2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2公司董事杨列克、濮洪九因工作原因未能出席董事会会议，分别书面委托其他董事出席并表决（其中：董事杨列克先生书面委托董事刘雨忠先生出席并表决，独立董事濮洪九先生书面委托独立董事王立杰先生出席并表决）。

1.3 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人刘雨忠、主管会计工作负责人许之前及会计机构负责人（会计主管人员）任艳杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位:万元 币种:人民币

■

4.3.2.2 法人实际控制人情况

单位: 万元 币种:人民币

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

■

注：上表中在公司领取报酬的非独立董事、监事及高级管理人员报酬总额中含公司交纳的住房公积金、社会保险金；上表中独立董事从公司领取的报酬数为税后金额。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

6.1.1报告期内公司经营情况回顾

6.1.1.1报告期内公司总体经营情况

2008年，公司面对市场复杂多变、经济环境中不确定因素明显增多的形势，积极落实发展战略和全年工作部署，把握市场机遇，积极应对挑战，强化安全生产管理，全面开展增收节支、节能降耗工作，加快产业结构调整项目建设步伐，在全体干部职工的共同努力下，经济运行质量继续保持良好的发展势头，圆满实现了全年的工作目标。

2008年，公司原煤产量780万吨，精煤产量223.7万吨，发电量23.45亿度，电解铝产量10万吨，铁路货运量完成1203.16万吨。主营业务收入68.35亿元，比上年增加17.08亿元，增长33.31%；实现利润总额14.04亿元，比上年按会计政策变更追溯调整后的利润总额增加5.71亿元，增长68.43%。

6.1.1.2报告期内公司主营业务及其经营状况

（1）公司主营业务经营情况说明

公司主营业务范围：煤炭开采、洗选加工、煤炭销售、铁路运输（限管辖内的煤矿专用铁路）、火力发电、铝锭生产和销售等业务。

（2）公司主营业务分行业、品种构成情况

1)主营业务分产品情况表(合并口径)

单位：元

■

注：原选煤销售收入中含外购煤炭形成的销售收入4.76亿元。

2）煤炭、电解铝主营业务分地区情况表

煤炭业务分地区情况表

单位：万元

■

电解铝业务分地区情况表

单位：万元

■

3）主要供应商、客户情况

公司向前五名供应商采购情况：公司前五名供应商合计采购金额为70,519万元，占公司年度采购总额的26.47%。

公司向前五名客户销售情况：收入总额为269,058万元，占本公司全部销售收入的39.02%。

6.1.2资产负债表变动较大项目原因分析

■

货币资金：年末较年初增加，主要是本期煤炭涨价增收增利，经营性货币资金净流入增加较多所致；

应收票据：年末较年初增加，主要是四季度煤炭、电解铝销售下滑，票据结算增加所致；

(下转167版)

股票简称	上海能源
股票代码	600508
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	上海浦东新区浦东南路256号 上海浦东新区浦东南路256号（华夏银行大厦12层）
邮政编码	200120
公司国际互联网网址	http://www.sdtny.com
电子信箱	shdtny@sh163.net

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戚后勤	黄耀盟
联系地址	上海浦东新区浦东南路256号（华夏银行大厦12层）	上海浦东新区浦东南路256号（华夏银行大厦12层）
电话	021-68864621	021-68864621
传真	021-68865615	021-68865615
电子信箱	shdtny@sh163.net	shdtny@sh163.net

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	6,895,108,458.17	5,204,340,022.98	32.49	4,397,104,505.81
利润总额	1,403,580,812.83	833,349,057.80	68.43	716,440,018.17
归属于上市公司股东的净利润	1,112,225,375.14	621,723,710.34	78.89	539,281,242.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,103,050,948.01	618,613,250.51	78.31	545,706,413.06
经营活动产生的现金流量净额	1,584,240,881.41	701,299,298.15	125.90	1,066,666,017.16
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	7,418,111,849.36	6,000,954,143.20	23.62	5,546,578,811.88
所有者权益（或股东权益）	4,133,797,133.68	3,072,162,018.54	34.56	2,594,981,907.72

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益（元／股）	1.54	0.86	79.07	0.75
稀释每股收益（元／股）	1.54	0.86	79.07	0.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	1.53	0.86	77.91	0.76
全面摊薄净资产收益率（%）	26.91	20.24	增加6.67个百分点	20.78
加权平均净资产收益率（%）	30.87	21.94	增加8.93个百分点	23.72
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	26.68	20.14	增加6.54个百分点	21.03
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	30.61	21.83	增加8.78个百分点	24.00
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	2.19	0.97	125.77	1.48
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	5.72	4.25	34.59	3.59

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置净损失	-3,972,440.46
处置交易性金融资产产生的投资收益	18,054,750.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-1,398,633.45
所得税影响额	989,619.60
合计	13,673,295.69
其中：归属于母公司股东	9,174,427.13
归属于少数股东	4,498,868.56

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国中煤能源股份有限公司	451,191,333			451,191,333	股权分置改革及收购报告书承诺	2009年10月19日
合计	451,191,333			451,191,333	/	/

报告期末股东总数					100,813户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数			持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
中国中煤能源股份有限公司	国有法人	62.43	451,191,333			451,191,333		无
上海宝钢国际经济贸易有限公司	国有法人	1.53	11,045,936					无
中信证券－建行－中信证券股债双赢集合资产管理计划	其他	1.38	10,000,000					未知
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金	其他	0.26	1,846,977					未知
中信证券－中信－中信理财2号集合资产管理计划	其他	0.22	1,600,000					未知
翁胜平	其他	0.18	1,295,250					未知
周静艳	其他	0.17	1,260,088					未知
煤炭科学研究总院	国有法人	0.14	1,005,628					无
中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞安	其他	0.13	957,410					未知
季秀珍	其他	0.12	866,440					未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称				持有无限售条件股份的数量			股份种类
上海宝钢国际经济贸易有限公司				11,045,936			人民币普通股
中信证券－建行－中信证券股债双赢集合资产管理计划				10,000,000			人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金				1,846,977			人民币普通股
中信证券－中信－中信理财2号集合资产管理计划				1,600,000			人民币普通股
翁胜平				1,295,250			人民币普通股
周静艳				1,260,088			人民币普通股
煤炭科学研究总院				1,005,628			人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞安				957,410			人民币普通股
季秀珍				866,440			人民币普通股
中国建设银行－博时裕富证券投资基金				834,946			人民币普通股

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
中国中煤能源股份有限公司	王 安	1,325,866.34	2006年8月22日	生产、销售和贸易煤炭、焦炭和煤化工产品，以及制造煤矿机械装备等

名称	法定 代表人	注册资本	成立日期	主营业务
中国中煤能源集团公司	王 安	879,434.3		煤炭的批发经营及煤炭出口业务；煤炭的勘探、煤炭开采、煤炭洗选加工、煤炭焦化和制气、煤层气开发、电力生产、电解铝生产和铝材加工，煤矿机械设备制造、科研、设计、工程和设备招标、工程勘察、工程建设施工和监理、咨询服务等项目的投资与管理；房地产开发经营、进出口业务，矿产品和机械设备的销售，煤炭制品的销售。

姓名	职务	性 别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	原 因	是否在公司领取报酬、津贴	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
刘雨忠	董事长	男	54	2005年12月26日～至今					是	60.91	否
李新宝	董事、总经理	男	54	2007年3月30日～至今					是	54.16	否
纪四平	董事、副总经理	男	53	2005年12月26日～至今					是	47.48	否
金晨钟	董事、副总经理	男	56	2005年12月26日～至今					是	47.48	否
姚惠兴	董事	男	49	2005年12月26日～至今					是	47.4	否
杨列克	董事	男	52	2005年12月26日～至今					否		是
张奇	董事	男	49	2008年5月9日～至今					否		是
濮洪九	独立董事	男	73	2005年12月26日～至今					是	4	否
王立杰	独立董事	男	56	2005年12月26日～至今					是	4	否
乔春华	独立董事	男	65	2005年12月26日～至今					是	4	否
于 嘉	独立董事	男	39	2005年12月26日～至今					是	4	否
张天森	监事会主席	男	45	2007年5月18日～至今					是	35.3	否
朱泽虎	监事	男	46	2005年12月26日～至今					否		是
高道云	监事	男	51	2005年12月26日～至今					是	20.82	否
梁 云	监事	男	47	2007年5月18日～至今					是	18.81	否
任艳杰	监事	女	44	2007年5月18日～至今					是	19.22	否
任正军	职工代表监事	男	58	2005年12月26日～至今					是	18.81	否
刘冬冬	职工代表监事	男	46	2005年12月26日～至今					是	18.67	否
井玉库	职工代表监事	男	54	2005年12月26日～至今					是	25.24	否
王明山	职工代表监事	男	46	2005年12月26日～至今					是	18.14	否
宣卫东	职工代表监事	男	46	2007年4月17日～至今					是	19.47	否
李 信	职工代表监事	男	55	2007年4月17日～至今					是	19.53	否
徐国栋	副总经理	男	50	2007年4月17日～至今					是	48.82	否
许大雄	副总经理	男	54	2007年4月17日～至今					是	47.48	否
姜 华	安监局长	男	49	2007年4月17日～至今					是	36.67	否
许之前	总会计师	男	47	1999年12月29日～至今					是	24.01	否
戚后勤	董事会秘书	男	46	2007年4月17日～至今					是	18.04	否

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	营业利润率比上年增减（%）
1.原煤	2,243,287,590.33	878,412,364.39	60.84	38.40	-21.65	增加31.37个百分点
2.洗煤	2,716,488,912.12	1,548,740,724.64	42.99	77.22	84.86	减少0.99个百分点
3.电解铝	1,396,502,071.54	1,402,550,860.25	-0.43	-13.64	-2.80	减少11.16个百分点
4.其他	538,829,884.18	731,332,796.98	-35.73	24.28	60.85	减少28.64个百分点
合计	6,895,108,458.17	4,561,036,746.26	33.85	32.49	18.27	增加8.973个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
江苏省	220,749.98	47.77
上海市	106,243.58	69.18
浙江省	85,485.64	44.39
其 他	83,498.45	89.86
合 计	495,977.65	57.27

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
江苏	138,538.33	-10.33
其他	1,111.88	-87.65
合计	139,650.21	-14.59

项目	年末金额(元)	年初金额(元)	增减金额(元)	增减幅(%)
货币资金	641,368,049.83	204,277,345.20	437,090,704.63	213.97
应收票据	406,188,859.81	154,204,996.02	251,983,863.79	163.41
应收账款	42,008,413.26	84,085,540.09	-42,077,126.83	-50.04
预付款项	70,362,698.23	170,831,540.81	-100,468,842.58	-58.81
投资性房地产	25,816,815.58	-	25,816,815.58	100.00
在建工程	738,538,567.58	357,826,326.15	380,712,241.43	106.40
递延所得税资产	17,147,384.49	1,062,336.45	16,085,048.04	1514.12
应付职工薪酬	166,565,601.93	25,400,067.29	141,165,534.64	555.77
应交税费	135,081,006.83	57,837,534.62	77,243,472.21	133.55
一年内到期的非流动负债	75,000,000.00	138,000,000.00	-63,000,000.00	-45.65
未分配利润	2,199,065,580.48	1,203,247,266.09	995,818,314.39	82.76