2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2公司董事张文杰女士因公差原因未能参加会议，书面委托董事王建军先生代为出席并行使表决权。其他董事均出席董事会会议。

1.3 天健光华（北京）会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4公司董事长常小刚先生、总经理刘会成先生、总会计师宋晓伟女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位:亿元 币种:人民币

■

4.3.2.2 法人实际控制人情况

实际控制人名称：山西省国有资产监督管理委员会

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

公司董事会在经营方面主要做了以下几个方面的工作：

1、有效应对经营不利局面。

通过深入研究分析市场情况，年初董事会做出了“煤炭价格将持续上涨，发电利用小时进一步下滑，次贷危机将影响实体经济”的判断。基于对市场态势的准确把握，公司董事会提出了“保安全、控煤价、增电量、降成本”的工作方针和保证盈利的经营目标。要求管理层对外要充分研究市场形势，积极应对煤炭和发电两个市场变化；对内要实现管理创新，大力推行全面预算管理和燃料精细化管理。管理层认真贯彻董事会的工作方针，采取了一系列有效措施。一是夯实安全管理基础。认真贯彻落实“安全第一、预防为主”的方针，严格落实各级人员安全责任制，认真开展反习惯性违章和隐患排查工作，圆满完成了奥运保电任务，实现了“五不发生”安全目标。二是切实加强燃料管理。在保煤源、保煤量、提煤质、稳煤价上下功夫。推行燃料精细化闭环管理，在采、制、化、运输等环节上严格把关，有效控制标煤单价。三是千方百计多发电量。通过强化日常维护，合理运行方式和建立超发电量奖励制度等措施，较好地完成了年度电量目标。报告期公司机组利用小时达到6116小时，较省调发电机组平均利用小时多769小时。四是推行全面预算管理。建立了预算管理体系，逐月跟踪分析预算执行情况，强化过程管理，严格控制各项成本费用支出。五是不断提升管理水平。按照“目标管理、过程控制”的原则，建立了企业绩效考核体系，形成了有效的激励约束机制。

2、切实履行企业社会责任。

在提升公司业绩的同时，董事会始终秉承科学发展、服务社会的理念，将节能减排与环境保护作为一项重要工作，要求管理层正确处理好经济效益与环境保护的关系，落实各项节能和环保措施，努力建设环境友好型企业。2008年，公司对脱硫增压风机进行变频改造，节能率达到40％以上，节能效果良好。对汽轮机和给水泵汽封进行改造，提高了机组的经济性。通过以上节能改造，供电煤耗较2007年降低了3克/千瓦时，超额完成了政府下达的节能减排指标。全年除尘效率达到99.7%，脱硫设备综合投运率达到95.8%，各项环保指标均达到了国家环保排放标准。

3、有效提升公司治理水平。

报告期内，公司董事会严格切实完善公司法人治理结构，组织加强公司内部控制制度建设，完成了包括公司治理、经营管理、财务管理、日常管理近60项制度的审议，形成了涵盖财务管理、重大投资决策、关联交易决策和其他内部工作程序等完善的管理制度。顺利完成公司治理专项活动，持续落实公司整改事项。及时、准确地进行信息披露, 全年披露信息的真实、准确、完整、及时、有效， 2007年年报被上交所评定为“无瑕疵披露”，2008年度继续入选“上证公司治理板块”样本股。配合控股股东通过二级市场适时增持公司股份，提振了投资者对公司后续发展的信心，树立了良好的市场形象。

4、积极探索资本运作模式。

报告期内，公司董事会授权管理层开展煤电联营相关工作。按照煤电联营的战略合作构想，公司对阳煤五矿的资产状况、盈利水平、资源状况及煤电联营的参股比例、煤炭定价机制以及建设地下输煤隧道的投资方式、运行模式进行了认真调研和论证。鉴于煤炭行业估值偏高和相关政策的制约，报告期内煤电联营未取得实质性进展。为充分发挥公司资本运作平台作用，对适合公司的各种资本运作模式进行了积极研究和论证，因受宏观经济环境和资本市场低迷影响，目标项目难以确定。上述工作为公司今后实质性推进资本运作奠定了基础、积累了经验。

与公允价值计量相关的项目

√适用 □不适用

单位：万元

■

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

■

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

■

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

■

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，详见公司2008年年度报告全文。

7.10 公司披露了履行社会责任报告，详见公司2008年年度报告全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司董事会能够严格遵照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律法规和规章制度依法经营，公司重大决策合理，程序合法有效；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，能履行诚信勤勉义务，忠于职守、勇于开拓，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司严格按照各项企业会计制度规范财务管理工作，2008年度财务报告真实、公允的反映了公司的财务状况与经营成果，天健光华（北京）会计师事务所有限公司对公司2008年度财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告，审计意见客观、公正。

监事会认为，公司对二○○八年报中进行的会计差错更正审议程序完整、处理恰当、信息披露及时、准确，符合《企业会计准则》及相关规定，调整后的2007年度会计报表更能真实、完整地反映公司的财务状况。

监事会认为，公司二○○八年进行的公司固定资产折旧年限变更符合公司及控股子公司报属项目资产设计的特性及自然使用寿命的实际情况，变更后财务报表更加公允、准确地反映公司的固定资产现实状况，审议程序完整、处理恰当、信息披露及时、准确。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内公司无募集资金、也无上期募集资金延续到本期使用的情况。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司未发生重大收购资产情况。

经公司六届董事会十五次会议审议通过，公司全资子公司山西阳光发电有限责任公司将其持有的阳泉辰光热电有限责任公司90%的股权和债权以评估值作价转让给山西国际电力资产管理有限公司，交易金额总计为1,070万元。

监事会认为，公司报告期内发生的出售资产事宜审议程序完备，交易价格公允，有利于改善阳光公司的资产质量，优化资产结构，提高整体盈利水平及资产运营效率，树立良好的市场形象，促进公司可持续发展，不存在损害公司利益的行为。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为，公司2008年度履行的关联交易协议遵循了“公开、公平、公正”的原则，审议程序完整，不存在损害公司或非关联股东利益的行为。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

■

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008年12月31日

编制单位:山西通宝能源股份有限公司单位:元 币种:人民币

■

法定代表人：常小刚 主管会计工作的负责人：刘会成     会计机构负责人：宋晓伟

(下转C116版)

股票简称	通宝能源
股票代码	600780
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	山西省太原市长治路272号
邮政编码	030006
公司国际互联网网址	www.600780.net
电子信箱	top600780@sina.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	常璞	梁丽星
联系地址	山西省太原市长治路272号	山西省太原市长治路272号
电话	0351-7032515	0351-7021857
传真	0351-7021077转6806	0351-7021077转6836
电子信箱	tecchp@163.com	tecllx@163.com

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	1,928,189,427.48	2,083,143,313.56	-7.44	2,255,466,719.84
利润总额	20,314,799.66	361,160,660.31	-94.38	248,029,044.50
归属于上市公司股东的净利润	12,970,200.25	240,453,440.30	-94.61	150,916,112.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	718,624.62	119,568,638.33	-99.40	144,492,113.71
经营活动产生的现金流量净额	357,035,275.20	425,095,052.26	-16.01	853,409,908.34
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	2,922,803,185.07	3,270,918,922.41	-10.64	3,742,540,783.51
所有者权益（或股东权益）	1,644,734,448.80	1,672,466,635.80	-1.66	1,429,234,304.47

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益（元／股）	0.0149	0.2755	-94.59	0.1729
稀释每股收益（元／股）	0.0149	0.2755	-94.59	0.1729
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.0008	0.1370	-99.42	0.1655
全面摊薄净资产收益率（%）	0.79	14.38	减少13.59个百分点	10.56
加权平均净资产收益率（%）	0.78	15.52	减少14.74个百分点	11.17
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	0.04	7.15	减少7.11个百分点	10.11
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.04	7.72	减少7.68个百分点	10.69
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.409	0.487	-16.02	0.978
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	1.88	1.92	-2.08	1.64

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	627,539.67
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,782,553.74
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10,700,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	944,273.91
其他符合非经常性损益定义的损益项目	378,667.28
少数股东权益影响额	-57.02
所得税影响额	-4,181,401.95
合计	12,251,575.63

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
山西国际电力集团有限公司	223,294,474			223,294,474	股权分置改革后，自获得上市流通权之日起,在12个月内不上市交易或者转让；在上述12个月的承诺期限届满后,48个月内不上市交易。	2010年10月31日
合计	223,294,474			223,294,474	/	/

报告期末股东总数		112,351户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
山西国际电力集团有限公司	国有法人	48.38	422,348,889	17,396,693	223,294,474	无
山西统配煤炭经销总公司	国有法人	1.37	11,973,658	0		未知
上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金	未知	0.71	6,208,756	-13,791,000		未知
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	国有法人	0.59	5,131,568	0		未知
阳泉煤业（集团）有限责任公司	国有法人	0.59	5,131,568	0		未知
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金	未知	0.38	3,339,824	-451,432		未知
中信实业银行－建信恒久价值股票型证券投资基金	未知	0.35	3,059,721	3,059,721		未知
深圳瑞智财富投资管理有限公司	未知	0.23	2,000,000	72,000		未知
中国建设银行－博时裕富证券投资基金	未知	0.21	1,825,841	1,825,841		未知
山西晋煤实业开发总公司	境内非国有法人	0.20	1,710,521	0		未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量		股份种类
山西国际电力集团有限公司			199,054,415		人民币普通股
山西统配煤炭经销总公司			11,973,658		人民币普通股
上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金			6,208,756		人民币普通股
山西潞安矿业(集团)有限责任公司			5,131,568		人民币普通股
阳泉煤业（集团）有限责任公司			5,131,568		人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金			3,339,824		人民币普通股
中信实业银行－建信恒久价值股票型证券投资基金			3,059,721		人民币普通股
深圳瑞智财富投资管理有限公司			2,000,000		人民币普通股
中国建设银行－博时裕富证券投资基金			1,825,841		人民币普通股
山西晋煤实业开发总公司			1,710,521		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司前十名股东中,山西国际电力集团有限公司、山西潞安矿业(集团)有限责任公司、阳泉煤业(集团)有限责任公司实际控制人同为山西省国有资产监督管理委员会。除上述关系外,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。

名    称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
山西国际电力集团有限公司	常小刚	60	2002年12月1日	电、热的生产和销售等

姓名

职务

性别

年龄

任期 起止日期

年初持股数

年末持股数

变动原因

报告期内从公司领取的报酬总额（万元）

报告期被授予的股权激励情况

是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴

可行权股数

已行权数量

行权价（元）

期末股票市价（元）

常小刚

董事长

男

45

2007年5月18日～ 2010年5月17日

是

王建军

董事

男

36

2008年4月9日～ 2010年5月17日

是

张文杰

董事

女

35

2008年4月9日～ 2010年5月17日

是

刘会成

董事

男

43

2008年4月9日～ 2010年5月17日

50,000

二级市场购买

20

否

总经理

男

43

2008年2月25日～ 2010年5月17日

刘建生

独立董事

男

52

2007年5月18日～ 2010年5月17日

3.6

否

李端生

独立董事

男

51

2007年5月18日～ 2010年5月17日

3.6

否

樊剑

独立董事

男

39

2007年5月18日～ 2010年5月17日

3.6

否

任永平

监事会主席

男

47

2008年4月9日～ 2010年5月17日

是

王卫平

监事

男

37

2008年4月9日～ 2010年5月17日

是

梁沛研

监事

男

45

2007年5月18日～ 2010年5月17日

8.9

否

李志炳

监事

男

36

2007年5月18日～ 2010年5月17日

7.2

否

韩虎兵

监事

男

34

2008年4月9日～ 2010年5月17日

8.3

否

王礼

总工程师

男

42

2008年2月25日～ 2010年5月17日

14

否

宋晓伟

总会计师

女

44

2008年2月25日～ 2010年5月17日

14

否

常 璞

总经济师

男

46

2008年8月29日～ 2010年5月17日

14

否

董事会秘书

2007年5月18日～ 2010年5月17日

合计

/

/

/

/

50,000

/

97.2

/

/

/

项目 （1）	期初金额 （2）	本期公允价值变动损益 （3）	计入权益的累计公允价值变动 （4）	本期计提的减值 （5）	期末金额 （6）
金融资产
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中：衍生金融资产
2.可供出售金融资产	859.80		-449.17		260.91
金融资产小计	859.80		-449.17		260.91

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（%）
分行业
火力发电	1,895,108,782.48	1,719,644,583.39	9.26	-8.18	7.17	减少13.00个百分点
分产品
电力产品	1,887,598,993.98	1,712,826,419.88	9.26	-8.28	6.97	减少12.94个百分点
热力产品	7,509,788.50	6,818,163.51	9.21	27.26	100.29	减少33.10个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
山西	1,895,108,782.48	-8.18

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
2008年度火电企业经营利润大幅下降，为改善2009年公司的经营态势，进一步提升公司盈利和持续发展能力，公司2008年度利润不分配不转增。	留存资金用于增加技改投入，增加营运资金。

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
山西国际电力资产管理有限公司	阳泉辰光热电有限责任公司90%的股权和债权	2008年11月29日	1,070.00	-999.57	1,066.87	是 评估值	是	是

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	山西国际电力集团有限公司承诺:公司所持有的非流通股份自获得上市流通权之日起,在12个月内不上市交易或者转让；在上述12个月的承诺期限届满后,48个月内不上市交易。	截止本报告期末,山西国际电力集团有限公司正在履行股改承诺。

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例（％）	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	600,000.00		2,609,133.00	137,612.50	-4,491,671.99	可供出售金融资产
合计		600,000.00	/	2,609,133.00	137,612.50	-4,491,671.99	/	/

财务报告	□未经审计　　　　　　　　　√审计
审计意见	√标准无保留意见　　　　　　□非标意见
审计意见全文
中国 北京 2009年3月24日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	（七）、1	138,149,372.61	180,293,828.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	（七）、2	58,395,716.00	24,475,285.02
应收账款	（七）、3	218,175,798.44	258,642,246.75
预付款项	（七）、5	2,987,870.09	1,370,727.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	（七）、4	2,955,564.22	5,676,339.27
买入返售金融资产
存货	（七）、6	113,840,115.85	62,751,531.80
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		534,504,437.21	533,209,958.26
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	（七）、7	2,609,133.00	8,598,029.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（七）、8	7,146,697.24	7,133,184.95
投资性房地产
固定资产	（七）、9	2,340,684,508.24	2,661,861,898.45
在建工程	（七）、10	12,988,152.56	18,791,857.07
工程物资	（七）、11	1,466,258.44	1,485,316.84
固定资产清理			166,119.90
生产性生物资产
油气资产
无形资产	（七）、12	7,017,088.40	6,702,277.51
开发支出
商誉	（七）、13	11,631,620.09	11,631,620.09
长期待摊费用	（七）、14	77,570.64	115,751.16
递延所得税资产	（七）、15	4,677,719.25	15,388,354.52
其他非流动资产	（七）、16		5,834,554.66
非流动资产合计		2,388,298,747.86	2,737,708,964.15
资产总计		2,922,803,185.07	3,270,918,922.41
流动负债：
短期借款	（七）、18	850,000,000.00	770,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	（七）、19	182,378,533.86	189,545,136.02
预收款项	（七）、20		67,331.12
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	（七）、21	10,954,587.72	11,155,568.73
应交税费	（七）、22	-15,449,004.93	25,807,199.64
应付利息
应付股利	（七）、23	9,200,334.12	8,428,883.21
其他应付款	（七）、24	39,833,053.42	49,329,399.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	（七）、26	100,558,800.00	302,093,200.00
其他流动负债
流动负债合计		1,177,476,304.19	1,356,426,718.70
非流动负债：
长期借款	（七）、27	70,752,400.00	170,868,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	（七）、25		42,814,831.08
递延所得税负债	（七）、28	502,283.24	1,999,507.25
其他非流动负债		28,839,746.21	25,854,799.95
非流动负债合计		100,094,429.45	241,537,138.28
负债合计		1,277,570,733.64	1,597,963,856.98
股东权益：
股本	（七）、30	872,940,978.00	872,940,978.00
资本公积	（七）、31	65,195,681.02	69,687,353.01
减：库存股
盈余公积	（七）、32	200,119,905.19	196,524,181.30
一般风险准备
未分配利润	（七）、33	506,477,884.59	533,314,123.49
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,644,734,448.80	1,672,466,635.80
少数股东权益	（七）、29	498,002.63	488,429.63
股东权益合计		1,645,232,451.43	1,672,955,065.43
负债和股东权益合计		2,922,803,185.07	3,270,918,922.41