2008年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 深圳南方民和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人罗韶颖、主管会计工作负责人向志鹏及会计机构负责人(会计主管人员)杨琴声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 | 迪马股份 |
股票代码 | 600565 |
上市交易所 | 上海证券交易所 |
公司注册地址和办公地址 | 重庆市南岸区长电路8 号 重庆南岸南城大道199 号正联大厦23 楼 |
邮政编码 | 400060 |
公司国际互联网网址 | www.chinadima.com |
电子信箱 | dima565@chinadima.com |
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 黄力进 | 童永秀 |
联系地址 | 重庆市南岸区南城大道199 号正联大厦23 楼 | 重庆市南岸区南城大道199 号正联大厦23 楼 |
电话 | 023-89021876 | 023-89021877 |
传真 | 023-89021878 | 023-89021878 |
电子信箱 | huanglijin@chinadima.com | tongyongxiu@chinadima.com |
§3 会计数据和业务数据摘要:
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
营业收入 | 1,076,156,628.64 | 688,513,925.94 | 56.30 | 673,103,941.61 |
利润总额 | 137,304,633.86 | 185,063,588.96 | -25.81 | 59,449,867.41 |
归属于上市公司股东的净利润 | 110,895,650.09 | 109,252,235.62 | 1.50 | 36,517,395.51 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 115,414,798.96 | 46,693,799.87 | 147.17 | 31,317,738.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | -313,597,273.67 | -343,709,258.43 | 8.76 | 132,150,037.11 |
2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
总资产 | 3,223,367,971.66 | 2,559,794,412.53 | 25.92 | 1,620,822,224.94 |
所有者权益(或股东权益) | 1,014,437,969.59 | 923,542,319.50 | 9.84 | 521,431,763.74 |
3.2 主要财务指标
2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
基本每股收益(元/股) | 0.28 | 0.33 | -15.15 | 0.23 |
稀释每股收益(元/股) | 0.28 | 0.33 | -15.15 | 0.23 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.29 | 0.14 | 107.14 | 0.20 |
全面摊薄净资产收益率(%) | 10.93 | 11.83 | 减少0.90个百分点 | 7.00 |
加权平均净资产收益率(%) | 15.58 | 18.24 | 减少2.66个百分点 | 6.83 |
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 11.38 | 5.06 | 增加6.32个百分点 | 6.01 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 16.21 | 7.79 | 增加8.42个百分点 | 5.86 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.78 | -1.05 | 25.71 | 0.83 |
2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.52 | 2.29 | 10.04 | 3.26 |
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | 1,175,563.42 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,057,500 |
债务重组损益 | -1,355,500 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,030,096.79 |
少数股东权益影响额 | 40,039.15 |
所得税影响额 | 593,345.35 |
合计 | -4,519,148.87 |
3.3 境内外会计准则差异:
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
一、有限售条件股份 | |||||||||
1、国家持股 | |||||||||
2、国有法人持股 | 3,000,000 | 1.50 | 3,000,000 | -6,000,000 | -3,000,000 | 0 | 0 | ||
3、其他内资持股 | 124,024,000 | 62.01 | 113,064,000 | -84,960,000 | 28,104,000 | 152,128,000 | 38.03 | ||
其中: 境内非国有法人持股 | 124,024,000 | 62.01 | 113,064,000 | -84,960,000 | 28,104,000 | 152,128,000 | 38.03 | ||
境内自然人持股 | |||||||||
4、外资持股 | |||||||||
其中: 境外法人持股 | |||||||||
境外自然人持股 | |||||||||
有限售条件股份合计 | 127,024,000 | 63.51 | 116,064,000 | -90,960,000 | 25,104,000 | 152,128,000 | 38.03 | ||
二、无限售条件流通股份 | |||||||||
1、人民币普通股 | 72,976,000 | 36.49 | 83,936,000 | 90,960,000 | 174,896,000 | 247,872,000 | 61.97 | ||
2、境内上市的外资股 | |||||||||
3、境外上市的外资股 | |||||||||
4、其他 | |||||||||
无限售条件流通股份合计 | 72,976,000 | 36.49 | 83,936,000 | 90,960,000 | 174,896,000 | 247,872,000 | 61.97 | ||
三、股份总数 | 200,000,000 | 100 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 400,000,000 | 100 |
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
重庆东银实业(集团)有限公司 | 71,024,000 | 2,960,000 | 68,064,000 | 136,128,000 | 股改承诺 | 2008年2月20日 |
江苏江淮动力股份有限公司 | 16,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 16,000,000 | ||
江苏宝鼎投资担保有限公司 | 12,000,000 | 24,000,000 | 0 | 0 | 2007年非公开发行限售一年期限的规定 | 2008年11月12日 |
深圳市东融投资发展有限公司 | 12,000,000 | 24,000,000 | 0 | 0 | ||
深圳市河东基业投资有限公司 | 5,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | ||
中融国际信托有限公司 | 4,000,000 | 8,000,000 | 0 | 0 | ||
苏州工业园区海富投资有限公司 | 3,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0 | ||
光大证券股份有限公司 | 3,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0 | ||
南京金陶房地产有限公司 | 1,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | ||
合计 | 127,024,000 | 90,960,000 | 76,064,000 | 152,128,000 | / | / |
单位:股
4.2 股东数量和持股情况
报告期末股东总数 | 40,156户 | ||||||
前十名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
重庆东银实业(集团)有限公司 | 境内非国有法人 | 34.54 | 138,148,000 | 136,128,000 | 质押136,100,000 | ||
江苏江淮动力股份有限公司 | 境内非国有法人 | 6.06 | 24,250,000 | 16,000,000 | 质押24,000,000 | ||
深圳市东融投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 6.00 | 24,000,000 | 0 | 质押24,000,000 | ||
无锡同鑫资产监管有限公司 | 境内非国有法人 | 4.00 | 16,000,000 | 0 | |||
深圳市河东基业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.50 | 10,000,000 | 0 | |||
西藏同祥商务咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 2.00 | 8,000,000 | 0 | |||
中融国际信托有限公司 | 境内非国有法人 | 2.00 | 8,000,000 | 0 | |||
光大证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.50 | 6,000,000 | 0 | |||
苏州工业园区海富投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.95 | 3,800,000 | 0 | |||
南京金陶房地产有限公司 | 境内非国有法人 | 0.50 | 2,000,000 | 0 | |||
前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类 | |||||
深圳市东融投资发展有限公司 | 24,000,000 | 人民币普通股 | |||||
无锡同鑫资产监管有限公司 | 16,000,000 | 人民币普通股 | |||||
深圳市河东基业投资有限公司 | 10,000,000 | 人民币普通股 | |||||
江苏江淮动力股份有限公司 | 8,250,000 | 人民币普通股 | |||||
中融国际信托有限公司 | 8,000,000 | 人民币普通股 | |||||
西藏同祥商务咨询有限公司 | 8,000,000 | 人民币普通股 | |||||
光大证券股份有限公司 | 6,000,000 | 人民币普通股 | |||||
苏州工业园区海富投资有限公司 | 3,800,000 | 人民币普通股 | |||||
重庆东银实业(集团)有限公司 | 2,020,000 | 人民币普通股 | |||||
南京金陶房地产有限公司 | 2,000,000 | 人民币普通股 | |||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | (1)重庆东银实业(集团)有限公司(以下简称“东银集团”)为江苏江淮动力股份有限公司(以下简称“江淮动力”)实际控制人。(2) 流通股股东之间未知其关联关系,未知是否存在一致行动人情况。 |
单位:股
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 法人控股股东情况
单位:元 币种:人民币
名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 主营业务 |
重庆东银实业(集团)有限公司 | 罗韶宇 | 180,000,000 | 1998-06-08 | 销售摩托车配件、汽车配件、机电产品、建筑材料、装饰材料、家 |
4.3.2.2 自然人实际控制人情况
姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 | 最近五年内的职业 | 最近五年内的职务 |
罗韶宇 | 中国 | 无 | 控股集团经营管理 | 东银集团董事长 |
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 股份增减数 | 变动原因 | 是否在公司领取报酬、津贴 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
罗韶颖 | 董事长 | 女 | 36 | 2008年2月13日 ~2010年2月28日 | 是 | 30 | 否 | ||||
贾浚 | 董事兼总经理 | 男 | 39 | 2007年2月28日 ~2010年2月28日 | 是 | 30.75 | 否 | ||||
魏锂 | 董事兼副总经理 | 男 | 40 | 2007年2月28日 ~2010年2月28日 | 是 | 40 | 否 | ||||
姚焕然 | 独立董事 | 男 | 49 | 2007年2月28日 ~2010年2月28日 | 是 | 3.6 | 否 | ||||
程炳渊 | 独立董事 | 男 | 65 | 2008年7月23日 ~2010年2月28日 | 是 | 3.6 | 否 | ||||
崔卓敏 | 监事会主席 | 女 | 43 | 2008年2月13日 ~2010年2月28日 | 否 | 0 | 是 | ||||
王晓波 | 监事 | 男 | 39 | 2008年2月13日 ~2010年2月28日 | 否 | 0 | 是 | ||||
罗显彬 | 监事 | 男 | 35 | 2007年2月28日 ~2010年2月28日 | 是 | 6 | 否 | ||||
黄力进 | 副总经理兼董事会秘书 | 男 | 38 | 2007年2月28日 ~2010年2月28日 | 是 | 15 | 否 | ||||
李矛 | 副总经理 | 男 | 48 | 2007年2月28日 ~2010年2月28日 | 是 | 18 | 否 | ||||
向志鹏 | 财务总监 | 男 | 34 | 2007年2月28日 ~2010年2月28日 | 是 | 15 | 否 | ||||
合计 | / | / | / | / | / | / | 161.95 | / |
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、报告期内公司经营情况的回顾
1、报告期内总体经营情况
本报告期内,公司秉承专用汽车和房地产两大业务并举的业务格局,以加大在技术研发、品质保障、效率交付、售后服务等方面的建设,形成公司的核心竞争能力;立足国内,稳步提升,面向国际,实质突破;夯实内部基础管理,以人才为核心,以提高效率为目标,创新管理模式为突破口,全面提升管理水平为经营理念。
2008年全年公司实现业务收入 107,615.66万元,比上年增长56.30%;净利润11,089. 56万元,比上年增长1.50%;扣除非经常性损益后的净利润11,541.47万元,比上年增长147.17%。
2、公司存在的主要优势和困难、经营和盈利能力的连续性和稳定性
(1)公司的主要优势、盈利能力的连续性和稳定性
本报告期内,公司仍以专用车生产和房地产开发两大主业共同发展。基于公司经营方向和发展战略的考虑,在于完善公司管控体制,提升公司管理水平,做精做强房地产、专用车两大业务体系,促进公司主营业务的战略性转型,拓展主营业务的经营和获利空间,使公司的持续经营能力得以加强。
专用车:经过逾10年的发展和激烈竞争,已形成公司稳定核心业务,近年来均保持持续的增长势头。公司已形成三大产品系列市场——防弹车、系统集成车、工程车三大板块。在08年特殊的市场环境下,应对自然灾害、恶劣天气的条件下,喜迎奥运的契机中,公司电视转播车、应急通信车、电源车、除雪车、照明车、抢险救援车等均发挥较大作用。
房地产:公司经过几年在房地产行业的发展,形成了一定的竞争优势:拥有一定的土地储备,成本较低,地理位置较好,为了保持较强的土地储备优势,公司还将根据经营计划,适度有序地进行土地储备;在重庆房地产市场树立了良好的品牌形象,积累了别墅、花园洋房、高层多业态产品的开发经验,产品得到市场认可;建立了专业有效的质量控制、销售和客户服务体系,内部管理流程化、制度化、管理效率高,逐步建立了专业化的项目管理团队,形成公司统一的质量文化和质量行为,建立了公司自身的项目质量管理标准、项目技术管理标准。
(2)面临的困难及对策
房地产:本报告期内,房地产行业受国家宏观调控及全球金融风暴等因素以及民众对未来房屋价格预期不明朗影响消费和投资信心等多方面因素的影响,房地产行业整体出现低迷。国家采取扩大内需、促进经济平稳较快增长的政策措施,对保持房地产市场持续健康稳定发展、改善人们对房地产行业未来发展前景预期、促进销售将起到积极的作用;贷款利率的下调,既减轻了开发企业的财务负担,增强了抵御风险的能力,也减少了按揭买房人的支出,扩大了消费群体,有利于房屋的销售。但受经济增长周期、投资增速过快和全球经济陷入衰退等因素的影响,经济放缓、通缩压力都将影响房地产投资乃至行业景气,由于房地产行业进入全国性调整,楼盘销售的下滑和房价的松动极大地打击了市场信心,持币观望气氛依然浓厚。
面对目前的宏观环境,公司将本着客户、市场需求为原则,把握政府政策先机,银行财团投资倾向,坚持以“狼性、市场、团队、求实、精细化”为指导思想,在土地储备层面在资源允许条件下强化对居住型土地和中低容积率指标土地的储备。在项目定位层面在充分研究市场和客户的基础上完成对以往项目定位的回顾,更好的分析出客户敏感点,实现产品价值提升,提高产品溢价能力。在产品研发层面适应市场走势,加强对于中小户型的研发投入,提升产品配置的合理性,提高产品溢价能力。在成本管理层面以成本管理战略为核心,树立目标成本、明确责任成本、跟踪和监督动态成本,以业绩评估保障成本管理的顺利推进,提高赢利水平。在客户层面将所有的服务项目、服务流程及其相关制度围绕为顾客谋利益,以有限的投入换取客户较好的体验,提升客户的满意度。
专用车:专用车对产品和技术更新要求比较快,市场需要不断变化,本公司需不断开发试制新产品以适应市场需求,另一方面,公司在新产品领域的拓展方面还需加大力度。
公司秉承“品质年”的精神,结合宏观经济环境,公司积极研究如何使产出效率提高;综合成本控制、应收账款余额控制、存货余额控制、底盘采购节约、人工成本控制均有成效;呆滞消化取得长足进展,严防新增呆滞,库房及物料管理规范。开拓新市场,眼光投向国际市场,创造利润新起点。
(3) 公司持续经营能力的简要分析
公司专用汽车及房地产两大主业均存在比较广阔的市场前景,公司一直保持稳健的经营策略,适应市场变化及时改变经营策略。本着客户市场需求原则,不断开发和更新产品,保持持续增长的盈利能力。
3、公司主营业务及其经营状况
公司的主营业务是专用车及房地产开发与经营。
报告期内,公司实现业务收入107,615.66万元,比上年增长56.30%,扣除非经常性损益的净利润11,541.47万元,比上年增长147.17%。其中专用车生产实现业务收入64,202.26万元,同比增长47.81%;营业利润15,732.41万元,同比增长64.62%;房地产开发与经营实现业务收入41,425.35万元,同比增长72.60%;营业利润9,125.45万元,同比增长32.64%。
4、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明
截止2008年12月31日,公司资产总额为322,336.80万元,比2007年的255,979.44万元增加66357.36万元,增长率25.94%。
4、报告期内公司财务状况、经营成果、现金流量变动分析:
单位:元
项目 | 期末数 | 期初数 | 增减额 | 增减幅度% |
货币资金 | 937,173,861.94 | 670,575,181.20 | 266,598,680.74 | 39.76 |
预付账款 | 41,676,108.27 | 79,295,362.03 | -37,619,253.76 | -47.44 |
存货 | 1,763,174,734.27 | 1,317,860,499.20 | 445,314,235.07 | 33.79 |
长期股权投资 | 34,564,234.62 | 25,132,895.55 | 9,431,339.07 | 37.52 |
递延所得税资产 | 6,168,709.52 | 10,509,538.73 | -4,340,829.21 | -41.30 |
短期借款 | 444,367,378.74 | 249,100,000.00 | 195,267,378.74 | 78.39 |
应付票据 | 248,873,229.96 | 123,350,777.95 | 125,522,452.01 | 101.76 |
应付账款 | 146,836,888.40 | 34,568,569.56 | 112,268,318.84 | 324.77 |
预收账款 | 154,094,479.46 | 342,182,757.60 | -188,088,278.14 | -54.97 |
其他应付款 | 235,937,589.36 | 390,035,372.44 | -154,097,783.08 | -39.51 |
长期借款 | 533,000,000.00 | 176,000,000.00 | 357,000,000.00 | 202.84 |
股本 | 400,000,000.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 100.00 |
资本公积 | 365,941,845.24 | 565,941,845.24 | -200,000,000.00 | -35.34 |
营业收入 | 1,076,156,628.64 | 688,513,925.94 | 387,642,702.7 | 56.30 |
营业成本 | 823,855,372.55 | 526,460,634.27 | 297,394,738.28 | 56.49 |
营业税金及附加 | 29,893,571.34 | 16,946,727.81 | 12,946,843.53 | 76.40 |
管理费用 | 44,986,611.53 | 29,033,556.75 | 15,953,054.78 | 54.95 |
财务费用 | -5,346,896.03 | 9,494,228.90 | -14,841,124.93 | -156.32 |
投资收益 | 10,746,027.96 | 122,975,368.87 | -112,229,340.91 | -91.26 |
营业外支出 | 7,775,111.83 | 1,286,431.41 | 6,488,680.42 | 504.39 |
所得税 | 21,010,957.15 | 42,108,476.40 | -21,097,519.25 | -50.10 |
报告期内公司财务状况、经营成果、现金流量变动分析:
(1)货币资金增加主要系银行借款增加影响所致;
(2)预付账款减少主要系因与供应商的结算方式略有改变影响所致;
(3)存货增加主要系本公司房地产业务在建楼盘增加影响所致;
(4)长期股权投资增加系权益法核算产生的投资收益增加影响所致;
(5) 递延所得税资产减少系本报告期转回2007年度确认的预收售楼款应计所得税的时间性差异影响所致;
(6)短期借款大幅增加系公司为满足地产业务的资金需求而增加银行借款影响所致;
(7)应付票据大幅增加主要系公司与供应商的结算方式略有改变影响所致;
(8)应付账款大幅增加主要系房地产业务本报告期新开工的楼盘增加影响所致;
(9)预收账款减少主要系本公司开发的“檀香山”楼盘已于本报告期结转收入而减少所致;
(10)其他应付款减少主要系向关联单位的借款减少所致;
(11)长期借款增加系公司为满足地产业务的资金需求而增加银行借款影响所致;
(12)股本增加系本报告期执行2007年度利润分配方案,以资本公积转增股本增加所致;
(13)资本公积减少系本报告期以资本公积转增股本减少所致;
(14)营业收入大幅增长,主要专用车业务得到大幅提升,同时房地产业务方面,本公司开发的“檀香山”楼盘已于本报告期确认收入等因素共同影响所致;
(15)营业成本增长主要系受收入增长影响所致;
(16)营业税金及附加增长主要系受收入增长影响所致;
(17)管理费用增加主要系受收入增长影响所致;
(18)财务费用大幅下降主要系存款利息收入增加所致;
(19)投资收益大幅下降主要系上年度转让股权产生的投资收益较大影响所致;
(20)营业外支出增加系本报告期捐赠支出增加影响所致;
(21)所得税减少主要系受所得税税率下降影响所致。
5、子公司生产经营情况
东原地产主营房地产开发销售。报告期末,公司持股比例达77.56%,截止2008年12 月31 日,总资产达231,602.29万元,净资产88,832.47万元,营业收入14,380.74万元,净利润3,081.37万元。
6、公司在开发建设中采用新工艺和新技术情况
(1) 公司在项目开发过程中历来重视采用新工艺及新技术,近年来在房地产项目中运用的新工艺、新技术主要有:园区生态建设;新型环保材料的使用:室内装饰、装潢的新工艺、新技术节约能耗多达60%。可再生能源运用的污水源热泵系统,对减轻空气污染和保护环境具有重大的积极作用。节能环保技术的运用,大大节约房屋建造成本。
(2) 公司在专用车生产中拟采用新工艺及新技术主要有:国内市场主要围绕的是公安部制订的标准进行的,国外由于使用武器级别的提升,对防护级别的要求也随之增强。公司采用新技术开发的防弹车可达到防护AK47以及M16的标准。高档MPV延伸到工具车提升;把侧拉箱技术平台进行延伸;展示车着手开发;工具柜的集成。
二、公司未来发展展望
1、所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局
(1)所处行业面临的宏观形势分析
2008年,由于国家相继出台的针对房地产价格过快增长的宏观调控措施,中央政府实施稳健财政政策,从紧货币政策,国内房地产业全面步入调整期。由于美国次贷危机引发的全球金融危机席卷全国,加之南方冰雪灾害、四川地震灾害等影响,导致经济增速放缓,实体经济下行,更加重了对整个房地产行业的影响。(下转C38版)