2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

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1.3 中审亚太会计师事务所（原亚太中汇会计师事务所）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人董事长兼总裁何勤先生、主管会计工作负责人董少瑜及会计机构负责人（会计主管人员）刘辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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注:2008年营业收入比2007年同比增长1.6%，主要以下几方面的影响：

1、由于诺华向公司采购的蒿甲醚原料订单比2007年减少了5吨,还有价格等因素的影响，公司2008年国外销售收入下降29.5%；

2、公司2008年公司本部销售模式的转变，核算方式有变化；

3、2008年公司出售了不盈利和低盈利的三级商业子公司，影响营业收入约8,000多万元。

3.2 主要财务指标

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非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

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限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

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4.2 股东数量和持股情况

单位：股

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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位:万元 币种:人民币

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4.3.2.2 法人实际控制人情况

单位: 万元 币种:人民币

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4.3.2.3 自然人实际控制人情况

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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

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§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况回顾

1、主营业务范围及经营情况

　 公司属医药类企业,报告期内所处行业和经营范围未发生变化。主要从事天然植物药的生产和销售以及外购药品的批发零售，公司的产品为蒿甲醚系列、三七系列、天麻素系列、其他植物药系列等。

2008年在董事会的领导下，在做精、做强、做长的稳健经营思路前提下，管理层带领全体员工拼搏进取，不断总结经验，理清发展思路，努力工作，积极应对各种挑战，全面完成各项预算指标，下属子公司全部实现盈利；集团本部的销售模式成功平稳转型，特色植物药天眩清和络泰200mg等增长均超过100%；报告期内对医药商业进行整合，避免二级三级商业子公司功能重叠、利润低或亏损等情况，实现集团内的资源共享，自2007年下半年逐步出售了下属商业子公司（云南省宾川县医药有限责任公司、云南蒙自医药有限责任公司），出售昆明中药厂有限公司下属子公司（昆明东方药药业有限责任公司），将原集团下属的昆明制药滇西药品物流有限公司、昆明制药集团医药商业有限公司颐康分公司纳入昆明制药集团医药商业有限公司同一管理；二级三级商业公司的出售减少2008年公司合并营业收入近8,000万；报告期内实现合并营业总收入131,093.13万元，比上年同期增长1.6%；实现利润总额4,297.54万元，比上年同期增长18.77%；实现净利润3,211.80万元，比上年同期增长10.49%。

2、报告期内完成的工作

在宏观经济环境比较恶劣的条件下，公司紧紧围绕各项任务指标，严格执行年初制定的各种措施，以毛利考核为导向, 促进品种结构调整，产品结构明显改善，特色植物药产品三七、天麻、青蒿三大产品发展速度加快，实现利润增长高于规模增长；运营质量和营运效率获得了显著提高：

（1）销售模式成功平稳转型，市场掌控能力逐步提升，基础管理夯实；

（2）推行毛利考核促进品种结构调整，淘汰不盈利品种；

（3）强化财务管理，抓住关键运营指标，提升公司价值；

财务管理渗透到生产成本、产品价格、销售政策、考核制度等，加大应收帐款清收管理，建立清收、移交、奖励制度；

（4）全面加强质量管理，接受多个国家的GMP认证和检查；

（5）完善激励约束，实行薪酬调整，完善并实施高中级管理人员业绩考核工作，实施集团员工薪酬调整方案，尤其是集团关键技术和管理岗位薪酬考核进行了重要改革；

（6）加大研发投入，持续创新。知识产权战略性突破（系列化合物专利、PCT专利申请、专利许可等），完成采购项目的整套管理办法，多个项目获得政府资助·;

（7）国际化战略逐步深入推进，海外事业部制剂销售明显增长：海外市场制剂销售适应市场调整价格、加大援外公关力度，加强内部管理和培训，完成尼日利亚、乌干达和印尼等国际临床；

（8）持续进行开源节流，采取有效措施降低成本，通过工艺技术攻关、设计生产作业模块等，对生产过程的各个环节进行监控及跟踪；

（9）全面加强子公司管理，完成昆明中药厂有限公司、西双版纳版纳药业有限责任公司内部股权重组，形成中药板块雏形。

3、主要供应商、客户情况

（1）公司前五名供应商采购金额合计为121,389,611.09,占采购总额比重5.93%.

（2）公司前五名客户的销售收入237,289,407.55元，占本公司全部销售收入的18.18%。

4、报告期公司资产构成及主要财务数据同比发生重大变动说明

1)、公司资产构成变化情况                                         单位:人民币元

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a、在建工程增加是因公司2008年增加建设项目；

b、工程物资减少是因工程完工，部分物资并入了存货核算；

c、开发支出增加一方面是因公司加大研发投入，增加了研发支出，另一方面是无形资产开发完成，部分支出归入此科目；

d、长期待摊费用减少是因子公司GMP改造完成；

e、应付票据减少是因部分票据到期；

f、未分配利润增加是因公司2008年净利润增加。

2)、公司财务数据同比发生重大变化说明                            单位:人民币元

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a、投资收益减少是因子公司2008年未进行分红。

b、营业外支出减少是因公司本年度存货报废少，损失小。

3)、现金流量表相关数据                                        单位:人民币元

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a、税费返还减少是因2007年度收到的出口退税较多及和2008年度出口下降的影响；

b、投资收益收到的现金减少是因2008年子公司未进行分红；

c、固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加是因本年度公司处置了部分闲置的设备；

d、子公司及其他营业单位收到的现金净额减少是因2007年公司将云南宾川县医药有限责任公司和云南蒙自医药有限责任公司两个医药公司控股公司及子公司昆明中药厂销售分公司处置，2008年没有此项；

e、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少是因2007年支付收购昆明中药厂有限公司的部分股权款，本年度没发生此类款项；

f、借款收到的现金增加是因公司贷款增加；

g、子公司支付给少数股东的股利、利润减少是因子公司本年度示未进行分红。

（三）对公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势

总体上看,2009 年,在新医改方案出台的背景下，政府将加大医疗卫生服务的投入，扩大医保覆盖面，医药行业市场需求存在扩容机会。同时，新医药方案的出台也为医药行业带来不确定性，促使医药行业重新洗牌，医药产业将在重新洗牌中提高集中度。

2、公司面临的机遇与挑战

2009 年，医药行业市场需求的扩容，将给公司带来较大的发展机遇，但是由于国家药品监管管理越来越严格、医疗保险目录尚未更新、金融危机影响中国宏观经济，目前新医改政策存在许多变数，原材料成本上涨，都给制药企业提出了挑战，面对机遇与挑战，公司将密切关注行业动态，抓紧机遇采取有效措施，力促公司战略目标的全方位实现。

3、新年度工作措施和计划

2009 年，面对行业发展和经营环境的各种变化，公司将在市场营销、内部管理、技术研发和资源整合等各方面积极创新，提升领导能力，突破营销瓶颈，2009 年公司合并营业收入增长不低于10%。在成本费用计划方面，继续大力推行节能降耗，加强采购管理，确定大品种战略，制定品种阶梯计划，确保销售费用增长率低于营业收入的增长,公司2009年的工作重点:

（1）重建组织架构，实行大部管理，减少高管层人员，最大限度地避免职能交叉，提高组织运营效率，从而降低管理成本；

（2）强化激励机制。公司目前的机制老化，激励不足，不适合公司的发展，激励机制需重新调整和修订；

（3）重建战略。重新构建产品战略、销售战略、海外战略、研发战略和人才战略等主要发展战略；

（4）强化销售管理。完成北京营销中心运作和制度建设，继续强化毛利考核，销售模式创新，完善地 区总监激励政策；

（5）实现海外销售转型和国际认证。原料开拓多渠道销售，强化海外销售管理和培训；

（6）加强研发管理。改变研发机制和考核，重点完成采购项目，建立合作研发平台，学习先进企业的研发模式；

（7）强化生产的计划和质量管理。加大生产计划管理和质量体系评估，建立新的生产计划体制；

（8）加快信息化建设尤其是销售系统的建设，以信息化推动精细化管理；

(下转114版)

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事	刘会疆	刘会疆副董事长因公务出差，委托何勤董事长代为出席并就会议议题行使表决权

股票简称	昆明制药
股票代码	600422
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号 云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号
邮政编码	650106
公司国际互联网网址	www.kpc.com.cn
电子信箱	irm.kpc@holley.cn

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐朝能	孟丽
联系地址	云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号昆明制药集团股份有限公司	云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号昆明制药集团股份有限公司
电话	0871-8324311	0871-8324311
传真	0871-8324267	0871-8324267
电子信箱	Irm.kpc@holley.cn	li.meng@holley.cn

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	1,310,931,340.61	1,290,258,240.95	1.6	1,170,373,490.28
利润总额	42,975,438.46	36,184,038.05	18.77	16,682,223.88
归属于上市公司股东的净利润	32,118,036.55	29,068,891.38	10.49	2,669,998.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,859,303.26	23,067,100.40	16.44	4,654,152.70
经营活动产生的现金流量净额	91,588,904.22	130,059,180.62	-29.58	61,248,863.48
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	1,156,988,212.87	1,190,148,158.19	-2.79	1,150,275,667.18
所有者权益（或股东权益）	606,567,507.84	574,508,853.66	5.58	545,439,962.28

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益（元／股）	0.102	0.093	9.68	0.009
稀释每股收益（元／股）	0.102	0.093	9.68	0.009
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.0855	0.0734	16.49	0.015
全面摊薄净资产收益率（%）	5.3	5.06	增加0.24个百分点	0.5
加权平均净资产收益率（%）	5.44	5.19	增加0.25个百分点	0.51
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	4.43	4.02	增加0.41个百分点	0.86
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.55	4.12	增加0.43个百分点	0.89
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.29	0.41	-29.27	0.19
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	1.93	1.83	5.46	1.74

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	2,111,124.08
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,294,741.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,007,243.88
所得税影响额	-1,139,888.62
合计	5,258,733.29

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股	7,623,349	2.43				-7,623,349	-7,623,349	0
3、其他内资持股	71,749,732	22.83				-29,991,365	-29,991,365	41,758,367	13.29
其中： 境内非国有法人持股	71,749,732	22.83				-29,991,365	-29,991,365	41,758,367	13.29
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	79,373,081	25.26				-37,614,714	-37,614,714	41,758,367	13.29
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	234,802,919	74.74				37,614,714	37,614,714	272,417,633	86.71
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	234,802,919	74.74				37,614,714	37,614,714	272,417,633	86.71
三、股份总数	314,176,000	100				0	0	314,176,000	100

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
华立产业集团有限公司	57,467,167	15,708,800		41,758,367	股改法定承诺	2009年3月23日
云南红塔集团有限公司	14,282,565	14,282,565		0	股改法定承诺
合计	71,749,732	29,991,365		41,758,367	/	/

报告期末股东总数					44,921户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
华立产业集团有限公司	境内非国有法人		24.34	76,474,897		41,758,367	无
云南省国有资产经营有限责任公司	国有法人		12.35	38,804,947			无
云南红塔集团有限公司	境内非国有法人		9.55	29,991,365			无
云南新兴投资有限公司	国有法人		1.49	4,669,600			无
谈亮	境内自然人		1.19	3,740,697			未知
吴清	境内自然人		0.45	1,407,127			未知
徐缨	境内自然人		0.43	1,341,600			未知
王恒	境内自然人		0.37	1,170,000			未知
杨成社	境内自然人		0.32	1,007,917			未知
田兴帮	境内自然人		0.16	492,871			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类
云南省国有资产经营有限责任公司		38,804,947				人民币普通股
云南红塔集团有限公司		29,991,365				人民币普通股
云南新兴投资有限公司		4,669,600				人民币普通股
谈亮		3,740,697				人民币普通股
吴清		1,407,127				人民币普通股
徐缨		1,341,600				人民币普通股
王恒		1,170,000				人民币普通股
杨成社		1,007,917				人民币普通股
田兴帮		492,871				人民币普通股
吴冰		492,057				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知公司前10名股东之间关联关系或按《上市公司股东持股信息披露管理办法》规定的一致行动人。

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
华立产业集团有限公司	李以勤	10,000	1996年6月21日	仪器仪表、电工材料、机电设备及成套装置、家用电器、通信设备(含无绳电话机)、金属材料、纺织品、化工产品(不含危险品)的制造、加工、销售，咨询服务，技术培训。

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
浙江立成实业有限公司	汪力成	3,000	2005年2月23日	实业投资，投资管理咨询服务，经营国内贸易及进出口业务(国家法律、法规禁止的除外)，设计、制作、代理各类广告。

姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权	最近五年内的职业	最近五年内的职务
汪力成	中国	否	企业经营管理	华立集团股份有限公司董事局主席

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	被授予的限制性股票数量	股份增减数	是否在公司领取报酬、津贴	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
何勤	董事长 总裁	男	49	2006年10月27日～ 2009年10月27日	0	0	0	0	是	24	否
				2008年2月28日～ 2009年10月27日
刘会疆	副董事长	男	53	2006年10月27日～ 2009年10月27日	0	0	0	0	是	12.86	是
赵江华	董事	男	40	2008年6月5日～ 2009年10月27日	0	0	0	0	是	5	是
刘小斌	董事	男	39	2006年10月27日～2009年10月27日	0	0	0	0	是	8.57	是
林家宏	董事	男	39	2007年12月27日～2009年10月27日	0	0	0	0	是	6.93	是
杨世林	独立董事	男	56	2006年10月27日～2009年10月27日	0	0	0	0	是	8.57	否
钟晓明	独立董事	男	48	2006年10月27日～2009年10月27日	0	0	0	0	是	8.57	否
魏江	独立董事	男	39	2006年10月27日～2009年10月27日	0	0	0	0	是	8.57	否
张鹏	独立董事	男	44	2006年10月27日～2009年10月27日	0	0	0	0	是	8.57	否
丁国英	监事会主席	女	44	2008年9月2日～2009年10月27日	0	0	0	0	是	0.92	是
李建平	监事	男	31	2007年7月6日～2009年10月27日	0	0	0	0	是	0.67	是
李双友	监事	男	40	2006年10月27日～2009年10月27日	0	0	0	0	是	2.01	是
张建生	监事	男	36	2008年3月27日～2009年10月27日	0	0	0	0	是	1.51	是
何丽山	监事	男	48	2006年10月27日～2009年10月27日	0	0	0	0	是	5	否
徐树光	监事	男	38	2006年10月27日～2009年10月27日	0	0	0	0	是	6.16	否
徐朝能	副总裁、 董事会秘书	男	45	2006年10月27日～2009年10月27日	0	0	0	0	是	15	否
				2007年9月20日～2009年10月27日
程军	副总裁	男	37	2006年10月27日～2009年1月19日	0	0	0	0	是	15	否
刘轩廷	副总裁	男	44	2007年6月11日～2009年10月27日	0	0	0	0	是	22.5	否
董少瑜	副总裁、财务负责人、财务总监、	男	52	2006年10月27日～2009年10月27日	0	0	0	0	是	15	否
				2008年7月8日～2009年10月27日
合计	/	/	/	/	0	0	0	0	/	175.41	/

项目	2008年	2007年	增减额	增减幅度(%)
在建工程	3,356,597	2,536,266.98	820,329.58	32.34%
工程物资		309,469.55	-309,469.55	-100.00%
开发支出	13,149,695.57	3,205,800.67	9,943,894.90	310.18%
长期待摊费用	168,713.61	336,463.76	-167,750.15	-49.86%
应付票据	48,121,645.48	69,545,102.46	-21,423,456.98	-30.81%
未分配利润	47,141,118.06	15,023,081.51	32,118,036.55	213.79%

项目	2008年	2007年	增减额	增减幅度(%)
投资收益	2,019,943.91	3,198,817.86	-1,178,873.95	-36.85%
营业外支出	2,740,915.45	4,474,002.14	-1,733,086.69	-38.74%

项目	2008年	2007年	增减额	增减幅度(%)
收到的税费返还	1,350,430.09	3,971,558.46	-2,621,128.37	-66.00
收到其他与经营活动有关的现金	9,486,540.84	23,541,472.17	-14,054,931.33	-59.70
取得投资收益收到的现金		405,794.82		-100
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	361,050.00	122,350.00	238,700.00	195.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-389,928.45	2,669,105.12	-3,059,033.57	-114.61%
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		7,732,751.27	-7,732,751.27	-100.00%
取得借款收到的现金	308,000,000.00	212,000,000.00	96,000,000.00	45.28%
子公司支付给少数股东的股利、利润		674,908.15	-674,908.15	-100.00%