2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司董事李琴女士因出差未能参加本次董事会，授权委托副董事长李凤先先生出席会议并代为表决，其余董事全部出席董事会会议。

1.3 五洲松德联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人董事长付德新、总经理李凤先、主管会计工作负责人财务副总监史勇军及会计机构负责人（会计主管人员）财务资产部部长李雪莲声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位:元 币种:人民币

■

4.3.2.2 法人实际控制人情况

实际控制人名称：新疆克拉玛依市独山子区国有资产管理局

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

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注：公司董事李琴报告期初持有公司无限售条件普通A股57,300股，因报告期内公司实施了2007年度资本公积金转增股本方案，至报告期末，李琴持有公司无限售条件普通A股74,490股。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况的回顾

1、报告期内总体经营情况：

报告期内，公司管理层按照年初制定的经营计划，与全体员工齐心协力、执行有力、扎实工作，面对部分装置原料不足、国际国内金融危机冲击导致需求减少、产品价格下降、行业竞争激烈的局面，沉着应对，克服困难，经营业绩创历史最好水平。

一、推进生产受控、确保安全平稳

公司生产计划牵头、力争原料、合理排产，各流程性装置全面建立和运行了新版操作规程和操作卡以确保优化运行。各装置生产过程中严格执行操作卡，做到“有指令、有规程、有确认、有监控、卡片化”，确保过程受控。公司全力推进安全标准化工作，强化安全生产六大禁令的宣贯和执行，生产运行装置、在建项目实现零事故目标。公司一次性通过了自治区安全标准化审核和二级达标验收，成为自治区首家安全标准化二级达标企业，并被推荐代表自治区参加国家一级标准化达标验收。

二、精细管理，全力推进节本增效

公司进一步落实精细化管理要求，借鉴和引用同行先进的管理经验，通过对照梳理，查找弱项，进一步提升夯实了基础管理工作。在全面预算、审计管理、采购控制、经济技术达标管理、内控体系建设等方面再上新台阶。公司通过持续推进节本增效的实施，在能耗、收率等经济技术指标提升方面取得了显著成效，各项成本节约1500万元以上。

三、统一思想、措施有力，全力抓项目建设

报告期内，公司克服在建工程建设任务繁重、施工力量不足、劳动力成本上升、冬季严寒等一系列困难，管理层统一思想、全体动员、明确分工、科学管理。各参战单位、专业部门全力以赴、狠抓落实，艰苦奋战，确保了项目的顺利建成。公司重点项目己二酸及配套项目工程已全面完成，具备投料试生产条件，天然气管道项目具备输气投产条件，该两项目将成为公司新的效益增长点。

四、推动技术进步，提高核心竞争力

报告期内，公司进行了多项技术攻关，对甲乙酮厂提高丁烯收率、延长水合催化剂使用周期、工艺水处理阴阳树脂国产化、提高MEK纯度、提高装置自控系统投用率等项目的技术攻关，取得了显著的成效，丁烯收率提高至87%以上，甲乙酮产品的纯度达到99.9%以上，仪表自控率由53.6%提高到90.5%的历史最好水平，对塑料一厂原料实现多元化，开发经济配方，这些举措有效地降低了成本，提高了竞争力。

通过实施甲乙酮热媒炉烟气氧含量优化调整、降低工艺水循环量以节约能耗等技改技措，取得了良好的节能效果。

公司《己二酸清洁生产工艺技术开发》、《可控型防老化地膜的研制》等项目获得克拉玛依市政府科技计划项目资金支持。

五、加大环保投入，推进减排工作

公司积极响应国家构建和谐社会的号召，在自身发展的同时，认真履行政治责任、社会责任，不断加大环保设施和管理的投入。通过努力，公司全年环境污染及破坏事故为0起；废水排放合格率为99.9%；有控废气排放合格率为100％；废渣处置、处理、利用率为100%；环保设施投用率达100％；有毒有害作业场所职业卫生检测率达到100％，圆满完成了年初制定的目标。

报告期内，公司实现营业收入10.45亿元，比上年同期降低6.76%，实现利润总额6437.70万元，净利润6563.71万元；分别比上年同期增长53.30%和76.48%。

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

■

说明：沥青类产品营业收入及营业成本较上年同期相比，分别上涨35.91%、30.94%，主要是因为公司销售人员结合新疆修路计划，深入现场开展销售，道路沥青的销量上涨所致。

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

■

（3）主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

■

3、报告期公司资产构成同比变化情况

单位:元 币种:人民币

■

(下转138版)

股票简称	天利高新
股票代码	600339
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	新疆独山子区大庆东路2号
邮政编码	833600
公司国际互联网网址	http://www.600339.cc
电子信箱	tlgx@sina.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨宁	肖艳
联系地址	新疆独山子大庆东路2号天利高新董事会秘书办公室	新疆独山子大庆东路2号天利高新证券信息部
电话	0992-3655959	0992-3658055
传真	0992-3659999	0992-3659999
电子信箱	tlgx_yangn59@sina.com	tlgx_xy7262@sina.com

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	1,045,107,596.37	1,120,865,394.61	-6.76	972,847,264.01
利润总额	64,376,986.96	41,995,283.64	53.30	21,659,899.29
归属于上市公司股东的净利润	65,637,110.33	37,191,732.32	76.48	15,340,298.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,505,673.22	17,875,079.75	3.53	16,686,030.11
经营活动产生的现金流量净额	120,506,179.10	156,310,686.65	-22.91	235,879,028.30
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	3,580,989,538.45	3,333,512,661.51	7.42	2,693,925,372.56
所有者权益（或股东权益）	1,248,325,691.41	1,241,783,974.76	0.53	655,998,801.27

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益（元／股）	0.1249	0.0777	60.75	0.043
稀释每股收益（元／股）	0.1249	0.0777	60.75	0.043
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.0352	0.0374	-5.88	0.047
全面摊薄净资产收益率（%）	5.26	3.00	增加2.26个百分点	2.34
加权平均净资产收益率（%）	5.15	3.87	增加1.28个百分点	2.31
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	1.48	1.44	增加0.04个百分点	2.54
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.48	1.86	减少0.38个百分点	2.51
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.23	0.39	-41.03	0.74
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	2.38	3.07	-22.48	2.07

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	2,378,577.53
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	8,497,790.04
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,550,105.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	36,926,571.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-394,220.65
少数股东权益影响额	34,245.59
所得税影响额	-6,827,386.05
合计	47,165,682.70

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股	152,843,054	37.80			45,852,916	-20,624,759	25,228,157	178,071,211	33.88

3、其他内资持股	69,000,000	17.07			20,700,000	-89,700,000	-69,000,000	0	0
其中： 境内非国有法人持股	69,000,000	17.07			20,700,000	-89,700,000	-69,000,000	0	0
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	221,843,054	54.87			66,552,916	-110,324,759	-43,771,843	178,071,211	33.88
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	182,460,924	45.13			54,738,277	110,324,759	165,063,036	347,523,960	66.12
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	182,460,924	45.13			54,738,277	110,324,759	165,063,036	347,523,960	66.12
三、股份总数	404,303,978	100			121,291,193	0	121,291,193	525,595,171	100

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
新疆独山子天利实业总公司	84,644,171	0	25,393,251	110,037,422	股改
	18,000,000	0	5,400,000	23,400,000	非公开发行
新疆维吾尔自治区石油管理局	50,198,883	20,624,759	15,059,665	44,633,789	股改	2008年4月18日
北京科奥鑫投资有限公司	10,000,000	13,000,000	3,000,000	0	非公开发行	2008年5月22日
新疆瀚阳投资有限公司	10,000,000	13,000,000	3,000,000	0	非公开发行	2008年5月22日
新疆润源新技术有限责任公司	10,000,000	13,000,000	3,000,000	0	非公开发行	2008年5月22日
新疆高新房地产有限责任公司	10,000,000	13,000,000	3,000,000	0	非公开发行	2008年5月22日
北京南国紫钰轩餐饮有限公司	7,000,000	9,100,000	2,100,000	0	非公开发行	2008年5月22日
北京富华创业投资有限公司	7,000,000	9,100,000	2,100,000	0	非公开发行	2008年5月22日
红塔证券股份有限公司	7,000,000	9,100,000	2,100,000	0	非公开发行	2008年5月22日
北京国瑞金泉投资有限公司	5,000,000	6,500,000	1,500,000	0	非公开发行	2008年5月22日
江苏新业科技投资发展有限公司	3,000,000	3,900,000	900,000	0	非公开发行	2008年5月22日
合计	221,843,054	110,324,759	66,552,916	178,071,211	/	/

报告期末股东总数							82,903户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质				持股比例(%)	持股总数		报告期内增减	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
新疆独山子天利实业总公司		国有法人			25.39	133,437,422		30,793,251	133,437,422		质押53,300,000
新疆维吾尔自治区石油管理局		国有法人			16.34	85,883,307		19,819,225	44,633,789		无
新疆润源新技术有限责任公司		其他			0.94	4,940,000		-5,060,000	0		未知
华证经纬(北京)咨询有限公司		其他			0.74	3,900,000			0		未知
北京科奥鑫投资有限公司		其他			0.47	2,446,630		-7,553,370	0		未知
南京金源房地产开发有限公司		其他			0.31	1,630,000			0		未知
翁亚绪		境内自然人			0.17	895,180		206,580	0		未知
新疆高新房地产有限责任公司		其他			0.15	764,600		-9,235,400	0		未知
杨永华		境内自然人			0.14	741,000			0		未知
徐军力		境内自然人			0.13	690,000			0		未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称				持有无限售条件股份的数量						股份种类
新疆维吾尔自治区石油管理局				41,249,518						人民币普通股
新疆润源新技术有限责任公司				4,940,000						人民币普通股
华证经纬(北京)咨询有限公司				3,900,000						人民币普通股
北京科奥鑫投资有限公司				2,446,630						人民币普通股
南京金源房地产开发有限公司				1,630,000						人民币普通股
翁亚绪				895,180						人民币普通股
新疆高新房地产有限责任公司				764,600						人民币普通股
杨永华				741,000						人民币普通股
徐军力				690,000						人民币普通股
郭长棋				609,530						人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司上述股东中，新疆高新房地产有限责任公司与新疆润源新技术有限责任公司有关联关系。公司未知其他股东之间的关联关系情况。

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
新疆独山子天利实业总公司	吕健	140,000,000	1989年1月1日	石化产品及原材料，石化机械及运输设备配件销售，房屋租赁，国内商业，木器制造和销售，经营本企业及其成员企业自产产品和技术的进出口业务，仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务，经营来料加工和“三来一补”业务，植物油加工和销售等。

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
付德新	董事长	男	54	2006年5月26日～2009年5月26日					否
陈方红	副董事长	女	56	2008年1月16日～2009年5月26日					否
吕 健	副董事长	男	49	2006年5月26日～2009年5月26日					否
李凤先	副董事长兼总经理	男	40	2006年5月26日～2009年5月26日				17.79	否
肖永胜	董事	男	50	2006年5月26日～2009年5月26日					是
屈 艺	董事	男	49	2008年8月20日～2009年5月26日					否
李 琴	董事	女	32	2006年5月26日～2009年5月26日	57,300	74,490	注		是
董 明	独立董事	女	67	2006年5月26日～2009年5月26日				5	否
杨有陆	独立董事	男	46	2006年5月26日～2009年5月26日				5	否
马 洁	独立董事	男	46	2006年5月26日～2009年5月26日				5	否
张海霞	独立董事	女	35	2006年5月26日～2009年5月26日				5	否
盖文国	监事会主席	男	42	2008年1月16日～2009年5月26日					否
曲 平	监事会副主席、党委书记	男	43	2006年5月26日～2009年5月26日				17.72	否
李德学	监事会副主席	男	46	2006年5月26日～2009年5月26日					否
尼玛教	监事	男	54	2006年5月26日～2009年5月26日					是
李 强	职工代表监事	男	39	2006年5月26日～2009年5月26日				8.28	否
李雪莲	职工代表监事	女	39	2006年5月26日～2009年5月26日				10.16	否
张 钢	职工代表监事	男	38	2006年5月26日～2009年5月26日				11.49	否
罗建国	党委副书记	男	51	2006年5月26日～2009年5月26日				14.84	否
杨 宁	副总经理兼董事会秘书	男	49	2006年5月26日～2009年5月26日				14.42	否
王嘉春	副总经理	男	42	2008年4月17日～2009年5月26日				14.45	否
戚贵华	副总经理	男	45	2008年4月17日～2009年5月26日				14.32	否
宋清山	总工程师	男	47	2006年5月26日～2009年5月26日				14.85	否
李 忠	总经理助理	男	40	2006年5月26日～2009年5月26日				13.44	否
陈 科	副总工程师	男	43	2006年5月26日～2009年5月26日				13.02	否
宋乐军	总经理助理兼安全副总监	男	42	2006年5月26日～2009年5月26日				13.34	否
史勇军	财务副总监	男	37	2007年1月31日～2009年5月26日				13.29	否
合计	/	/	/	/	57,300	74,490	/	211.41	/

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（%）
分行业
工业	936,846,198.47	718,419,902.32	23.32	-10.03	-14.53	增加4.05个百分点
分产品
塑料类	421,704,068.74	349,108,117.23	17.21	-13.71	-12.92	减少0.76个百分点
沥青类	212,921,516.25	152,430,109.74	28.41	35.91	30.94	增加2.72个百分点
甲乙酮类	298,642,826.32	213,799,134.09	28.41	-8.95	-15.90	增加5.92个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内	1,045,107,596.37	-6.76
国外	0	0

向前五名供应商采购金额合计	556,257,354.18	占采购总额比重（%）	58.21
向前五名客户销售金额合计	283,491,157.01	占销售总额比重（%）	27.14

项 目	本报告期末		本报告期初		增减比例（%）
	金 额	占资产总额比例（%）	金 额	占资产总额比例（%）
货币资金	80,857,854.13	2.26	112,351,189.75	3.37	-28.03
应收票据	650,000.00	0.02	387,000.00	0.01	67.96
应收账款	29,297,011.43	0.82	50,884,312.17	1.53	-42.42
预付款项	28,704,957.51	0.80	55,553,703.22	1.67	-48.33
其他应收款	2,818,034.83	0.08	34,301,015.38	1.03	-91.78
存 货	147,846,564.45	4.13	106,736,571.83	3.20	38.52
其他流动资产	22,327,872.41	0.62	32,109,238.57	0.96	-30.46
可供出售金融资产	42,984,000.00	1.20	89,080,465.50	2.67	-51.75
长期股权投资	181,978,909.00	5.08	190,956,288.13	5.73	-4.70
固定资产	1,434,089,156.62	40.05	1,205,633,060.52	36.17	18.95
在建工程	1,545,629,160.98	43.16	1,438,335,254.39	43.15	7.46
投资性房地产	44,394,825.29	1.24	5,424,845.58	0.16	718.36
无形资产	12,314,847.75	0.34	5,259,000.65	0.16	134.17
长期待摊费用	1,128,969.68	0.03	2,246,896.72	0.07	-49.75
递延所得税资产	4,781,612.19	0.13	2,979,481.51	0.09	60.48
短期借款	1,052,000,000.00	29.38	732,000,000.00	21.96	43.72
应付票据	129,000,000.00	3.60	105,000,000.00	3.15	22.86
预收款项	9,422,568.90	0.26	34,324,667.50	1.03	-72.55
应交税费	472,659.52	0.01	6,896,543.50	0.21	-93.15
应付股利	16,529,652.70	0.46	9,187,500.00	0.28	79.91
一年内到期非流动负债	159,475,607.30	4.45	61,422,940.36	1.84	159.64
长期借款	723,000,000.00	20.19	856,000,000.00	25.68	-15.54
递延所得税负债	6,388,359.80	0.18	13,249,569.83	0.40	-51.78
实收资本	525,595,171.00	14.68	404,303,978.00	12.13	30.00
资本公积	540,237,384.32	15.09	700,408,767.43	21.01	-22.87
总资产	3,580,989,538.45	100	3,333,512,661.51	100	7.42