2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 福建华兴会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人董事长陈军华、总经理李祖安、主管会计工作负责人卢济真及会计机构负责人（会计主管人员）吴作贻声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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3.2 主要财务指标

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非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位:元 币种:人民币

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4.3.2.2 法人实际控制人情况

法人实际控制人名称：福建省人民政府国有资产监督管理委员会

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

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§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、公司报告期内总体经营情况

报告期内，公司经历了极其复杂多变的经济形势考验，纺织行业遇到了前所未有的困难。面对种种不利因素，公司董事会审时度势、科学决策，公司经营班子精诚团结，稳健经营，通过推行全面预算管理，本着“独立核算，综合平衡，效益优先，控制风险”的原则，较有效控制费用支出；同时开展质量专项治理，夯实管理基础，千方百计拓展市场，力争使影响降至最低。2008年度公司实现营业收入103,135.73万元，同比下降2.16%。全年营业利润683.46万元，归属于母公司的净利润776.43万元，实现扭亏为盈。

2、公司主要优势和困难

目前公司的主要优势有：公司是目前国内唯一一家以PU革基布为主业的上市公司，具有良好的规模经济，综合实力明显，产品质量和企业信誉得到客户认可；建立了覆盖全国主要市场的销售渠道和网络；在非织造布业务方面的新产品开发、设备装备水平及生产规模方面也具备较强的优势；同时公司拥有务实、求新、对市场反映较灵敏的管理层。

目前公司的主要困难在于：当前全球经济失衡加剧、危机影响蔓延、国内土地、劳动力和环保等生产要素成本不断上涨，国内纺织行业的发展面临着前所未有的困难和压力；作为国有控股的纺织类大中型企业，公司的劳动用工成本偏高，人力资源激励措施不够完善，与其他民营企业相比处于劣势。

报告期内，公司投入资金2,136.25万元，主要用于支付募集资金项目（水刺二期项目和机织PU革基布升级改造项目）和非募集资金项目（水刺三期工程及针刺五期工程）的尾款，目前上述项目均已建成投入生产。通过上述项目的投资，初步实现公司由传统劳动密集型企业向资金技术密集型企业的转型。

3、公司经营和盈利能力的连续性和稳定性

国内外市场形势的变化对本公司2008年度财务状况和经营成果产生了不利的影响，预计对公司2009年的财务状况和经营成果也将持续产生不利的影响。但公司仍居于PU革基布行业的前列，市场占有率较高且相对比较稳定，随着国内消费市场的逐渐升温，预计PU革基布市场需求在未来还将保持一定的增长；公司在非织造布业务方面的投资完工，增强了公司在非织造布方面的市场地位。因此，只要发挥出自身的技术、资金、管理和品牌等优势，公司应能保持经营和赢利能力的连续性和稳定性。

4、报告期内,公司技术创新情况

报告期内我们加强市场信息的收集和分析，与客户密切合作，开发具有一定技术含量、市场前景的高附加值新产品，缓解同类产品的竞争压力。先后试制了102个机织基布新品种，其中有19个品种投入了批量生产，为机织基布增利发挥了积极作用。开发非织造布新产品品种40多个，有14个品种产品实现批量生产，针刺汽车过滤材料、顶篷材料开发生产取得进展，水刺复合木浆、全棉新产品销售也取得突破。

5、公司主营业务及其经营状况

（1）公司主营业务经营情况的说明

公司主要从事棉纱、棉布、PU革基布、PU革、非织造布五大类产品的生产和销售（含出口）；兼营纺织产品技术服务、纺织配件及纺织类产品的进出口。

（2）主营业务分产品情况

报告期内公司PU革基布产品实现主营业务收入61,575.50万元，同比减少3,573.72万元，下降5.49%，非织造布产品实现主营业务收入21,158.41万元，同比增加1,535.41万元，比增7.82 %，针织布实现主营业务收入6,741.78万元，同比增加5.13万元，比增0.08%。

（3）主营业务分地区情况

华东区92,445.27万元，占90.87%；华南区4,638.73万元，占4.56%；华北区785.83万元，占0.77%；其他区3,861.60万元，占3.80%。

（4）主要控股公司的经营情况及业绩

报告期内，福建南平新南针有限公司总资产为5,279.12万元，净资产4,321.26万元，营业收入6,899.92万元，实现净利润831.70万元；

温州南纺革基布有限公司总资产为5,918.02万元，净资产2,102.60万元，营业收入13,666.20万元，亏损36.23万元；

福建延嘉合成皮有限公司总资产为2,567.09万元，净资产1,172.60万元，营业收入5,367.59万元，亏损156.30万元；

福州三友制衣有限公司总资产为3,291.96万元，净资产3,231.29万元，营业收入113.31万元，实现净利润65.14万元；

福州保税区正新贸易有限公司总资产为1,088.50万元，净资产1,062.91万元，营业收入714.39万元，实现净利润9.45万元。

（5）主要供应商、客户情况

报告期内，公司向前五名供应商采购金额合计18,960.54万元，占年度采购总额的23.31%；向前五名销售客户销售金额合计14,605.64万元，占年度销售总额的14.16%。

6、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明

2008年末公司总资产111,415.15万元,比年初下降17.03%，其中:

（1）流动资产50,949.14万元，比年初增加1,318.04万元，同比上升2.66%。其中：货币资金减少2,320.12万元，系根据股东大会决议，结余的2,949.37万元募集资金变更补充公司流动资金；应收销货款比年初增加4,079.45万元，主要原因是受金融市场宏观调整因素，公司对部分战略性客户延长信用期限及增加信用金额；同时年末公司采取各项措施控制，存货比年初减少了1,754.86万元。

（2）非流动资产60,466.01万元，比年初减少24,192.84万元，同比下降28.58%，主要是期末持有的可供出售金融资产交通银行股票市值下降，以及公司出售了持有的中国太平洋保险公司100万股。

（3）2008年末公司负债44,013.04万元,比年初减少7,893.18万元，下降15.21%，其中：流动负债38,878.04万元，比年初减少1,245.08万元，同比下降3.10%，主要原因是公司采取紧缩资金管理办法，期末短期借款和应付票据合计减少了3,108.33万元，以及一年内到期的长期借款和年底未交的增值税等税金分别增加了710万元和979.06万元；非流动负债5,135.00万元，比年初减少6,648.10万元，同比下降56.42%，主要是年末公司持有的可供出售金融资产公允价值变动而相应减少递延所得税负债5,278.10万元，以及长期借款减少1,370万元。

（4）2008年末归属于母公司所有者权益64,472.64万元,比年初减少15,057.88万元，下降18.93%，主要原因是可供出售金融资产公允价值的下跌。

（5）资产负债率39.50%，比上年增加0.85个百分点；流动比率131%，比上年增长7%；速动比率84%，比上年增长11%。

7、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明

（1）2008年度实现营业收入103,135.73万元，同比减少2,276.83万元，下降2.16%。其中主营业务收入减少519.36万元，下降0.51%。主营业务收入下降的主要原因是2008年9月以来，机织基布和皮革受市场滑波影响，产销量下滑，全年同比分别减少3,573.72万元和1,516.61万元；非织造布由于生产线建成投产而增加1,535.40万元，棉纱由于结构调整后增加外售2,977.46万元。

（2）营业成本95,392.15万元，同比减少2,095.49万元，下降2.15%。主要是销售量减少相应成本下降。

（3）销售费用1,857.93万元，同比减少423.13万元，下降18.55%，主要是销量下降和采取节支降耗措施而相应减少运输等销售费用。

（4）管理费用3,450.62万元，同比减少1,165.90万元，下降25.25%，主要系2007年按照新会计准则规定，支付和预提各项分流安置成本比今年多1,389.24万元。

（5）财务费用2,181.69万元，同比增加683.47万元，增长45.62%，主要原因是利率上调、市场竞争激烈带来了资金占用的增加、以及因公司在建工程项目陆续完工，资本化利息减少导致本年计入财务费用的利息支出较上年增加。

（6）同2007年度报告中的“2008年度经营计划”相比

2008年度营业收入比计划减少23,735.55万元，下降18.71%。营业成本及税金减少19,940.64万元，下降17.23%。主要原因为2008年9月以来受市场滑波影响，产销量下滑。三项费用减少134.46万元，下降1.76%，其中：由于销量下降和采取节支降耗措施，营业费用和管理费用相应分别减少348.48万元和111.67万元；而利率上调超过预期期望，导致财务费用上升325.69万元

8、报告期公司现金流量构成情况的说明

2008年度现金及现金等价物净减少2,224.12万元，其中：经营活动产生的现金流量净额5,313.46万元，比去年同期的-11,423.55万元增加了16,737.01万元，主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金同比减少了15,097.09万元；投资活动产生的现金流量净额15.66万元，比去年同期的-13,371.16万元增加了13,386.82万元，主要原因是今年大幅度减少了固定资产等技改项目投资；筹资活动产生的现金流量净额-7,552.76万元，比去年同期的20,861.93万元，减少了28,414.69万元，主要是本年同比多偿还了借款和利息支出23,534.69万元，同时累计缩减贷款总额4,880万元。每股经营活动产生的现金流量净额0.18元，比上年增加0.58元。

9、报告期国内外形式变化等对公司的影响

受国际金融危机的影响，国内市场从2008年9月以来出现滑波，据测算母公司2008年9～12月主营业务收入同比下降了6,463万元，下降21.45%。其中：机织基布主营业务收入同比下降3,698万元，下降21.45%；无纺布同比下降1,313万元，下降18.83%；湿法革下降669万元，下降46.59%。由于市场销售远不如往年，公司采取各项应对措施控制原料储备、压缩生产量、降低库存和各项资金占用规模。2008年9～12月母公司绒布生产量下降了720万米，下降20.81%；针刺和水刺产量也分别下降46.42%和17.11%。产量下降必然对公司成本产生不利影响，特别是固定资产投入比重相对大的无纺布，单位分摊和消耗的成本比往年高。销售下降、成本上升对公司传统旺季的后四个月产生相当不利影响，出现月份亏损现象。

2008年初受国家信贷政策调整，公司流动资金贷款由往常的半年期为主被迫转为一年期，利率相应由6.57%，上升至7.47%，增加了0.9个百分点，增幅13.70%，母公司按全年平均贷款22,400万元计算，增加利息支出201.60万元；同时由于货款期提高和为保货款规模，平均贷款额增加了6,500万元，增幅40.88%，相应增加利息支出约427万元，仅上述两项母公司全年比上年利息支出增加628.60万元。

由于公司直接出口金额少，汇率波动对公司直接影响有限。

本年自然灾害对公司没有直接影响。

10、报告期采用公允价值计量的项目

报告期公司将持有的上市流通股采用公允价值计量，并按年末收盘价调整账面价值。其余采用成本法计量。

（二）对公司未来发展的展望

1、公司所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司可能的影响程度。

公司目前主要从事产业用纺织品的生产和销售，主要经营棉纱、棉布、机织PU革基布、水刺和针刺非织造布、PU革、针织布等六大类产品，其中：机织PU革基布为公司的主导产品，非织造布将是公司未来的主要发展方向，棉纱、棉布主要与机织PU革基布配套，基本上自用，少量对外销售。

人造革、合成革是塑料工业的一个重要组成部分，在国民经济各行业被广泛使用。人造革、合成革生产在国际上已有60多年发展历史，中国自1958年开始研制生产人造革，它在中国塑料工业中是发展较早的行业。近几年来，中国人造革、合成革行业的发展不仅是生产企业装备生产线的增长、产品产量连年增长、品种花色年年增加，而且行业发展过程中有了自己的行业组织，有相当的凝聚力，从而能把中国人造革、合成革企业，包括相关行业组织在一起，发展成一个有相当实力的行业。特别是最近十年，人造革合成革行业进入快速发展时期，行业整体平均每年都保持15%—20%的快速增长，无论是生产线的数量还是生产量在世界范围内都处于领先地位，到目前为止中国已成为世界上人造革合成革的生产大国、消费大国。根据中国合成革工业“二次创业”的阶段目标，“十一五”期间，我国的合成革行业将处于“拓市场、调结构、上档次、创名牌”阶段，企业将注重技术创新、开发新产品，从产品质量和花色上下工夫，不断调整产业结构，提高装备技术水平。

2000-2005年PU革基布生产能力快速增长，产品供求形势发生了根本变化，产品毛利率也随之下降；2006-2008年基布生产能力扩张速度迅速下降，我们预计未来市场竞争将依然十分激烈，但竞争激烈程度趋于缓和。因此，未来公司在PU革基布领域仍有一定的生存和发展空间，公司将进一步做强PU革基布产业，以确保公司在该市场领域的地位。

2008年，产业用纺织品行业仍呈现平稳发展的态势，社会对产业用纺织品的关注度越来越高；能源、原材料剧烈波动，土地、劳动力和环保等生产要素成本不断上涨等因素增加了企业运营成本和困难，行业利润率有所下降。由于产业用纺织品出口量只有10%左右，基本不受贸易争端的影响。预计到2010年，全世界非织造物最终产品的年消耗量将增加到630万吨。由于某些最终产品中的非织造物继续替代织造物，非织造产品在卫生用品、汽车用料和其他新开发用途中的应用将不断快速增长，这一时期非织造产品销售量占全部技术纺织品市场的份额将从23%提高到26%。在国家继续推行环保政策的影响下，我国非织造布工业将获得进一步发展，并向其他领域不断渗透，诸如工业用擦布及屋顶用膜材料等。随着新技术的涌现，非织造的功能不断得到改善，差别化、复合化、功能化成为今后发展的主方向。

2008年公司完成了针刺、水刺非织造布项目的技改工作，目前已初步形成三条水刺、十条针刺非织造布生产线的格局，年生产能力达21,000吨。在非织造布行业方面，公司坚持走产品差别化经营之路，积极参加国内外各类展会和交流会，了解国际、国内非织造布发展趋势，开展多种形式合作，不断推出具有独特优势的产品。由于中国非织造布行业正处于成长周期，拥有广阔的市场前景，因此公司将进一步做优做强水刺和针刺非织造布，力争使非织造布产品成为公司的主导产品，促进企业由劳动密集型向高技术资金密集型的转变，提升公司在该市场领域的影响力。

2、未来公司发展机遇和挑战、发展战略、各项业务的发展规划

2008年全球爆发金融危机，并且将继续对2009年的全球经济产生持续深远的影响。为抵御国际经济环境对我国的不利影响，国家从2008年下半年起就陆续出台了扩内需，保增长和改善产业环境的各项政策，其中就包括了纺织产业的调整振兴规划；提高出口退税率等政策；采取积极的财政政策、宽松的货币政策；这都为公司的产业发展创造良好机遇。

2009年公司将积极应对国内外不利局面，努力转危为机。一方面将通过加大业务和产品的结构调整力度，增加高附加值、发展前景好的产品和业务的投入，保持主营业务的稳健发展；另一方面推动企业改革和管理创新，推进产品创新和技术进步，苦修内功，迎接挑战。

（1）发展机遇：中国已成为制鞋业、服装业、箱包业、PU革等行业的世界制造中心，机织PU革基布市场容量每年以10%的速度增加，而且由于机织基布的独有特性（如成本低、强力高），水刺、针刺、针织基布难以替代；针刺、水刺行业发展潜力比较大，应用领域比较广泛，目前高档产品开发还远远没有满足市场需要，具有较大的市场空间。

（2）面临的挑战：宏观经济形势方面，能源、原材料、土地、劳动力、环保等生产要素成本不断提高和大幅度波动，金融市场不确定，不利于生产经营成本的下降；国际贸易摩擦不断，各种非关税保护措施出台；人民币升值、出口退税率的下降，不利于产品出口。

（3）发展战略：“调整优化传统纺织，做优做强高新产业”，将差别化纤维的应用和生产作为公司未来产业结构调整的主线，投资方向重点放在“无污染、清洁化、低能耗、高技术”的水刺、针刺非织造布及其深加工产业方面，并适时地切入上游差别化纤维领域，实现由劳动密集型企业向资金技术型企业的转变，将公司建设成为“质量效益型、创新成长型、节约环保型”的现代化企业，成为国内最大的非织造布生产企业之一。

（4）各项业务发展规划：

①机织基布业务发展规划：加强企业内部管理，整合企业内部资源，以内涵式发展为主、外延式扩张为辅；努力开发新产品，提高产品质量和档次，实施差异化的业务竞争策略。

②非织造布业务发展规划：做强做优，进一步培育非织造布业务方面独特的核心竞争力，成为非织造布行业的新兴主力军。正确选择技术进步的切入点，紧紧抓住非织造布专用原料、复合加工技术、高附加值产品开发3个环节，开发高密度、高剥离基布、汽车内饰及过滤材料、针刺复合产品、水刺泡沫浸胶产品和全棉水刺卫材等，改变产品单一的局面，提高产品质量，培育出具有企业特色的品牌，提高规模经济效益。

3、新年度经营计划

2009年对面临的困难和不确定、不稳定因素要有充分的准备，要理性认识经营风险，稳健经营，把困难估计得更充分一些，把措施准备的更周密一些。针对2008年工作中存在的问题和2009年实际情况，制定了2009年度经营计划如下：2009年公司全年合并营业收入计划96,478.71万元，营业成本及税金计划88,576.83万元，营业、管理和财务三项费用合计计划7,395.73万元。

（1）坚定信心，落实责任，齐心协力渡难关

面对外部严峻的考验，公司全体员工要坚定信心，统一思想行动, 直面困境，不等不靠不逃避。公司在2009年推行“管理立项”。首先要稳步推进“目标管理”，其次要全方位构建与完善管理体系，形成核心凝聚力,第三要加快推进信息化建设，第四要落实安全主体责任，设立独立的安全生产管理机构，加大对安全工作考核力度，确保企业安全生产“六无一力争二控制”，构建“平安南纺”，提升公司基础管理平台。

（2）开拓市场，细分客户，稳健经营降风险

受国际金融风暴的影响，出口依存度较高的纺织行业更加面临订单下滑、利润缩水、资金困难的困境，企业的经营风险进一步加大。防范经营风险是2009年经营工作的重中之重。要在危机中捕捉商机，在逆境中开拓市场。优化整合营销资源，控制货款，严格货款回笼制度，实行货款责任追究制度，建立完善服务质量投诉机制和信息反馈机制，加强客户群的细分工作，建立客户质量反馈档案，使销售、技术和生产三大体系真正做到“三位一体”。

（3）集约经营，控制费用，围绕预算降成本

面对严峻考验，要实现生产经营目标和2009年工资提取在2008年基础上不下降的目标，必须实施成本领先战略。紧紧围绕“营销保量、生产保质、采购保底”的总体要求，强化预算管理和控制，降低运营成本，全面紧缩各项费用。要充分发挥考核指挥棒的作用，优化考核，实现集约经营。

节能减排将作为公司的一项常态工作，实施节能减排立项管理制度，提高能源效率。要强化质量责任制，减少质量损失，要挖掘工艺技术潜力，创新、突破传统的工艺，以先进的工艺技术降低工艺成本。

（4）开发产品，调整结构，以人为本促和谐

2009年要苦练内功，加快自主创新，加大研发力度，提升技术水平，打造自主品牌，优化产品结构，提升产品品质，将重点转向资源整合、节能减排、安全环保配套工程、非织造深加工等方面。实施人才战略，培育核心竞争优势，着力解决涉及员工利益的热点、难点问题，构建和谐南纺。

4、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况

根据公司2009年预算安排和工作思路，贯彻执行紧缩节俭的资金管理原则，总体把握资金需求将主要依据资金回笼情况，综合平衡安排资金支出的方针。依据公司在预算年度内未安排大的投资项目和投资支出，和预期2009年相对宽松的金融市场环境下，公司资金总体预算能够实现统筹安排、收支平衡。

2009年度预计现金净增加242万元，其中经营性现金净流入4,730万元，投资性现金净支出500万元，筹资性现金净支出3,988万元。

（1）2009年预计经营活动现金净流入4,730万元

①年度预算实现营业收入96,478万元，资金将力争全部收回，因部分回笼为银行承兑汇票，预计收到经营性现金75,249万元，其中收到销售商品、提供劳务的现金74,844万元，收到房租、补贴等其他与经营活动有关的现金405万元。

②年度预算各项成本支出95,990万元，同样因部分原材料采购采用银行承兑汇票结算，预计支出经营性现金70,519万元，其中用于购买原材料等商品、接受劳务支付的现金52,754万元，支付职工工资及五保一金等相关费用支付的现金9,700万元，支付的各项税费3,366万元，支付营业费用和管理费用等其他与经营活动有关的现金4,699万元。

（2）预计投资活动现金净支出500万元

受市场不景气影响及公司生产经营统筹协调，2009年暂无安排大的技改项目和其他对外投资，只安排填平补齐的零星设备投入而支出500万元。

（3）筹资活动净减少现金3,988万元

2008年度利润分配方案计划不分配现金股利。2009年度贷款在2008年末的借款额度基础上缩减借款2,300万元，其余到期的贷款争取采取转贷方式，不增加资金需求支出，以控制和降低财务费用，预计支付利息所需的现金1,688万元。

5、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及已（拟）采取的对策和措施

公司在对未来发展进行展望及拟定新年度经营计划时，我们所依据的假设条件是：本公司所遵循的现行法律、法规和国家有关行业政策将不会发生重大改变；国民经济平衡发展的大环境不会有大的改变；本公司所处行业的市场环境不会有重大改变；不会发生对本公司经营业务造成重大不利影响以及导致公司财产重大损失的任何不可抗力事件和任何不可预见的因素等。

（1）人民币汇率变动的风险

2005年7月21日，国家实行人民币汇率改革以来，人民币处于不断升值的状态。公司有部分产品出口，特别是水刺产品出口比例较高，人民币的升值将使公司出口产品的毛利率下降。此外，下游企业产品大部分出口，由于人民币升值，将降低国内相关产品的国际竞争力，在一定程度上也影响公司产品的国内市场销售价格和销售量。

对策与措施：①努力研发新产品，大力拓展国内市场，增加内销产品的销售量，化解国际市场竞争的压力；②提高产品制成率和产品品质，提高产品毛利率；③认真研究分析人民币汇率变动趋势，寻找合适的原材料采购点，降低原料成本；④适时提高产品售价。

（2）银行利率调整的风险

近年来，我国银行利率进行了多次调整。

对策与措施：①加强与多家银行沟通，提高公司信誉，争取取得较优惠的贷款利率水平；②采取票据结算方式，有效降低财务费用。③加强资金占用的责任考核，做好应收货款的回笼工作，降低各项流动资金占用额。

（3）国内竞争对手快速跟上的风险

目前公司的主要产品机织PU革基布、针刺基布、水刺基布、卫材产品在国内均具有较好的声誉，部分产品为公司新开发产品，国内其他竞争对手暂无法生产，随着国内其他竞争对手产品开发能力的提高，对公司新产品的销售带来压力。

对策与措施：①坚定不移地实施差异化竞争策略，加快新产品研发工作，争取每年都有几个新产品批量投向市场；②着力提高产品品质，采取品牌营销策略，提高公司新产品的生命周期。

（4）原材料价格波动的风险

本公司所用原材料主要有涤纶短纤、棉花、粘胶、锦纶及各种染化料等，主要来源于国内各大化纤厂、棉麻公司及相关化工厂家，部分由国外进口，供应渠道和数量相对较稳定。但近年来国内外市场原材料价格和产品价格波动不断加剧，影响公司的盈利能力。

对策：①本公司将继续强化企业管理，加强原材料消耗定额管理，保持合理的库存；②及时跟踪原材料及产品价格走向，根据价格走向采取不同的市场采购和营销策略；③不断进行产品结构调整，加快技术引进和创新，提高产品价格性能比，以行业内领先的新产品获得较好的利润。

（5）对其他行业依赖的风险

非织造布产品部分原料如：锦纶纤维、高收缩纤维、粘胶纤维、漂白棉等，国内尚无法达到产品质量要求，目前主要依赖进口，而进口原料价格一般比较高。此外，下游产业发展进度，存在不确定性。

对策与措施：①公司将加强与国内纤维制造企业沟通，促进国内纤维制造业的发展，降低对进口原料的依赖，有效降低原料成本；②与下游厂商的合作与沟通，及时捕捉市场信息，推广应有新产品，确保公司新产品能被市场广泛接受并批量投产。

同公允价值计量相关的内部控制制度情况

报告期公司将持有的上市流通股采用公允价值计量，并按年末收盘价调整账面价值。其余采用成本法计量。

与公允价值计量相关的项目

√适用 □不适用

单位：元

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持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

不符合预计收益的主要原因是：2008年度世界金融危机对纺织行业产生了较大的冲击和影响，特别是9月份以来市场出现滑波，产销量下降以及原材料、能源价格大幅波动和污水治理成本大幅上升所致。

变更项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

■

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

■

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：万元

■

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

■

因闽北武夷信托投资公司成建制转为南平市投资担保中心，公司持有原闽北武夷信托投资公司股权也转为持有南平市投资担保中心股权。

我公司原持有兴业证券股份有限公司股份19万股，报告期内该公司每10股派送3股股票红利，实施后公司持有24.7万股。

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，详见公司2008年年度报告全文。

7.10 公司披露了履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议等参与了公司重大经营决策的讨论，并对公司股东大会、董事会的召开、审议程序和决议事项，对股东大会决议的执行情况、高管人员履行职责情况和公司管理制度进行监督，监事会认为：

2008年度，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及其他法律法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制，决策程序符合法律、法规的要求，公司董事会及高级管理人员在履行职务时，能够从公司利益及股东利益出发，认真听取各方面正确意见，不断提高全面尽职及自律意识，无违反法律、法规和《公司章程》或损害股东及公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司报告期内财务制度和财务状况进行了定期或不定期检查，认为公司财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好，会计核算能严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行，未发现有违反财务管理制度的行为。

福建华兴会计师事务所有限公司对公司2008年度的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，符合客观公正、实事求是的原则。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

在募集资金的管理上，公司严格按照《募集资金管理制度》的要求执行，2008年度募集资金的使用及变更符合公司项目计划和决策审批程序，符合公司运行的需要和董事会的有关要求，未发现违规占用募集资金行为，没有损害股东及公司利益的行为。

8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司与福建省纺织品进出口公司存在极少量的关联交易，交易额为人民币107.21万元，仅占同期年度销货的0.1%。监事会认为，该项交易按照董事会通过的《关联交易管理制度》进行，遵循了市场公允原则，交易价格公平合理，没有损害股东及公司利益的行为。

(下转140版)

股票简称	福建南纺
股票代码	600483
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	福建省南平市安丰路63号 福建省南平市安丰路63号
邮政编码	353000
公司国际互联网网址	http://www.fjnf.com
电子信箱	nf@fjnf.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李　峰	林秀华
联系地址	福建省南平市安丰路63号	福建省南平市安丰路63号
电话	0599-8813009	0599-8813015
传真	0599-8805190、0599-8809965	0599-8805190、0599-8809965
电子信箱	nf600483@sina.com	xiuhua585@126.com

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	1,031,357,296.50	1,054,125,606.95	-2.16	884,541,497.74
利润总额	10,663,167.40	-4,791,202.82	322.56	15,958,701.32
归属于上市公司股东的净利润	7,764,261.58	-9,533,926.54	181.44	8,454,348.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,297,905.50	1,430,754.34	-400.39	12,121,517.40
经营活动产生的现金流量净额	53,134,538.92	-114,235,469.97	146.51	13,598,007.86
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	1,114,151,495.28	1,342,899,541.41	-17.03	937,788,920.95
所有者权益（或股东权益）	644,726,414.27	795,305,152.74	-18.93	614,546,079.28

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益（元／股）	0.03	-0.03	200	0.03
稀释每股收益（元／股）	0.03	-0.03	200	0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	-0.015	0.005	-400	0.04
全面摊薄净资产收益率（%）	1.20	-1.20	增加2.40个百分点	1.38
加权平均净资产收益率（%）	0.97	-1.56	增加2.53个百分点	1.34
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	-0.67	0.18	减少0.85个百分点	1.57
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.54	0.23	减少0.77个百分点	1.53
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.18	-0.40	0.58	0.05
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	2.23	2.76	-19.20	2.13

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-87,210.10
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,361,198.15
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	8,843,971.47
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	377,098.72
少数股东权益影响额	-282,913.92
所得税影响额	-150,977.24
合计	12,062,167.08

报告期末股东总数				32,953户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数			持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
福建天成集团有限公司	国有法人	27.98	80,721,170			79,281,170	无
福建省南平市国有资产投资经营有限公司	国有法人	17.24	49,732,112			49,732,112	质押21,000,000
闽北武夷信托投资公司	其他	1.58	4,562,200				未知
常熟市银羊电子器件厂	其他	0.31	901,568				未知
高永泉	其他	0.29	828,690				未知
大连真龙贸易发展有限公司	其他	0.28	800,000				未知
宁波丽缘进出口有限公司	其他	0.26	749,200				未知
张雪峰	其他	0.25	724,204				未知
邱梅茹	其他	0.24	704,080				未知
许磊	其他	0.22	636,000				未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份的数量				股份种类
闽北武夷信托投资公司	4,562,200				人民币普通股
福建天成集团有限公司	1,440,000				人民币普通股
常熟市银羊电子器件厂	901,568				人民币普通股
高永泉	828,690				人民币普通股
大连真龙贸易发展有限公司	800,000				人民币普通股
宁波丽缘进出口有限公司	749,200				人民币普通股
张雪峰	724,204				人民币普通股
邱梅茹	704,080				人民币普通股
许磊	636,000				人民币普通股
徐林花	630,401				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	除控股股东福建天成集团有限公司外，未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前十名股东中，公司控股股东福建天成集团有限公司及股东福建省南平市国有资产投资经营有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知前十名股东中其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
福建天成集团有限公司	陈军华	233,760,000	1997年1月23日	主要负责国有资产运营管理，自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务；投资及投资管理。

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	是否在公司领取报酬、津贴	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
陈军华	董事长	男	49	2006年5月26日～2009年5月25日	8,019	8,019	否	0	是
石应群	副董事长	女	56	2006年5月26日～2009年5月25日	1,500	1,500	否	0	是
李祖安	副董事长 总经理	男	46	2006年5月26日～2009年5月25日	0	0	是	11.01	否
李敦波	董事	男	45	2006年5月26日～2009年5月25日	0	0	否	0	是
鄢　辉	董事	男	36	2006年5月26日～2009年5月25日	1,500	1,500	否	0	是
陈文生	董事	男	42	2006年5月26日～2009年5月25日	0	0	否	0	是
詹元华	董事	女	43	2006年5月26日～2009年5月25日	0	0	否	0	是
徐　珊	独立董事	男	40	2006年5月26日～2009年5月25日	0	0	是	4	否
王仁堂	独立董事	男	45	2006年5月26日～2009年5月25日	0	0	是	4	否
陈国宏	独立董事	男	55	2008年5月22日～2009年5月25日	0	0	是	2.33	否
肖容绪	独立董事	男	62	2008年5月22日～2009年5月25日	0	0	是	2.33	否
陈明森	独立董事	男	61	2006年5月26日～2008年5月22日	0	0	是	1.67	否
冯学本	独立董事	男	61	2006年5月26日～2008年5月22日	0	0	是	1.67	否
毛若华	监事会主席	女	58	2006年5月26日～2009年5月25日	13,320	13,320	是	8.81	否
鄢建人	监事	男	41	2006年5月26日～2009年5月25日	1,500	1,500	否	0	是

彭惠华	监事	男	42	2006年5月26日～2009年5月25日	540	540	是	8.81	否
卢济真	副总经理	男	59	2006年5月26日～2009年5月25日	9,720	9,720	是	8.81	否
方　寅	副总经理	男	46	2006年5月26日～2009年5月25日	540	540	是	8.81	否
汤树生	总工程师	男	52	2008年8月15日～2009年5月25日	5,400	5,400	是	8.81	否
李　峰	财务总监 董事会秘书	男	41	2006年5月26日～2009年5月25日	0	0	是	8.81	否
合计	/	/	/	/	42,039	42,039	/	79.87	/

项目 （1）	期初金额 （2）	本期公允价值变动损益 （3）	计入权益的累计公允价值变动（4）	本期计提的减值 （5）	期末金额 （6）
金融资产
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中：衍生金融资产
2.可供出售金融资产	283,750,000		-212,650,000		71,100,000
金融资产小计	283,750,000		-212,650,000		71,100,000
合计	283,750,000		-212,650,000		71,100,000

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（%）
分行业
纺织行业	1,017,314,274.70	941,056,895.37	7.50	-0.51	-0.57	增加0.06个百分点
分产品
PU革基布	615,754,991.60	562,730,039.30	8.61	-5.49	-8.46	增加2.97个百分点
非织造布	211,584,084.79	202,704,082.41	4.20	7.82	19.36	减少9.26个百分点
针织布	67,417,803.49	54,354,343.11	19.38	0.08	0.01	增加0.05个百分点
其他	122,557,394.82	121,268,430.55	1.05	14.09	12.73	增加1.2个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
华东区	924,452,671.43	1.29
华南区	46,387,259.81	-17.22
华北区	7,858,315.73	-27.17
其他	38,616,027.73	-10.24

承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
多功能水刺非织造布项目	否	195,700,000	147,660,843.29	是	29,320,000	568万元
机织PU革基布升级改造项目	否	150,200,000	152,830,171.63	是	35,860,000	1,812.51万元
针刺非织造合成革基布三期	否	11,570,000	10,121,683.22	是	3,420,000	-68.95万元
合计	/	357,470,000	310,612,698.14	/		/
尚未使用的募集资金用途及去向

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度
补充公司流动资金	多功能水刺非织造布项目结余资金	29,493,702.48	29,493,702.48	是
合计	/	29,493,702.48	29,493,702.48	/

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
水刺三期技改项目	72,702,184.95	已建成投产	385.05万元
针刺五期技改项目	57,597,109.85	已建成投产	-40.10万元
合计	130,299,294.80	/	/

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
2008年度公司实现净利润7,764,261.58元(其中母公司2,880,065.39元)，加上年初未分配利润9,549,773.87元(其中母公司-18,430,234.69元)，可供分配利润为17,314,035.45元(其中母公司-15,550,169.30元) 。由于母公司年末未分配利润为-15,550,169.30元，故本次不提取法定盈余公积，不分配利润，也不进行资本公积金转增。	弥补母公司未分配利润

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司持股5%以上股东福建天成集团有限公司、福建省南平市国有资产投资经营有限公司股改承诺：所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在六十个月内不上市交易。	完全按照所承诺的条件履行

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例（％）	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	2,850.00	0.036	7,110	0	-16,320	可供出售金融资产资本公积	股东福建天成集团有限责任公司97年注入
601601	中国太保	152.60	0.013	0	884.40	-4,945	可供出售金融资产资本公积	股东福建天成集团有限责任公司97年注入
合计		3,002.60	/	7,110	884.40	-21,265	/	/

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
南平市投资担保中心	2,000,000		3.92	2,000,000			长期股权投资	1995年购买
兴业证券股份有限公司	241,300	247,000	0.013	241,300			长期股权投资	1994年购买
合计	2,241,300	247,000	/	2,241,300			/	/