	0	0	0	-	1.35	是
赵毅	董事	男	36	2008.3.28-2011.3.28	0	0	0	0	0	-	1.35	是
董建新	董事	男	42	2008.3.28-2011.3.28	0	0	0	0	0	-	1.35	是
周敬东	独立董事	男	68	2008.3.28-2011.3.28	0	0	0	0	0	-	4.5	否
靳祥麟	独立董事	男	74	2008.3.28-2011.3.28	6100	6100	0	0	0	-	5.5	否
冼国明	独立董事	男	55	2008.3.28-2011.3.28	0	0	0	0	0	-	4.5	否
徐国祥	监事会召集人	男	53	2008.3.28-2011.3.28	0	0	0	0	0	-	1.8	是
孙士柱	监事	男	46	2008.3.28-2011.3.28	0	0	0	0	0	-	1.35	是
韩凤敏	监事	女	51	2008.3.28-2011.3.28	0	0	0	0	0	-	1.35	是
赵磊	监事	男	41	2008.2.18-2011.2.18	0	0	0	0	0	-	14	否
凌永立	监事	男	44	2008.2.18-2011.2.18	0	0	0	0	0	-	11.9	否
郭风滨	副总经理	男	46	2008.3.28-2011.3.28	0	0	0	0	0	-	17.25	否
薄熙成	第五届董事会独立董事	男	57	2005.2.22-2008.3.28	0	0	0	0	0	-	1	否
齐二石	第五届董事会独立董事	男	55	2005.2.22-2008.3.28	0	0	0	0	0	-	1	否
冯金有	第五届董事会董事	男	54	2005.2.22-2008.3.28	0	0	0	0	0	-	0.45	是
任建成	第五届董事会董事	男	44	2005.2.22-2008.3.28	0	0	0	0	0	-	0.45	是
张志强	第五届董事会董事	男	51	2005.2.22-2008.3.28	0	0	0	0	0	-	0.45	是
张建民	第五届董事会董事	男	44	2005.2.22-2008.3.28	0	0	0	0	0	-	0.45	是
张建勇	第五届监事会监事	男	34	2007.1.31-2008.3.28	0	0	0	0	0	-	0	是
刘保生	第五届监事会监事	女	58	2005.2.22-2008.3.28	0	0	0	0	0	-	0.45	是
庞文魁	原副总经理	男	37	2006.7.3-2008.3.28	0	0	0	0	0	-	0	否
合计	-	-	-	-	6100	6100	0	0	0	-	110.51	-

分行业	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	营业利润率比上年增减（%）
租赁业务	43,072,335.34	11,657,432.90	67.44	-20.66	-28.12	增加2.81个百分点
技术及集成收入	1,705,777.00		99.57	-96.75	-100.00	增加80.19个百分点
商品销售收入	630,006,251.68	504,287,485.50	17.28	-9.15	-20.03	增加9.34个百分点
孵化服务	15,962,354.00	1,323,341.02	86.05	-54.81	-90.48	增加30.89个百分点
合计	690,746,718.02	517,268,259.42	22.20	-17.34	-26.26	增加7.86个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
市区内	686,126,660.32	-12.97
市区外	4,620,057.70	-90.22
合计	690,746,718.02	-17.34

项目	2008年12月31日	2008年1月1日	变动率	原因
预付帐款	675,419,389.11	232,290,090.96	190.77%	预付受让津百新厦部分房产款以及预付的工程款、购房款
其他应收款	552,774.95	6,108,281.11	-90.95%	本报告期合并范围发生变化，子公司南大海泰和津微软件不再纳入合并范围使其他应收款减少
存货	1,236,520,812.17	160,429,098.77	670.76%	因地产项目开发，土地使用权和工程款记入存货
可供出售的金融资产	31,423,464.40	57,544,421.67	-45.39%	本报告期短期投资减少所致
长期股权投资	178,933,424.98	10,335,883.76	1631.19%	本报告期购入天津华鼎置业有限公司股权
无形资产	2,689,394.65	98,488,125.67	-97.27%	公司BPO项目开始建设，将土地使用权转入开发成本
长期待摊费用	30,102.22	437,612.12	-93.12%	本报告期子公司津微软件不再纳入合并范围使长期待摊费用减少
递延所得税资产	851,851.33	1,819,747.85	-53.19%	本报告期子公司南大海泰不再纳入合并范围使递延所得税资产减少

公司名称	注册资本	总资产（万元）	净资产（万元）	净利润（万元）
天津海泰企业孵化服务有限公司	200	2,163	1,125	-46
天津海泰企业培训中心	80	56	52	-30
天津海泰方圆投资有限公司	1,000	11,005	999	-4
天津海泰方通投资有限公司	1,000	6,484	1,026	26
天津红磐房地产开发有限公司	35,372	62,982	34,872	-461

项目（1）	期初金额（2）	本期公允价值变动损益（3）	计入权益的累计公允价值变动（4）	本期计提的减值（5）	期末金额（6）
金融资产
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-610,790.28			1,509,209.72
其中：衍生金融资产
2.可供出售金融资产	57,544,421.67		2,034,022.37		31,423,464.40
金融资产小计	57,544,421.67	-610,790.28	2,034,022.37		32,932,674.12
金融负债
投资性房地产
生产性生物资产
其他
合计	57,544,421.67	-610,790.28	2,034,022.37		32,932,674.12

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	预计收益	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
投资开发海泰绿色产业基地三期项目	32,200	否	9,767.10	4,902.30	注1	是	-	-	-
收购并增资控股天津红磐房地产开发有限公司，该公司将开发领世郡高档居住区海泰高层项目	35,000	否	35,000	10,509.87	注2	是	-	-	-
合计	67,200	-	44,767.10	15,412.17	-	-	-	-	-
募集资金承诺项目使用情况说明	注1：海泰绿色产业基地三期项目已纳入“国家软件及服务外包产业基地核心区”项目的整体规划中，目前正在开发建设中，尚未产生销售回款。 注2：领世郡高档居住区海泰高层项目目前正在开发建设中，尚未产生销售回款。2009年1月5日公司召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于转让控股子公司天津红磐房地产开发有限公司股权的议案》。将公司所持有的控股子公司天津红磐房地产开发有限公司（以下简称“红磐公司”）98.95％股权以39,000万元的价格转让给天津开发区永泰房地产开发有限公司，转让后公司不再持有红磐公司股权。该议案已经公司2009年第一次临时股东大会批准实施。截至本年度报告披露日，双方已签订正式的股权转让协议，后期将按照协议实施付款和股权交割事宜。

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
高银地产控股有限公司	天津华鼎置业有限公司51.28%的股权	2008年12月26日	20,000.00	0	2,051.35	否	是	是	11.29%