2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 董事王海波因工作原因不能出席本次会议，委托董事韩树旺代为出席会议并投票表决。

1.3 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4公司负责人方向明、主管会计工作负责人潘秋佳及会计机构负责人（会计主管人员）韩成声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

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注:本表中2007年和2006年的每股相关数据已按照2008年转增股本后的股数进行重新计算。

3.2 主要财务指标

单位:元

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1) 法人控股股东情况

控股股东名称：中国航天科工集团公司

法人代表：许达哲

注册资本：720,326万元

成立日期：1999年6月29日

主要经营业务或管理活动：国有资产管理投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技发开、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘查；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构），纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用百货的销售。

(2) 法人实际控制人情况

实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

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注1:税前报酬     注2:税后报酬

§6 董事会报告

1、报告期内总体经营情况的回顾

(1) 报告期内总体经营情况

2008年度公司实现营业收入593,087.72万元，同比增长 110,623.53万元，增长22.93％；实现利润总额81,498.60万元，同比增长10,828.23万元，增长15.32％ ；归属于母公司的净利润55,345.45万元，同比增长8,272.66万元，增长17.57％。

(2) 公司主营业务及经营状况

① 报告期内主营业务分产品情况统计表

单位：万元

■

主营业务收入中增值税防伪税控系统及相关设备比去年同期增加23,191.15万元，增长14.13％，同时本期增值税防伪税控系统及相关设备的毛利率为52.39％，与去年同期相比上升了2.73个百分点。

网络、软件与系统集成收入与去年基本持平，但公司通过不断扩大自主软件产品的研发和推广，开发出更多适销对路的软件产品。本期网络、软件与系统集成业务毛利率为28.78％，与去年同期相比，上升了9.13个百分点。

渠道销售比去年同期增加76,437.00万元，增长35.72％，主要原因是公司2008年在巩固增值税防伪税控系统主业的同时通过完善渠道建设，与通用设备厂商签定分销、代理协议，不断提高服务渠道的营销能力和市场化意识，使渠道销售收入较去年同期有较大幅度增长。

② 主要客户情况分析

报告期内，前五名客户销售所实现的收入总额是87,023.16万元，占年度公司全部营业收入的14.67％。

(3) 公司资产和利润构成变动状况

① 资产负债表分析

截至2008年12月31日，公司资产总额为469,564.34万元，比2007年末的426,199.36万元增加43,364.98万元，增长10.17％；负债总额为118,908.70万元，比2007年末的123,151.31万元减少4,242.61万元，下降3.45％；归属于母公司股东的所有者权益总额为306,540.07万元，比2007年末的270,938.75万元增加35,601.32万元，增长13.14％。现对变动较大的科目进行如下分析：

单位：万元

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② 利润表分析

单位：万元

■

营业收入和营业成本比去年同期分别增长22.93％和24.10％，主要原因一是公司通过不断挖潜，加大增值税防伪税控系统及相关设备的销售力度，使本期增值税防伪税控系统及相关设备销售收入增加；二是公司在巩固增值税防伪税控系统主业的同时通过完善渠道建设，与通用设备厂商签定分销、代理协议，不断提高服务渠道的营销能力和市场化意识，本期渠道销售收入比去年同期大幅度增长。

销售费用和管理费用比去年同期分别增长10.31％和12.03％，主要原因是公司经营规模和合并范围的扩大带来正常销售费用和管理费用的增加。

资产减值损失比去年同期增长69.96％，主要原因是本期计提坏账准备同比增加。

投资收益比去年同期下降32.65％，主要原因是公司本期处置可供出售金融资产取得的收益同比减少。

营业外收入比去年同期减少2,533.43万元，下降42.92％，主要原因是本期收到应记入当期损益的政府补助(含税收返还、财政拨款和财政补贴)比去年同期减少1,701.43万元。

(4) 现金流量表分析

单位：万元

■

本期经营活动现金流量净额为66,515.6万元，主要是在目前严峻的宏观经济环境下，随着公司业务规模的不断扩大，公司进一步加强信用管理，加大货款回收力度，本期销售商品、提供劳务收到现金677,907.04万元，与本期购买商品、接受劳务支付现金511,002.68万元相比，带来经营活动现金流入166,904.36万元，与去年相比，现金流入增加35,363.48万元。

本期投资活动现金流量净额为-5,072.37万元，主要是公司将除长江电力之外的以前年度购入股票在本期出售，收回投资10,293.85万元；同时公司为改善办公环境、扩大生产规模，本期购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付现金17,903.71万元。

本期筹资活动现金流量净额-24,607.30万元，主要原因是本期分配股利支付现金24,987.85万元。

(下转C66版)

股票简称	航天信息
股票代码	600271
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	北京市海淀区杏石口路甲18号
邮政编码	100195
公司国际互联网网址	http://www.aisino.com
电子信箱	stock@aisino.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王毓敏	朱凯
联系地址	北京市海淀区杏石口路甲18号	北京市海淀区杏石口路甲18号 董事会办公室
电话	010-88439766	010-88896053
传真	010-88896055	010-88896055
电子信箱	wangyumin@aisino.com	zhukai@aisino.com

主要会计数据	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	5,930,877,157.60	4,824,641,848.71	22.93	3,704,936,351.34
利润总额	814,985,974.00	706,703,629.39	15.32	519,286,265.48
归属于上市公司股东的净利润	553,454,478.04	470,727,882.87	17.57	357,644,060.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	520,835,750.12	415,267,266.68	25.42	334,874,872.81
经营活动产生的现金流量净额	665,155,996.40	426,888,229.86	55.82	502,062,238.56
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	4,695,643,416.46	4,261,993,577.60	10.17	3,514,868,750.81
所有者权益（或股东权益）	3,065,400,655.62	2,709,387,507.02	13.14	2,287,288,439.85

主要财务指标	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益	0.90	0.76	18.42	0.58
稀释每股收益	0.90	0.76	18.42	0.58
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.85	0.67	26.87	0.54
全面摊薄净资产收益率	18.05	17.37	上升0.68个百分点	15.64
加权平均净资产收益率	19.09	19.08	上升0.01个百分点	16.68
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	16.99	15.33	上升1.66个百分点	14.64
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	17.96	16.83	上升1.13个百分点	15.62
每股经营活动产生的现金流量净额	1.08	0.69	56.52	0.82
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产	4.98	4.40	13.18	3.72

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-1,163,481.04
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,386,397.33
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,527,312.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,014,396.36
其他符合非经常性损益定义的损益项目	30,206,938.00
所得税影响额	5,736,171.08
非经常性净损益合计	34,235,391.64
其中：归属于母公司股东	32,618,727.92

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股	109,420,620	35.55			109,420,620		109,420,620	218,841,240	35.55
2、国有法人持股	3,835,453	1.25			3,835,453	-7,670,906	-3,835,453	0	0
有限售条件股份合计	113,256,073	36.80			113,256,073	-7,670,906	105,585,167	218,841,240	35.55
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	194,543,927	63.20			194,543,927	7,670,906	202,214,833	396,758,760	64.45
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	194,543,927	63.20			194,543,927	7,670,906	202,214,833	396,758,760	64.45
三、股份总数	307,800,000	100			307,800,000	0	307,800,000	615,600,000	100

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国航天科工集团公司	109,420,620	0	109,420,620	218,841,240	履行公司股权分置改革时作出的承诺	2009-5-16
航天新概念科技有限公司	2,106,976	4,213,952	2,106,976	0		2008-5-16
中国运载火箭技术研究院	1,728,477	3,456,954	1,728,477	0		2008-5-16
合计	113,256,073	7,670,906	113,256,073	218,841,240	—	—

报告期末股东总数		11,163 人（户）
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国航天科工集团公司	国家	36.19	222,803,640	113,383,020	218,841,240	无
航天新概念科技有限公司	国有法人	5.68	34,993,952	17,496,976	0	无
中国长城工业总公司	国有法人	4.25	26,138,890	13,075,420	0	无
富国天益价值证券投资基金	其他	4.09	25,192,953	14,311,246	0	无
中国航天科技集团公司第五研究院	国有法人	3.99	24,568,026	12,284,013	0	无
中国运载火箭技术研究院	国有法人	3.97	24,423,507	10,305,030	0	无
中国航天海鹰机电技术研究院	国有法人	3.35	20,605,626	8,321,613	0	无
富国天博创新主题股票型证券投资基金	其他	2.84	17,500,538	10,490,926	0	无
北京市爱威电子技术公司	国有法人	2.79	17,165,008	8,167,054	0	无
北京遥测技术研究所	国有法人	2.32	14,295,870	6,897,935	0	无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量		股份种类
航天新概念科技有限公司			34,993,952		人民币普通股
中国长城工业总公司			26,138,890		人民币普通股
富国天益价值证券投资基金			25,192,953		人民币普通股
中国航天科技集团公司第五研究院			24,568,026		人民币普通股
中国运载火箭技术研究院			24,423,507		人民币普通股
中国航天海鹰机电技术研究院			20,605,626		人民币普通股
富国天博创新主题股票型证券投资基金			17,500,538		人民币普通股
北京市爱威电子技术公司			17,165,008		人民币普通股
北京遥测技术研究所			14,295,870		人民币普通股
华夏红利混合型开放式证券投资基金			11,342,735		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明			富国天益价值证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金同为富国基金管理公司管理的基金。 除此之外，公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元) (税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
方向明	董事长	男	46	2008-11-12	2009-12-24					注1 60	是
刘振南	董事兼总经理	男	46	2006-12-25	2009-12-24					注1 36	否
王云林	董事	男	46	2008-11-12	2009-12-24						是
韩树旺	董事	男	45	2006-12-25	2009-12-24						是
杨保华	董事	男	47	2006-12-25	2009-12-24						是
王海波	董事	男	40	2006-12-25	2009-12-24						是
吴澄	独立董事	男	69	2006-12-25	2009-12-24					注2 12	是
秦荣生	独立董事	男	47	2006-12-25	2009-12-24					注2 12	是
王德臣	独立董事	男	69	2006-12-25	2009-12-24					注2 12	是
阚力强	监事	男	54	2008-11-12	2009-12-24						是
朱光	监事	女	37	2006-12-25	2009-12-24						是
王增梅	监事	女	49	2006-12-25	2009-12-24	0	400	400	买入	注1 19.2	否
龚保国	副总经理	男	44	2006-12-25	2009-12-24					注1 25.2	否
陈江宁	副总经理	男	45	2006-12-25	2009-12-24					注1 25.2	否
潘秋佳	财务总监	女	40	2006-12-25	2009-12-24					注1 25.2	否
王毓敏	董事会秘书	女	44	2006-12-25	2009-12-24					注1 21.6	否
合计	/	/	/	/	/	0	400	400	/		/

产品名称	主营业务收入	占总收入比例	主营业务收入比上年增减比例	主营业务成本	占总成本比例	主营业务成本比上年增减比例	毛利率
增值税防伪税控系统及相关设备	187,351.79	31.94％	14.13％	89,191.50	19.95％	7.93％	52.39％
IC卡	3,959.34	0.68％	-8.11％	2,951.94	0.66％	-7.52％	25.44％
网络、软件与系统集成	80,074.92	13.65％	0.99％	57,026.25	12.76％	-10.49％	28.78％
渠道销售	290,410.54	49.52％	35.72％	279,821.97	62.59％	42.76％	3.65％
其他	24,699.22	4.21％	61.19％	18,063.56	4.04％	49.54％	26.87％
合计	586,495.81	100.00％	22.94％	447,055.22	100.00％	25.01％	23.78％

科目名称	期末数	期初数	增减额	增减比例	主要变动原因
可供出售金融资产	3,665.00	17,588.37	-13,923.37	-79.16％	公司本期将除长江电力以外的其他可供出售金融资产全部出售。
投资性房地产	10,499.20	7,075.55	3,423.65	48.39％	公司本期将航天信息园2号楼（U型建筑群三连体）地上及地下建筑面积租赁给中国长城工业总公司使用。
在建工程	11,606.32	5,713.29	5,893.03	103.15％	涿州开发区项目投入使在建工程增加8,238.01万元；科研办公用配套设备以及涿州开发区项目－RFID生产线结转至固定资产，使在建工程减少3,076.56万元。
递延所得税资产	4,975.34	2,809.98	2,165.36	77.06％	根据《企业所得税法》计算的应税所得和根据《企业会计准则》计算的利润总额不同影响的递延所得税资产。
短期借款	200.00	2,800.00	-2,600.00	-92.86％	公司子公司湖南航天卫星通信科技有限公司和浙江航天金穗科技有限公司本期归还了年初银行借款。
应付票据	4,466.48	14,158.84	-9,692.36	-68.45％	公司2007年开具的银行承兑汇票在本期到期兑付。
应付股利	1,186.04	2,035.62	-849.58	-41.74％	本期支付航天新概念科技有限公司股利。
其他应付款	8,670.83	6,483.77	2,187.06	33.73％	2008年年末应付未付的工资（含奖金）， 截至本年度审计报告出具之日，该款项已支付完毕。
递延所得税负债	452.58	1,774.02	-1,321.44	-74.49％	公司本期出售可供出售金融资产，转出年初计入的递延所得税负债。
股本	61,560.00	30,780.00	30,780.00	100.00％	公司2007 年度股东大会决议通过，以2007 年12 月31 日总股本30,780 万股为基数，每10 股以资本公积金转增股本10 股，共转增30,780 万股。2008 年5月12日完成转增后，公司总股本由30,780万股增至61,560万股。
资本公积	57,222.11	92,971.84	-35,749.73	-38.45％	以资本公积转增股本，使资本公积减少30,780万元；公司本期出售可供出售金融资产，转出年初记入其他资本公积的可供出售金融资产公允价值变动，使资本公积减少4,210.14万元；期末持有的长江电力股票市值下降，减少资本公积988万元。
未分配利润	164,145.53	126,831.71	37,313.82	29.42％	公司本期实现的归属于母公司的净利润在计提盈余公积金后转入52,088.22万元；分配现金股利减少14,774.4万元。
少数股东权益	44,115.57	32,109.30	12,006.27	37.39％	随着公司本期净利润的实现，少数股东权益增加。

项目	本期数	去年同期数	增减额	增减比例
营业收入	593,087.72	482,464.18	110,623.54	22.93％
营业成本	447,665.75	360,716.05	86,949.70	24.10％
销售费用	19,653.97	17,817.43	1,836.54	10.31％
管理费用	43,895.41	39,182.16	4,713.25	12.03％
资产减值损失	2,781.78	1,636.71	1,145.07	69.96％
投资收益	3,530.15	5,241.76	-1,711.61	-32.65％
营业外收入	3,369.00	5,902.43	-2,533.43	-42.92％
归属于母公司股东的净利润	55,345.45	47,072.79	8,272.66	17.57％

项 目	本期数	去年同期数	增减额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	66,515.60	42,688.82	23,826.78	55.82％
投资活动产生的现金流量净额	-5,072.37	-20,928.62	15,856.25	75.76％
筹资活动产生的现金流量净额	-24,607.30	-15,557.44	-9,049.86	-58.17％
现金及现金等价物净增加额	36,835.92	6,202.76	30,633.16	493.86％