2008年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议，其中，亲自出席的9人，授权委托其他董事出席的5人（独立董事高国华先生以及董事季克良先生、张德春先生、陈新先生和胡本均先生因工作原因未能亲自出席会议，分别授权委托其他董事代为出席并行使表决权，其中，高国华先生授权委托孙德生先生，季克良先生授权委托戴传典先生，张德春先生、陈新先生授权委托董事长袁仁国先生，胡本均先生授权委托丁德杭先生）。
1.3 中和正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司董事长袁仁国先生、财务总监谭定华先生及财务部主任熊顺强先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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3.2 主要财务指标
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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3.3 境内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
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股份变动的情况说明
2008 年5月26 日,本公司47,190,000股有限售条件的流通股上市流通。
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 法人控股股东情况
单位:元 币种:人民币
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4.3.2.2 法人实际控制人情况
单位: 元 币种:人民币
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
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注：报告期内从公司领取的报酬总额为2008年实际发放数（包括2008年当年预发数及2008年发放2007年度报酬）。
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内公司总体经营情况
2008年，公司全体董事按照《公司法》等法律法规和《公司章程》所赋予的各项职责，勤勉尽职，严格贯彻执行股东大会各项决议，认真开展日常工作，积极研究公司发展和管理过程中的重大问题并进行科学决策，推动公司治理和管理水平的提升，促进公司各项业务的发展，公司主要经济指标不断攀升，成为行业标杆，实现了公司连续十年跨越式的发展。
报告期内，公司董事会紧紧围绕年度董事会工作目标和任务，坚定不移地贯彻落实科学发展观，正确决策，抢抓机遇，加快发展，团结拼搏，开拓进取，坚持发展壮企、改革促企、管理固企、环境立企、科技兴企、人才强企、文化扬企、安全稳企、和谐旺企，充分发挥贵州茅台酒“有机茅台、人文茅台、科技茅台，世界最好的蒸馏酒”的独特优势，克服了百年一遇的冰冻雪凝天气、国际金融危机以及行业竞争激烈竞争等的影响和冲击，在各方面取得了较好的成绩和较大的突破，使企业保持了又好又快发展的良好态势。
2008年，公司共生产茅台酒及系列产品25,077.96吨，同比增长24.06%；实现营业收入824,168.56万元，同比增长13.88%；营业利润539,038.49万元，同比增长19.12%；实现净利润379,948.06万元，同比增长34.22%。
2、公司技术创新及节能减排情况
在技术创新方面，2008年，公司进一步加大技术创新力度，着力提升自主创新能力，注重新技术、新方法、新设备的引进消化吸收和再创新工作，取得了重大进展。“茅台酒大容器自动化控制勾兑技术研究及应用”取得重大突破，目前已初步应用于生产实际，使限制茅台酒发展的瓶颈问题得以初步缓解，其中所应用的脉冲搅拌技术为行业中首次应用，起到了良好的示范效应； “酱香型中低度白酒勾兑自动化技术的应用研究”成功应用于中低度白酒的生产，对中低度白酒质量的稳定提升、安全生产、节能降耗起到了重要作用；进行了新型防伪技术的引进、吸收及应用试验研究，为2009年度全面推进产品防伪技术升级换代奠定了科学基础。在应用基础研究方面，继续开展“白酒中风味物质解析及应用研究”及“白酒品质保障及食品安全监控关键技术研究及应用”项目，在茅台酒真假酒鉴别模型建设、酱香型白酒特殊理化指标研究、盘勾基酒的普查、农药残留检测方法开发、增塑剂检测方法开发、重金属检测方法开发等方面取得了一定成果，为公司从容应对2008年国际国内食品监管局势起到了关键作用。
2009年，公司将在贵州茅台酒、茅台王子酒、茅台迎宾酒将全部采用新的顶级防伪包装，此次采用的包装技术和包装材料，与以往采用的防伪技术和材料相比较，既全面提高了防伪的科技含量等级，又便于消费者在购买茅台酒时自行鉴别。贵州茅台酒采用的顶级防伪包装，被称之为“3+2+1防伪胶帽”，具有三项“二线防伪”、两项“一线防伪”和一项“特服密码”的高科技含量顶级技术，是集我国多位资深专家之智研究开发的科技成果。其防伪技术均为世界首创及独家享有的技术，曾经获得过国家认证的专利技术20余项，并先后得到国家及省部级颁发的奖励达34个。此项顶级防伪技术，目前在中国酒类行业内，仅为国酒茅台独家享用。
在节能减排方面，公司认真贯彻国务院单位生产总值能耗下降20%的目标要求，把能耗指标作为公司重要考核性指标。通过努力，公司能耗逐年下降。
3、信贷政策调整、汇率利率变动、成本要素价格变化、自然灾害等对公司财务状况和经营成果的影响
上述因素的变化对公司财务状况和经营成果影响较小。
4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
面对国内白酒市场的激烈竞争，尽管公司有许多优势，但也面临一定的问题与困难，主要有，白酒市场整体上供大于求的矛盾和无序竞争仍比较突出,限制性产业政策以及酒类产品消费结构的变化,将使得白酒总产量提升有限；高端产品的市场竞争将更为激烈；地方保护主义依然严重，行业准入门槛较低、假冒伪劣产品屡禁不止，都会给公司产品造成一定的负面影响。
针对上述问题，公司将采取以下解决办法：一是继续坚持以市场和顾客为中心，坚持以质求存、以人为本、继承创新、深化改革、强化管理；二是更加着力整合市场资源，增强产品市场调控能力；三是继续坚持茅台打假保知维权，加强与执法部门及各地整规办的沟通、配合，加大打假力度，同时引进先进的防伪技术，增强防伪水平。四是加强营销队伍建设，强化“八个营销”，提升服务质量，搞好市场管理。
7、对公司未来发展的展望
1）公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局
公司所处行业为食品饮料制造业，主营业务为贵州茅台酒系列产品的生产与销售；饮料、食品、包装材料的生产与销售；防伪技术开发；信息产业相关产品的研制、开发。
2009年，白酒行业面临着复杂而严峻的经济环境。2008年伊始的国际金融危机尚未见底，持续时间也难以预料，对国内实体经济的影响正在进一步加深，国内外消费需求减弱，市场竞争加剧，金融危机对白酒行业的影响将完全显现，给企业带来冲击；行业发展因金融危机影响将面临“成本上升、需求不足、增速放缓”的三重压力；同时，投资者与消费者信心下降，各级政府缩减开支，消费者降低消费层级，经销商信心受挫，啤酒、红酒、洋酒等替代产品的挤占冲击，对整个白酒行业的发展将可能带来不利影响。
在当前环境下，国内白酒行业面临着以下市场竞争格局：行业仍以分散经营为主，但高档白酒市场集中度大幅提高，随着消费者消费理念的成熟，保健意识的增强和消费多元化，高档、优质白酒将是未来发展趋势。白酒消费将更趋向于品牌消费，高品质白酒的需求虽有一定空间，但竞争将更加激烈；同时因白酒仍是一个较高利润、进入门槛又相对较低的行业，业外资本不断涌入白酒行业，必将加速白酒业资本和资源整合的步伐，加剧行业竞争。
2）公司未来发展机遇和挑战，发展战略及规划
2009年，公司将面临着以下挑战：一是白酒企业间的竞争将更趋激烈；二是包括粮食等在内的原辅材料等生产成本变动的重大因素或不可控因素增多，将可能给公司生产经营带来一定影响；三是地方保护主义更加严重，企业拓展市场更加困难。
尽管面临严峻形势，但公司拥有着“著名的品牌、卓越的品质、悠久的历史、独有的环境、独特的工艺”所构成的自主知识产权的核心竞争力，凭借多年市场竞争中所树立了良好品牌形象和消费基础，在当前复杂多变的经济形势和越来越集中的中高端白酒市场竞争中，对于茅台而言，机遇与挑战并存。
我们有着以下有利条件和发展机遇：一是我国仍处于战略机遇期，我国经济发展的基本面是好的，国家为应对金融危机，采取了一系列"扩内需、保增长"的非常之举，为我们争取政策支持、加快跨越步伐营造了良好的宏观政策环境。二是经济周期催生白酒行业新一轮洗牌，加速行业结构调整和资源整合，有利于建立更加健康的行业格局,行业集中度将进一步提高。三从公司自身条件看，经过改革开放30年、特别是1998年步入市场经济以来连续十年的跨越式发展，公司已经跃上了一个新的平台。企业发展思路和目标进一步明确，发展的基础条件不断改善，加之多年来加快发展积累的宝贵经验，为我们平稳而较快发展奠定了坚实基础。
为此，2009年，公司将深入学习贯彻落实科学发展观，努力解决不符合、不适应公司又好又快发展的深层次问题，以科学发展观统领全局，着力把科学发展观的要求转化为谋划发展的正确思路、促进发展的政策措施、领导发展的实际能力。我们 一方面将继续坚持做好茅台酒及系列产品的生产和经营，通过卓有成效的管理和营销工作，不断增强公司整体实力。另一方面，公司将坚持把科学发展作为兴企强企第一要务，继续搞好“十一五”万吨茅台酒技改项目和“十一五”循环经济工业园区建设项目的建设，并利用当前资金技术的优势，加强原材料基地建设和资源储备，加强环境的整治和保护，增强公司抗风险能力和核心竞争力。
3）新年度经营计划
针对今后一段时期国内外经济形势的变化、发展趋势和市场状况，公司2009年计划实现销售收入等主要经济指标8%以上的增长。
2009年，公司将从以下方面开展工作：一是坚持搞好公司各项生产经营，促进企业又好又快发展；二是深化体制机制改革，激发企业发展动力；三是强化细化企业管理，提高决策执行能力；四是深度搞好“八个营销”， 提升系列酒竞争力和市场占有率，夯实市场基础，提高产品的综合竞争能力；五是加大科技创新力度，增强企业创新能力。
4）公司未来发展资金需求、使用计划及资金来源情况
根据省政府的要求和公司发展战略规划，2009年，随着 “十一五”万吨茅台酒技改项目和茅台酒循
环经济工业生态示范园区项目的开展，以及原材料基地建设、资源储备和公司生态环境的整治和进一步保护，公司对资金的需求将会有较大的增加。
为实现上述目标，公司一方面将进一步搞好茅台酒及其系列产品的销售，努力增加主营业务收入；另一方面，将可能采用自筹或其它方式来解决所需资金。
5）对公司未来发展战略和经营目标实现产生不利影响的风险因素及应对措施
当前的经济形势和行业竞争格局，对公司未来发展战略和经营目标实现产生了一些不利的风险因素，随着越来越多外资不断介入白酒行业，不仅带来了资金，还带来了先进的管理技术及全新的营销方式（如全球营销），从而使白酒企业间竞争压力变大。对此，公司将进一步深入贯彻落实科学发展观， 进一步深化体制机制改革，进一步深化和细化企业管理，进一步搞好“八个营销”，进一步加大科技创新力度，进一步加大人力资源开发，进一步加大生态环境保护，进一步加大企业文化建设，进一步加大和谐企业建设力度，切实搞好生产经营、科技创新和节能减排等方面的工作，圆满完成董事会目标任务，使企业又好又快发展。
四、前5名经销商、供应商情况
单位：人民币元
■
与公允价值计量相关的项目
□适用 √不适用
持有外币金融资产、金融负债情况
□适用 √不适用
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
变更项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经中和正信会计师事务所有限公司审计确认，2008年度公司实现净利润3,799,480,558.51元。根据公司《章程》的有关规定，提取法定盈余公积金162,812,864.09元，加上年初未分配利润5,077,020,374.58元，本次实际可供股东分配的利润为7,924,671,271.03元。根据公司实际状况和未来可持续协调发展的需求，拟订了以下利润分配预案：以2008年年末总股本94,380万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利11.56元（含税），共计派发股利1,091,032,800.00元，剩余6,833,638,471.03元留待以后年度分配。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:万元 币种：人民币
■
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
■
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
2008年，公司监事会依照国家有关法律、法规和公司《章程》，对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，并列席了报告期内召开各次董事会会议和股东大会。
公司监事会认为：公司严格遵守国家法律、法规及公司《章程》的规定,决策程序合法,并在决策中注重听取独立董事和监事会的建议和意见,保持公司决策的科学性;公司董事会和管理层努力搞好生产经营，决策科学合理，并认真履行股东大会的有关决议，不断完善公司内部管理和内部控制制度。报告期内，公司董事及经理层等高级管理人员履行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会本着对全体股东负责的精神，对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，认真审核公司月度会计报表，及时了解公司的财务信息。
监事会认为：公司财务制度健全、管理规范、财务运作正常。报告期内，中和正信会计师事务所有限公司审计公司财务会计报告后出具的标准无保留意见审计报告，以及对有关事项作出的评价是客观、公正的。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
截止本报告期末，公司募集资金的实际投入项目与公司《招股说明书》承诺的投入项目及董事会、股东大会决议变更或调整的项目一致，变更或调整程序合法、合规，为公司实现可持续发展奠定了坚实基础。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司未发生任何资产收购、出售资产的行为，也未发生和出现内幕交易、损害股东权益和造成资产流失的情况。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
本报告期内，公司所涉及到的各项关联交易遵循了公开、合理的原则，交易程序合法、合规，独立董事按照规定发表了独立意见，公司与关联方之间不存在内幕交易和损害公司投资者利益的情况。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
合并资产负债表
2008年12月31日
编制单位:贵州茅台酒股份有限公司
单位:元 币种:人民币
■
(下转C42版)
| 股票简称 | 贵州茅台 |
| 股票代码 | 600519 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 贵州省仁怀市茅台镇 贵州省仁怀市茅台镇 |
| 邮政编码 | 564501 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.moutaichina.com |
| 电子信箱 | fnp@moutaichina.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 樊宁屏 | 汪智明 |
| 联系地址 | 贵州省仁怀市茅台镇 | 贵州省仁怀市茅台镇 |
| 电话 | 0852-2386002 | 0852-2386002 |
| 传真 | 0852-2386005 | 0852-2386005 |
| 电子信箱 | fnp@moutaichina.com | fnp@moutaichina.com |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
| 营业收入 | 8,241,685,564.11 | 7,237,430,747.12 | 13.88 | 4,903,375,765.41 |
| 利润总额 | 5,385,300,638.16 | 4,522,025,015.93 | 19.09 | 2,488,065,851.97 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,799,480,558.51 | 2,830,831,594.36 | 34.22 | 1,544,812,417.93 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,802,638,842.13 | 2,833,053,304.89 | 34.22 | 1,538,192,617.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,247,488,535.74 | 1,743,303,211.38 | 201.01 | 2,112,936,898.43 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
| 总资产 | 15,754,187,836.35 | 10,481,471,840.45 | 50.31 | 9,570,793,579.42 |
| 所有者权益（或股东权益） | 11,244,569,516.47 | 8,234,105,755.93 | 36.56 | 6,063,419,006.46 |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
| 基本每股收益（元／股） | 4.03 | 3.00 | 34.33 | 1.64 |
| 稀释每股收益（元／股） | 4.03 | 3.00 | 34.33 | 1.64 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 4.03 | 3.00 | 34.33 | 1.63 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 33.79 | 34.38 | 减少0.59个百分点 | 25.48 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 39.01 | 39.30 | 减少0.29个百分点 | 27.67 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 33.82 | 34.41 | 减少0.59个百分点 | 25.37 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 39.04 | 39.33 | 减少0.29个百分点 | 27.56 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | 5.56 | 1.85 | 200.54 | 2.24 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末 增减(%) | 2006年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 11.91 | 8.72 | 36.58 | 6.42 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -3,241,808.24 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 698,541.51 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,842,408.63 |
| 少数股东权益影响额 | 130,972.90 |
| 所得税影响额 | 1,096,418.84 |
| 合计 | -3,158,283.62 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | 535,869,034 | 56.78 | -47,190,000 | -47,190,000 | 488,679,034 | 51.78 | |||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中： 境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 535,869,034 | 56.78 | -47,190,000 | -47,190,000 | 488,679,034 | 51.78 | |||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 407,930,966 | 43.22 | 47,190,000 | 47,190,000 | 455,120,966 | 48.22 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份 合计 | 407,930,966 | 43.22 | 47,190,000 | 47,190,000 | 455,120,966 | 48.22 | |||
| 三、股份总数 | 943,800,000 | 100 | 943,800,000 | 100 | |||||
| 股东名称 | 年初 限售股数 | 本年解除 限售股数 | 本年增加 限售股数 | 年末 限售股数 | 限售原因 | 解除限售 日 期 |
| 中国贵州茅台酒厂有限责任公司 | 535,869,034 | -47,190,000 | 488,679,034 | 股权分置改革承诺限售 | 2009年 5月25日 | |
| 合 计 | / | / |
| 报告期末股东总数 | 27,558户 | ||||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内 增减 | 持有有限售 条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
| 中国贵州茅台酒 厂有限责任公司 | 国家 | 61.71 | 582,453,084 | -605,950 | 488,679,034 | 无 | |||
| 贵州茅台酒厂集团 技术开发公司 | 其他 | 3.32 | 31,322,098 | -3,466,000 | 无 | ||||
| 汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 其他 | 1.02 | 9,667,079 | 1,087,186 | 未知 | ||||
| 富国天益价值证券 投资基金 | 其他 | 0.85 | 8,033,124 | 3,767,317 | 未知 | ||||
| 广发聚丰股票型 证券投资基金 | 其他 | 0.84 | 7,963,322 | 4,441,392 | 未知 | ||||
| 汇添富成长焦点 股票型证券投资基金 | 其他 | 0.71 | 6,672,137 | -2,192,803 | 未知 | ||||
| 南方成份精选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.67 | 6,312,772 | 3,407,272 | 未知 | ||||
| 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 | 其他 | 0.66 | 6,231,383 | 137,850 | 未知 | ||||
| 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 其他 | 0.57 | 5,335,592 | -1,809,350 | 未知 | ||||
| 博时第三产业成长股票证券投资基金 | 其他 | 0.56 | 5,251,724 | 1,694,783 | 未知 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类 | |||||||
| 中国贵州茅台酒厂有限责任公司 | 93,774,050 | 人民币普通股 | |||||||
| 贵州茅台酒厂集团技术开发公司 | 31,322,098 | 人民币普通股 | |||||||
| 汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 9,667,079 | 人民币普通股 | |||||||
| 富国天益价值证券投资基金 | 8,033,124 | 人民币普通股 | |||||||
| 广发聚丰股票型证券投资基金 | 7,963,322 | 人民币普通股 | |||||||
| 汇添富成长焦点股票型证券投资基金 | 6,672,137 | 人民币普通股 | |||||||
| 南方成份精选股票型证券投资基金 | 6,312,772 | 人民币普通股 | |||||||
| 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 | 6,231,383 | 人民币普通股 | |||||||
| 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 5,335,592 | 人民币普通股 | |||||||
| 博时第三产业成长股票证券投资基金 | 5,251,724 | 人民币普通股 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 在上述股东中，中国贵州茅台酒厂有限责任公司与贵州茅台酒厂集团技术开发公司之间存在关联关系；汇添富成长焦点股票型证券投资基金和汇添富均衡增长股票型证券投资基金同属汇添富基金管理有限公司管理。除此之外，本公司未知其它股东之间的关联关系、是否为一致行动人。 | ||||||||
| 名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 主营业务 |
| 中国贵州茅台酒厂有限责任公司 | 季克良 | 530,000,000 | 1998年1月24日 | 酒类产品的生产经营；包装材料、饮料的生产销售；餐饮、住宿、旅游、运输服务；进出口贸易业务。 |
| 名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 主营业务 |
| 贵州省人民政府国有资产监督管理委员会 | 卢守祥 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期 起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价（元） | 期末股票市价（元） | ||||||||||
| 袁仁国 | 董事长 | 男 | 52 | 2000年10月20日 | 193.28 | 否 | |||||||
| 袁仁国 | 代行总经理职责 | 男 | 52 | 2007年5月13日 | 否 | ||||||||
| 季克良 | 董 事 | 男 | 69 | 1999年11月20日 | 是 | ||||||||
| 谭绍利 | 董事、副总经理 | 男 | 59 | 1999年11月20日 | 154.75 | 否 | |||||||
| 吕云怀 | 董事、副总经理 | 男 | 53 | 1999年11月20日 | 154.75 | 否 | |||||||
| 谭定华 | 董事、财务总监 | 男 | 54 | 1999年11月20日 | 154.75 | 否 | |||||||
| 丁德杭 | 董 事 | 男 | 59 | 2000年12月1日 | 是 | ||||||||
| 戴传典 | 董 事 | 男 | 58 | 1999年11月20日 | 是 | ||||||||
| 胡本均 | 董 事 | 男 | 55 | 1999年11月20日 | 1.2 | 是 | |||||||
| 王 莉 | 董 事 | 女 | 36 | 2000年12月1日 | 16.3 | 否 | |||||||
| 严安林 | 董 事 | 男 | 60 | 2000年12月1日 | 1.2 | 否 | |||||||
| 张德春 | 董 事 | 男 | 56 | 1999年11月20日 | 1.2 | 是 | |||||||
| 陈 新 | 董 事 | 男 | 41 | 1999年11月20日 | 1.2 | 否 | |||||||
| 孙德生 | 独立董事 | 男 | 69 | 2002年6月25日 | 3.6 | 否 | |||||||
| 高国华 | 独立董事 | 男 | 40 | 2002年6月25日 | 3.6 | 否 | |||||||
| 刘和鸣 | 监事会主席 | 男 | 59 | 1999年11月20日 | 是 | ||||||||
| 张 毅 | 监 事 | 男 | 53 | 1999年11月20日 | 1.2 | 是 | |||||||
| 仇国相 | 监 事 | 男 | 36 | 1999年11月20日 | 20.39 | 否 | |||||||
| 潘昌枢 | 监 事 | 男 | 66 | 2000年12月1日 | 1.2 | 是 | |||||||
| 李明彦 | 监 事 | 男 | 37 | 2000年12月1日 | 14.38 | 否 | |||||||
| 樊宁屏 | 董事会秘书 | 女 | 34 | 1999年11月20日 | 33.62 | 否 | |||||||
| 合计 | / | / | / | / | / | 756.62 | / | / | / | ||||
| 前五名供应商采购金额合计 | 353,923,993.94 | 占采购总额比重 | 36.80% |
| 前五名经销商销售金额合计 | 477,684,764.27 | 占销售总额比重 | 5.79% |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 营业利润率比上年增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 酒类 | 8,241,631,163.54 | 799,658,545.04 | 82.03 | 13.88 | -8.24 | 增加2.42个百分点 |
| 分产品 | ||||||
| 高度茅台酒 | 6,693,096,746.22 | 518,583,583.32 | 84.85 | 18.42 | -7.64 | 增加2.29个百分点 |
| 低度茅台酒 | 1,074,250,868.67 | 102,989,350.77 | 81.60 | 2.33 | -10.70 | 增加1.99个百分点 |
| 其他系列酒 | 474,283,548.65 | 178,085,610.95 | 43.80 | -11.46 | -8.52 | 减少5.46个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内 | 7,948,795,259.60 | 11.41 |
| 国外 | 292,835,903.94 | 185.20 |
| 承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入 金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | |
| 收购习酒酱香资产及配套技改工程 | 否 | 25,796.00 | 25,757.55 | 是 | 累计共生产基酒10,101.08吨、制曲23,865.00吨 | ||
| 收购集团公司老酒 | 否 | 18,419.30 | 18,419.30 | 是 | 效益体现在企业整体经济效益之中 | ||
| 1000吨茅台酒技改工程 | 否 | 27,268.00 | 28,664.33 | 是 | 累计共生产茅台酒基酒12,076.00吨、制曲60,642.00吨 | ||
| 老区茅台酒扩建工程 | 否 | 9,986.00 | 10,083.22 | 是 | 累计共生产茅台酒基酒7,897.00吨 | ||
| 700吨茅台酒扩建工程 | 否 | 9,430.00 | 9,620.56 | 是 | 累计共生产茅台酒基酒7,678.00吨 | ||
| 中低度茅台酒改扩建工程 | 否 | 13,776.00 | 13,776.00 | 是 | 累计共生产茅台低度基酒36,738.00吨 | ||
| 2200吨制曲扩改建工程 | 否 | 7,741.00 | 7,741.00 | 是 | 效益体现在企业整体经济效益之中 | ||
| 技术中心技改工程 | 否 | 2,825.00 | 1,873.23 | 是 | 效益体现在企业整体经济效益之中 | ||
| 企业信息资源管理系统 | 否 | 2,835.00 | 2,800.44 | 是 | 效益体现在企业整体经济效益之中 | ||
| 合计 | / | 118,076.30 | 118,735.63 | / | / | ||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | |||||||
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更项目拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 变更项目的预计收益 | 产生收益情况 |
| 第一、二包装生产线技改工程 | 第一包装生产线技改工程 | 19,930.00 | 18,077.84 | 是 | 效益体现在企业整体经济效益之中 | |
| 第二包装生产线技改工程 | ||||||
| 酱香型白酒酒糟综合利用项目 | 酱香型白酒酒糟综合利用项目 | 1,655.80 | 1,655.80 | 是 | 效益体现在企业整体经济效益之中 | |
| 上下酒库扩改建工程 | 上下酒库扩改建工程 | 8,551.00 | 8,533.37 | 是 | 效益体现在企业整体经济效益之中 | |
| 供热系统技改 | 供热系统技改 | 6,718.00 | 5,748.70 | 是 | 效益体现在企业整体经济效益之中 | |
| 综合维修中心技改工程 | 综合维修中心技改工程 | 1,742.00 | 1,618.24 | 是 | 效益体现在企业整体经济效益之中 | |
| - | 酒体设计及检测中心工程 | 0 | ||||
| - | 彩印包装生产线工程 | 0 | ||||
| - | 瓦楞纸箱生产线工程 | 0 | ||||
| - | 输配电系统技改工程 | 0 | ||||
| “十一五”一期万吨茅台酒工程 | 投资上海复旦天臣新技术有限公司 | 10,294.00 | 10,294.00 | 是 | ||
| 茅台无锡生物技术开发公司 | ||||||
| 1000吨茅台不老酒技改工程 | ||||||
| “十一五”三期万吨茅台酒工程 | 企业营销网络建设 | 6,408.00 | 6,408.00 | 是 | ||
| 原料仓库技改工程 | ||||||
| 供水系统技改 | 供水系统技改 | 11,021.00 | 8,120.66 | 是 | 效益体现在企业整体经济效益之中 | |
| 年份成品酒储存工程 | 年份成品酒储存工程 | 4,728.00 | 4,705.95 | 是 | 效益体现在企业整体经济效益之中 | |
| 15~80年茅台酒储存技改工程 | 15~80年茅台酒储存技改工程 | 3,642.00 | 3,596.90 | 是 | 效益体现在企业整体经济效益之中 | |
| 合计 | / | 74,689.80 | 68,759.46 | / | / |
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 |
| 抗滑支挡 | 35,880.00 | 完成计划投资的80.68% |
| 中低度茅台酒A、B区酒库 | 5,976 | 完成计划投资的92.18% |
| 新增1000吨茅台酒生产 | 42,410 | 完成计划投资的88.75% |
| 新增2000吨茅台酒生产 | 78,506.47 | 完成计划投资的52.86% |
| “十一五”一期万吨茅台酒技改工程 | 76,150.35 | 完成计划投资的73.38% |
| 大型勾兑酒罐技改工程 | 3,600.00 | 完成计划投资的58% |
| 2007年度2000吨茅台酒技改工程 | 84,456.00 | 完成计划投资的57.84% |
| 2008年度2000吨茅台酒技改工程 | 63,592.00 | 完成计划投资的26.08% |
| 合计 | 390,570.82 | / |
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | |
| 中国贵州茅台酒厂有限责任公司 | 37,565,545.7 | 100 | ||
| 中国贵州茅台酒厂有限责任公司 | 58,210,697.6 | 100 | ||
| 中国贵州茅台酒厂有限责任公司 | 83,651,126.75 | 100 | ||
| 合计 | 179,427,370.05 | |||
| 股东名称 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 中国贵州茅台酒厂有限责任公司 | 1、现金分红承诺 自2006年度起的未来三年里在每年年度股东大会上提出现金分红比例不低于当年实现可供分配利润30%的分配预案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。 | 已按照承诺履行 |
| 2、股权激励承诺 本次股权分置改革完成后，公司将根据国家相关政策和规定制定对管理层和核心技术团队的股权激励办法。 | 正根据有关部门的要求进行相关准备 |
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心A座401室 2009年3月23日 | |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1 | 8,093,721,891.16 | 4,722,706,300.02 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 2 | 170,612,609.00 | 101,046,224.00 |
| 应收账款 | 4 | 34,825,094.84 | 46,407,153.34 |
| 预付款项 | 6 | 741,638,536.34 | 639,762,311.82 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | 3 | 2,783,550.00 | 3,584,400.00 |
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 5 | 82,601,388.17 | 86,114,253.52 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 7 | 3,114,567,813.33 | 2,304,818,947.92 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 12,240,750,882.84 | 7,904,439,590.62 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | 8 | 42,000,000.00 | 58,000,000.00 |
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 9 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 10 | 2,190,171,911.89 | 1,826,983,364.36 |
| 在建工程 | 11 | 582,860,996.70 | 361,516,478.52 |
| 工程物资 | 12 | 62,368,950.89 | 11,931,427.66 |
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 13 | 445,207,595.72 | 249,274,093.40 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 14 | 10,146,520.77 | 12,477,325.46 |
| 递延所得税资产 | 15 | 176,680,977.54 | 52,849,560.43 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 3,513,436,953.51 | 2,577,032,249.83 | |
| 资产总计 | 15,754,187,836.35 | 10,481,471,840.45 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||