江苏江淮动力股份有限公司2008年度报告摘要

　　证券代码：000816                         证券简称：江淮动力                         公告编号：2009-003

　　江苏江淮动力股份有限公司

　　2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。

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1.4 天职国际会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长、总经理胡尔广先生、财务总监杨东升先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

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3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

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非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

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3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

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限售股份变动情况表

单位：股

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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

1、公司名称：重庆东银实业（集团）有限公司

法定代表人：罗韶宇

成立日期：1998 年6 月

注册资本：16,000 万元

主要经营业务：销售摩托车配件、汽车配件、机电产品、建筑材料、装饰材料、家用电器、日用百货。

2、罗韶宇，男，研究生学历，中国国籍，无其他国家或地区居留权，重庆东

银实业（集团）有限公司董事长兼总裁。

罗韶宇先生为重庆东银实业（集团）有限公司自然人股东，持有其77.78%的股权。重庆东银实业（集团）有限公司系本公司控股股东江苏江动集团有限公司的控股股东，即罗韶宇先生为本公司的实际控制人。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

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连续两次未亲自出席董事会会议的说明

不适用。

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§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况的回顾

1、2008年回顾

2008年，国内外经济环境发生重大变化，国内相关产业的发展均受到一定影响，农机行业也未能幸免，上半年原材料、能源价格上扬，汇率波动、劳动力成本增加，下半年美国次贷危机引起的全球金融危机，使原本有望保持较大幅度增长的农机行业在10月份进入负增长，四季度整个农机行业的销售只有同期量的30%－50%。

2008年，国家进一步落实“三农政策”，推进新农村建设，08年中央财政安排农机购置补贴资金40亿元；各级地方财政购机配套补贴也大幅增加，预计总额超过15亿元。国家对购买大型农机具（大中拖、联合收割机）实行补贴，导致购买力转移，单缸柴油机配套终端产品销量下滑；但多缸柴油机总体需求稳中有升。

受全球金融危机的影响，以出口为主的汽油机制造业，从08年下半年以来，出口定单亦在减少。小型通用汽油机行业市场本身需求巨大，对国内的通机行业来讲仍然具有巨大的潜力，出口仍然是国内通机行业经营的主方向，随着国内建筑机械、园艺机械等与通机相关产业的发展，国内通机市场发展空间亦日趋广阔。

针对08年内外因素的影响，公司按照“企业化、市场化”的原则，调整市场结构和产品结构的，强化市场开拓，严抓内部管理。报告期内公司销售各类产品总计102.83万台，同比减少4.93万台；主营业务收入194,508.46万元，同比增长5.48%；出口创汇12727万美元，同比增加4262万美元。

报告期内，公司加大新品研发力度，并取得较好成绩。公司与国内高校合作研发的车载智能化发电及空气调节系统（简称 DPS6500系统）通过科技成果鉴定，并小批投放国外市场。同时其它战略产品风电、多功能农业装备投入研制，JD35小批量上市场，B&S合作产品128CC汽油机开发工作按计划稳步推进,JD-4000APU、JF156、LPG静音发电机组、R180直喷化柴油机、JDL1105立式柴油机等新品完成研制。2008年共实施研发项目45项，系列汽油机发电机组通过GS、CE、ROHS认证，ZH1105、1115单缸柴油机通过印度排放认证许可，95、100系列多缸机通过非道路国Ⅰ排放认证，为市场开拓提供了强劲支撑。全年累计申报专利20项，取得授权专利18项、美国发明专利1项。

2、公司2008年经营分析

2008年公司对产品结构进行了战略性调整，传统柴油机结构比重在逐步下降，汽油机及新产业（APU）比重增加，08年汽油机、柴油机、拖拉机销量结构比重调整为43%、56%、0.7%。报告期内公司销售汽油机及其终端产品44.54万台，同比增长23%；销售柴油机57.61万台，同比下降18.2%；销售拖拉机7,227台，同比下降34.5%。

公司正从传统单一生产柴油机逐步向柴油机、汽油机、高端发电机组发展，新的产品战略规划逐步实施，08年汽油机产业的发展及APU产品成功投放市场，公司收入结构上也有明显改变，柴油机行业从07年占主营收入比重由原73.69%调整到57.91%，；汽油机及其终端产品占主营收入比重由原13.36%上升到23.24%，拖拉机收入占主营收入比重约3.54%，零配件及其他占主营收入比重由原8.38%上升到14.01%，其它产品占总收入比重约1.3%。

3、公司2008年财务状况

报告期末，长期股权投资同比增加系报告期内公司以现金2.60亿元购买重庆东原房地产开发有限公司16%股权所致；长期借款同比增加系新厂区建设项目贷款增加所致；销售费用同比增加主要系由于销售收入的变动和新产品市场推广费用的增加；管理费用同比增加的原因：一是去年同期应付福利费余额冲回导致当前管理费用减少，二是公司合并范围内江淮动力美国有限公司经营规模扩大，管理费用增加；财务费用同比增加系公司融资金额增加以及上半年借款利率上升所致的；所得税费用同比减少系本期所发生所得税应纳税暂时性差异事项减少所致。公司以公允价值计量的资产为可供出售金融资产-公司持有的迪马股份（600565）股票，报告期内已按规定在市场逐步出售。该项投资管理，公司根据现有制度进行风险控制，争取较好的投资收益。公司第四届董事会第七次会议审议通过的《公司内部控制制度》，明确规定了公司投资行为的内部控制；公司制定了《财务内部控制制度》，对公司对外投资评估、审核、管理、风险控制等进行了详细规定。经营活动净现金流同比增加系报告期公司销售收入增加及强化信用销售监控、加大货款回笼率所致；投资活动净现金流同比减少系报告期内公司以现金2.60亿元购买了重庆东原房地产开发有限公司16%股权所致；筹资活动净现金流同比增加系报告期内公司筹资活动现金流入增加所致。

（二）公司未来发展的展望

1、公司所处综合外部环境分析

2009年企业面临的外部环境更加严峻。世界经济面临衰退的可能性在增大，美国次贷危机仍在继续向纵深发展，我国经济发展面临的外部环境继续偏紧，不确定性仍然较强。国家采取了多种政策拉动内需，刺激消费，预期经济将保持一定增长，但较前几年相比，增速放缓。

09年，国家加快新农村建设的推进，进一步落实“三农政策”。09年中央财政安排农机购置补贴资金100亿元，各级地方财政购机补贴也大幅增加。势必会给农机行业发展带来更为美好的前景、更加广阔的空间。金融危机引发世界各国加强贸易保护，对出口比重较大的公司的出口将带来一定的影响。

2、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局分析

柴油机国内市场方面，国家实行对购买大型农机具（大中拖、联合收割机）的经济补贴，购买力转移，导致单缸机配套终端产品小拖、三轮、小农机具销量下滑，但对多缸机产品有一定的拉动作用。随着国家对节能和环保的要求不断提高和较为严格的管理政策出台，给农机行业带来了巨大的技术提升压力。

汽油机行业方面，受国际产业转移及国际、国内两方面需求的拉动，汽油机将继续保持较大幅度增长。公司将以国外市场为拉动、与B&S公司合作为契机,加速汽油机产业战略发展。

拖拉机行业方面，中大拖适应了现代农业发展的需要，在国家购置补贴的拉动下，取代小拖呈现较强的增长趋势，但马力段将进一步向上发展，尤其是75马力以上增速较大。

新产业方面，多国推行实施的新能源政策将加大可再生能源和替代能源的开发、利用，国内也出台了系列优惠扶持政策，为公司APU和风电产业提供快速发展机遇。

出口市场方面，由美国次贷危机引发的世界经济增长放缓及可能引发的贸易保护政策，将对我国出口继续构成较大压力。但对制造业来说，我国机电产品的性价比较高，可望在市场占有率上有所提高。

3、公司2009年度经营发展展望

2009年经营目标为：销售各类发动机及其终端产品125万台，其中：单多缸柴油机62.9万台，汽油机60万台，APU2万台，拖拉机1万台，风力发电机组500台。

2009年经营思路为：以战略目标为驱动，以市场为导向，推进实施产业、市场两个结构战略调整，加强技术创新，推进实施重点项目建设及国际战略合作，加快汽油机产业战略实施，推进APU、风电、中拖新产业发展，巩固、提升多缸、单缸柴油机业务。以质量为核心，大力开展“市场、质量、存货、人力资源”四项整顿，深化管理变革，加强绩效考核，扎实基础，苦炼内功，全面提升内部管理水平，进一步增强企业生存与发展能力。

(下转C13版)

未出席董事姓名	未出席会议原因	被委托人姓名
丁君风	因公在外	马 琳
张建强	因公在外	王乃强

股票简称	江淮动力
股票代码	000816
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	江苏省盐城市环城西路213 号
注册地址的邮政编码	224001
办公地址	江苏省盐城市环城西路213 号
办公地址的邮政编码	224001
公司国际互联网网址	http://www.jdchina.com
电子信箱	jhdl@public.yc.js.cn

	董事会秘书
姓名	王乃强
联系地址	江苏省盐城市环城西路213 号
电话	0515-88881908
传真	0515-88881816
电子信箱	jhdl000816@sina.com

	2008年	2007年			本年比上年增减（％）	2006年
		调整前	调整后		调整后	调整前	调整后
营业收入	2,036,188,107.80	1,906,006,996.84	1,906,006,996.84		6.83%	1,683,158,923.70	1,683,158,923.70
利润总额	92,336,991.97	95,067,235.89	95,126,457.40		-2.93%	36,302,490.87	36,302,490.87
归属于上市公司股东的净利润	83,330,122.49	84,711,007.93	84,764,307.29		-1.69%	21,304,673.16	21,304,673.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,372,401.86	35,485,324.55	35,538,623.91		-14.54%	18,247,517.26	18,247,517.26
经营活动产生的现金流量净额	198,631,494.03	161,013,965.61	161,013,965.61		23.36%	180,032,266.22	180,032,266.22
	2008年末	2007年末			本年末比上年末增减（％）	2006年末
		调整前		调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	2,872,559,572.51	2,505,052,262.67		2,505,052,262.67	14.67%	2,229,411,817.22	2,229,411,817.22
所有者权益（或股东权益）	1,166,881,432.66	1,242,504,348.00		1,243,266,113.22	-6.14%	1,076,315,609.22	1,076,315,609.22
股本	846,000,000.00	564,000,000.00		564,000,000.00	50.00%	564,000,000.00	564,000,000.00

	2008年	2007年		本年比上年增减（％）	2006年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益（元/股）	0.0985	0.1001	0.1002	-1.70%	0.0248	0.0248
稀释每股收益（元/股）	0.0985	0.1001	0.1002	-1.70%	0.0248	0.0248
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0359	0.0419	0.0420	-14.52%	0.0588	0.0588
全面摊薄净资产收益率（%）	7.14%	6.82%	6.82%	0.32%	1.98%	1.98%
加权平均净资产收益率（%）	6.91%	7.57%	7.57%	-0.66%	1.76%	1.76%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	2.60%	2.86%	2.86%	-0.26%	1.70%	1.70%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.52%	3.17%	3.17%	-0.65%	1.53%	1.53%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2348	0.2855	0.2855	-17.76%	0.3192	0.3192
	2008年末	2007年末		本年末比上年末增减（％）	2006年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.3793	2.2030	2.2044	-37.43%	1.908	1.908

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
1、非流动资产处置损益	5,383,164.65	包括已计提资产减值准备的冲销部分
2、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,316,011.91
3、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	67,434,038.10	出售迪马股份
4、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,808,576.50
5、所得税影响金额	-17,864,852.83
6、扣除归属于少数股东的非经常性损益	-502,064.70
合计	52,957,720.63	-

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	247,568,234	43.90%			109,683,663	-28,224,494	81,459,169	329,027,403	38.89%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	247,512,000	43.89%			109,656,000	-28,200,000	81,456,000	328,968,000	38.89%
其中：境内非国有法人持股	247,512,000	43.89%			109,656,000	-28,200,000	81,456,000	328,968,000	38.89%
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份	56,234	0.01%			27,663	-24,494	3,169	59,403	0.01%
二、无限售条件股份	316,431,766	56.10%			172,316,337	28,224,494	200,540,831	516,972,597	61.11%
1、人民币普通股	316,431,766	56.10%			172,316,337	28,224,494	200,540,831	516,972,597	61.11%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	564,000,000	100.00%			282,000,000	0	282,000,000	846,000,000	100.00%

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
江苏江动集团有限公司	247,512,000	28,200,000	109,656,000	328,968,000	股改承诺	2008年05月6日
朱瑞龙	11,794	2,949	4,423	13,268	董事持股	2008年01月01日
侯玉荣	7,560	1,890	2,835	8,505	监事持股	2008年01月01日
陈 玲	1,500	0	750	2,250	监事持股	2008年01月01日
王乃强	11,793	0	5,896	17,689	董事、高管持股	2008年01月01日
王昌祥	11,793	23,585	11,792	0	高管离任	2008年07月25日
张超建	11,794	0	5,897	17,691	高管持股	2008年01月01日
合计	247,568,234	28,228,424	109,687,593	329,027,403	－	－

股东总数	91,796
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
江苏江动集团有限公司	境内非国有法人	40.43%	342,018,000	328,968,000		327,750,000
交通银行－海富通精选证券投资基金	境内非国有法人	2.36%	20,000,313	0		0
海通－中行－富通银行	境内非国有法人	1.37%	11,559,910	0		0
中国建设银行－信诚精萃成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.50%	4,200,509	0		0
中国银行－海富通股票证券投资基金	境内非国有法人	0.45%	3,827,238	0		0
招商银行股份有限公司－海富通强化回报混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.43%	3,626,274	0		0
中国银行－海富通精选贰号混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.35%	3,000,000	0		0
荷兰银行有限公司	境内非国有法人	0.35%	2,999,999	0		0
吕煌	境内自然人	0.28%	2,393,301	0		0
中国银行－海富通收益增长证券投资基金	境内非国有法人	0.24%	2,004,900	0		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
交通银行－海富通精选证券投资基金		20,000,313			人民币普通股
江苏江动集团有限公司		13,050,000			人民币普通股
海通－中行－富通银行		11,559,910			人民币普通股
中国建设银行－信诚精萃成长股票型证券投资基金		4,200,509			人民币普通股
中国银行－海富通股票证券投资基金		3,827,238			人民币普通股
招商银行股份有限公司－海富通强化回报混合型证券投资基金		3,626,274			人民币普通股
中国银行－海富通精选贰号混合型证券投资基金		3,000,000			人民币普通股
荷兰银行有限公司		2,999,999			人民币普通股

吕煌		2,393,301			人民币普通股
中国银行－海富通收益增长证券投资基金		2,004,900			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名无限售流通股股东之间，交通银行－海富通精选证券投资基金、中国银行－海富通股票证券投资基金、招商银行股份有限公司－海富通强化回报混合型证券投资基金、中国银行－海富通精选贰号混合型证券投资基金、中国银行－海富通收益增长证券投资基金同为海富通基金管理有限公司旗下基金，其余股东之间公司未知其是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司控股股东与上述其他股东之间无关联关系。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
胡尔广	董事长兼总经理	男	68	2006年07月31日	2009年07月31日	0	0	不适用	30.00	否
张建强	董事	男	42	2006年07月31日	2009年07月31日	0	0	不适用	0.00	是
朱瑞龙	董事	男	68	2006年07月31日	2009年07月31日	11,794	13,268	转增股本、解冻出售	20.00	否
王乃强	董事、副总经理、董事会秘书	男	43	2006年07月31日	2009年07月31日	15,724	23,585	转增股本	11.00	否
卞志山	独立董事	男	44	2006年07月31日	2009年07月31日	0	0	不适用	2.00	否
马 琳	独立董事	女	42	2006年07月31日	2009年07月31日	0	0	不适用	2.00	否
丁君风	独立董事	女	36	2006年07月31日	2009年07月31日	0	0	不适用	2.00	否
徐 立	监事会主席	男	43	2006年07月31日	2009年07月31日	0	0	不适用	8.50	否
侯玉荣	监事	男	41	2006年07月31日	2009年07月31日	7,560	11,340	转增股本	0.00	是
陈 玲	监事	女	44	2006年07月31日	2006年07月31日	2,000	3,000	转增股本	5.14	否
张超建	副总经理	男	56	2006年07月31日	2006年07月31日	15,726	23,589	转增股本	19.60	否
王均星	副总经理	男	41	2006年07月31日	2009年07月31日	0	0	不适用	20.10	否
陈忠卫	副总经理	男	41	2008年07月16日	2008年12月26日	0	0	不适用	7.86	否
邹 彬	副总经理	男	46	2006年07月31日	2009年07月31日	0	0	不适用	21.80	否
卢柏林	副总经理	男	43	2006年07月31日	2009年07月31日	0	0	不适用	23.60	否
刘步太	副总经理	男	46	2006年07月31日	2009年07月31日	0	0	不适用	9.05	否
王志成	副总经理	男	35	2006年07月31日	2009年07月31日	0	0	不适用	23.80	否
杨东升	财务总监	男	35	2006年07月31日	2009年03月22日	0	0	不适用	11.00	否
合计	-	-	-	-	-	52,804	74,782	-	217.45	-

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
胡尔广	董事长	10	3	7	0	0	否
张建强	董事	10	2	7	1	0	否
朱瑞龙	董事	10	3	7	0	0	否
王乃强	董事	10	3	7	0	0	否
卞志山	独立董事	10	3	7	0	0	否
马琳	独立董事	10	3	7	0	0	否
丁君风	独立董事	10	1	7	2	0	否

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	0