2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 广东大华德律会计师事务所 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人王熙晏、主管会计工作负责人孙志云及会计机构负责人（会计主管人员）汪继元声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位:元 币种:人民币

■

4.3.2.2 法人实际控制人情况

单位: 元 币种:人民币

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

■■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

（1）公司总体经营情况及分析

2008年必定是世界经济史上极不平凡的一年，源自2007年夏季开始的美国住房市场次级抵押贷款危机在2008年不断扩大，最终演变成2008年9月的金融海啸，席卷主要经济体，导致众多金融机构崩溃。而且，金融危机引发全球资产价格暴跌，石油、铁矿石、有色金属、黄金以及农产品价格在2008年都坐了一次暴涨暴跌的"过山车"。对于以出口业务为主、国际依存度日益紧密的凤凰光学来说，不仅在2008年上半年经历了原材料价格上涨、劳动力成本上升、产品价格下降等诸多外部环境因素的严峻挑战，而且由于美国金融危机迅速在全球蔓延，对实体经济造成重创，导致2008年下半年国外客户市场订单明显减少。虽然面对如此百年一遇的困难局面，但公司管理层迎难而上、保持信心、齐心协力、顽强拼搏，2008年公司实现营业收入96903.92万元，与上年相比下降6.85%；营业利润6067.99万元，同比下降33.16%；净利润2768.30万元，同比下降27.60%。

经过几年的产业结构调整和异地化发展，目前公司的光学加工产能达到1600万片/月，各类光学镜头500万只/月，产品产量位居国内第一，世界光学同行前列。此外，公司的精密制造业务继续呈现上升趋势，2008年实现销售收入9022.33万元，利润总额567.03万元。另外，随着数码单反相机市场的广泛拓展，公司开发生产的光学镜片（全套）和核心金属部件已广泛应用于2008年下半年以来市场最畅销、变焦范围最大的国际知名品牌数码单反相机之中，同时公司也发展成为世界上数码单反相机快门的主要生产基地之一。目前公司的客户结构主要是以日本、韩国、欧美、中国台湾等地的跨国公司为主，并逐步建立起互相信任、共同发展、相对稳定的紧密性合作伙伴关系。

展望2009年，世界经济形势不容乐观，国际金融危机尚未见底，对实体经济的影响继续蔓延，美国经济持续下滑并出现负增长，日本更是遭遇二战以来最严重的衰退。日本、韩国、台湾等地的行业巨头均陷入前所未有的经营困境，国内光学企业同样面临行业内部重新洗牌的局面。面对复杂多变的经济形势和日趋激烈的市场竞争，公司积极应对金融危机的风险和挑战，一方面在公司内部大力开展"双新工程"（技术革新和生产革新），努力提高产品技术水平，加快新产品开发进程，降低生产成本，增强核心竞争能力；另一方面，积极利用自身品牌和在国内光学行业的技术优势，与长期型战略合作伙伴"抱团取暖"，共渡难关，努力争取海外订单，精心准备寒冬的历练，积极抓住行业重组和产业孕育的新机会，以此保持公司经营和盈利能力的连续性与稳定性。

（2）公司主营业务及其经营情况

①主营业务分行业、分产品情况表：

单位:元 币种:人民币

■

②主营业务分地区情况表：

单位:元 币种:人民币

■

③生产经营的主要产品及市场占有率情况的说明

公司主要产品是：光学镜片、光学镜头、凤凰牌照相机、钢片快门，望远镜。目前公司已经形成月产光学镜片1600万片的光学加工综合能力，在国内同行中首屈一指，并跻身于世界同行业前列。此外，“凤凰”牌照相机是中国照相器材行业硕果仅存的知名民族品牌之一。

④主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

■

（3）报告期公司资产构成和主要财务数据同比发生重大变动的说明

① 报告期末公司资产构成同比发生重大变动的说明

单位:元 币种:人民币

■

注: A、报告期应收票据同比增加572.27万元,主要原因是：凤凰光学（上海）有限公司增加438.79万元,凤凰光学(广东)有限公司增加164.79万元。

B、报告期投资性房地产同比减少616.71万元,主要原因是:报告期上海凤凰光学仪器有限公司减少外部出租的房产,合并时对内出租的房产转入固定资产。

C、报告期一年内到期的非流动负债同比减少2200万元,主要原因是:公司归还一年内到期的长期借款 。

②报告期主要财务数据同比发生重大变动的说明

单位:元 币种:人民币

■

注：A、报告期财务费用同比减少941.57万元,主要原因是：报告期内公司部分出口业务结算由美元改为日元,由于日元对人民币持续升值,同比汇兑损失减少704.82万元；此外，利息收入同比有所增加。

B、报告期资产减值损失同比减少955.58万元,主要原因是:同比存货跌价准备减少899.98万元。

C、报告期投资收益同比增加729.88万元,主要原因是:2007年处置长期投资亏损197.60万元,本年度收到上饶市商业银行分红收益 462.13万元。

（4）报告期公司现金流量的构成情况说明

单位:元 币种:人民币

■

注：A、报告期公司经营活动现金流量净额同比减少11054.37万元，主要原因是：营业收入同比减少；营业成本上升。

B、报告期公司投资活动现金流入增加3503.60万元,主要原因是:收到处置江西三清之旅有限公司股权转让款3100万元和处置广东索普数码科技公司投资款474.2万元所致。

C、报告期公司投资活动现金流出减少2095.32万元,主要原因是:本年度精密制造事业部减少技改投入。

D、报告期公司筹资活动现金流入增加8500万元,主要原因是:为了降低财务费用, 报告期公司母体银行贷款期限缩短,增加了贷款发生额。

E、报告期公司筹资活动现金流出增加8965.28万元,主要原因是: 为了降低财务费用, 报告期公司银行贷款期限缩短,增加了还款发生额。

（5）报告期内公司绝大部分生产设备处于满负荷的运转状态，开工率较高；公司采取以销定产的方式进行排产；主营光学产品销售畅通，不存在积压情况。

（6）公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

单位:万元 币种:人民币

■

注：A、江西凤凰富士能光学有限公司2008年度实现销售收入16041.95万元，营业利润2075.38万元。

B、凤凰光学（广东）有限公司2008年度实现销售收入45252.69万元，营业利润4976.62万元。

C、凤凰光学（上海）有限公司2008年度实现销售收入23558.57万元，营业利润648.99万元。

(下转C93版)

股票简称	凤凰光学
股票代码	600071
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	江西省上饶市光学路1号 江西省上饶市光学路1号
邮政编码	334000
公司国际互联网网址	http://www.phenixoptics.com.cn
电子信箱	jianweiz@phenixoptics.com.cn

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邹建伟先生	吴明芳女士
联系地址	江西省上饶市光学路1号 凤凰光学股份有限公司	江西省上饶市光学路1号 凤凰光学股份有限公司
电话	0793-8259523	0793-8259547
传真	0793-8259547	0793-8259547
电子信箱	jianweiz@phenixoptics.com.cn	mingfangw@phenixoptics.com.cn

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	969,039,209.25	1,040,285,584.78	-6.85	849,715,529.80
利润总额	60,897,747.04	91,237,024.81	-33.25	86,400,181.72
归属于上市公司股东的净利润	27,683,026.97	38,233,560.60	-27.59	34,144,975.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,408,771.73	38,225,327.24	-28.30	32,323,955.28
经营活动产生的现金流量净额	79,715,196.34	190,258,898.76	-58.10	167,193,990.57
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	1,089,760,615.46	1,119,556,262.05	-2.66	991,972,378.45
所有者权益（或股东权益）	556,257,763.16	531,746,582.55	4.61	499,683,892.07

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益（元／股）	0.1166	0.1610	-27.58	0.1438
稀释每股收益（元／股）	0.1166	0.1610	-27.58	0.1438
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.1154	0.1610	-28.32	0.1361
全面摊薄净资产收益率（%）	4.98	7.19	减少2.21个百分点	6.83
加权平均净资产收益率（%）	5.09	7.41	减少2.32个百分点	6.74
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	4.93	7.19	减少2.26个百分点	6.47
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.04	7.41	减少2.37个百分点	6.39
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.34	0.80	-57.50	0.70
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	2.34	2.24	4.46	2.10

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-760,253.45
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	999,950.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	350,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-31,625.77
少数股东权益影响额	-210,362.00
所得税影响额	-73,453.54
合计	274,255.24

报告期末股东总数					37,289户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
凤凰光学控股有限公司	国有法人		39.46	93,712,694		84,839,072	质押46,820,000
西安飞机国际航空制造股份有限公司	未知		1.39	3,307,910		0	未知
中国银行－友邦华泰积极成长混合型证券投资基金	未知		1.35	3,195,836		0	未知

中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	未知		0.84	2,000,000		0	未知
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	未知		0.53	1,267,861		0	未知
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	未知		0.47	1,110,500		0	未知
何双喜	未知		0.37	870,000		0	未知
唐建柏	未知		0.19	450,000		0	未知
陈胜尧	未知		0.16	388,120		0	未知
揭阳市恒瑞五金有限公司	未知		0.16	378,150		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的 数量				股份种类
凤凰光学控股有限公司		8,873,622				人民币普通股
西安飞机国际航空制造股份有限公司		3,307,910				人民币普通股
中国银行－友邦华泰积极成长混合型证券投资基金		3,195,836				人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金		2,000,000				人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)		1,267,861				人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金		1,110,500				人民币普通股
何双喜		870,000				人民币普通股
唐建柏		450,000				人民币普通股
陈胜尧		388,120				人民币普通股
揭阳市恒瑞五金有限公司		378,150				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东与社会流通股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司前10名股东中的第2至10位为社会流通股股东，本公司未知其之间是否存在关联关系，也未知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
凤凰光学控股有限公司	刘林春	197,177,000	2000年12月28日	光电子信息产品的研制、开发、销售及服务，照相器材、光学仪器仪表、影视设备的研制、开发、销售及修理，对光学行业及高新技术产品的投资（以上项目国家有专项规定的除外）

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
江西省国有资产监督管理委员会

姓名

职务

性别

年龄

任期 起止日期

年初持股数

年末持股数

变动原因

报告期内从公司领取的报酬总额（万元）

报告期被授予的股权激励情况

是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴

持有本公司的股票期权

被授予的限制性股票数量

可行权股数

已行权数量

行权价（元）

期末股票市价（元）

王熙晏

董事长

男

50

2006年4月26日～ 2009年4月26日

31,992

31,992

25.51

否

0

0

任 捷

董事

女

64

2006年4月26日～ 2009年4月26日

31,992

31,992

26.5

否

0

0

刘林春

董事

男

60

2006年4月26日～ 2009年4月26日

5,240

5,240

是

0

0

唐文明	董事、总经理	男	41	2006年4月26日～ 2009年4月26日	9,598	9,598		18.61					否	0	0
缪建新	董事、常务副总经理	男	45	2006年4月26日～ 2009年4月26日	0	0		20.74					否	0	0
孙志云	董事、总会计师	男	48	2006年4月26日～ 2009年4月26日	0	0		19.85					否	0	0
竺力波	独立董事	男	44	2006年4月26日～ 2009年4月26日	0	0		2.5					否	0	0
毛 磊	独立董事	男	48	2006年4月26日～ 2009年4月26日	0	0		2.5					否	0	0
周建佐	独立董事	男	36	2006年4月26日～ 2009年4月26日	0	0		2.5					否	0	0
吴高武	监事会主席	男	46	2006年4月26日～ 2009年4月26日	0	0							是	0	0
杨小军	监事	男	44	2006年4月26日～ 2009年4月26日	0	0		16.6					否	0	0
朱布宪	监事	男	55	2006年4月26日～ 2009年4月26日	0	0		4.61					否	0	0
戈良辉	副总经理	男	44	2006年4月26日～ 2009年4月26日	9,598	9,598		35.37					否	0	0
龙华林	副总经理	男	46	2006年4月26日～ 2009年4月26日	0	0		16.67					否	0	0
高波	副总经理	男	44	2006年4月26日～ 2009年4月26日	0	0		35.56					否	0	0
乐东农	总工程师	男	48	2006年4月26日～ 2009年4月26日	0	0		28.18					否	0	0
唐良鸿	总经理助理	男	41	2006年4月26日～ 2009年4月26日	0	0		13.68					否	0	0
邹建伟	董事会秘书	男	35	2006年4月26日～ 2009年4月26日	0	0		16.95					否	0	0
合计	/	/	/	/	88,420	88,420	/	286.33			/	/	/	/	0

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（%）
分行业
制造业	1,019,772,432.58	891,940,861.74	12.54	-1.63	4.16	减少4.86个百分点
商业	25,218,740.46	23,912,922.43	5.18	-27.59	-29.23	增加2.19个百分点
小计	1,044,991,173.04	915,853,784.17	12.36	-2.48	2.89	减少4.57个百分点
合并抵消	99,501,518.13	105,268,735.65
合计	945,489,654.91	810,585,048.52	14.27	-5.72	0.36	减少5.20个百分点
分产品
光学加工	848,532,171.90	738,791,937.12	12.93	-9.20	-2.97	减少5.60个百分点
精密加工	90,223,300.56	80,231,663.08	11.07	44.30	38.01	增加4.05个百分点
照相器材	106,235,700.58	96,830,183.97	8.85	42.71	37.19	增加3.67个百分点
小计	1,044,991,173.04	915,853,784.17	12.36	-2.48	2.89	减少4.57个百分点
合并抵消	99,501,518.13	105,268,735.65
合计	945,489,654.91	810,585,048.52	14.27	-5.72	0.36	减少5.20个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内	388,709,799.32	-6.14
国外	656,281,373.72	-0.17
小计	1,044,991,173.04	-2.48
合并抵消	99,501,518.13
合计	945,489,654.91	-5.72

前五名供应商采购金额合计	98,078,948.66	占采购总额比重	15.03%
前五名销售客户销售金额合计	445,505,056.65	占销售总额比重	47.12%

资产项目名称	2008年12月31日	2007年12月31日	增减变动金额	增减比例（%）
应收票据	7,366,390.79	1,643,673.40	5,722,717.39	348.17
投资性房地产	-	6,167,092.62	-6,167,092.62	——
一年内到期的非流动负债	-	22,000,000.00	-22,000,000.00	——

项目名称	2008年度	2007年度	增减变动金额	增减幅度（%）
财务费用	5,912,662.23	15,328,393.80	-9,415,731.57	-61.43
资产减值损失	7,294,862.71	16,850,607.22	-9,555,744.51	-56.71
投资收益	4,611,516.40	-2,687,315.52	7,298,831.92	——

项目	2008年度	2007年度	增减变动金额	增减幅度（%）
经营活动现金流量净额	79,715,196.34	190,258,898.76	-110,543,702.42	-58.10
投资活动现金流入总额	39,661,829.29	4,625,804.97	35,036,024.32	757.40
投资活动现金流出总额	72,785,609.77	93,738,816.00	-20,953,206.23	-22.35
筹资活动现金流入总额	271,146,538.13	186,146,538.13	85,000,000.00	45.66
筹资活动现金流出总额	327,524,209.99	237,871,383.99	89,652,826.00	37.69

公司名称	业务 性质	主要产品或服务	注册资本	占出资比例%	总资产	净资产	净利润
江西凤凰富士能光学有限公司	生产制造	开发、制造手机镜片，各类光学镜头，光学零部件冷加工及镀镆等相关配套产品的生产及销售。	6,000	70%	13,762.09	11,336.11	1,835.81
凤凰光学（广东） 有限公司	生产制造	该公司主要业务是光学镜头、光学镜片、光学元件、数字照相机及其关键件的开发与生产。	3750	73.33%	27,396.51	15,282.22	3907.67
凤凰光学（上海） 有限公司	生产制造	该公司主要业务是光学镜头、光学镜片、光学元件、数字照相机及其关键件、光电开关、光电子器材等产品的开发与生产。	12,500	41.8%	22,114.75	16,629.81	600.21
上海凤凰光学销售有限公司	贸易	该公司主要业务是经销光学仪器、照相器材、电子元件、通讯设备等产品。	1,000	76%	12,214.92	621.56	-320.39