济南钢铁股份有限公司关于2008年度股东大会提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
济南钢铁股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2009年3月5日召开，决定于2009年3月27日召开济南钢铁股份有限公司2008年度股东大会，此次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，现将具体事项通知如下：
一、会议时间
现场会议时间：2009年3月27日上午9:00
网络投票时间：2009年3月27日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00
二、现场会议地点：济南市工业北路21号济钢扩大会议室
三、会议方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
四、会议主要审议以下议案：
1、审议2008年度董事会工作报告；
2、审议2008年度监事会工作报告；
3、审议2008年度报告和摘要；
4、审议关于修订《综合服务协议》等协议的议案;
5、审议关于修订公司章程的议案;
6、审议公司2008年度财务决算及2009年度财务预算报告；
7、审议关于公司2008年度利润分配的预案；
8、审议关于公司2008年度资本公积转增股本的预案；
9、审议2009年日常经营关联交易的议案；
10、审议关于支付独立董事津贴的预案；
11、审议关于续聘会计师事务所的议案；
12、审议关于公司前次募集资金使用情况说明的议案;
13、审议关于公司符合可转换公司债券发行条件的议案;
14、审议关于可转换公司债券募集资金投向可行性报告的议案；
15、审议关于公司可转换公司债券发行方案的议案，分项如下：
15.01本次发行证券的种类
15.02发行规模
15.03票面金额和发行价格
15.04债券期限
15.05债券利率
15.06还本付息的期限和方式
15.07转股期限
15.08转股价格的确定和修正
15.09转股价格向下修正条款
15.10赎回条款
15.11回售条款
15.12转股时不足一股金额的处理方法
15.13转股年度有关股利的归属
15.14发行方式及发行对象
15.15向原股东配售的安排
15.16债券持有人权利义务及债券持有人会议的相关事项
15.17本次决议的有效期
15.18募集资金用途
15.19担保事项
15.20提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权
16、审议关于公司债券持有人会议规则的议案。
本次会议时间预定半天。
五、股权登记日及出席会议人员
1.股权登记日：2009年3月23日
2.出席会议人员
（1）公司董事、监事及高级管理人员。
（2）2009年3月23日收市，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司等级在册的本公司全体股东或其委托的代理人。
六、现场会议登记办法
凡符合上述资格的股东，请持股东账户卡、本人身份证、授权委托书，法人股东另持单位证明，于2009年3月26日（上午9:00-下午17:00）在济南市工业北路21号济南钢铁股份有限公司办公楼312室办理登记手续，济南市以外的股东可邮寄或传真办理。
七、联系事项
地址：济南市工业北路21号济南钢铁股份有限公司证券部312室
邮编：250101
联系人：陈剑
电话：0531-88866684
传真：0531-88868284
八、出席会议者的食宿、交通费自理。
九、网络投票事项
1.本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年3月27日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2.投票代码：738022；投票简称：济钢投票
3.股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案事项顺序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推。本次股东大会需要网络投票表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
| 议案序 号 | 议 案 | 对应的申报价格（元） |
| 1 | 审议2008年度董事会工作报告； | 1.00 |
| 2 | 审议2008年度监事会工作报告 | 2.00 |
| 3 | 审议2008年度报告和摘要 | 3.00 |
| 4 | 审议关于修订《综合服务协议》等协议的议案 | 4.00 |
| 5 | 审议关于修订公司章程的议案 | 5.00 |
| 6 | 审议公司2008年度财务决算及2009年度财务预算报告 | 6.00 |
| 7 | 审议关于公司2008年度利润分配的预案 | 7.00 |
| 8 | 审议关于公司2008年度资本公积转增股本的预案 | 8.00 |
| 9 | 审议2009年日常经营关联交易的议案 | 9.00 |
| 10 | 审议关于支付独立董事津贴的预案 | 10.00 |
| 11 | 审议关于续聘会计师事务所的议案 | 11.00 |
| 12 | 审议关于公司前次募集资金使用情况说明的议案 | 12.00 |
| 13 | 审议关于公司符合可转换公司债券发行条件的议案 | 13.00 |
| 14 | 审议关于可转换公司债券募集资金投向可行性报告的议案 | 14.00 |
| 审议关于公司可转换公司债券发行方案的议案 | ||
| 15 | 本次发行证券的种类 | 15.00 |
| 16 | 发行规模 | 16.00 |
| 17 | 票面金额和发行价格 | 17.00 |
| 18 | 债券期限 | 18.00 |
| 19 | 债券利率 | 19.00 |
| 20 | 还本付息的期限和方式 | 20.00 |
| 21 | 转股期限 | 21.00 |
| 22 | 转股价格的确定和修正 | 22.00 |
| 23 | 转股价格向下修正条款 | 23.00 |
| 24 | 赎回条款 | 24.00 |
| 25 | 回售条款 | 25.00 |
| 26 | 转股时不足一股金额的处理方法 | 26.00 |
| 27 | 转股年度有关股利的归属 | 27.00 |
| 28 | 发行方式及发行对象 | 28.00 |
| 29 | 向原股东配售的安排 | 29.00 |
| 30 | 债券持有人权利义务及债券持有人会议的相关事项 | 30.00 |
| 31 | 本次决议的有效期 | 31.00 |
| 32 | 募集资金用途 | 32.00 |
| 33 | 担保事项 | 33.00 |
| 34 | 提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权 | 34.00 |
| 35 | 审议关于公司债券持有人会议规则的议案 | 35.00 |
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
4.投票注意事项：
（1）本次股东大会涉及网络投票的共有10项待表决议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
（2）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（3）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
特此通知。
附：授权委托书
济南钢铁股份有限公司董事会
二○○九年三月二十四日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席济南钢铁股份有限公司2008年度股东大会，并行使表决权。
1. 对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投赞成票；
2. 对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投反对票；
3. 对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投弃权票。
委托人： 身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人签名：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。