大众交通（集团）股份有限公司2008年度报告摘要

2009年03月28日来源：上海证券报作者：

　　大众交通（集团）股份有限公司

　　2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人杨国平、主管会计工作负责人顾华及会计机构负责人（会计主管人员）史慧萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

■

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位:元币种:人民币

■

4.3.2.2 法人实际控制人情况

单位: 元币种:人民币

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2008年，公司的产业结构进一步明晰，资产结构进一步优化，尽管遭遇了金融危机和市场波动的冲击，但公司的战略定位得到检验。实践证明，以综合交通运输业为主，房产业和金融业为辅“一体两翼”的产业定位具备较强的抗风险能力。

2008年公司共计实现营业收入488374万元，比上年减少10.07%；实现归属于母公司所有者的净利润38330万元，比上年减少17.76%；净资产收益率为10.05%、每股收益0.24元。2008年主要产业的经营情况如下：

1、出租汽车：

大众出租继续保持着客运行业的领先地位。截止2008年末共拥有出租汽车总数达到8920辆，其中：市郊区出租汽车总数8758辆，托管162辆。近年来，面对经营成本持续上升、运营环境形势严峻、行业服务质量整体滑坡等挑战，大众出租通过在服务、管理和科技方面的持续创新，巩固了品牌，取得良好绩效。

2、租赁汽服：

2008年，新增车辆414辆、更新477辆，成新率得到提升，车辆总量为3722辆，托管车33辆，租赁车规模得以有序扩张。在遭遇金融危机、自然灾害等诸多不利因素，行业遭受较大冲击的情况下，租赁公司依托品牌优势，积极应对，相对竞争对手仍保持了较好的业务状况。

3、公交客运：

2008年，集团下属公交各公司大部分单位严格执行年度预算，通过结构调整、线网优化、成本压缩、争取政策等措施，控制政策性风险，顺利完成了计划目标。

截止2008年末，车辆总数4581辆。由于公交行业属于公益性行业，受政策影响较大，从经营业绩来看，仍不容乐观，下属公司仍处于持平或亏损状况。

4、物流板块：

从物流板块各子公司2008年运营实绩来看，总体呈现良性发展趋势。板块总体利润近1500万元。

物流公司2008年继续保持较低搁车率，营运车辆总规模为796辆；全承包规模在644辆；预付租金和企业租赁模式有序扩大达134辆，已占总营运车辆数的21.75%。大众国际货代公司年内引进了三检项目，目前已成为公司利润增长亮点，使得公司2008年取得历史以来最好成绩。大众仓储公司增加了货物及技术的进出口业务、货物道路运输资质，吸引了部分客户。大众搬场“打假”卓有成效，企事业单位业务量增长明显，占公司业务总量的35.6%，较2007年增长一倍。

5、房地产业：

2008年，面对严峻的经济形势，大众房产公司通过自身努力，稳步推进在建工程，多方推介在售项目，超额完成了年度目标。经上海市房地局、虹口区房地局核准，由三级开发资质晋升为二级开发资质，并入选中国房地产测评中心测评认定的“2008年中国房地产开发企业500强”。

（二）、报告期内公司财务情况说明：单位:元币种:人民币

报告期内公司财务状况和经营成果分析

■

■（三）、报告期内公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

单位:万元币种:人民币

■

主要供应商情况

单位:万元币种:人民币

■

（四）、对公司未来发展的展望

1、行业发展趋势及面临的市场竞争格局对公司可能的影响程度

1）、政府全力保障经济平稳较快增长。

可以预计保持经济平稳较快发展是2009年经济工作的首要任务，扩大内需将成为保增长的根本途径。各项配套政策和措施的出台及后续跟进，将在税收、财务费用等方面为公司发展创造一定有利条件；保持股市楼市稳定，也将对公司房地产、金融及投资产业产生一定正面效果

2）、上海世博会蕴含广泛商机。

在G3经济体（美国、欧盟、日本）陷入经济衰退时，由于金融危机对中国直接冲击较小，中国经济依然有较大的回旋余地。上海世博会可望带来大量商机。同时，上海政府鼓励积极发展现代服务业和鼓励跨国公司在上海新设地区总部，也为集团打造品牌、创新服务提供了机遇。

3）、国际油价低位盘整，中国燃油推行费改税。

国际油价现处于历史低位。最近阶段仍可能保持较低价位运行。中国抓住这一机遇，于2008年12月19日下调成品油价格，并于2009年1月1日起实行燃油税。养路费的取消，在一定程度上减轻了集团部分交通产业成本负担，油价的降低也相对增加了出租汽车驾驶员的收入。

4）、人工成本持续刚性增长。

在企业经营景气度下降的情况下，人工成本的刚性增长成为影响运营效率的最主要因素之一，对劳动密集型行业而言尤为突出。2001年之后上海社平工资以每年约11%的速度递增；同时最低工资标准亦同步上涨。人工成本的长期上涨趋势将进一步压缩企业的利润空间。

5）、出租汽车行业面临调整。

出租汽车行业出现一定状况，主要包括：市场准入制度不完善、居民“打车难”、服务质量差、非法营运屡禁不止、司企关系没有完全理顺，司机收入相对下降等。因此，未来出租汽车的监管方式、经营权出让方式、经营模式等都可能出现较大调整，对大众出租及连锁企业的发展带来相应的挑战。

2、公司2009年经营计划

2009年，集团上下要以“稳健经营、积极应对、加强内控、防范风险”为思路，切实推进机构扁平化、管理信息化、服务市场化、风险明晰化，一方面确保主营业务保持有质量的规模，另一方面要在资源整合的基础上抓紧培育新的利润增长点，在安全平稳度过金融危机和经济危机的同时，为集团未来10年的稳健发展开拓空间。

（1）大众出租汽车公司

关注新车型投放后实际应用效果，为车辆的战略性选型提供决策依据；提升调度在导航、安全、业务方面对驾驶员的服务功能，确保服务质量保持业内领先。切实推进业务和素质的培训，为迎接上海世博会建设一支高水平的职业化驾驶员队伍。

（2）大众汽车租赁公司

维持目前经营规模，着重消化存量资产，在资产陈新率提高的前提下努力提高资产利用率。2009年计划更新车辆650辆，平均营业车辆达3540辆；着重拓展会务会展营销，提升服务产业链的服务质量；进一步强化零租车辆的营销，充分消化搁置车辆。2009年全年零租业务达总收入的16.85%。年均搁车率控制在6.2%以内。

（3）大众公交板块

积极推进“深化公共交通发展改革”，确保目前经营管理和应运秩序正常运行，确保安全和稳定，做好体制改革准备，使大众公交资产保值增值。继续加强成本控制，认真落实千公里修理总成本（修理材料费）、单车年安全成本、百公里油耗等相关成本指标到车队、线路和直接责任人。

（4）物流板块

大众国际货代公司2009年空运出口总量计划4800吨。空运进口总量4320吨，争取将虹桥、浦东二地候机楼的报关、报检业务联通。2009年利润保持在1000万元以上。大众物流和大众搬场要在服务和车型选择上增加竞争优势。要重视和加强培育新的市场增长点。创新经营模式，为客户提供更具价值的品牌服务。

（5）、房地产业

大众房产要借助开发资质晋升的契机，找准市场定位，在质量和信誉中营造品牌。同时，需在营销上下硬功夫，搭建营销架构。主要举措是：积极推进现有楼盘销售，加快资金回笼速度；适当放缓在建或筹建的项目，保持现金流，降低财务成本；合理配置人员，配合集团产业战略的推进，高效优质地完成集团大众大厦加层、汶水路基地等建设项目。

2009年正在开发销售项目有：黑龙江《大众新城》、吴江大众项目、昆山《金色港湾》、上海昭化路《大众金融大厦》、四川城南天下和桐乡申地。2009年目标利润6600万元。

与公允价值计量相关的项目

√适用 □不适用

单位：万元

■

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

（下转123版）

股票简称大众交通
股票代码 600611
上市交易所上海证券交易所
股票简称大众B股
股票代码 900903
上市交易所上海证券交易所
公司注册地址和办公地址中山西路1515号大众大厦12楼中山西路1515号大众大厦11楼
邮政编码 200235
公司国际互联网网址 WWW.96822.COM
电子信箱 DZJT@96822.com

董事会秘书证券事务代表
姓名赵思渊乐春萍
联系地址中山西路1515号大众大厦11楼中山西路1515号大众大厦11楼
电话 021-64285708 021-64289122
传真 021-64285642 021-64285642
电子信箱 ZSY@82222.COM LCP@96822.COM

2008年 2007年本年比上年增减(%) 2006年
营业收入 4,883,735,872.12 5,430,604,545.59 -10.07 4,978,801,999.31
利润总额 547,969,290.57 736,494,137.61 -25.60 362,562,143.02
归属于上市公司股东的净利润 383,297,784.25 466,100,475.93 -17.76 229,687,609.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 281,703,944.65 317,147,867.38 -11.18 157,854,144.78
经营活动产生的现金流量净额 603,478,866.05 987,073,919.33 -38.86 1,339,021,047.01
2008年末 2007年末本年末比上年末增减(%) 2006年末
总资产 9,436,812,906.19 9,972,171,709.35 -5.37 8,491,869,330.90
所有者权益（或股东权益） 3,813,738,559.35 4,044,983,908.95 -5.72 2,913,102,448.34

2008年 2007年本年比上年增减(%) 2006年
基本每股收益（元／股） 0.24 0.30 -17.76 0.15
稀释每股收益（元／股） 0.24 0.30 -17.76 0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.18 0.20 -11.18 0.10
全面摊薄净资产收益率（%） 10.05 11.52 减少1.47个百分点 7.89
加权平均净资产收益率（%） 9.76 13.40 减少3.64个百分点 8.69
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 7.39 7.84 减少0.45个百分点 5.42
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.17 9.12 减少1.95个百分点 5.97
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.38 0.63 -38.86 0.85
2008年末 2007年末本年末比上年末增减(%) 2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 2.42 2.57 -5.72 1.85

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益 -40,063,175.75
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 62,680,627.88
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,286,974.42
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 93,150,909.65
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,600,466.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,905,097.91
少数股东权益影响额 5,938,984.02
所得税影响额 -31,906,045.48
合计 101,593,839.60

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例(%) 发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 124,418,467 11.84 62,209,233 -78,804,095 -16,594,862 107,823,605 6.84
3、其他内资持股 218,119,608 20.76 109,059,804 109,059,804 327,179,412 20.76
其中：境内非国有法人持股 218,119,608 20.76 109,059,804 109,059,804 327,179,412 20.76
境内自然人持股

４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 342,538,075 32.60 171,269,037 -78,804,095 92,464,942 435,003,017 27.60
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 352,269,198 33.53 176,134,599 78,804,095 254,938,694 607,207,892 38.53
2、境内上市的外资股 355,914,000 33.87 177,957,000 177,957,000 533,871,000 33.87
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计 708,183,198 67.4 354,091,599 78,804,095 432,895,694 1,141,078,892 72.40
三、股份总数 1,050,721,273 100.00 525,360,636 525,360,636 1,576,081,909 100.00

报告期末股东总数 179,017户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
上海大众公用事业（集团）股份有限公司境内非国有法人 20.76 327,179,412 327,179,412 无
国泰君安证券股份有限公司国有法人 11.84 186,627,700 107,823,605 无
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 境外法人 0.33 5,269,177 无
NORGES BANK 境外法人 0.29 4,615,984 无
NAITO SECURITIES CO., LTD. 境外法人 0.29 4,503,415 无
邵晓立境内自然人 0.26 4,173,088 无
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金境内非国有法人 0.25 3,987,462 无
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 境外法人 0.20 3,118,877 无
李学海境外自然人 0.16 2,600,000 无
谢建和境内自然人 0.15 2,301,800 无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类
国泰君安证券股份有限公司 78,804,095 人民币普通股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 5,269,177 境内上市外资股
NORGES BANK 4,615,984 境内上市外资股
NAITO SECURITIES CO., LTD. 4,503,415 境内上市外资股
邵晓立 4,173,088 境内上市外资股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 3,987,462 人民币普通股
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 3,118,877 境内上市外资股
李学海 2,600,000 境内上市外资股
谢建和 2,301,800 境内上市外资股
CHANG LEE CHUNG MIEN 2,197,272 境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动的说明前十名股东中社会法人股股东上海大众公用事业（集团）股份有限公司与国有法人股股东国泰君安证券股份有限公司无关联关系，与其它股东之间也无关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

名称法定代表人注册资本成立日期主营业务
上海大众公用事业（集团）股份有限公司杨国平 1,495,336,166 1991年12月24日实业投资，国内商业（除专项审批规定），资产重组，收购兼并及相关业务咨询，房地产开发，建筑材料，附设分支机构（涉及许可经营的凭许可证经营）

名称法定代表人注册资本成立日期主营业务
上海大众企业管理有限公司顾倚涛 159,000,000 1995年3月10日出租汽车企业及相关企业的经营管理和企业管理、投资、技术咨询，代理、服务和人才培训，商品汽车的转运，汽车配件零售，客运出租汽车，汽车维修。

姓名职务性别年龄任期起止日期年初持股数年末持股数股份增减数变动原因是否在公司领取报酬、津贴报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
杨国平董事长兼总经理男 53 2006年4月19日～2009年4月19日 94,415 406,623 312,208 公司送红股和增持是 70 否
张锡麟副董事长男 61 2006年4月19日～2009年4月19日 64,995 252,493 187,498 公司送红股和增持是 50 否
陈靖丰董事男 41 2006年4月19日～2009年4月19日 0 0 否是
徐建新独立董事男 53 2006年4月19日～2009年4月19日 0 0 是 5 否
姜国芳独立董事男 52 2006年4月19日～2009年4月19日 0 0 是 5 否
陆锡明独立董事男 59 2006年4月19日～2009年4月19日 0 0 是 5 否
顾华董事、副总经理、财务总监男 40 2006年4月19日～2009年4月19日 6,178 137,267 131,089 公司送红股和增持是 46 否
袁丽敏监事长女 47 2006年4月19日～2009年4月19日 15,440 178,160 162,720 公司送红股和增持是 46 否
徐国祥监事男 49 2006年4月19日～2009年4月19日 0 0 是 5 否
钟晋倖监事男 54 2006年4月19日～2009年4月19日 65,051 97,577 32,526 公司送红股否是
赵纬纶副总经理男 56 2006年4月19日～2009年4月19日 8,255 137,383 129,128 公司送红股和增持是 46 否
童亦工副总经理男 60 2006年4月19日～2009年4月19日 0 125,000 125,000 公司送红股和增持是 46 否
赵思渊董事会秘书女 38 2008年8月21日～2009年4月19日 0 0 是 27 否
合计 / / / / / / / / / 351 /

主要会计科目本报告期末上年度期末增减变化% 变化原因
交易性金融资产 66,716.25 1,001,926.25 -93.34 下属控股子公司购入基金等交易性金融资产出售。
预付款项 97,694,874.35 178,449,600.75 -45.25 下属控股子公司房地产项目等工程款项结算
可供出售金融资产 476,599,454.64 1,316,319,840.47 -63.79 1、本期抛售可供出售的金融资产；2、期末持有的可供出售金融资产公允价值下跌。
投资性房地产 29,842,184.61 17,850,732.90 67.18 主要为自建资产转入。
在建工程 260,298,068.38 92,386,115.81 181.75 主要为公司购买了青浦凤溪驾驶员培训基地，尚未办理相关手续。
递延所得税资产 18,491,967.27 8,091,547.91 128.53 主要是由未实现内部销售产生。
短期借款 3,208,800,000.0 1,936,683,140.00 65.69 本期归还到期短期融资券10亿元后，相应增加借款补充流动资金。
应付票据 1,050,000.00 135,989,451.47 -99.23 银行、商业承兑汇票到期。
其他流动负债 86,355,398.45 1,053,348,858.27 -91.80 公司10亿元短期融资券，至2008年10月14日到期还本付息。
递延所得税负债 90,414,294.85 295,908,857.21 -69.45 可供出售的金融资产按照公允价值计价减少和出售，相应减少递延所得税负债。
资本公积 903,138,464.83 1,522,140,100.68 -40.67 可供出售的金融资产按照公允价值计价减少和出售，相应减少资本公积。

主要会计科目 2008年度 2007年度增减变化% 变化原因
资产减值损失 2,671,721.48 22,165,422.27 -87.95 主要为：去年计提长期股权投资减值准备，本年不存在该情况。
投资收益 209,716,918.72 333,881,905.70 -37.19 由于证券市场下挫，金融资产抛售收益比去年下降。
营业利润 95,136,642.71 547,789,223.32 -82.63 主要为A、燃油成本上升以及70岁以上老人免费乘车致使公共交通等营业毛利减少，而政府燃油等补贴计入营业外收入；B、由于房地产项目的周期性因素，房地产业务毛利减少；C、公允价值变动收益和投资收益减少。
营业外收入 511,395,520.19 243,265,400.22 110.22 主要为：燃油补贴和70岁以上老人乘车补贴等政府补助收入较上年同期大幅度增加。
所得税费用 88,858,512.48 204,132,110.74 -56.47 2008年起企业所得税税率由原来的33%调减至25%、收到已完税的投资收益比上年同期增加。
经营活动产生的现金流量净额 603,478,866.05 987,073,919.33 -38.86 主要为营业收入减少以及购入浙江嘉善支付了土地出让金。
筹资活动产生的现金流量净额 81,132,108.25 166,516,132.04 -51.28 主要为借款净流入比去年同期减少所致。

公司名称业务性质主要产品或服务注册资本资产规模净利润
上海大众汽车租赁公司运输业汽车租赁，出租汽车 12,000 136,173.03 6,935.02
上海大众房地产开发经营公司房地产业房地产投资，开发 20,000 46,837.11 4,200.94
上海大众百通汽车客运有限公司运输业城市公共交通 4,200 7,251.50 983.26
上海大众巴士公司运输业城市公共交通 9,500 16,023.59 -835.71
上海大众交通汽车服务有限公司商业汽车销售、修理和配件供应 7,000 17,173.02 1,597.57
上海大众公共交通有限公司运输业城市公共交通 24,156.62 87,049.05 -1,257.61
上海浦东大众公共交通有限责任公司运输业城市公共交通 15000 36,332.91 3,307.33

前五名供应商采购金额合计 124996 占采购总额比重（%） 76.90

项目
（1）
期初金额
（2）
本期公允价值变动损益
（3）
计入权益的累计公允价值变动
（4）
本期计提的减值
（5）
期末金额
（6）
金融资产
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 100.19 -2.62 6.67
2.可供出售金融资产 131,631.98 0 24,495.47 47,659.95
合计 131,732.17 -2.62 24,495.47 47,666.62

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