2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

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1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人滕铁骑、主管会计工作负责人温树泽及会计机构负责人（会计主管人员）冮明霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据                                                 单位：元 币种：人民币

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3.2 主要财务指标

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非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位:元 币种:人民币

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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

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公司董事、监事和高级管理人员均未持有公司股票。公司也没有实施股权激励。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内总体经营情况回顾

2008年是公司管理年，是公司深化产品结构调整、明晰产品定位、强化“四个能力”建设，突出职能管理的一年，一年来，公司在董事会的正确指导下，在公司全体员工努力拼搏下，公司的经营面貌和产品竞争力均得以提升，并取得了良好的经营成果。

二、经营业绩整体回顾

1、财务状况与经营成果

　　2008年公司经营业绩大幅度增长，全年实现营业收入347,557万元，比上年度增长4.56%；净利润18,952万元，比上年度增长295%。

2、产品开发

2008年，公司通过新产品项目的拉动，产品研发能力得到了显著提升。全年进行了Model X座椅/内饰/滤清器、A130内饰、C302座椅/保险杠/车轮/滤清器等25个项目的研发工作，已完成Model X座椅/内饰/滤清器、N07内饰等共12个项目。

3、质量管理

2008年，公司通过加强四方面重点工作来提升质量保证能力。一是有效开展产品开发阶段的先期质量策划工作，提升开发阶段的质量能力。二是加强生产过程控制，拉动实物质量和过程控制能力的提升。三是加强对供应商产品质量的控制，提升供应商质量能力。四是加强体系建设，提高体系文件执行能力。

4、技术创新情况

公司通过研发培育，技术创新取得一定成果。在国内首次使用硬注塑仪表板TPO 材料的隐式气囊系统开发并通过试验验证；开发出高强度、低成本座椅骨架。

5、本年度资本性投资情况

公司本年度资本性投资 95.7万元，全部是零星技改项目投资。

6、主要供应商、客户情况

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7、公司主要控股公司和参股公司的经营情况及业绩

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8.1、合并资产负债表项目

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8.2、合并损益表及现金流量表项目

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三、公司未来发展的展望

(2) 行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

2009年，金融危机对汽车行业的负面影响仍将持续，汽车零部件行业受到的影响进一步加剧。国际著名的汽车及零部件企业，几乎都在中国建立了合资或独资企业，引进技术合资企业已超过1000家。国内一批科技含量高、效益好、规模大的汽车及零部件企业逐步成长起来。这些公司都具有经营规模大、技术实力强和经营经验丰富等优势，且均具有参与汽车整车企业同步开发新车型、系统开发和模块供货的能力和经验。因此，我国汽车零部件行业的竞争将日趋激烈。

(3) 公司面临的机遇和挑战。

1、机遇：

国家对汽车产业支持政策的逐步出台以及公司“三年两改观”工作的开展，为公司提升经营能力与产品竞争力带来了机遇。由于金融危机的影响，原材料价格平稳或略有下降。

2、挑战：

全球经济危机导致汽车产量的下滑，给汽车零部件业务带来严重挑战；受国际经济环境的影响，国内汽车行业竞争将异常激烈，整车必然向零部件传导压力，零部件将面临产品降价压力。

四、公司发展战略

面对汽车市场的内外环境，公司认真分析了未来的产品定位和市场定位，依据汽车零部件核心产品的特征，确定了公司内外饰、车身电子、车轮等产品为主的产品线，对市场进行再定位，将现有市场划分为主攻、维持和退出三种类型，进行战略性取舍。关注品牌建设，力争将公司建设成为具备自主研发和产品认证能力、质量成本优势明显，具有相当竞争实力的国内大型汽车零部件企业之一，实现公司的可持续快速发展。

五、新年度经营目标及工作思路

公司预计2009年实现营业收入28.6亿元，营业成本28.9亿元。面对严峻的外部环境，公司将抓住管理上水平的契机，继续抓好降成本工作，提高资产的有效利用率，达到有效节能降耗；继续调整优化产品结构和市场结构，加快产品的升级换代，打造产品竞争优势，提高公司竞争实力，努力提高对经营、技术、市场、财务等风险防范意识，增强公司抵御风险的能力。

六、资金需求、使用计划及来源

为完成2009年的经营目标及实施公司未来发展战略，公司资金主要用于投资汽车保险公司、核心业务及提升产品研发、技术创新和产品质量等方面。资金主要来源于自有资金、商业银行贷款和其他融资方式。

七、面临的主要风险因素及对策

1、经营环境风险

世界性的经济危机将会对汽车行业造成严重影响，汽车产销量增速的下滑，使汽车零部件企业利润空间会进一步下降，行业竞争更趋激烈。

应对措施：公司将加强研发培育积极参与新车型的同步开发，积累经验，锻炼队伍，从而提高企业各业务单元的研发能力，提高企业核心竞争力。通过提高企业的质量保证、制造技术、产品开发和成本控制能力，为企业的可持续发展奠定基础。

2、产品降价风险

由于汽车产销量的下滑，汽车市场竞争激烈，可能导致汽车整车降价，传导给汽车零部件企业，使企业出现利润下降的局面。

应对措施： 进一步加强成本管理，通过工艺与模具改进、材料套裁、边角余料再利用、材料替代、产品轻量化等措施，提高材料利用率，降低成本，提高产品竞争能力。通过技术进步、合理组织生产等措施，降低能源消耗。通过质量保证能力的提升降低废品率。通过技术进步，提高劳动效率，进而降低人事费用率。

3、新产品投入风险

新产品前期开发过程中投入风险、生命期产量预测风险、价格确定风险。

应对措施：强化项目管理，认真做好各阶段的评审和退出审核。

与公允价值计量相关的项目

□适用 √不适用

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司经立信会计师事务所有限公司审字(2009)第80248号审计报告确认，公司2008年实现净利润189,515,952.57元，其中母公司实现净利润188,062,282.37元，按母公司当期实现的净利润的10%提取法定盈余公积金18,806,228.24元后，可供股东分配的利润为293,307,670.76元。

2008年度分配预案：拟以2008年12月31日的股本总额211,523,400股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），预计分配股利31,728,510.00元，剩余261,579,160.76元转入下一年。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元 币种：人民币

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额3,103,090,701.37元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

■

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

■

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司2008年年度报告全文。

7.10 公司是否披露履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2008年度，公司董事会按照股东大会决议要求，认真履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司按照审慎经营，有效防范化解资产损失风险的原则，已建立了较为完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

通过对公司财务制度执行情况和财务运行状况的检查，认为公司财务制度健全，执行情况良好，公司财务运行正常；立信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

本公司2008年度未发生使用募集资金进行项目建设的情况

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司资产收购行为决策程序合法、合规，收购价格公平、合理，不存在内幕交易的情形，没有损害公司全体股东的合法权益。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

本报告期内，公司所涉及到的各项关联交易遵循了公开、合理的原则，交易程序合法、合规，独立董事按照规定发表了独立意见，公司与关联方之间不存在内幕交易和损害公司投资者利益的情况。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

■

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008年12月31日

编制单位:长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

单位:元 币种:人民币

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（下转C46版）

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事	许艳华	公出
董事	郜德吉	公出
独立董事	齐二石	公出

股票简称	一汽富维
股票代码	600742
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	吉林省长春市普阳街3505号
邮政编码	130011
公司国际互联网网址	http://www.fawsh.com.cn
电子信箱	fawsh@public.cc.jl.cn

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	范希军	李文东、刘志勇
联系地址	吉林省长春市普阳街3505号	吉林省长春市普阳街3505号
电话	0431-87629115	0431-87629115
传真	0431-87629113	0431-87629113
电子信箱	fawsh@public.cc.jl.cn	fawsh@public.cc.jl.cn

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	3,475,574,619.14	3,323,971,394.67	4.56	2,487,959,790.20
利润总额	189,938,876.67	48,651,348.75	290.41	2,452,462.97
归属于上市公司股东的净利润	189,515,952.57	47,976,397.86	295.02	1,757,224.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	187,374,679.15	46,467,140.69	303.24	2,193,100.33
经营活动产生的现金流量净额	-116,219,581.31	-71,494,638.88	62.56	8,637,195.52
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	1,876,649,227.68	2,020,182,689.71	-7.10	1,917,753,042.21
所有者权益（或股东权益）	1,328,282,224.68	1,138,766,272.11	16.64	1,091,300,436.57

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益（元／股）	0.90	0.23	291.30	0.01
稀释每股收益（元／股）	0.90	0.23	291.30	0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.89	0.22	304.55	0.01
全面摊薄净资产收益率（%）	14.27	4.21	增加10.06个百分点	0.16
加权平均净资产收益率（%）	15.36	4.30	增加11.06个百分点	0.16
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	14.11	4.08	增加10.03个百分点	0.20
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	15.19	4.17	增加11.02个百分点	0.20
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	-0.5494	-0.34	61.76	0.04
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	6.28	5.38	16.73	5.16

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-829,339.55
债务重组损益	807,199.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,160,863.92
所得税影响额	-2,549.29
合计	2,141,273.42

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股	42,604,282	20.14						42,604,282	20.14
3、其他内资持股	9,025,129	4.27				-9,025,129	-9,025,129	0	0
其中:境内非国有法人持股
境内自然人持股	9,025,129	4.27				-9,025,129	-9,025,129	0	0
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	51,629,411	24.41				-9,025,129	-9,025,129	42,604,282	20.14
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	159,893,989	75.59				9,025,129	9,025,129	168,919,118	79.86
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	159,893,989	75.59				9,025,129	9,025,129	168,919,118	79.86
三、股份总数	211,523,400	100				0	0	211,523,400	100

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国第一汽车集团公司(第一汽车制造厂)	42,604,282			42,604,282	股权分置改革承诺	2009年 4月18日
长春一汽四环集团有限公司	9,025,129	9,025,129		0	股权分置改革承诺	2008年 4月18日
合计					/	/

报告期末股东总数						30,962户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)		持股总数	报告期内增减			持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国第一汽车集团公司(第一汽车制造厂)	国有法人	20.14		42,604,282				42,604,282	无
长春一汽四环集团有限公司	境内非国有法人	8.73		18,475,606					无
靳君	境内自然人	1.83		3,862,987					未知
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.64		3,538,731					未知
东方证券－农行－东方红3号集合资产管理计划	境内非国有法人	1.59		3,366,205					未知
陈少华	境内自然人	1.24		2,619,107					未知
蔡进	境内自然人	1.01		2,130,219					未知
长春汽车研究所中实改装车厂	境内非国有法人	0.73		1,550,374					未知
荣华	境内自然人	0.59		1,252,552					未知
兴和证券投资基金	境内非国有法人	0.47		1,000,000					未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量				股份种类
长春一汽四环集团有限公司			18,475,606				人民币普通股
靳君			3,862,987				人民币普通股
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金			3,538,731				人民币普通股
东方证券－农行－东方红3号集合资产管理计划			3,366,205				人民币普通股
陈少华			2,619,107				人民币普通股
蔡进			2,130,219				人民币普通股
长春汽车研究所中实改装车厂			1,550,374				人民币普通股
荣华			1,252,552				人民币普通股
兴和证券投资基金			1,000,000				人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)			899,988				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明			本公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
中国第一汽车集团公司	徐建一	3,798,000,000	1953年 7月15日	汽车及汽车配件、小轿车及小轿车配件、旅游车及旅游车配件、汽车修理、动能输出、机械加工、建筑一级

姓名	职务	性别	年龄	任期 起止日期	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
滕铁骑	董事长	男	51	2006年5月25日～ 2009年5月24日	0	是
王玉明	副董事长	男	51	2007年12月20日～ 2009年5月24日	0	是
温树泽	董事/总经理	男	47	2007年12月20日～ 2009年5月24日	22	否
许艳华	董事	女	53	2008年12月3日～ 2009年5月24日	0	是
郜德吉	董事	男	50	2007年12月20日～ 2009年5月24日	0	是
尚兴武	董事	男	42	2007年12月20日～ 2009年5月24日	0	是
叶韶勋	独立董事	男	48	2006年5月25日～ 2009年5月24日	0	否
李一军	独立董事	男	51	2006年5月25日～ 2009年5月24日	0	否
齐二石	独立董事	男	55	2006年5月25日～ 2009年5月24日	0	否
徐承志	监事长	男	59	2007年12月20日～ 2009年5月24日	0	是
冯玉玺	监事	男	53	2006年5月25日～ 2009年5月24日	0	是
郎瑞兰	监事	女	46	2007年12月20日～ 2009年5月24日	14	否
郑茂良	副总经理	男	58	2006年5月25日～ 2009年5月24日	21	否
范希军	副总经理/董事会秘书	男	45	2006年5月25日～ 2009年5月24日	22	否
合计	/	/	/	/	79	/

前五名供应商采购金额合计	249,792 万元	占采购总额比重	83.30%
前五名销售客户销售金额合计	299,481万元	占销售总额比重	86.17%

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	2008年末总资产	2008年度净利润
长春富奥-江森自控汽车饰件系统有限公司	制造业	汽车座椅、仪表板等	5,960万美元	1,370,195,155	263,602,802
一汽财务有限公司	非银行金融机构	集团成员单位的存贷款、信托贷款业务	112,880万元	11,364,920,625	441,863,573
天津英泰汽车饰件有限公司	制造业	汽车零部件	2,450万美元	1,271,865,622	647,878,131
长春塔奥金环汽车制品有限公司	制造业	汽车零部件	2,545.99万美元	407,728,831	76,613,736
长春富奥梅克朗汽车镜有限公司	制造业	汽车零部件	363.6万美元	97,997,317	30,006,706

项目名称	期末数（元）	期初数（元）	增减（%）	变动原因
应收票据	8,652,919.95	3,300,000.00	162.21	销售回款中银行承兑汇票增加
应付账款	216,411,914.39	455,275,962.01	-52.47	偿还债务
未分配利润	293,307,670.76	122,597,946.43	139.24	主要是利润增加所致

项目名称	2008年度（元）	2007年度（元）	增减（%）	变动原因
投资收益	362,346,757.93	246,104,157.20	47.23	被投资单位实现的净利润所致
营业外收入	4,703,950.23	1,485,118.99	216.74	主要是处置固定资产利得
营业外支出	2,565,226.10	388,147.35	560.89	处置固定资产损失

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（%）
分行业
汽车零部件	3,475,574,619.14	3,418,995,666.44	5.40	4.56	3.53	增加3.97个百分点
分产品
汽车车轮	2,959,213,355.22	2,891,955,502.96	0.04	13.99	14.38	增加0.04个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内	3,475,574,619.14	4.56

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
一汽-大众有限公司	138,967	39.98	114,190	38.08
一汽解放汽车有限公司	119,250	34.31	73,791	24.61
一汽轿车股份有限公司	29,447	8.47	27,813	9.27
中国第一汽车集团公司	22,645	6.52	7,844	2.62
合计	310,309	89.28	223,638	74.58

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	中国第一汽车集团公司(第一汽车制造厂)所持有的一汽富维股权自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售或转让。长春一汽四环集团有限公司原持有的一汽富维非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不通过证券交易所挂牌交易出售或转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售数量在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%。	严格履行承诺

所持对象名称	初始投 资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
一汽财务有限公司	123,022,740	123,022,740	6.41	123,022,740.00	45,894,789.39	0	长期股权投资	购买
吉林亿安保险经纪股份有限公司	1,000,000	1,000,000	10	1,000,000.00	0	0	长期股权投资	购买

财务报告	□未经审计　　　　　　　　　√审计
审计意见	√标准无保留意见　　　　　　□非标意见
审计意见全文
中国·上海 2009年3月18日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		73,727,163.43	80,464,832.70
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		8,652,919.95	3,300,000.00
应收账款		112,218,139.73	161,624,051.43
预付款项		5,374,797.18	11,720,838.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		2,133,826.72	4,039,765.21
买入返售金融资产
存货		279,189,549.36	403,298,893.73
一年内到期的非流动资产
其他流动资产			10,449.61
流动资产合计		481,296,396.37	664,458,830.94