2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3北京京都天华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4公司董事长蒋开喜、总经理吕宝顺及财务总监黄国泰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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3.2 主要财务指标

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非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

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限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

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4.2 股东数量和持股情况

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北京矿冶研究总院、中国钢研科技集团公司、 机械科学研究总院 、中国纺织科学研究院、中国建筑材料科学研究总院为中央直属大型科技企业,其持有股份为国有法人股，以上主要股东相互之间不存在关联关系或一致行动。2007年4月27日中国钢研科技集团公司、机械科学研究总院 、中国纺织科学研究院、中国建筑材料科学研究总院所持有限售条件股份上市流通。2008年4月24日北京矿冶研究总院13,000,000股有限售条件股份上市流通。除此之外，均为无限售条件流通股东。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

控股股东名称：北京矿冶研究总院

法人代表：蒋开喜

注册资本：22,272.20万元

成立日期：1956年5月19日

主要经营业务或管理活动：矿产资源技术、有色金属、黑色金属、稀有、稀土、贵金属及合金的技术开发、咨询、服务、转让；化工原料；植物胶、机械、电子、环保工程、自动化技术、节能工程、资源评价及测试技术的技术开发、咨询、服务、转让及相关产品的销售（国家专营专项除外）；工程承包；机械设备，仪器仪表及配件的销售。业务包括：采矿工艺、矿山机械、工业炸药、起爆器材、工程爆破、矿山系统工程、各种矿石的采矿、选矿设备、选矿药剂、自动化工程、计算机应用、火法与湿法冶金工艺、冶金设备、金属复合粉末材料、无机非金属材料、精细化工、理化测试、环境工程、矿山复垦、工程设计、信息技术等专业。

4.3.2.2 法人实际控制人情况

实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）

法人代表：李荣融

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

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§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2008年是我们国家极不寻常、也是极不平凡的一年，对北矿磁材来说也是如此。外部环境的变化造成了国内企业生产经营跌宕起伏，北矿磁材同样经历了从奥运前市场需求过旺、原材料价格急剧上涨、原料短缺和生产开工不足，到奥运后原材料价格急跌、市场需求急剧萎缩、销售价量急跌和产品积压严重，公司的经营状况也呈现出跟随外部环境变化的态势。面对如此复杂多变的环境，公司决策层及管理层承受着巨大压力的同时，认清形势并不断探寻适应市场的经营模式，通过技术创新、完善并严格执行考核激励机制、加强公司内部控制等大量基础性的工作，使得公司在生产经营、产品研发、控制成本费用、存货管理等方面已逐步呈现较好的发展态势，为公司未来的发展奠定了基础。

（一）报告期内公司经营情况的回顾

1、报告期内公司总体经营情况

本公司主要从事磁性材料和磁器件的研发、生产和销售，属于磁性材料行业。磁性材料行业属于国家鼓励发展的行业，产品广泛应用于消费类电子产品、通讯、计算机、家电、汽车制造等领域。

报告期内，公司实现营业收入24,680.95 万元，营业成本23,307.89 万元，公司实现归属于母公司的净利润总额 638.53 万元，归属于母公司的净利润同比增加5,749.96万元。业绩大幅变化的原因如下：

（1）由于本期营业成本下降，使净利润同比增加5,798.19万元。对净利润同比提高114.13%。主要原因：一是母体公司本期销售数量下降导致销售成本减少3,273.79万元；二是锌业公司单位销售成本降低，导致销售成本减少2,921.16万元。

（2）由于营业外收支净额增加，导致净利润同比增加4,555.49万元。对净利润同比提高89.67%。主要原因：一是因拆迁公司向北矿总院转让房产获得收益2,714.64万元；二是本期因政府补助获得收益398.32万元；三是根据售楼补偿协议，北矿总院补偿公司研发项目获得收益441.59万元。

（3）由于弥补亏损导致上缴税收减少，使净利润相应增加210.20万元。对净利润同比提高4.14%。

（4）本期计提存货跌价和坏账准备同比减少，使净利润相应增加76.53万元。对净利润同比提高1.51%。

（5）由于期间费用增加，导致净利润减少413.52万元。对净利润同比下降8.14%。主要原因是加大研发投入导致管理费用增加所致。

（6）由于营业总收入减少，导致净利润减少4,711.03万元。对净利润同比下降92.73%。主要原因：一是母体公司销售数量下降导致销售收入减少3,211.05万元；二是锌业公司销售单价下降导致销售收入减少3,335.37万元。

2、主要供应商、客户情况

单位:万元 币种:人民币

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3、报告期内公司财务状况经营成果分析

3.1截止报告期末，公司财务状况分析

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2008年公司财务状况

（一）截止2008年12月31日，公司资产总额45,805.84万元，比上年末52,737.94万元减少6,932.10万元，总资产下降13.14%。

1、流动资产总额24,029.99万元，比上年末29,782.06万元减少5,752.07万元，降低19.31％。其中：

（1） 货币资金5,093.38万元，比上年末减少2,673.63万元，降低34.42％。主要原因是母公司为减少财务费用支出，偿还了3000万元流动资金贷款。

（2）应收票据1,711.25万元，比上年末增加378.51万元，增长28.4％。主要原因是客户付款及清欠货款时用票据结算增加所致。

（3）应收账款4,612.94万元，比上年末减少1,221.63万元，降低20.94％。主要原因：一是通过ERP上线运行，加强发货和合同管理，减少应收货款；二是加大清欠力度减少以前陈欠款项；三是依据稳健性原则，按规定提取坏帐损失。

（4）预付账款1,146.05万元，比上年末减少2,984.92万元，降低72.26％。主要原因是去年锌业公司生产规模不断扩大，上半年锌锭市场供应价高货紧，为保持稳定的货源锌业公司增加预付账款 2，074.10万元。

2、非流动资产总额21,775.84万元，比上年末22,955.88万元减少1,180.03万元，降低5.14％。其中：

（1）投资性房地产比上年末减少1,039.42万元，降低100%。主要原因为原出租的总部基地办公楼转为自己办公使用。

（2）固定资产年末净值18,185.42万元，比上年末13,736.03万元增加4,449.38万元，增长32.39%。主要原因：

一是设备购置本期增加固定资产1,239.03万元；二是本期在建工程按规定程序转固增加固定资产6,206.69万元；三是因拆迁公司向矿院售楼减少房产1,412.99万元；四是因搬迁及调整产业布局关闭并报废设备及生产线998.95万元；五是本期折旧额净增加584.40万元。

（3）在建工程年末账面价值1,478.16万元，比上年末6,754.74万元减少5,276.58万元，降低78.12％。主要原因：一是固安基地生产线后续工程、技改工程以及固安锌粉生产线等，本期增加投入1,296.00万元；二是本期固安锌粉生产线、汽车永磁电机用高性能磁体产业化、固安墨粉生产线等多项工程竣工转固，使在建工程减少6,206.69万元；三是生产线报废等其他原因使在建工程减少365.89万元。

（4）无形资产年末账面价值1,368.94万元，比上年末649.02万元增加719.92万元，增长110.92％。主要原因是本期子公司常德耐摩特购买专利技术以及本公司研发成果“含有钕铁氮的粘结复合永磁材料及其制备方法”形成专利技术转入无形资产所致。

（5）开发支出498.35万元，比上年末695.75万元减少197.40万元，降低28.37％。主要是我公司研发成果形成专利转入无形资产。

（6）递延所得税资产244.98万元，比上年末77.64万元增加167.33万元，增长215.51％。主要是本期计提存货跌价及坏账准备导致帐面价值与其计税基础不同产生的可抵扣暂时性差异，按规定确认并调整增加的。

（二）截止2008年12月31日，公司负债总额11,806.76万元，比上年末19,201.21万元减少7,394.45万元，降低38.51％。

1、流动负债总额11,328.58万元，比上年末18,528.88万元减少7,200.30万元，降低38.86％。其中：

（1）短期借款6,000.00 万元，比上年末11,500.00万元减少5,500.00万元，降低47.83％。原因为本公司本期为减少财务费用提前偿还贷款所致,其中，母公司减少贷款3,000.00万元，锌业公司减少贷款2,500.00万元。

（2）应付票据287.32万元，比上年末375.54万元减少88.22万元，降低23.49％。主要原因是母体公司年末控制采购量，导致应付票据减少。

（3）应付账款2,077.26万元，比上年末3,838.44万元减少1,761.18万元，降低45.88％。主要是锌业公司为降低锌产品跌价风险，减少原材料采购导致应付账款减少。

（4）预收帐款807.22万元，比上年末1,875.36万元减少1,068.14万元，降低56.96％。主要原因是金融危机使客户需求减少所致。

（5）应付职工薪酬190.51万元，比上年末232.59万元减少42.08万元，下降18.09％。主要原因是2007年依据企业会计准则，对首次执行日公司的职工福利费余额按规定一次性调整转入应付职工薪酬所致。

（6）应交税费为-533.48万元，比上年末132.59万元减少666.07万元，降低502.36％。主要原因：一是本期预交的企业所得税按程序尚未退回；二是受金融危机影响，12月份销售同比大幅下滑导致应缴增值税相应减少。

（7）其他应付款2,499.74万元，比上年末574.35万元增加了1,925.39万元，增长335.23％。增加的主要原因：一是锌业公司收到的本公司控股股东北矿总院提供的流动资金代垫款；二是母公司收到的北矿总院提供的研发补贴款。

2、其他非流动负债478.18万元，比上年末672.33万元减少了194.15万元，降低28.88％。主要原因：

（1）递延所得税负债减少23.83万元，降低100%。主要是依据实际按企业会计准则调整所致。

（2）其他非流动负债178.18万元，比上年末减少170.32万元，降低48.87%，主要原因是母体公司对政府拨款按用途及规定转入当期损益所致。

（（三）截止2008年12月31日，公司股东权益总额33,999.08万元，比上年末33,536.73万元增加462.35万元，增长1.38％。其中：

1、归属于母公司股东权益32,501.87万元，比上年末31,826.88万元增加674.99万元，增长2.12%，主要原因:一是本年度盈利导致所有者权益增加638.54万元；二是收到与资产相关的拨款增加资本公积36.45万元。

2、少数股东权益1,497.20万元，比上年末1,709.84万元减少212.64万元，降低12.44％，主要原因是子公司本期经营亏损所致。

3.2报告期内，公司经营状况分析

■

2008年公司净利润总额425.89万元，比上年度亏损5,080.18万元增加5,506.06万元，同比增长108.38％。

（一）营业总收入

2008年度，公司实现营业总收入24,680.95万元，比上年29,391.98万元减少4,711.03万元，降低16.03％。其中：母体公司实现营业总收入17,924.47万元，比上年同期17,920.43万元增加了4万元，增长了0.02％，锌业公司实现营业总收入6,093.82万元，比上年11,098.06万元减少5,004.24万元，降低45.09%，磁电公司比上年增加营业收入81.20万元。

（二）营业成本

2008年公司营业成本为23,307.89万元，比上年29,106.08万元减少了5,798.19万元，降低19.92％。其中：母体公司营业成本16,550.83万元，比上年同期18,252.52万元减少1,701.69万元，降低9.32％，锌业公司营业成本5,954.15万元，比上年10,511.37万元减少4,557.22万元，降低43.36%，磁电公司新增销售业务，比上年增加营业成本212万元。

（三）期间费用

2008年度，公司期间费用总额3,635.72万元，比上年3,222.20万元增加413.52万元，提高12.83％。其中：销售费用支出总额981.46万元，比上年1,026.98万元，减少支出45.52万元，降低4.43％，管理费用支出总额1,972.51万元，比上年1,379.17万元增加支出593.34万元，提高43.02％，财务费用支出总额681.75万元，比上年816.04万元减少支出134.29万元，降低16.46％。

(下转35版)

股票简称	北矿磁材
股票代码	600980
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	北京市丰台区南四环西路188号六区5号楼
邮政编码	100070
公司国际互联网网址	http://www.magmat.com
电子信箱	magmat@magmat.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜登明	权博
联系地址	北京市丰台区南四环西路188号六区5号楼	北京市丰台区南四环西路188号六区5号楼
电话	010-67537184	010-67537184
传真	010-67583947	010-67583947
电子信箱	dudm@263.net	quanbo711@163.com

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	246,809,473.95	293,919,811.64	-16.03	254,485,195.52
利润总额	2,512,440.69	-50,481,922.11	104.98	11,724,349.81
归属于上市公司股东的净利润	6,385,307.53	-51,114,276.49	112.49	9,447,782.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-29,227,292.16	-41,104,728.54	28.90	8,316,943.50
经营活动产生的现金流量净额	9,521,213.01	-11,734,782.64	181.14	41,566,146.09
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	458,058,388.00	527,379,405.07	-13.14	548,484,809.91
所有者权益（或股东权益）	325,018,743.74	318,268,836.21	2.12	369,268,112.70

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益（元／股）	0.05	-0.39	112.49	0.07
稀释每股收益（元／股）	0.05	-0.39	112.49	0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	-0.22	-0.32	28.90	0.06
全面摊薄净资产收益率（%）	1.96	-16.06	增加18.02个百分点	2.56
加权平均净资产收益率（%）	1.98	-14.87	增加16.85个百分点	2.56
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	-8.99	-12.92	增加3.93个百分点	2.25
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-9.08	-11.96	增加2.88个百分点	2.25
每股经营活动产生的现金流量净额 （元／股）	0.07	-0.09	181.14	0.32
	2008年末	2007年末	本年末比上年末 增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产 （元／股）	2.50	2.45	2.04	2.84

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	27,146,433.62
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,983,159.20
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,415,905.34
少数股东权益影响额	67,101.53
合计	35,612,599.69

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股	64,455,567	49.5812				-13,000,000	-13,000,000	51,455,567	39.5812
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人 持股
境外自然人持股
有限售条件股份 合计	64,455,567	49.5812				-13,000,000	-13,000,000	51,455,567	39.5812
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	65,544,433	50.4188				13,000,000	13,000,000	78,544,433	60.4188
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	65,544,433	50.4188				13,000,000	13,000,000	78,544,433	60.4188
三、股份总数	130,000,000	100.00						130,000,000	100.00

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京矿冶 研究总院	64,455,567	13,000,000		51,455,567	股权分置改革限售	2009年4月24日
合计	64,455,567	13,000,000		51,455,567	/	/

报告期末股东总数		19,443
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京矿冶研究总院	国有法人	49.5812	64,455,567	0	51,455,567	无
中国钢研科技集团公司	国有法人	1.0552	1,371,741	0	0	无
中国建筑材料科学研究总院	国有法人	0.7034	914,423	0	0	无
机械科学研究总院	国有法人	0.6231	810,000	0	0	无
徐吉良	境内自然人	0.5154	670,000	150,000	0	未知
张孝铭	境内自然人	0.3732	485,100	485,100	0	未知
陈珠玉	境内自然人	0.2030	263,900	263,900	0	未知
葛品利	境内自然人	0.1718	223,400	81,400	0	未知
潘少萍	境内自然人	0.1669	217,000	18,200	0	未知
朱良	境内自然人	0.1527	198,499	198,499	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量				股份种类
北京矿冶研究总院	13,000,000				人民币普通股
中国钢研科技集团公司	1,371,741				人民币普通股
中国建筑材料科学研究总院	914,423				人民币普通股
机械科学研究总院	810,000				人民币普通股
徐吉良	670,000				人民币普通股
张孝铭	485,100				人民币普通股
陈珠玉	263,900				人民币普通股
葛品利	223,400				人民币普通股
潘少萍	217,000				人民币普通股
朱良	198,499				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	前十名无限售条件流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明 本公司未知前十名无限售条件流通股东和前十名股东相互之间是否存在关联关系，也未知其相互之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

姓名	职务	性别	年龄	任期 起止日期	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
潘峰	独立董事	男	46	2007年5月11日～2010年5月11日	3.68	否
吕长江	独立董事	男	44	2007年5月11日～2010年5月11日	3.68	否
韩长风	独立董事	男	35	2008年1月31日～2011年1月31日	3.68	否
蒋开喜	董事长	男	46	2007年5月11日～2010年5月11日	0.95	是
刘显清	董事	男	41	2007年5月11日～2010年5月11日	0.95	是
吕宝顺	董事总经理	男	46	2007年5月11日～2010年5月11日	16.95	否
卜生伟	董事副总经理	男	45	2007年5月11日～2010年5月11日	15.95	否
夏晓鸥	监事会主席	男	52	2007年5月11日～2010年5月11日	0.95	是
周洲	监事	男	41	2007年5月11日～2010年5月11日	0.95	是
程爱民	监事	男	37	2007年5月11日～2010年5月11日	0.95	是
廖有良	监事	男	44	2007年5月11日～2010年5月11日	9.84	否
栾峦	监事	女	37	2007年5月11日～2008年4月23日	1.51	否
周燕冬	监事	女	47	2008年4月24日～2011年4月24日	7.41	否
杜登明	副总经理、 董事会秘书	男	58	2007年5月11日～2010年5月11日 2008年7月10日～2011年7月10日	15.00	否
要继忠	副总经理	男	52	2007年5月11日～2010年5月11日	15.00	否
黄国泰	财务总监	男	52	2007年5月11日～2010年5月11日	14.50	否
曲晓力	董事会秘书	女	43	2007年5月11日～2008年7月9日	4.45	否
合计	/	/	/	/	116.40	/

前五名供应商采购金额合计	5,040.80	占采购总额比重（%）	29.82
前五名销售客户销售金额合计	4,855.67	占销售总额比重（%）	19.67

项 目	2008年12月31日	2007年12月31日	增减额	增长率
货币资金	50,933,783.87	77,670,129.18	-26,736,345.31	-34.42%
应收票据	17,112,521.59	13,327,437.88	3,785,083.71	28.40%
应收帐款	46,129,400.63	58,345,697.87	-12,216,297.24	-20.94%
预付款项	11,460,451.19	41,309,640.15	-29,849,188.96	-72.26%
其他应收款	1,450,622.67	364,218.86	1,086,403.81	298.28%
固定资产	181,854,172.42	137,360,334.03	44,493,838.39	298.28%
在建工程	14,781,570.44	67,547,374.62	-52,765,804.18	-78.12%
无形资产	13,689,397.10	6,490,243.82	7,199,153.28	110.92%
开发支出	4,983,500.77	6,957,516.21	-1,974,015.44	-28.37%
递延所得税资产	2,449,798.08	776,450.61	1,673,347.47	215.51%
短期借款	60,000,000.00	115,000,000.00	-55,000,000.00	-47.83%
应付票据	2,873,197.40	3,755,395.16	-882,197.76	-23.49%
应付帐款	20,772,639.02	38,384,444.12	-17,611,805.10	-45.88%
预收款项	8,072,249.53	18,753,633.79	-10,681,384.26	-56.96%
应付职工薪酬	1,905,146.01	2,325,954.08	-420,808.07	-18.09%
应交税费	-5,334,867.19	1,325,879.03	-6,660,746.22	-502.36%
其他应付款	24,997,431.71	5,743,540.00	19,253,891.71	335.23%
其他非流动负债	1,781,840.80	3,485,000.00	-1,703,159.20	-48.87%
未分配利润	15,419,690.01	10,207,751.36	5,211,938.64	51.06%

项 目	2008年1-12月	2007年1-12月	增减额	增长率
营业收入	246,809,473.95	293,919,811.64	-47,110,337.69	-16.03%
营业成本	233,078,867.86	291,060,811.22	-57,981,943.36	-19.92%
营业税金及附加	527,411.53	563,071.88	-35,660.35	-6.33%
销售费用	9,814,568.30	10,269,799.76	-455,231.46	-4.43%
管理费用	19,725,082.60	13,791,709.48	5,933,373.12	43.02%
财务费用	6,817,544.62	8,160,488.49	-1,342,943.87	-16.46%
营业外收入	46,611,812.58	2,646,096.35	43,965,716.23	1661.53%
营业外支出	11,066,314.42	12,655,645.26	-1,589,330.84	-12.56%
所得税费用	-1,746,464.68	319,806.35	-2,066,271.03	-646.10%
归属于母公司所有者的净利润	6,385,307.53	-51,114,276.49	57,499,584.02	112.49%
少数股东损益	-2,126,402.16	312,548.03	-2,438,950.19	-780.34%