2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2公司董事张利先生、董事王世友先生和独立董事孙国瑞先生因公出差不能参加会议，分别书面委托董事曹玉忠先生、董事高启新先生和独立董事屈一新先生代为行使表决权。

1.3 中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人裴华先生，主管会计工作负责人王连灵女士及会计机构负责人（会计主管人员）石晓光先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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3.2 主要财务指标

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非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

■

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

控股股东名称：开滦（集团）有限责任公司

法人代表：张文学

注册资本：9,675,522,800.00元

成立日期：1998年5月5日

主要经营业务或管理活动：煤炭开采、洗选加工、煤质化验；储运服务；住宿、餐饮；港口装卸及相关服务；煤炭产品、矾土产品、建筑材料的经销；机械设备及配件的制造、销售、安装与修理。

4.3.2.2 法人实际控制人情况

实际控制人名称：河北省人民政府国有资产监督管理委员会

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§5 董事、监事和高级管理人员

董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

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§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1.报告期内公司经营情况的回顾

（1）报告期内公司经营情况

2008年，公司积极实施能源化工综合发展战略，努力应对煤炭、焦化市场的剧烈波动，稳步提升煤炭产能和规模，科学推进煤化工产业建设，实现了公司经营规模的不断扩大和经济效益的持续提升。在煤炭业务方面，公司坚持以安全生产为重点，建设高产高效示范型矿井，在煤炭生产和销售保持稳定的同时，实现安全生产自然年；公司采取有力措施加强煤炭资源扩张，加快山西倡源煤炭有限责任公司矿井改扩建步伐，投资勘探加拿大Gething煤田，提高公司煤炭生产能力和资源储量。在煤化工业务方面，公司以建设煤化工绿色工业园区为重点，大力推进京唐港煤化工工业园区二期项目建设，通过实施公开增发，确保重点工程项目建设资金需求和重点工作有序推进；公司积极加强煤化工子公司监管，督导其积极应对市场变化，提高规范运营能力和盈利水平。

报告期内，公司生产原煤750.02万吨，与上年相比下降0.12%；生产精煤249.21万吨，与上年相比下降3.55%，对外销售精煤184.65万吨，与上年相比增长18.78%；生产焦炭305.07万吨，销售焦炭303.30万吨，与上年相比分别增长0.30%、0.94%；生产甲醇6.08万吨，销售甲醇6.20万吨；公司2008年实现营业收入940,143.05万元，利润总额113,489.51万元，归属于母公司股东的净利润82,803.40万元，与上年相比分别增长了71.71%、41.48%、32.71%。

公司的主要优势：

①公司肥煤储量丰富，品种优良

公司煤炭资源地处开平煤田东南翼，井田面积71.48平方公里，属距今2～3亿年前的石炭二叠纪成煤，矿产变质程度较高，煤种为肥煤，是我国煤炭资源的稀缺品种。公司两座矿井的煤炭品种分类都属于低灰、中高挥发分、特高发热量、特强粘结性的优质肥煤，是享誉国内外的名牌煤种。在中国煤炭分类标准中，把开滦肥煤作为分类标准的典型范例。截至2008年12月31日，公司所属两矿探明经济基础储量63,440.8万吨，可采储量43,679.8万吨，按核定可采能力还可采50多年。

②上下游产业一体化经营优势

公司已经形成从煤炭开采、煤炭洗选到焦炭及煤化工产品加工完整的产业链。两矿业分公司具有780万吨的原煤生产能力，每年生产精肥煤约250万吨，为公司下游煤化工建设提供原料保障。公司煤化工项目在建成迁安中化煤化工有限公司220万吨/年焦化厂的同时，正在全力推进京唐港煤化工园区建设。该园区200万吨/年焦化一期和20万吨/年焦炉煤气制甲醇一期工程已投产，焦化二期、甲醇二期工程、煤焦油深加工、粗苯精制等项目已全面进入试生产前的调试阶段，以加快实现园区化、基地化、上下游产业一体化发展。这一发展模式的核心在于利用自身的资源优势，向下游延伸至焦炭，最终发展精细化工产品，提高资源有效利用的附加值。

③煤化工园区规模化循环经济优势

公司焦化产业按园区化发展，形成了独特的焦化产业规模优势。焦化产业炼焦肥煤由公司自给，焦炉煤气用于生产甲醇，粗焦油、粗苯用于深加工，焦油加工产品洗油用作焦炉气洗苯，甲醇项目驰放气制氢用于苯加氢精制，干熄焦回收焦炭显热用于产生蒸汽及发电。园区统一配套公辅工程，各生产装置水、电、蒸汽统一平衡，最大限度合理利用，实现节能最大化。通过园区内各项目的有序衔接，形成循环经济发展链条，实现资源的优化配置，降低运行成本，实现了园区的多联产，有助于降低行业周期性风险。

公司的主要困难：

公司所属范各庄、吕家坨矿业分公司的生产地质条件较为复杂，随着开采深度的加深和范围的不断扩大，矿井赋存煤层断层等地质构造增多，可供开采面积减小，瓦斯溢出量增加，影响安全的因素增多，实现安全生产的难度越来越大。

公司煤化工产业已形成相当规模，但在经济危机时焦化市场的波及和影响下，企业实现盈利还面临着极大困难和挑战。

（2）公司主营业务及其经营状况

①主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

■

注1：其他焦化产品营业利润率为-14.76%，主要是由于2008年四季度焦炭市场不景气，焦化产品价格下滑，部分焦化产品的售价低于其账面成本所致。

注2：2008年较2007年营业收入增加，主要是由于2008年前三季度产品价格上涨所致。

注3：2008年较2007年营业成本增加，主要是由于子公司迁安中化公司、唐山中润公司所耗用的原料煤价格上涨所致。

②主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

■

③主要供应商、客户情况

单位：元 币种：人民币

■

（3）报告期内财务状况和经营成果分析

报告期内财务状况分析：

单位：元 币种：人民币

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①流动资产：2008年末比年初增加 2,697,172,756.72元，主要是由于货币资金比年初增加1,547,059,117.66元，应收账款增加661,866,714.36元，随着公司业务拓展和产能提高，预付账款增加444,365,920.44元，存货增加77,398,773.04元。

②非流动资产：2008年末比年初增加1,711,275,187.17元, 主要是由于在建工程比年初增加1,572,405,034.43元，增加的原因主要是京唐港200 万吨/年焦化二期项目、20 万吨/年焦炉煤气制甲醇二期工程项目、200 万吨/年焦化一期工程干熄焦节能改造项目、10 万吨/年粗苯加氢精制项目、30 万吨/年煤焦油加工项目等工程处于建设期以及子公司中通投资公司将倡源煤炭公司纳入了报表合并范围；工程物资增加8,891,880.08元，无形资产增加200,105,993.22元，其他非流动资产减少70,127,720.56元。

③流动负债：2008年末比年初增加2,539,566,270.00元，主要是由于短期借款增加545,000,000.00元，应付账款增加1,128,459,150.41元，应付职工薪酬增加39,212,984.89元，其他应付款增加336,969,800.31元，一年内到期的长期负债增加588,500,000.00元；同时，应付票据减少38,261,761.67元，预收账款减少13,437,000.68元，应交税费减少46,876,903.26元。

④非流动负债：2008年末比年初增加271,351,534.32元，主要是长期借款比年初增加265,790,000.00元。

⑤股东权益：2008年末比年初增加1,597,530,139.57元，主要是归属于母公司的净利润增加828,034,043.87元，增发新股收到资金625,937,380.00元，少数股东投入资本343,543,670.70元，归属于少数股东净利润增加30,065,045.00元，向投资者分配股利280,600,000.00元。

报告期经营成果分析：

单位：元 币种：人民币

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①营业收入：2008年较上年增加3,926,225,143.01元, 主要是由于2008年前三季度产品价格上涨所致。

②营业成本：2008年较上年增加3,065,245,534.62 元, 主要是由于子公司迁安中化公司、唐山中润公司所耗用的原料煤价格上涨所致。

③营业税金及附加：2008年较上年增加35,777,651.52 元，主要是由于营业收入的增长导致了流转税金的增加、出口收入的增长及税率的调整（2008年8月份关税税率由5%调整到10%）导致了关税的增加。

④财务费用：2008年较上年增加79,750,034.27 元，主要是由于2008年贷款增加所致。

⑤营业外支出: 2008年较上年减少6,062,198.96元，主要是由于固定资产处置损失减少所致。

（4）报告期内公司现金流量构成情况

①经营活动产生的现金流量：报告期公司经营活动产生的现金流入量10,138,343,528.88元，比上年同期增加4,275,700,422.99元，主要是因为：销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加4,261,365,821.79元，其他经营活动收到的现金比上年同期增加14,334,601.20元；经营活动产生的现金流出量8,505,656,983.14元，比上年同期增加3,661,661,454.00元，主要是因为：购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加2,836,515,549.81元，支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加237,135,100.68元，支付的各项税费比上年同期增加558,736,547.10元，支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加29,274,256.41元。经营活动产生的现金流量净额1,632,686,545.74元，比上年同期增加614,038,968.99元。

②投资活动产生的现金流量：报告期公司投资活动产生的现金流入量10,271,939.89元，投资活动产生的现金流出量1,956,668,333.40元，投资活动产生的现金流量净额-1,946,396,393.51元，比上年同期净流出增加758,712,367.78元。(下转119版)

股票简称	开滦股份
股票代码	600997
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	河北省唐山市新华东道70号东楼
邮政编码	063018
公司国际互联网网址	http://www.kkcc.com.cn
电子信箱	kcc@kailuan.com.cn

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	侯树忠	张嘉颖
联系地址	河北省唐山市新华东道70号东楼	河北省唐山市新华东道70号东楼
电话	0315-2812013	0315-3026971
传真	0315-3026507	0315-3026507
电子信箱	kcc@kailuan.com.cn	kcc@kailuan.com.cn

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	9,401,430,535.80	5,475,205,392.79	71.71	3,171,103,770.37
利润总额	1,134,895,122.62	802,187,492.34	41.48	637,198,008.23
归属于上市公司股东的净利润	828,034,043.87	623,948,140.35	32.71	505,286,542.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	828,446,479.73	543,084,328.96	52.54	503,641,100.41
经营活动产生的现金流量净额	1,632,686,545.74	1,018,647,576.75	60.28	747,597,274.17
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	11,731,757,229.01	7,323,309,285.12	60.20	5,873,851,576.07
所有者权益（或股东权益）	4,312,004,133.63	3,088,082,709.76	39.63	2,660,554,569.41

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益（元／股）	1.46	1.11	31.53	0.90
稀释每股收益（元／股）	1.46	1.11	31.53	0.90
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	1.46	0.97	50.52	0.90
全面摊薄净资产收益率（%）	19.20	20.21	减少1.01个百分点	18.99
加权平均净资产收益率（%）	24.45	21.83	增加2.62个百分点	20.38
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	19.21	17.59	增加1.62个百分点	18.93
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	24.47	19.00	增加5.47个百分点	20.32
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	2.64	1.82	45.05	1.33
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	6.99	5.50	27.09	4.74

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-117,300.74
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	720,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	295,898.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,227,613.52
所得税影响额	252,419.42
合计	-581,434.84
其中:少数股东非经常性损益合计	-168,998.98
合计	-412,435.86

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股	315,160,472	56.15						315,160,472	51.05
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	315,160,472	56.15						315,160,472	51.05
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	246,039,528	43.85	56,120,000				56,120,000	302,159,528	48.95
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	246,039,528	43.85	56,120,000				56,120,000	302,159,528	48.95
三、股份总数	561,200,000	100.00	56,120,000				56,120,000	617,320,000	100.00

报告期末股东总数			52,253户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)		持股总数	报告期内增减		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
开滦(集团)有限责任公司	国有法人	56.73		350,192,456	35,031,984		315,160,472	无
华安中小盘成长股票型证券投资基金	其他	2.69		16,612,213	12,086,837		0	未知
国泰金马稳健回报证券投资基金	其他	2.26		13,969,031	11,244,181		0	未知
中国信达资产管理公司	国有法人	1.61		9,968,716	0		0	无
中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	1.29		7,966,397	7,966,397		0	未知
光大保德信量化核心证券投资基金	其他	1.26		7,787,400	0		0	未知
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	其他	1.15		7,078,260	7,078,260		0	未知
国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	其他	0.79		4,858,246	870,877		0	未知
上海宝钢国际经济贸易有限公司	国有法人	0.75		4,652,067	0		0	无
广发稳健增长证券投资基金	其他	0.63		3,900,000	3,900,000		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称				持有无限售条件 股份的数量		股份种类
开滦(集团)有限责任公司				35,031,984		人民币普通股
华安中小盘成长股票型证券投资基金				16,612,213		人民币普通股
国泰金马稳健回报证券投资基金				13,969,031		人民币普通股
中国信达资产管理公司				9,968,716		人民币普通股
中邮核心成长股票型证券投资基金				7,966,397		人民币普通股
光大保德信量化核心证券投资基金				7,787,400		人民币普通股
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金				7,078,260		人民币普通股
国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金				4,858,246		人民币普通股
上海宝钢国际经济贸易有限公司				4,652,067		人民币普通股
广发稳健增长证券投资基金				3,900,000		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明				在前十名股东中，国泰金马稳健回报证券投资基金和国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金均为国泰基金管理有限公司旗下基金。公司控股股东开滦（集团）有限责任公司与其它股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前十名无限售条件股东中，国泰金马稳健回报证券投资基金和国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金均为国泰基金管理有限公司旗下基金。公司未知其他股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	持有本公司的股票期权	被授予的限制性股票数量	股份增减数	变动原因	是否在公司领取报酬、津贴	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	报告期被授予的 股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
													可行权股数	已行权数量	行权价（元）	期末股票市价（元）
裴 华	董事长	男	54	2007年11月5日～2010年11月4日	0	0	0	0	0	无	否	0	0	0	0	0	是
曹玉忠	副董事长、总经理	男	47	2007年11月5日～2010年11月4日	0	0	0	0	0	无	是	22.55	0	0	0	0	否
高启新	董事	男	58	2007年11月5日～2010年11月4日	0	0	0	0	0	无	是	18.74	0	0	0	0	否
张庚寅	董事、副总经理	男	58	2007年11月5日～2010年11月4日	0	0	0	0	0	无	是	18.74	0	0	0	0	否
张 利	董事	男	42	2007年11月5日～2010年11月4日	0	0	0	0	0	无	否	0	0	0	0	0	是
王世友	董事	男	48	2007年11月5日～2010年11月4日	0	0	0	0	0	无	否	0	0	0	0	0	是

程凤朝	独立董事	男	49	2007年11月5日～2010年11月4日	0	0	0	0	0	无	是	4	0	0	0	0	否
孙国瑞	独立董事	男	45	2007年11月5日～2010年11月4日	0	0	0	0	0	无	是	4	0	0	0	0	否
屈一新	独立董事	男	44	2007年11月5日～2010年11月4日	0	0	0	0	0	无	是	4	0	0	0	0	否
王 卓	监事会主席	男	56	2007年11月5日～2010年11月4日	0	0	0	0	0	无	否	0	0	0	0	0	是
常亚来	监事	男	55	2007年11月5日～2010年11月4日	0	0	0	0	0	无	否	0	0	0	0	0	是
肖爱红	监事	女	42	2007年11月5日～2010年11月4日	0	0	0	0	0	无	否	0	0	0	0	0	是
张广田	职工监事	男	57	2007年11月5日～2010年11月4日	0	0	0	0	0	无	是	17.78	0	0	0	0	否
张俊宝	职工监事	男	55	2007年11月5日～2010年11月4日	0	0	0	0	0	无	是	18.49	0	0	0	0	否
史国胜	副总经理	男	45	2007年11月6日～2010年11月5日	0	0	0	0	0	无	是	18.74	0	0	0	0	否
房承宣	副总经理	男	44	2007年11月6日～2010年11月5日	0	0	0	0	0	无	是	18.74	0	0	0	0	否
王连灵	总会计师	女	46	2007年11月6日～2010年11月5日	0	0	0	0	0	无	是	18.74	0	0	0	0	否
梅海斌	总工程师	男	45	2007年11月6日～2010年11月5日	0	0	0	0	0	无	是	18.74	0	0	0	0	否
侯树忠	副总经理、董事会秘书	男	44	2007年11月6日～2010年11月5日	0	0	0	0	0	无	是	18.74	0	0	0	0	否
合 计	/	/	/	/	0	0	/	0	0	/	/	202.00	0	0	/	/	/

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业
煤炭采选业	3,449,385,745.74	1,802,957,964.76	45.75	50.86	39.74	增加4.39个百分点
炼焦业	6,668,829,656.20	6,022,054,596.00	9.10	74.27	76.24	减少1.03个百分点
分产品
洗精煤	3,019,009,721.75	1,452,793,115.58	50.52	72.14	47.56	增加7.87个百分点
冶金焦	5,600,631,448.89	4,802,566,774.00	13.65	82.75	73.22	增加4.70个百分点
其他焦化产品	1,068,198,207.31	1,219,487,822.00	-14.76	40.15	89.22	减少29.64个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内销售	9,963,797,308.98	64.60
国外销售	154,418,092.96	158.01

前五名供应商采购金额合计	4,162,273,873.69	占采购总额比重	73.01%
前五名销售客户销售金额合计	5,549,407,479.95	占销售总额比重	59.03%

项 目	年末数	年初数	年末比年初增减数额	年末比年初增减比例
总资产	11,731,757,229.01	7,323,309,285.12	4,408,447,943.89	60.20%
流动资产	5,233,166,466.49	2,535,993,709.77	2,697,172,756.72	106.36%
非流动资产	6,498,590,762.52	4,787,315,575.35	1,711,275,187.17	35.75%
总负债	6,721,773,389.82	3,910,855,585.50	2,810,917,804.32	71.87%
流动负债	4,802,470,257.06	2,262,903,987.06	2,539,566,270.00	112.23%
非流动负债	1,919,303,132.76	1,647,951,598.44	271,351,534.32	16.47%
股东权益	5,009,983,839.19	3,412,453,699.62	1,597,530,139.57	46.81%
归属于母公司股东权益	4,312,004,133.63	3,088,082,709.76	1,223,921,423.87	39.63%
其中：未分配利润	1,613,371,893.40	1,183,800,500.87	429,571,392.53	36.29%
少数股东权益	697,979,705.56	324,370,989.86	373,608,715.70	115.18%

项 目	本年数	上年数	本年比上年 增减数	本年比上年增减比例
营业收入	9,401,430,535.80	5,475,205,392.79	3,926,225,143.01	71.71%
营业成本	7,130,505,336.83	4,065,259,802.21	3,065,245,534.62	75.40%
营业税金及附加	108,472,323.99	72,694,672.47	35,777,651.52	49.22%
财务费用	192,859,733.32	113,109,699.05	79,750,034.27	70.51%
资产减值损失	107,155,306.19	-361,621.36	107,516,927.55	-29,731.91%
投资收益	295,898.84	3,346,165.85	-3,050,267.01	-91.16%
营业外支出	3,743,191.29	9,805,390.25	-6,062,198.96	-61.83%