2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 谢良贵董事因工作原因未能亲自出席会议，特委托全春来董事出席董事会会议并代行表决。

1.3 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人全春来、主管会计工作负责人刘金成及会计机构负责人（会计主管人员）王幼健声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位:万元 币种:人民币

■

4.3.2.2 法人实际控制人情况

单位: 万元 币种:人民币

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2008年公司实现销售收入3.63亿元，比上年减少3.44%。由于市场竞争加剧导致产品毛利水平下滑，加之全球金融危机对公司业务产生的影响，公司重组后首次出现了亏损。

2008年公司的电子信息类产品业务发展稳定，实现销售收入1.49亿元，销售量基本维持与上年度持平，同时依然保持较高的盈利能力，是公司的核心盈利业务。2008年扩大了光电产品的科研生产面积，增加了研发生产能力，同时加大了预先研究的投入，为光电产品今后的长远发展奠定基础。

公司的医疗业务全年实现销售收入0.93亿元，与上年相比增长50%以上。经过三年的业务转型，以手术室整体解决方案牵引的产品线初步形成，麻醉机、呼吸机、手术灯、床、手术室洁净工程等业务全面展开，随着竞争加剧，产品销售价格不断降低，加上国内集中招标采购所占比例加大，导致产品的销售毛利水平有降低。同时，公司对医疗业务的投入与亟需快速发展的要求有一定差距，医疗销售体系建设有待进一步加强，新产品的市场推进还不够快速。

公司的数控机床业务形势严峻，金融危机对加工业的影响较大，因此公司的数控业务受到明显的冲击，销售急剧下降，出现大幅亏损。而公司前两年在产品研发和销售渠道建设上投入的募集资金，也没有能产生预期的经营效果。

2008年公司加大了自主创新的研发投入，全年申报专利52项，已获批11项，其余也进入实质审查阶段；公司顺利通过了北京市科委的高新技术企业审核，首批获得了高新技术企业资质认证。公司军品业务完成了五项背景型号的工程预研，医疗业务取得了10多个型号的产品注册，数控业务推出2000TD数控系统，新产品陶瓷自动灌装设备10台全部按期交付；这些项目的完成将有力地支持公司下一阶段的产业发展。

汶川发生地震后，公司及时反应，与相关主管部门联系后，实施应急预案，在震后一周内交付了300多台急救呼吸机，并派出10多人在震区进行售后服务，忠实履行了企业的社会责任。

08年公司的出口销售收入同比增长了15%，由于人民币的升值，产品综合毛利水平下降了390万元。国家贷款利率的上调，使公司08年的利息支出增加了69.4万元。随着劳动保障制度的不断推出，公司社保费用比上年增加了192.5万元。预计未来两年，人民币升值预期会对公司的经营业绩产生持续负面影响，汇兑损失使得出口产品的毛利率继续下滑。国内原材料价格的稳步回落，在未来两年会使公司的产品毛利率下降的压力有一定缓解。人力资源成本在目前的水平将基本保持稳定。

与公允价值计量相关的项目

√适用 □不适用

单位：万元

■

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

■

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元 币种：人民币

■

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

■

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

(下转152版)

股票简称	航天长峰
股票代码	600855
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	北京市海淀区永定路51号
邮政编码	100854
公司国际互联网网址	http://www.ascf.com.cn
电子信箱	ascf@ascf.com.cn

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张金奎	谭惠宁
联系地址	北京市海淀区永定路51号	北京市海淀区永定路51号
电话	(010)68386000	(010)88525777
传真	(010)88525775	(010)88219811
电子信箱	ascf@ascf.com.cn	tanhuining@ascf.com.cn

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	362,927,126.41	375,855,988.46	-3.44	335,306,947.50
利润总额	-19,244,853.38	8,077,780.94	不适用	26,337,100.21
归属于上市公司股东的净利润	-22,761,758.36	3,059,056.31	不适用	22,968,812.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-23,438,815.55	-806,332.10	不适用	22,933,601.25
经营活动产生的现金流量净额	57,509,256.52	-32,062,064.42	不适用	-38,338,979.10
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	785,470,993.99	864,736,795.61	-9.17	817,286,157.16
所有者权益（或股东权益）	578,889,203.65	638,246,769.44	-9.30	590,142,883.57

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益（元／股）	-0.0778	0.0105	不适用	0.0785
稀释每股收益（元／股）	-0.0778	0.0105	不适用	0.0785
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	-0.0801	-0.0028	不适用	0.0784
全面摊薄净资产收益率（%）	-3.932	0.479	减少4.411个百分点	3.892
加权平均净资产收益率（%）	-3.740	0.493	减少4.233个百分点	3.908
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	-4.049	-0.126	减少3.923个百分点	3.886
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-3.851	-0.130	减少3.721个百分点	3.902
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.197	-0.110	不适用	-0.131
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	1.978	2.181	-9.31	2.017

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-60,165.20
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,235,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-260,215.00
少数股东权益影响额	-68,538.24
所得税影响额	-169,024.37
合计	677,057.19

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
长峰科技工业集团公司	57,399,000	0	0	57,399,000	股权分置改革	2014年5月18日
北京圣杰	550,000	0	0	550,000	未向公司董事会递交参加股权分置改革申请
深圳市浩隆兴投资发展有限公司	250,000	0	0	250,000	未向公司董事会递交参加股权分置改革申请
三亚鸿业	250,000	0	0	250,000	未向公司董事会递交参加股权分置改革申请
中国投资	250,000	0	0	250,000	未向公司董事会递交参加股权分置改革申请
北京大地	200,000	0	0	200,000	未向公司董事会递交参加股权分置改革申请
北京汇溪	125,000	0	0	125,000	未向公司董事会递交参加股权分置改革申请
福建广宇	100,000	0	0	100,000	未向公司董事会递交参加股权分置改革申请
北京旅行车股份有限公司	100,000	0	0	100,000	未向公司董事会递交参加股权分置改革申请
银建交流	50,000	0	0	50,000	未向公司董事会递交参加股权分置改革申请
中汽协会	40,000	0	0	40,000	未向公司董事会递交参加股权分置改革申请
诺亚电子	40,000	0	0	40,000	未向公司董事会递交参加股权分置改革申请

新源百货	20,000	0	0	20,000	未向公司董事会递交参加股权分置改革申请
北方交大	18,000	0	0	18,000	未向公司董事会递交参加股权分置改革申请
亨达科技	10,000	0	0	10,000	未向公司董事会递交参加股权分置改革申请
合计	59,402,000	0	0	59,402,000	/	/

报告期末股东总数					63,407户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
长峰科技工业集团公司	国有法人		19.61	57,399,000		57,399,000	无
中国航天科工集团第二研究院二0四所	国有法人		3.50	10,245,120		0	无
中国航天科工集团第二研究院二○六所	国有法人		3.17	9,284,640		0	无
中国航天科工集团第二研究院七○六所	国有法人		1.46	4,282,240		0	无
中国汽车工业投资开发公司	国有法人		1.03	3,020,000		0	无
中银国际－中行－法国爱德蒙得洛希尔银行	境外法人		0.478	1,400,000		0	未知
吴滨	境内自然人		0.277	809,876		0	未知
张黎明	境内自然人		0.277	809,300		0	未知
霍林保	境内自然人		0.263	769,000		0	未知
李蜀宣	境内自然人		0.208	611,000		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类
中国航天科工集团第二研究院二0四所		10,245,120				人民币普通股
中国航天科工集团第二研究院二○六所		9,284,640				人民币普通股
中国航天科工集团第二研究院七○六所		4,282,240				人民币普通股
中国汽车工业投资开发公司		3,020,000				人民币普通股
中银国际－中行－法国爱德蒙得洛希尔银行		1,400,000				人民币普通股
吴滨		809,876				人民币普通股
张黎明		809,300				人民币普通股
霍林保		769,000				人民币普通股
李蜀宣		611,000				人民币普通股
朱晓航		505,000				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		以上股东中，长峰科技工业集团公司、中国航天科工集团第二研究院二○四所、中国航天科工集团第二研究院二○六所、中国航天科工集团第二研究院七○六所的上级单位均为中国航天科工集团第二研究院。其他股东未知有无关联关系或一致行动。

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
长峰科技工业集团公司	谢良贵	6,000	1994年3月23日	承接科研生产项目；设计、制造机电工程系列产品；特种器件和材料、卫星应用产品、电磁和微波设备、特种车辆等；设计、制造精密机械、测试设备、保安器材、工业机器人等；经国家批准的技术和科技产品的出口；经国家批准的技术及商品的进口；承办经国家批准的对外合作经营、合作生产及来料、来样加工、来件组装和补偿贸易业务

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
中国航天科工集团第二研究院	宋欣		1957年11月16日	中国航天科工集团二院为事业单位。主要以科研、开发、试验、试制、生产为一体，以电子、光学、机械、声学专业为基础，以系统工程和自动控制为主导，以飞行器、雷达、计算机、精密机械、无线电测量、仿真技术、目标环境与特性为特色，具有雄厚技术实力和整体优势的综合性研究院。

姓名	职务	性别	年龄	任期 起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
									可行权股数	已行权数量	行权价（元）	期末股票市价（元）
谢良贵	董事长	男	45	2007年4月9日～ 2009年2月11日	0	0		0					是
全春来	副董事长	男	50	2007年4月9日～ 2010年4月9日	0	0		0					是
赵民	总经理、董事	男	42	2007年4月9日～ 2010年4月9日	0	0		12.86					否
陈亚军	董事	男	46	2007年4月9日～ 2010年4月9日	0	0		0					是
吕英	董事	男	46	2007年4月9日～ 2010年4月9日	0	0		0					是
李振明	董事	男	40	2007年4月9日～ 2010年4月9日	0	0		0					是
徐心德	独立董事	男	69	2007年4月9日～ 2010年4月9日	0	0		3.9					否
邢星	独立董事	男	58	2007年4月9日～ 2010年4月9日	0	0		3.9					否
魏素艳	独立董事	女	57	2007年4月9日～ 2010年4月9日	0	0		3.9					否
李东峰	监事会主席	男	37	2007年4月9日～ 2010年4月9日	0	0		0					是
刘伟	监事	男	52	2007年4月9日～ 2010年4月9日	0	0		0					是
顾华	监事	女	50	2007年4月9日～ 2010年4月9日	0	0		9.22					否
史宗跃	副总经理	男	58	2007年4月9日～ 2010年4月9日	0	0		17.66					否
周智峰	副总经理	男	48	2007年4月9日～ 2010年4月9日	0	0		22.63					否
李航	副总经理	男	42	2007年4月9日～ 2008年8月14日	0	0		8.4					否
张金奎	副总经理、董事会秘书	男	46	2007年4月9日～ 2010年4月9日	0	0		11.9					否
刘金成	财务总监	男	40	2007年4月9日～ 2010年4月9日	0	0		11.46					否
任洪江	总工程师	男	46	2007年4月9日～ 2010年4月9日	0	0		12.24					否
崔晓华	行政总监	男	52	2007年4月9日～ 2010年4月9日	0	0		10					否
曾爱军	总经理助理	男	47	2007年4月9日～ 2010年4月9日	0	0		21.69					否
张莹徐	总经理助理	男	51	2007年8月23日～ 2010年4月9日	0	0		9.72					否
													否

项目 （1）	期初金额 （2）	本期公允价值变动损益 （3）	计入权益的累计公允价值变动 （4）	本期计提的减值 （5）	期末金额 （6）
金融资产
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中：衍生金融资产
2.可供出售金融资产	7,774.88		3,659.58		3,469.49
金融资产小计	7,774.88		3,659.58		3,469.49

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（%）
分行业
电子信息业	148,900,910.00	102,946,905.65	30.86	-4.62	1.13	减少3.93个百分点
医疗器械及相关技术服务	93,242,045.28	68,521,201.92	26.51	51.24	61.12	减少4.51个百分点
机床及数控系统	58,048,843.47	52,964,591.03	8.76	-38.80	-36.90	减少2.75个百分点
其他	54,260,039.28	49,062,430.57	9.58	1.05	6.89	减少4.94个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
境内	330,276,783.28	-4.01
境外	24,175,054.75	8.68

募集资金总额	28,700			本年度已使用募集资金总额
				已累计使用募集资金总额		14,493.49
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额		实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
航天安全计算机产业化项目	否	19,000		3,254.95	否		930.35
开放式数控系统产业化项目	否	4,000		2,800	否
红外热像仪及批生产项目	否	4,300		4,387.4	是		2687.74
系列数字化医疗设备国产化项目	否	5,808		4,051.14	否		2.88
干扰机系列化及批产项目	否	6,000		0	否
癫痫外科治疗中心项目	否	3,500		0	否
合计	/	42,608		14,493.49	/		/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
锐锋协同科技股份有限公司	3,000,000	已完成
合计	3,000,000	/	/

公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	25,000,000
报告期末对子公司担保余额合计	25,000,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额	25,000,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	4.3

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
中国航天科工集团第二研究院七O六所	5,146.991	14.18
合计	5,146.991	14.18

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司控股股东长峰集团一直积极开展股改承诺的实施工作，但由于受体制改革及产业调整政策不明朗等限制，控股股东股改承诺中关于资产注入的事项在承诺的期限不能完成，因此，长峰集团将遵守承诺的要求，在前述36个月限售期满（即2009年5月18日）后的60个月内不通过证券交易所挂牌交易出售其原持有的航天长峰非流通股股份。 同时，长峰集团将继续进行资产注入工作，以提高公司运行质量。如果在股改方案实施之日起96个月内仍未进行资产注入的工作，长峰集团将不转让其持有的航天长峰非流通股股份。但是受让人同意并有能力代其履行承诺的除外。	履行情况正常