2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 深圳鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人田英智、主管会计工作负责人于健康及会计机构负责人（会计主管人员）李涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位:元 币种:人民币

■

4.3.2.2 法人实际控制人情况

单位: 元 币种:人民币

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2008年，受国际金融风暴和国内经济自身结构性矛盾等多方面因素影响，国内宏观经济形势复杂多变，面对严峻形势，公司紧密围绕股东大会提出的年度经营目标，认真贯彻执行董事会确定的工作方针，迎难而上，顽强拼搏。在董事会的正确决策下，公司管理层忠诚敬业，拼搏奉献，带领全体员工团结奋斗扎实开展工作，经过公司管理团队和全体员工的共同努力，取得了较好的成果。公司实现主营业务收入76402.74万元，比上年同期增减少16.62%，实现净利润2224.78万元，比上年同期增长105.81% 。

报告期内，公司根据实际情况，重点加强了公司的全面综合管理与治理，努力提高企业品牌与企业竞争力，创造优势，建立高效务实的管理模式，使得公司内部管理更加规范和高效，公司以提高经济效益为目标，积极推进精细化管理，进一步健全了管理机制和内部控制制度，加大了原材料招标采购力度，降低了原材料采购成本，促进了公司经济效益的提高，降低了经营风险。

与公允价值计量相关的项目

□适用 √不适用

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

■

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

■

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

本着对全体股东负责的精神，公司监事会根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司决策程序、内部控制制度和公司董事、总经理及公司其他高级管理人员执行公司职务的行为，进行了相应的检查与监督。监事会认为2008年公司决策程序符合有关规定，是科学合理的，公司管理制度是规范的，能够有效的防范管理、经营和财务风险；监事会未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职物时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司2008年度的财务结构和财务状况进行了检查后认为：深圳鹏城会计师事务所对公司2008年度财务进行了审计，其所出具的无保留意见的审计报告真实反映了公司2008年度的财务状况和经营成果。公司2008年度财务结构合理，财务状况良好。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内无募集资金使用。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购、出售资产价格合理公允、依据充分，未发现有内幕交易、损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司的关联交易遵循了“公平、公开、公正”的原则，关联交易价格合理，没有发现损害公司和中小股东利益的行为。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

深圳鹏城会计师事务所对公司2008年度的财务进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司在定期报告中都对公司利润能否实现盈利做出预测，未出现实际与预测数据存在较大差异的情况。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

■

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008年12月31日

编制单位:山东江泉实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

■

(下转C108版)

股票简称	*ST江泉
股票代码	600212
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	山东省临沂市罗庄区工业街东段 山东省临沂市罗庄区江泉商务楼
邮政编码	276017
公司国际互联网网址	www.jiangquan.com.cn
电子信箱	qjsy600212@126.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王广勇	陈娟
联系地址	山东省临沂市罗庄区江泉商务楼	山东省临沂市罗庄区江泉商务楼
电话	0539-8246243	0539-8246243
传真	0539－8271388	0539-7100388
电子信箱	wang600212@126.com	chen66511@126.com

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	764,027,385.78	916,277,643.35	-16.62	990,187,510.87
利润总额	26,827,312.78	-410,973,453.30	106.53	-37,538,729.06
归属于上市公司股东的净利润	22,247,799.08	-383,118,960.62	105.81	-31,171,917.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,470,491.12	-245,218,094.04	101.01	-32,189,907.30
经营活动产生的现金流量净额	191,704,583.76	215,607,491.77	-11.09	69,638,982.05
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	1,526,133,662.77	1,530,954,422.78	-0.32	2,057,010,141.08
所有者权益（或股东权益）	996,329,770.68	925,109,355.38	7.70	1,331,242,367.24

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益（元／股）	0.0435	-0.7487	105.81	-0.0609
稀释每股收益（元／股）	0.0435	-0.7487	105.81	-0.0609
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.0048	-0.4792	101.01	-0.0629
全面摊薄净资产收益率（%）	2.23	-41.41	增加105.38个百分点	-2.38
加权平均净资产收益率（%）	2.38	-34.31	增加106.94个百分点	-2.38
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	0.25	-26.51	增加100.94个百分点	-2.46
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.26	-21.96	增加101.18个百分点	-2.46
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.3746	0.4214	-11.11	0.1361
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	1.95	1.81	7.73	2.60

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	1,920,308.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	371,454.29
其他符合非经常性损益定义的损益项目	17,485,544.96
合计	19,777,307.96

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股	0	0
2、国有法人持股	0	0
3、其他内资持股	96,555,276	18.9				-26,004,861	-26,004,861	70,550,415	13.8
其中： 境内非国有法人持股	96,555,276	18.9				-26,004,861	-26,004,861	70,550,415	13.8
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	96,555,276	18.9				-26,004,861	-26,004,861	70,550,415	13.8
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	415,141,937	81.1				26,004,861	26,004,861	441,146,798	86.2
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	415,141,937	81.1				26,004,861	26,004,861	441,146,798	86.2
三、股份总数	511,697,213	100						511,697,213	100

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
华盛江泉集团有限公司	94,135,276	25,584,861		68,550,415	股改承诺	2008年12月31日
广州科源中小企业投资经营有限公司	420,000	420,000		0	股改承诺期满	2008年12月31日
合计	26,004,861	26,004,861		68,550,415	/	/

报告期末股东总数					72,908户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
华盛江泉集团有限公司	其他		18.39	94,135,276		68,550,415
临沂蒙飞商贸有限公司	其他		3.73	19,093,756
广州科技风险投资有限公司	其他		1.55	7,953,676			未知
临沂宝泉实业有限公司	其他		0.87	4,501,711			未知
陈江	境内自然人		0.64	3,300,987			未知
卫锋	境内自然人		0.46	2,372,718			未知
粟有和	境内自然人		0.43	2,203,391			未知
迟星红	境内自然人		0.40	2,091,901			未知
陈晓东	境内自然人		0.39	2,028,500			未知
山西信托有限责任公司-信远资金信托	未知		0.39	2,000,000			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类
临沂蒙飞商贸有限公司		19,093,756				人民币普通股
广州科技风险投资有限公司		7,953,676				人民币普通股
临沂宝泉实业有限公司		4,501,711				人民币普通股
陈江		3,300,987				人民币普通股
卫锋		2,372,718				人民币普通股
粟有和		2,203,391				人民币普通股
迟星红		2,091,901				人民币普通股
陈晓东		2,028,500				人民币普通股
山西信托有限责任公司-信远资金信托		2,000,000				人民币普通股
深圳市汇世邦科技有限公司		1,960,710				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系或是否是一致行动人。

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
华盛江泉集团有限公司	王廷江	360,000,000	1992年1月22日	日用陶瓷及机械、家用供暖设备；加工：木片、塑料制品、饲料；经营批准的进出口业务；汽车货物运输（不含化学危险品运输），建筑施工、房地产开发。

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
：临沂市罗庄区罗庄街道沈泉庄村民委员会	王文坤

姓名	职务	性别	年龄	任期 起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴	持有本公司的股票期权	被授予的限制性股票数量
									可行权股数	已行权数量	行权价（元）	期末股票市价（元）
田英智	董事长兼总经理	男	41	2008年6月14日～ 2011年6月14日	0	0		14	0	0			否	0	0
于孝燕	董事兼副董事长	女	40	2008年6月14日～ 2011年6月14日	32,720	32,720		12	0	0			否	0	0
连德团	董事兼副总经理	男	35	2008年6月14日～ 2011年6月14日	0	0		8	0	0			否	0	0
黄英华	副总经理	男	39	2008年6月14日～ 2011年6月14日	0	0		8	0	0			否	0	0
谢琼	董事	女	61	2008年6月14日～ 2011年6月14日	0	0		3.6	0	0			否	0	0
谢荣斌	独立董事	男	40	2008年6月14日～ 2011年6月14日	0	0		3.6	0	0			否	0	0
赵学纵	监事会主席	男	51	2008年6月14日～ 2011年6月14日	0	0			0	0			否	0	0
解向东	监事	男	38	2008年6月14日～ 2011年6月14日	0	0			0	0			否	0	0
郑现锋	职工监事	男	49	2008年6月14日～ 2011年6月14日	0	0			0	0			否	0	0
于健康	财务总监	男	41	2008年6月14日～ 2011年6月14日	0	0		6	0	0			否	0	0
王广勇	董事会秘书	男	37	2008年6月14日～ 2011年6月14日	0	0		6	0	0			否	0	0
徐桂忠	副总经理	男	43	2005年5月23日～ 2008年5月23日	0	0			0	0			否	0	0
刘春蕾	董事会秘书	女	31	2005年5月23日～ 2008年5月23日	0	0			0	0			否	0	0
合计	/	/	/	/	32,720	32,720	/				/	/	/	/

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（%）
分行业
工业	691,809,718.26	614,083,436.13	11.24	-20.28	-43.18	增加145.80个百分点
运输业	48,095,914.00	34,186,836.98	28.92	33.95	63.99	减少31.05个百分点
分产品
陶瓷	317,149,895.18	288,476,799.45	9.04	52.61	-41.54	增加106.58个百分点
木材	67,147,201.78	77,354,221.78	-15.20	-57.66	-54.25	减少129.69个百分点
铁路运输	48,095,914.00	34,186,836.98	28.92	33.95	63.99	减少31.05个百分点
其他	307,512,621.30	248,252,414.90	19.27	-38.67	-40.63	增加16.10个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内	672,758,430.48	-13.42
国外	67,147,201	-46.98

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
公司报告期内盈利但未分配利润的主要原因是公司弥补以前年度的亏损所致。

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
江泉实业	山东华宇铝电20.13％的股权	2008年2月1日	370,643,200			是 以135MW发电机组资产评估报告确认的评估值作为出资计价依据	是	是
华宇铝电	135MW机组	2008年2月1日	370,643,200			是 以经审计的净资产值作为出资计价依据	是	是

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
江泉实业	135MW机组	2008年2月1日	370,643,200			是 以135MW发电机组资产评估报告确认的评估值作为出资计价依据	是	是
华宇铝电	山东华宇铝电20.13％的股权	2008年2月1日	370,643,200			是 以经审计的净资产值作为出资计价依据	是	是

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	担保发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
华盛江泉集团有限公司	2008年6月30日	9,000,000	连带责任担保	2008年6月30日～2009年6月30日	否	是
报告期内担保发生额合计			9,000,000
报告期末担保余额合计			9,000,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额			9,000,000
担保总额占公司净资产的比例(%)			0.9
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			9,000,000
上述三项担保金额合计			9,000,000

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	华盛江泉集团有限公司承诺，所持有的江泉实业原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，在上述承诺期期满后，十二个月内不通过证券交易所挂牌上市交易，二十四个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例不超过百分之五。	严格履行了承诺。

财务报告	□未经审计　　　　　　　　　√审计
审计意见	√标准无保留意见　　　　　　□非标意见
审计意见全文
中国深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座7楼 2009年3月25日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	八、1	14,329,687.50	39,628,947.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	八、2		50,000.00
应收账款	八、3 九、1	156,120,367.87	68,486,126.28
预付款项	八、4	4,270,573.64	11,098,027.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	八、5 九、2	56,877,868.81	90,408,776.62
买入返售金融资产
存货	八、6	94,232,964.45	97,783,694.67
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		325,831,462.27	307,455,572.41
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	八、7 九、3	366,330,235.54
投资性房地产
固定资产	八、8	758,109,922.66	1,151,340,099.39
在建工程	八、9	13,835,198.39	4,282,702.76
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	八、10	44,011,232.99	44,920,985.35
开发支出
商誉
长期待摊费用	八、11	1,320,000	1,680,000
递延所得税资产	八、12	16,695,610.91	21,275,062.87
其他非流动资产
非流动资产合计		1,200,302,200.49	1,223,498,850.37
资产总计		1,526,133,662.77	1,530,954,422.78
流动负债：
短期借款	八、13	218,000,000	390,000,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	八、14	123,282,453.59	148,944,090.43
预收款项	八、15	2,513,784.97	3,917,850.89