2008年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4 公司负责人王新潮、主管会计工作负责人王元甫及会计机构负责人（会计主管人员）徐静芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

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　　2.2 联系人和联系方式

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　　§3 会计数据和业务数据摘要：

　　3.1 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

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　　3.2 主要财务指标

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　　非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　3.3 境内外会计准则差异：

　　□适用 √不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　√适用 □不适用

　　单位：股

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　　限售股份变动情况表

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　4.2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　■

　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　4.3.2.1 法人控股股东情况

　　单位:元 币种:人民币

　　■

　　4.3.2.2 自然人实际控制人情况

　　■

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位:股

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　　注：以上人员薪酬包含2007年度管理层激励奖金。

　　§6 董事会报告

　　6.1 管理层讨论与分析

　　(一)、报告期内公司经营情况的回顾

　　1、报告期内公司总体经营情况

　　2008年是充满挑战的一年，外部经济大环境复杂多变，上半年人民币快速升值、通货膨胀原材料前三季高位运行；下半年受美国金融危机迅速蔓延的影响，中国集成电路产业多年来首次出现负增长的状况，封装测试业也普遍遇到订单下降、开工率不足的问题，全年行业增幅为-1.4%。公司第四季产品订单大幅减少，价格不断下降，一年中如此诸多复杂因素叠加，负面定向发生作用，是历史上没有过的。面对前所未有的经营困难，公司上下团结一心，沉着应对外界形势急剧变化造成的冲击，认真落实公司部署，努力克服重重困难，仍取得了来之不易的成绩。

　　报告期内，公司实现营业收入238,385.97万元，比上年同期增加了2.74%，利润总额11,469.62万元、归属于上市公司股东净利润9,309.21万元，分别比上年同期下降46.95 %、35.44 %。

　　2、公司主营业务及经营情况

　　单位:元 币种:人民币

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　　分析：分立器件和芯片毛利率下降是因为产品降价，产能利用不足所致。

　　■

　　3、公司主要财务状况分析

　　1）报告期公司资产构成同比发生重大变化的说明

　　单位：万元    币种：人民币

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　　分析：应收账款和应收票据减少主要是加强了应收款控制，加大回收力度所致；预付款项减少系为预付原料供应商款项减少；长期待摊费用增加是：新增投资项目设备配套磨具、工装夹具及厂房改造所致；短期借款增加主要用于应付帐款支付；应付帐款减少主要为支付到期货款所致；长期借款增加是债务结构改善所致。

　　2）报告期销售、管理、财务费用情况：

　　单位：万元    币种：人民币

　　■

　　分析：销售费用增加主要是SiP产品销售的市场拓展费用增加；管理费用增加是因为研发费用的增加；财务费用的增加是因为有息负债增加和利率的上升。

　　3）报告期现金流量情况：

　　单位：万元    币种：人民币

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　　分析：经营活动产生的现金流量净额增加是公司为防范金融危机的风险，加强了货款回收和清欠；筹资活动产生的现金流量净额下降主要为上年再融资金资金到位，上年现金流量净额较高。

　　4、公司主要子公司的经营情况及业绩分析

　　1）江阴新顺微电子有限公司

　　江阴新顺微电子有限公司为本公司控股75%的中外合资企业，注册资本1,060万美元，主营开发、设计、制造半导体芯片。

　　2008年度公司实现营业收入20,467.89万元，利润总额495.61万元，营业收入比上年同期增加10.87%，利润总额比上年同期下降76.20%。报告期内完成新产品鉴定12个。

　　2）江阴长电先进封装有限公司

　　江阴长电先进封装有限公司为本公司控股75%的中外合资企业，注册资本2600万美元，主营半导体芯片凸块及封装测试产品。

　　2008年度公司实现营业收入25,716.17万元，利润总额1,843.31万元，分别比上年同期增加18.72%和49.35%。报告期内公司攻克了RDL重布线工业化生产的技术难关，增强产品竞争和盈利能力。

　　3）江阴新基电子设备有限公司

　　江阴新基电子设备有限公司为本公司控股75%的中外合资企业，注册资本241.907413万美元，主营半导体封装、检测设备、精密模具、刀具及零配件。

　　报告期内，公司共实现营业收入2,210.90万元，利润总额299.72万元，分别比上年同期下降1.36%和17.91%。报告期内，为了解决持续关联交易，公司以江苏公证会计师事务所有限公司出具的苏公W[2008]A203号审计报告中确认的净资产2,209.94万元为定价依据，收购江苏新潮科技集团有限公司持有的江阴新基电子设备有限公司75%的股权，收购价为1,657.46万元。

　　4）江苏新志光电集成有限公司

　　江苏新志光电集成有限公司为本公司控股65%的有限责任公司，注册资本1,600万元人民币，主营为光电子、微电子、微波、射频集成电路和系统产品的研发、销售等。

　　公司还处于研发阶段，报告期内未实现销售收入。

　　2009年元月19日，公司三届十九次董事会决议通过了《关于转让公司控股子公司江苏新志光电集成有限公司65%股权的议案》。转让价格以江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的苏公W[2009]A003号审计报告（截止2008年12月31日）确认的净资产472.67万元为依据，共计307.24万元。

　　5、公司报告期内科技创新、节能减排、环保情况

　　1）、报告期内，公司以自销USB及加工LGA、SIM为主要发展方向成功开发了CMMB、MSD卡、HD-SIM卡以及LGA、BGA等共29款产品，其中有10款产品已经进入批量生产阶段，有12款产品也即将进入可量产的阶段，为2009年及以后的发展培育了新的增长点。

　　2）、报告期内，公司大力推进节能减排。全年共实施、验收节能项目10个，投入资金203.36万元，收益187.77万元。2008年公司获得了“节水型企业”光荣称号。同时，根据环保局提标改造要求，2008年上半年对公司污水站进行了改造，目前已通过环保局验收监测。

　　（二）、公司2009年展望

　　1、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

　　据市场研究机构iSuppli的预测，2009年消费者的终端需求受经济环境影响而萎缩，全球半导体市场将会下滑5.8%。2009年一季度，由于春节等因素的影响，半导体产业产能利用率较低，公司经营业绩与同期相比将会出现大幅度的下滑，并会出现较大数额的亏损。3月份及以后可能会因为库存消化需求上升等原因，市场逐步转暖。但全年实现增长的可能性较小。

　　2、公司的发展趋势

　　2009年面临诸多困难但也有有利因素：政府刺激经济的政策出台，其中3G、家电下乡等有利于拉动消费类电子产品市场；公司被评为国家高新技术企业所得税率将降为15%，有效期三年；原材料价格回落，银行利率下调，各项降本措施逐步到位；公司已经掌握了集成电路封装的高端技术，特别是WLCSP、RDL、Sip、FBP、MIS、Re.X封装技术，在国内同行业中处于领先地位，“高密度集成电路封装技术国家工程实验室”已获批准，将为公司提供有力的技术支撑；公司推出的新产品整体U盘，CMMB销售势头良好。公司管理层对公司平稳渡过金融危机，求得更好的发展机遇充满信心。

　　3、2009年公司工作计划

　　2009年公司的总体经营思路是：苦练内功求生存；优化结构保增长；加快创新谋发展。公司的经营模式将从OEM逐步向品牌经营型转化。利用新技术延伸产业链向终端电子消费产品发展，为品牌经营创造条件。

　　公司2009年经营计划、收入费用成本计划、资金需求及使用计划以及资金来源情况。

　　2009年公司面临的经营环境存在着很大的不确定因素，初步的计划营业收入24亿元，营业成本控制在19.7亿元，三项费用控制在3.8亿元以内。为此公司采取的主要措施是：

　　1）苦练内功：以精细管理保质量；以精益生产降成本；以精准出货保交期；以信息化管理强服务，在全公司坚定不移地推进零缺陷管理。

　　2）优化产品结构。提高SiP产品的比重,争取达到15-20%；优化客户结构和市场结构。09年度公司销售重点放在发展终端客户、整机厂上，提高他们在整个销售产品中的比重，提高技术推广、营销和售后服务协同作战的能力。同时加强大客户服务，切实提高为国际一线大客户服务的水平。

　　3）加快科技创新，积极开发新技术新工艺

　　依托“高密度集成电路封装技术国家工程实验室”的平台，整合资源，重点研发MIS技术，加快产业化进程，形成公司在封装领域里的核心竞争能力。组建专门的团队拓展Sip产品的市场应用领域。

　　为完成2009年的经营计划和工作目标，预计公司全年资金需求将维持2008年的贷款规模，加上正常的经营性现金流净额，可得以保证。资本开支的1.4亿元，已与供应商约定TT付款至2010年二季度支付。

　　4、与公允价值计量相关的项目

　　□适用 √不适用

　　5、持有外币金融资产、金融负债情况

　　□适用 √不适用

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　■

　　6.3 主营业务分地区情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　■

　　6.4 募集资金使用情况

　　√适用 □不适用

　　单位:万元    币种:人民币

　　■

　　变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　6.5 非募集资金项目情况

　　√适用 □不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　■

　　6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□适用 √不适用

　　6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　本年度利润不分配不转增。

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　√适用 □不适用

　　■

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　√适用 □不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　■

　　7.2 出售资产

　　□适用 √不适用

　　7.3 重大担保

　　√适用 □不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　■

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 与日常经营相关的关联交易

　　□适用 √不适用

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　□适用 √不适用

　　7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用 √不适用

　　截止2008年末，公司未有非经营性资金占用。

　　□适用 √不适用

　　7.5 委托理财

　　□适用 √不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　(下转C39版)