2008年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
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1.3 华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人谢力、主管会计工作负责人徐明余及会计机构负责人（会计主管人员）刘吉文声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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3.2 主要财务指标
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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3.3 境内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
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限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
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4.2 股东数量和持股情况
单位：股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 法人控股股东情况
单位:万元 币种:人民币
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
报告期内，面对复杂的宏观经济形势、多变的宏观经济政策及自然灾害给多缸柴油机产业带来的严峻挑战，公司紧紧围绕年度经营计划与经营目标，坚持以市场为导向，积极抓住每一个市场机遇，扩大市场份额，全年实现车用、工程机械用、农业装备用等各类多缸柴油机销售20余万台，较去年同期增长了近15%，居于同行业领先水平。
报告期内，公司进一步加大科技研发投入，加快系列国Ⅲ产品的研制和开发，通过不同的技术路线不断完善国Ⅲ系列产品体系，加快产业结构与市场结构升级调整，突出优势，实现了持续发展。目前，公司已成功研制了4D22E、4D18E、4D22E A、4D18F、4D25、4D25F、4D26等国Ⅲ系列产品，形成了不同技术路线、不同价格层次的国Ⅲ产品体系，并完成了相关产品生产的技术与工艺培训。另外，公司根据市场需求完成了490QB、2115、及发电机组用系列柴油机的开发和设计。
报告期内，公司销售多缸柴油机20.7万台，比上年增长14.36%，完成年度经营计划21.2万台的97.6%；实现主营业务收入123,422.8万元，比上年增长10.24%，完成年度经营计划14.6亿元的84.5%；实现净利润（归属于母公司的净利润）1,305.24万元，比上年减少40.54%，完成年度经营计划2200万元的59.3%，主要是由于2008年公司投资收益大幅减少。
2、主营业务及经营状况
公司主营业务为多缸柴油机、单缸柴油机及新型塑料管材的开发、生产和销售。
(1)按行业划分的主营业务收入、主营业务利润构成情况
单位:元
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（2）主营业务分地区情况表
单位:元
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（3）占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上产品的有关指标
单位：元
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（4）公司主要供应商、客户情况
报告期内，公司向前五名零部件供应商采购的金额占年度采购总额的比例为28.59%，向前五名客户销售的金额占公司销售总额的比例为66.25%。
3、报告期公司资产构成及利润构成与上年度相比发生重大变化原因分析
（1）公司资产构成同比发生重大变动的说明 （ 单位：元）
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变动原因：
a.货币资金较年初减少165,974,140.49元，主要由于本期收购子公司少数股东股权及对联营企业投资支付60,000,000.00元、委托贷款支付13,605,000.00元、购买交易性金融资产27,000,000.00元以及本期支付上期股利28,340,000.00元所致；
b.交易性金融资产较年初增加27,051,620.28元，系本期购入的黄山二号基金，认购金额27,000,000.00元，公允价值变动51,620.28元；
c.应收票据较年初减少47,236,783.60元，主要由于年末增加存货库存，材料采购增加，导致应收票据背书转让增加；
d.其他应收款较年初增加19,678,091.59元，主要系本期增加应收中国人民保险公司全椒支公司水灾损失理赔款10,157,465.50元、武汉盟盛科贸有限公司款项6,741,539.44元；
e.存货较年初增加71,954,681.53元，系公司预期2009年一季度销售会出现大幅增长，增加存货库存所致；
f.其他流动资产较年初增加13,296,154.97元，系本期增加的委托贷款；
g. 长期股权投资较年初增加52,199,665.65元，主要系本期增加的对合肥飞龙置业有限公司的投资50,000,000.00元；
h.在建工程较年初减少56,170,460.19元，主要系天利六缸机项目转入固定资产所致；
i. 工程物资较年初减少350,227.75元，系在建工程领用；
j. 长期待摊费用较年初减少3,236,308.02元，系安徽上柴动力有限公司长期待摊费用-固定资产装修费由于厂房搬迁一次性摊销；
k.应付票据较年初减少22,540,000.00元，系本期采用现金付款方式结算债务增加所致；
l.应交税费较年初减少6,015,572.99元，主要系应交增值税减少2,808,126.07元、应交所得税减少3,365,314.48元。期末材料采购增加，进项税额抵扣导致应交增值税额减少，本期预交的所得税大于应交的所得税，导致应交所得税较年初减少；
m.其他流动负债比上期增加450,000.00元，主要系本期收到尚未摊销完的欧III柴油项目政府补贴款330,000.00元所致；
(2)利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
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变动原因说明：
a.管理费用较上年增加26,134,888.69元，主要由于：①支付给职工的工资及福利费较上年增加276万元；②水灾影响增加的设备修理费162万元；③支付给安徽全柴集团有限公司的土地租赁费较上年增加233万元；④支付上期土地使用税156万元；⑤安徽上柴动力有限公司长期待摊费用-固定资产装修费324万元由于厂房搬迁一次性计入管理费用；⑥安徽天利动力股份有限公司本期正式运营，增加管理费用435万元；
b.资产减值损失比上期减少12,949,270.80元，主要系本期对应收款项计提的坏帐准备减少所致；
c.公允价值变动收益较上年增加，系公司年初交易性金融资产无余额，年末交易性金融资产为2008年11月14日购入，该项资产至2008年12月31日止，单价变动较小所致；
d.投资收益比上年减少30,151,542.98元，系本年公司投资资本市场的新股收益减少所致；
e.营业外支出比上年减少2,055,438.23元，系公司本年核算口径改变所致，停用设备折旧上年记入营业外支出，本年记入管理费用；
f. 所得税费用比上年减少21,823,300.80元，主要原因：①本年利润总额较上年下降3,153万元；②所得税税率由上年的33%下降为本年的25%；③上年年初按33%的税率确认递延所得税资产，上年年末预期所得税税率会下降，按25%的税率确认递延所得税资产，预期所得税税率下降使上年递延所得税费用增加1113万元。
4、报告期内公司现金流量同比发生重大变动的说明 单位：元
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增减原因:
a.经营活动产生的现金流量净额大幅下降，主要是由于支付给职工的薪酬增加以及本期一次性支付离退休职工生活补贴所致。
b. 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少主要原因：①本期收购子公司少数股东股权及对联营企业投资支付现金增加；②委托贷款支付现金增加；③购买交易性金融资产支付现金增加；④本期收回投资及取得收益而收到的现金比上年减少。
c.筹资活动产生的现金流量净额大幅下降，是由于本期支付给股东的现金股利增加所致
5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
(下转C18版)
| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的说明 |
| 独立董事 | 孙伯淮 | 因公出差，已授权独立董事王玉春先生代为表决 |
| 股票简称 | 全柴动力 |
| 股票代码 | 600218 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 安徽省全椒县吴敬梓路788号 安徽省全椒县吴敬梓路788号 |
| 邮政编码 | 239500 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.quanchai.com.cn |
| 电子信箱 | qc@quanchai.com.cn |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 徐明余 | 万少红 |
| 联系地址 | 安徽省全椒县吴敬梓路788号 | 安徽省全椒县吴敬梓路788号 |
| 电话 | 0550-5038369 | 0550-5038293 |
| 传真 | 0550-5011156 | 0550-5011156 |
| 电子信箱 | qcxmy@163.com | wansh99@126.com |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | ||
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 营业收入 | 1,273,719,063.80 | 1,133,637,384.28 | 1,133,637,384.28 | 12.36 | 1,126,077,011.74 |
| 利润总额 | 12,089,670.35 | 43,620,309.76 | 43,620,309.76 | -72.28 | 31,220,105.97 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 13,052,386.58 | 21,950,084.25 | 21,950,084.25 | -40.54 | 18,661,168.06 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 5,190,011.48 | -5,789,469.72 | 15,229,792.52 | 189.65 | 11,624,241.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,802,887.28 | 17,032,811.97 | 17,032,811.97 | -216.26 | 30,389,614.48 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | ||
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 总资产 | 1,447,849,482.09 | 1,422,078,694.74 | 1,422,078,694.74 | 1.81 | 1,391,463,321.77 |
| 所有者权益（或股东权益） | 884,401,428.07 | 899,755,505.83 | 899,755,505.83 | -1.71 | 892,374,857.71 |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | ||
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 基本每股收益（元／股） | 0.046 | 0.0775 | 0.0775 | -40.65 | 0.0658 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.046 | 0.0775 | 0.0775 | -40.65 | 0.0658 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.018 | -0.020 | 0.054 | 190.00 | 0.041 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 1.48 | 2.44 | 2.44 | 减少0.96个百分点 | 2.09 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.46 | 2.45 | 2.45 | 减少0.99个百分点 | 2.11 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 0.59 | -1.38 | 1.69 | 增加1.97个百分点 | 1.30 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.58 | -1.39 | 1.70 | 增加1.97个百分点 | 1.32 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | -0.07 | 0.06 | 0.06 | -216.67 | 0.11 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | ||
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 3.12 | 3.17 | 3.17 | -1.58 | 3.15 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -113,788.63 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,019,000.00 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 4,158,514.10 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 3,368,871.49 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 94,527.50 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 64,515.38 |
| 少数股东权益影响额 | -81,354.78 |
| 所得税影响额 | -2,647,909.96 |
| 合计 | 7,862,375.10 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | 116,642,500 | 41.16 | -14,170,000 | -14,170,000 | 102,472,500 | 36.16 | |||
| 2、国有法人持股 | 1,527,500 | 0.54 | -1,527,500 | -1,527,500 | 0 | 0 | |||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中： 境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 118,170,000 | 41.70 | -15,697,500 | -15,697,500 | 102,472,500 | 36.16 | |||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 165,230,000 | 58.30 | 15,697,500 | 15,697,500 | 180,927,500 | 63.84 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 165,230,000 | 58.30 | 15,697,500 | 15,697,500 | 180,927,500 | 63.84 | |||
| 三、股份总数 | 283,400,000 | 100.00 | 0 | 0 | 283,400,000 | 100.00 | |||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 安徽全柴集团有限公司 | 116,642,500 | 14,170,000 | 102,472,500 | 股改承诺事项 | 2008年3月6日 | |
| 北汽福田汽车股份有限公司 | 1,527,500 | 1,527,500 | 0 | 股改承诺事项 | 2008年3月6日 | |
| 合计 | 118,170,000 | 15,697,500 | 102,472,500 | / | / |
| 报告期末股东总数 | 44,558户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 安徽全柴集团有限公司 | 国家 | 44.39 | 125,792,500 | 102,472,500 | 无 | ||
| 北汽福田汽车股份有限公司 | 国有法人 | 2.32 | 6,575,700 | 无 | |||
| 冯文成 | 境内自然人 | 0.18 | 509,402 | 未知 | |||
| 王纪元 | 境内自然人 | 0.18 | 501,038 | 未知 | |||
| 余晓玲 | 境内自然人 | 0.15 | 424,900 | 未知 | |||
| 刘利共 | 境内自然人 | 0.15 | 412,416 | 未知 | |||
| 李铁兵 | 境内自然人 | 0.14 | 410,000 | 未知 | |||
| 沈金虎 | 境内自然人 | 0.13 | 373,200 | 未知 | |||
| 董琪 | 境内自然人 | 0.13 | 365,385 | 未知 | |||
| 福州国隆石制品有限公司 | 境内非国有法人 | 0.12 | 327,400 | 未知 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类 | |||||
| 安徽全柴集团有限公司 | 23,320,000 | 人民币普通股 | |||||
| 北汽福田汽车股份有限公司 | 6,575,700 | 人民币普通股 | |||||
| 冯文成 | 509,402 | 人民币普通股 | |||||
| 王纪元 | 501,038 | 人民币普通股 | |||||
| 余晓玲 | 424,900 | 人民币普通股 | |||||
| 刘利共 | 412,416 | 人民币普通股 | |||||
| 李铁兵 | 410,000 | 人民币普通股 | |||||
| 沈金虎 | 373,200 | 人民币普通股 | |||||
| 董琪 | 365,385 | 人民币普通股 | |||||
| 福州国隆石制品有限公司 | 327,400 | 人民币普通股 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 安徽全柴集团有限公司和北汽福田汽车股份有限公司之间无关联关系或一致行动关系情况；未知第三名至第十名无限售条件股东之间关联关系。 | ||||||
| 名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 主营业务 |
| 安徽全柴集团有限公司 | 肖正海 | 15,800 | 1997年8月7日 | 投资。与内燃机配套的农机产品、农用汽车、管件接头（塑材、铜材及铸铁件）、数控机床、仪器仪表、机械、电子产品、办公自动化设备、工程机械、备品备件、劳保用品。生产科研所需的原辅材料的制造及相关的技术进出口业务. |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期 起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 | 持有本公司的股票期权 |
| 肖正海 | 董事 | 男 | 60 | 2008年4月22日～ 2011年4月21日 | 11,407 | 11,407 | 是 | |||
| 谢力 | 董事长 | 男 | 46 | 2008年4月22日～ 2011年4月21日 | 11,407 | 11,407 | 27.23 | 否 | ||
| 彭法峻 | 副董事长 | 男 | 56 | 2008年4月22日～ 2011年4月21日 | 6,844 | 6,844 | 20.19 | 否 | ||
| 潘忠德 | 董事、总经理 | 男 | 46 | 2008年4月22日～ 2011年4月21日 | 0 | 0 | 21.86 | 否 | ||
| 余东华 | 董事 | 男 | 47 | 2008年4月22日～ 2011年4月21日 | 0 | 0 | 是 | |||
| 马国友 | 董事 | 男 | 42 | 2008年4月22日～ 2011年4月21日 | 0 | 0 | 是 | |||
| 张西重 | 董事 | 男 | 55 | 2008年4月22日～ 2011年4月21日 | 0 | 0 | 是 | |||
| 洪天求 | 独立董事 | 男 | 55 | 2008年4月22日～ 2011年4月21日 | 0 | 0 | 3 | 否 | ||
| 孙伯淮 | 独立董事 | 男 | 55 | 2008年4月22日～ 2011年4月21日 | 0 | 0 | 3 | 否 | ||
| 王玉春 | 独立董事 | 男 | 52 | 2008年4月22日～ 2011年4月21日 | 0 | 0 | 3 | 否 | ||
| 刘有鹏 | 独立董事 | 男 | 54 | 2008年4月22日～ 2011年4月21日 | 0 | 0 | 3 | 否 | ||
| 汪国才 | 监事会主席 | 男 | 42 | 2008年4月22日～ 2011年4月21日 | 0 | 0 | 14.31 | 否 | ||
| 王存虎 | 监事 | 男 | 46 | 2008年4月22日～ 2011年4月21日 | 6,844 | 6,844 | 是 | |||
| 余中林 | 监事 | 男 | 41 | 2008年4月22日～ 2008年6月13日 | 0 | 0 | ||||
| 荣发瑛 | 监事 | 女 | 38 | 2008年6月14日～ 2011年4月21日 | 0 | 0 | 5.25 | 否 | ||
| 徐明余 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 41 | 2008年4月22日～ 2011年4月21日 | 0 | 0 | 20.42 | 否 | ||
| 何金勇 | 副总经理 | 男 | 42 | 2008年4月22日～ 2011年4月21日 | 0 | 0 | 19.69 | 否 | ||
| 汤金伟 | 副总经理 | 男 | 47 | 2008年4月22日～ 2011年4月21日 | 0 | 0 | 18.23 | 否 | ||
| 顾忠长 | 副总经理 | 男 | 41 | 2008年4月22日～ 2011年4月21日 | 0 | 0 | 19.06 | 否 | ||
| 汪志义 | 总经理助理 | 男 | 44 | 2008年4月22日～ 2011年4月21日 | 0 | 0 | 8.26 | 否 | ||
| 合计 | / | / | / | / | 36,502 | 36,502 | / | 186.5 | / | / |
| 分行业 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务利润率(%) | 主营业务收入比上年增减（％） | 主营业务成本比上年增减（％） | 主营业务利润率比上年增减（%） |
| 内燃机 | 1,058,100,455.48 | 972,761,573.74 | 8.07 | 16.45 | 17.29 | -7.45 |
| 建材类 | 82,284,175.06 | 75,878,943.19 | 7.78 | 15.62 | 14.02 | 19.88 |
| 商业类 | 93,843,226.18 | 78,954,810.11 | 15.87 | -32.84 | -40.80 | 249.56 |
| 地区 | 主营业务收入 | 主营业务利润 | 营业收入比上年增减% |
| 境内 | 1,231,536,243.39 | 106,202,223.40 | 18.28 |
| 境外 | 2,691,613.33 | 430,306.28 | -4.25 |
| 产品 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务利润 |
| 柴油机 | 1,058,100,455.48 | 972,761,573.74 | 85,338,881.74 |
| 项目 | 期末数 | 占总资产的比例% | 期初数 | 占总资产的比例% | 增减% |
| 货币资金 | 170,826,596.80 | 11.80 | 336,800,737.29 | 23.68 | -49.28 |
| 交易性金融资产 | 27,051,620.28 | 1.87 | 0 | ||
| 应收票据 | 17,161,266.00 | 1.19 | 64,398,049.60 | 4.53 | -73.35 |
| 其他应收款 | 40,590,003.51 | 2.28 | 20,911,911.92 | 1.47 | 94.10 |
| 存货 | 238,641,520.79 | 16.48 | 166,686,839.26 | 11.72 | 43.17 |
| 其他流动资产 | 13,605,000.00 | 0.94 | 308,845.03 | 0.02 | 4305.12 |
| 长期股权投资 | 129,103,288.77 | 8.92 | 76,903,623.12 | 5.41 | 67.88 |
| 在建工程 | 6,446,569.18 | 0.45 | 62,617,029.37 | 4.40 | -89.70 |
| 工程物资 | 350,227.75 | 0.02 | -100.00 | ||
| 长期待摊费用 | 3236308.02 | 0.23 | -100.00 | ||
| 应付票据 | 61,840,000.00 | 4.27 | 39,300,000.00 | 2.76 | 57.35 |
| 应交税费 | -6,129,818.67 | -0.42 | -114,245.68 | -0.01 | -5265.47 |
| 其他流动负债 | 565,000.00 | 0.04 | 115,000.00 | 0.01 | 391.30 |
| 项目 | 2008年 | 2007年 | 占比增减 | ||
| 金额（元） | 占利润总额比例（%） | 金额（元） | 占利润总额比例（%） | ||
| 管理费用 | 71,588,871.61 | 592.15 | 45,453,982.92 | 104.20 | 468.26 |
| 资产减值损失 | 11,984,010.48 | 99.13 | 24,933,281.28 | 57.16 | 73.42 |
| 公允价值变动收益 | 40,715.28 | 0.34 | -4,421,717.96 | -10.14 | |
| 投资收益 | 9,679,569.33 | 80.06 | 39,831,112.31 | 91.31 | -12.32 |
| 营业外支出 | 824,270.88 | 6.82 | 2,879,709.11 | 6.60 | 3.28 |
| 所得税费用 | 2,208,106.70 | 18.26 | 24,031,407.50 | 55.09 | -66.85 |
| 项目 | 2008年 | 2007年 | 增减% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,802,887.28 | 17,032,811.97 | -216.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -126,284,876.51 | 50,200,644.60 | -351.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,998,023.61 | -11,856,589.09 | -119.27 |