有研半导体材料股份有限公司2008年度报告摘要

2009年03月28日来源：上海证券报作者：

　　有研半导体材料股份有限公司

　　2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人屠海令、主管会计工作负责人翁丽萍及会计机构负责人（会计主管人员）杨波声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

■

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位:元币种:人民币

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主营业务：金属、稀有稀土、贵金属材料及合金材料、五金、化工、交电、精细化工原料及产品、电池及储能材料、电讯器材、医疗器械、机械电子产品、环保设备、自动化设备的生产、研制、销售；信息网络工程的开发；技术转让、技术咨询、技术服务；承接金属及制品分析测试；自有房屋和设备的租赁；本院及直属企业研制开发的技术和生产的科技产品的出口；本院及直属企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备件的进口业务；承办本院及直属企业对外合资经营、合作生产及“三来一补”业务；经贸部批准的其他商品的进出口业务。

4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系图

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§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

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§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一）报告期内公司经营情况回顾

1、报告期内公司总体经营情况回顾

报告期内，公司管理层及时掌握并判断面临的各类经营难题，积极关注并解决日常运营中众多问题，注重向董事会汇报沟通，注重企业自身的管理建设，在经营形势十分复杂困难的一年，全面完成公司生产经营指标，创历史最好水平。从产品角度看，公司主要赢利产品大直径单晶产能提高，客户增加，整体竞争能力得到有效提升；太阳能产品在产能不足的情况下，利用原料优势采取委托加工等方式，保障产品供应，有效增加销售收入；在多晶硅原材料供应紧张的情况下，较大幅度削减削减硅抛光片产品产量。从管理角度看，公司不断强化内部管理和考核，提升竞争能力；着重员工责任意识培养，深挖自身潜力。此外，报告期内公司完成了首期股权激励计划的全部审批程序，以2008年6月27日为授权日正式开始实施股权激励计划，进一步完善了公司激励机制，有利于公司持续健康发展。总体而言，报告期内公司经营运行平稳，经营决策得当，经营效益稳定。

值得注意的是，随着2008年下半年金融危机的加深与扩大，日本和韩国的经济开始受到冲击。由于公司盈利能力最高的大单晶产品主要是出口日本和韩国，因而从11月份开始，公司大单晶产品出口需求开始下滑。此外，公司太阳能电池产品的市场需求出现快速回落，多晶硅价格同时大幅下降。以上不利的市场形势对公司2008年12月份的业绩造成了较大影响。

与上年同期相比，报告期内公司实现营业收入102,545.68万元，同比增长 49.72% ；实现营业利润8329.44万元，同比增长14.29%；实现净利润7343.37万元，同比增长23.46%。公司全面完成各项年度经营计划指标。

按照公司整体经营计划和发展战略，报告期内公司管理层为稳定经营业绩、克服经营困难所做的主要工作有：

（1）以赢利为目标，及时调整产品结构

2008年伊始，根据市场形势，在多晶硅原材料供应紧张的情况下，公司管理层从盈利和确保股东利益角度出发，果断做出增加大直径单晶及太阳能产品比例，减少抛光片产量的决定，同时积极与设备厂商开展合作，安装调试新设备，增加有效产能，提高原材料利用率，切实保障产品利润，节约增效。

（2）严格控制经营风险，保证充足现金

为有效控制日常经营中的生产成本压力和资金使用压力，公司着力加强流动资金管理，强化应收账款和存货管理，促使应收账款、存货周转天数明显下降，资金使用效率显著提高；此外，公司信用管理制度建设取得长足进步，有效确保了产品回款效率和资金安全，为全年稳定运营提供了保障。

（3）紧抓关键材料及客户，保证公司平稳运行

为更好地解决多晶硅原料供应方面的问题，公司花大力气与供应厂家协调沟通，确保原材料保质保量供应，有效缓解了原材料成本压力；对于关键客户，公司着重加强售后服务沟通，公司主要领导多次亲自带队拜访，确保优质客户的稳定性，从而保证了公司经营顺畅、业绩平稳。

（4）强化内部管理和考核，提升竞争能力

面对全年半导体市场的整体低迷，国内外同类厂商竞争更为激烈，公司竞争能力面临更大挑战。为此，公司进一步明确内部管理关键因素，在质量管理、降低库存、考核奖惩、人员培训等多方面采取新措施，力求将管理水平提高到一个新阶段，人员素质提高到一个新层次。在客户多次质量管理体系认证中，公司扎实良好的工作水平和态度得到了充分可定，公司核心竞争能力有效增强。

2、报告期内公司主营业务及其经营状况

（1）报告期内公司主营业务分行业及产品构成情况表单位：元币种：人民币

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（2）报告期内主营业务分地区情况表单位：元币种：人民币

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（3）占营业收入或营业利润10％以上的主要产品单位：元币种：人民币

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（4）主要供应商、客户情况

单位：万元币种：人民币

■

3、报告期内公司资产负债项目大幅变动说明：单位：万元

■

4、报告期内，公司利润表财务指标大幅变动说明：单位：万元

■

5、报告期内，公司现金流量表项目大幅变动说明单位：万元

■

6、报告期内主要控股公司及参股公司经营情况及业绩分析单位：万元币种：人民币

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二）对公司未来发展的展望

1、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

公司所处的半导体行业市场尽管经历了近几年较为强劲的增长，但随着2008年下半年经济危机的蔓延及恶化，全球半导体市场随之受到重大影响。由于国内半导体市场与国际市场关联性十分密切，因而从2008年四季度开始，国内半导体市场下滑趋势明显，行业内厂商经营普遍遇到困难，衰退较为严重，行业竞争形势更为激烈。根据市场权威研究机构统计数据及资料，2009年全球半导体市场仍将延续需求低迷现状，2009年的市场走势预估将有5.6%到30%不等幅度下降，且危机延续时间仍不确定，一般估计将在2010年恢复。

2、公司发展机遇和发展战略

面对当前十分严峻的经济形势和行业背景，公司必须做到保持清醒，理清思路，保持发展壮大的信心和动力，抓住一切可能的机遇，早日渡过难关。目前，中央政府已经出台各类政策有效拉动内需，《电子信息产业振兴规划》的推出更为国内半导体行业企业提供了根本的政策、资金支持以及广阔的回旋空间。公司需要在此机遇面前，充分依靠自身已有的产业、人才优势，加快转型升级，开辟新的市场空间，变被动为主动，化危机为时机，走出一条平稳、创新的公司发展道路。

公司近期发展战略是，积极依靠相关产业政策，增加国内市场比重，实现产业转型升级；继续稳定优质产品市场占有率，通过技术革新提高产品附加值；通过多种融资手段，投入相关项目和产业，扩大生产规模；争取承担“十一五”国家相关重大科研课题，继续研究、建设12英寸抛光片及相关产品的高端产业。公司力争早日成为世界级半导体材料产品供应商，创造更高的经济价值。

3、公司年度经营计划

受市场和行业形势影响，公司产品需求明显减少，2009年度经营收入和利润预计同比将有较大幅度下降，公司年度经营总体目标是稳定优质客户，开发新兴市场，深挖潜力，节约增效，加快国家科研课题申请实施进度，努力保持公司持续经营能力。

为努力转变生产经营不利局面，确保公司新年度经营业绩目标实现，做好运营管理各项工作，公司年度经营计划如下：

（1）产品管理方面

整体营销保持并增强多品种经营态势，包括大直径单晶、太阳能单晶、抛光片，以尽量减低单一品种市场波动的风险；着重加强国内市场新品、新市场开拓力度，充分抓住政府促进内需、实施产业振兴计划中带来的各种机遇，提高盈利水平。

（2）经营管理方面

继续贯彻“现金为王”的指导思想，开源节流，抓好回款，减少采购，努力消化库存；密切关注主要原辅材料价格变化，多合同、少数量采购，加强营销与采购的联系，缩短生产周期。

（3）生产管理方面

在生产不足的情况下仍不放松质量管理，加强操作培训，举行生产技能竞赛，努力提高生产劳动效率；继续做好 ISO14000、TS16949等管理体系审核、完善工作，保持公司较高的质量管理水平；深挖潜力，严格考核，降低生产成本，做好战胜困难准备；随时配合市场形势变化做好生产调整、增量准备。

（4）人员管理方面

面对严峻的经济形势，努力稳定骨干队伍，择机引进公司紧缺人才，利用减产机会抓紧员工岗位培训；着重加强技术队伍的培养，鼓励创新，保持公司技术人才优势。

（5）科研管理方面

按照预定计划执行各课题任务，完成项目争取和资金到位工作；密切关注政府部门各项产业、科研优惠政策，利用科研优势争取更多课题及资金支持，为公司暂时困难提供新支持，为公司长远发展摸索新方向。

4、公司资金需求和使用计划

面对当前复杂严峻的生产经营形势，公司经营资金压力较大，2009年度所需资金主要用于产业投入、购买原材料、科研项目支出和日常经营活动。公司将按照产品的盈利能力和发展潜力，合理安排资金，重点发展资金周转快、技术含量高、利润空间大的业务。公司需求资金来源将主要为公司自有资金、各类科研经费支持、银行贷款及市场融资等。

5、公司面临的风险和对策

（1）行业市场风险

2009年公司所处的半导体行业仍处于持续低迷时期，且很难判断市场复苏时间，因而公司的生产经营在当前行业形势下存在较大风险，预计公司2009年盈利能力将大幅下降，2009年一季度经营业绩将出现一定程度的亏损。

对策：发现新市场、开发新产品，充分发挥公司国内行业龙头企业的优势，密切关注市场尤其是国内市场动态，积极维护客户关系，在产品需求有限的情况下争取更多有效订单，拓展盈利空间。

（2）政策实施风险

国家近期推出的产业政策措施对于有效拉动内需，恢复、振兴半导体行业将起到积极作用。但目前尚未有具体实施办法和优惠措施出台，公司如何参与政策实施、能够获得怎样的支持、是否可以取得成效还需要进一步明确。

对策：密切关注产业政策实施动向，做好各项充足准备，积极参与产业政策实施的各项有关活动中来，争取更多的企业优惠政策，积极为行业发展、企业增效做出最大努力。

（3）资金使用风险

由于公司生产经营规模缩小，公司资金使用压力问题更加突出。固定资产折旧数额较大，人员费用支出比重增加，科研、产业资金投入压力明显加大。公司需要采取更多措施确保资金使用需求，保证公司稳定运行。

对策：加大节能增效措施力度，，严格控制管理费用支出，进一步降低生产成本；统筹安排营销采购工作，做好回款，减少采购，消化库存。

（4）人才储备风险

目前情况下，公司效益下降势必影响对人才的吸引力度，公司的技术人才优势面临一定挑战和风险。对策：公司将积极制定政策、沟通交流，鼓励骨干技术管理人员以公司长远发展为出发点积极为公司走出困境、继续发展出力献策；加大提拔培养力度，用更广阔的发展平台和有效激励机制培养人才、吸引人才。

与公允价值计量相关的项目

□适用 √不适用

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述6.1

(下转221版)

股票简称有研硅股
股票代码 600206
上市交易所上海证券交易所
公司注册地址和办公地址北京市海淀区北三环中路43号北京市新街口外大街2号
邮政编码 100088
公司国际互联网网址 http：//www.gritek.com
电子信箱 taosen@gritek.com

董事会秘书证券事务代表
姓名陶森刘晶
联系地址北京市新街口外大街2号北京市新街口外大街2号
电话 010-62355380 010-62355380
传真 010-62355381 010-62355381
电子信箱 taosen@gritek.com liujing@gritek.com

2008年 2007年本年比上年增减(%) 2006年
营业收入 1,025,456,752.90 684,906,399.01 49.72 499,034,519.03
利润总额 88,018,754.59 73,487,610.90 19.77 18,266,382.94
归属于上市公司股东的净利润 73,433,715.53 59,479,215.15 23.46 15,915,519.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 69,749,344.04 63,265,348.20 10.25 9,323,992.93
经营活动产生的现金流量净额 132,311,958.05 60,118,057.04 120.09 30,812,171.46
2008年末 2007年末本年末比上年末增减(%) 2006年末
总资产 1,134,401,146.06 1,136,585,116.22 -0.19 1,071,373,675.16
所有者权益（或股东权益） 805,545,031.11 730,796,278.08 10.23 671,061,951.30

2008年 2007年本年比上年增减(%) 2006年
基本每股收益（元／股） 0.34 0.27 25.93 0.07
稀释每股收益（元／股） 0.34 0.27 25.93 0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.32 0.29 10.34 0.04
全面摊薄净资产收益率（%） 9.12 8.14 增加0.98个百分点 2.372
加权平均净资产收益率（%） 9.57 8.51 增加1.06个百分点 2.398
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 8.66 8.66 增加0个百分点 1.398
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 9.09 9.05 增加0.04个百分点 1.422
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.61 0.28 117.86 0.14
2008年末 2007年末本年末比上年末增减(%) 2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 3.704 3.36 10.24 3.09

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益 510,212.59
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,857,467.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -19,004.09
所得税影响额 -664,304.51
合计 3,684,371.48

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例(%) 发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 57,250,000 39.48 21,375,000 -14,500,000 6,875,000 64,125,000 29.48
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 57,250,000 39.48 21,375,000 -14,500,000 6,875,000 64,125,000 29.48
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 87,750,000 60.52 51,125,000 14,500,000 65,625,000 153,375,000 70.52
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计 87,750,000 60.52 51,125,000 14,500,000 65,625,000 153,375,000 70.52
三、股份总数 145,000,000 100 72,500,000 0 72,500,000 217,500,000 100

股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
北京有色金属研究总院 57,250,000 14,500,000 21,375,000 64,125,000 股改承诺 2008年4月17日
合计 57,250,000 14,500,000 21,375,000 64,125,000 / /

报告期末股东总数 40,382户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
北京有色金属研究总院院国有法人 39.68 86,313,540 64,125,000 无
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金其他 0.74 1,613,398 0 未知
陈海帆其他 0.24 515,400 0 未知
石永红其他 0.21 452,826 0 未知
冯小龙其他 0.21 450,000 0 未知
吴敏杰其他 0.21 448,900 0 未知
卫锋其他 0.20 426,650 0 未知
林启明其他 0.17 375,000 0 未知
杨文宗其他 0.16 352,470 0 未知
封其伟其他 0.15 320,059 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类
北京有色金属研究总院 22,188,540
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金 1,613,398
陈海帆 515,400
石永红 452,826
冯小龙 450,000
吴敏杰 448,900
卫锋 426,650
林启明 375,000
杨文宗 352,470
封其伟 320,059
上述股东关联关系或一致行动的说明公司第一大股东北京有色金属研究总院与上述其他无限售流通股股东不存在关联关系。本公司不知上述其他无限售条件的股东之间有无关联关系，也不知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

名称法定代表人注册资本成立日期
北京有色金属研究总院屠海令 226,658,000 1993年3月20日

姓名职务性别年龄任期起止日期年初持股数年末持股数持有本公司的股票期权股份增减数变动原因是否在公司领取报酬、津贴报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）报告期被授予的股权激励情况是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
可行权股数
屠海令董事长男 62 2008年6月30日～2011年6月30日否是
张少明董事男 46 2008年6月30日～2011年6月30日否是
熊柏青董事男 45 2008年6月30日～2011年6月30日否是

黄松涛董事男 45 2008年6月30日～2011年6月30日否是
李彦利董事男 46 2008年6月30日～2011年6月30日否是
周旗钢董事、
总经理
男 45 2008年6月30日～2011年6月30日 120,000 是 44 120,000 否
杨光独立董事男 40 2008年6月30日～2011年6月30日是 2.5 否
张克东独立董事男 45 2008年6月30日～2011年6月30日是 2.5 否
徐小田独立董事男 62 2008年6月30日～2011年6月30日是 2.5 否
于卫东监事会主席男 55 2008年6月30日～2011年6月30日否否
龚荣森监事男 59 2008年6月30日～2011年6月30日否是
马继儒监事女 43 2008年6月30日～2011年6月30日否是
李清监事女 45 2008年6月30日～2011年6月30日是 14 否
胡国元监事男 44 2008年6月30日～2011年6月30日是 14 否
陆彪副总经理男 51 2008年6月30日～2011年6月30日 90,000 是 34 90,000 否
陶森副总经理、董秘男 37 2008年6月30日～2011年6月30日 90,000 是 34 90,000 否
王明非副总经理男 51 2008年6月30日～2011年6月30日 90,000 是 34 90,000 否
张果虎副总经理男 41 2008年6月30日～2011年6月30日 90,000 是 35 90,000 否
翁丽萍财务总监女 44 2008年6月30日～2011年6月30日 90,000 是 34 90,000 否
秦国刚独立董事男 74 2005年6月30日～2008年6月30日是 2.5 否
彭光亚独立董事男 45 2005年6月30日～2008年6月30日是 2.5 否
刘玉平独立董事男 45 2005年6月30日～2008年6月30日是 2.5 否
万关良监事男 35 2005年6月30日～2008年1月2日是 0 否
合计 / / / / / / / 258 570,000 /

分产品营业收入营业成本毛利率（％）营业收入
比上年增减(%)
营业成本
比上年增减(%)
毛利率比上年增减（%）
半导体材料 914,504,543.75 784,964,076.22 14.17 49.72 53.84 -4.84
技术服务项目 13,181,580.00 －－ 34.57 －－

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
境外 286,341,367.62 31.31%
境内 628,163,176.13 68.69%

分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（％）
半导体材料 914,504,543.75 784,964,076.22 14.17

前五名供应商采购金额合计 46950 占采购总额比重（%） 63.45
前五名销售客户销售金额合计 48425 占销售总额比重（%） 52.20

项目本期期末数上期数增加额增减比例变动原因
货币资金 7,991.83 4,595.96 3,395.87 73.89% 收到货款所致
应收票据 1,775.08 3,733.85 -1,958.77 -52.46% 现金收款增加所致
应收帐款 8,249.01 12,198.01 -3,949.00 -32.37% 加速回款所致
长期待摊费用 1,156.52 16.55 1,139.97 688.80% 租入厂房改造所致
递延所得税资产 281.06 139.81 141.25 101.03% 所得税税率改变所致
预收款项 1,108.09 378.51 729.58 192.75% 增加国外客户预收款所致
应交税费 -987.51 1,041.04 -2,028.55 -194.86% 所得税税率变更所致
其他应付款 3,385.51 251.58 3,133.93 1245.70% 未付房水电费等所致

财务指标本期数上期数增加额增减
比例
变动原因
营业收入 102,545.66 68，490.64 34，055.03 49.72% 经营规模扩大，销售收入增加所致
营业成本 86，247.11 53，598.35 32，648.76 60.91%
营业外收入 495.77 98.53 397.24 403.17% 政府补贴增加所致

项目本期数上期数增加额增减
比例
变动原因
经营活动产生的现金流量净额 13,231.20 6,011.81 7,219.39 120.09 收到货款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额 -7,160.97 27,970.64 35,131.61 125.60 偿付借款所致

公司名称业务性质主要产品或服务注册资本资产规模净利润
国泰半导体材料有限公司有限责任研制、生产重掺砷硅单晶（片）、区熔硅单晶（片）等 20700 31109
541
国晶微电子控股有限公司有限责任半导体材料及相关材料的进出口贸易；相关技术开发，技术转让和技术咨询服务；信息通信、智能控制、新材料等领域的高科技项目投资等业务。 1000港币 7745 165

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