2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人张庆宽、主管会计工作负责人李波及会计机构负责人（会计主管人员）盛连发声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

■

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位:万元 币种:人民币

■

4.3.2.2 法人实际控制人情况

单位: 千元 币种:人民币

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

■

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2008年，受金融危机以及诸多因素的影响，公司所从事的基本化学原料、化学农药行业也受到了较大的冲击，国际原油价格的暴涨暴跌导致相关化工产品价格巨幅波动，给企业的原料采购、产品生产与销售增加了难度；煤、电、蒸汽等能源价格居高不下，抬高了企业的生产成本；出口受阻与内需低迷造成企业开工不足，产能闲置。面对诸多前所未有的困难与挑战，公司管理层认真采取措施，精心组织生产，努力化解经营风险将损失降到最小。本报告期，围绕全年经营目标，公司整体工作开展情况如下：

1、以市场为导向，抓好生产经营工作。坚持以销定产，以产保销的工作方针，适时调整生产作业计划，确保产、供、销环节的有效结合。生产方面，公司积极发挥农药、化工产品的配套互补优势，科学配置资源，根据今年农作物病虫害发生较轻、杀虫剂需求大幅下降的市场状况，及时调整了产品组合，重点发展化工产品和农药中间体，大力扶持“双百”（百草枯、百菌清）等农药品种。本报告期，公司完成农药生产总量（折佰）1.43万吨，同比下降39%，主要是传统杀虫剂产量同比下降47%，除草剂、杀菌剂及农药中间体等产量均有不同程度的增长。主要化工产品烧碱产量10.90万吨（折佰），同比下降11%，主要是下半年受经济危机影响，相关下游行业需求减少。销售方面，继续以客户需求为导向，发挥品牌优势，拓宽营销渠道，努力提高产品市场份额。全年产品销售量相对平稳，其中农药销售3.19万吨（实物），同比增长1%，“双百”农药产品的出口形势仍然较好；化工产品销售48.3万吨（实物），同比下降3%。在产品价格上，农药产品均价同比上涨5.6%，主要化工产品30%烧碱均价同比上涨3.3%，主要是受成本上升的拉动，液氯价格则出现了巨幅波动，上半年均价1600元/吨左右，四季度市场需求急剧萎缩，市场价跌破200元/吨并持续至年底，远低于企业生产成本。2008年度，公司实现营业收入88375.16万元，净利润-9376.47万元(含少数股东损益)。

2、加快技改和新产品开发步伐，做好产品结构的战略布局。本年度，公司共安排技改资金近1亿元，实施重点技改项目8个，其中离子膜烧碱生产能力由6万吨/年扩至10万吨/年，百菌清由1000吨/年扩至2000吨/年，三氯化磷由22000吨/年扩至34000吨/年，新建了3000吨/年甘氨酸项目，对部分生产设备进行工艺改良，产品结构得到进一步优化，同时提高了产品收率。

3、开展节能减排工作，保障企业安全运营。积极发展循环经济，严格执行动力能源定额管理制度，加强考核力度，定期进行巡查，抓现场管理，杜绝跑冒滴漏现象。加大节能投入，投资500余万元进行节能技改，提高电流效率，降低电能消耗。全年万元产值综合能耗为1.05吨标煤，完成了地方政府确定的节能考核目标。按照ISO14001环境管理体系认证要求，强化厂区环境治理工作。针对化工企业的特点，认真开展以消除“化工异味”为重点的综合治理活动，确保企业安全生产。投资500余万元对主要污染点源进行重点治理，其中包括新建废气焚烧炉一套，以氯碱厂放空的氢气为燃料，焚烧生产过程中产生的部分工艺尾气和污水处理池废气，每年减少废气排放约200万立方米；与北京化工大学合作进行技术攻关，对农药中间体间苯二甲腈进行氨氮废水减排及资源化利用，可实现节水2万吨/年，减少COD排放100吨/年。在加强资源回收利用的同时，减少污染物排放，社会效益明显。

4、全面加强公司治理工作，深化内部改革，不断提高企业综合管理水平。按照ISO9001质量管理体系的要求，实施管理创新工程，改进管理模式，以标准化促进规范化，提高工作效率。上半年启动了OHSMS职业健康安全管理体系认证工作，并于2009年2月通过了认证，这一系列工作，提高了员工的安全生产意识，提升了企业职业安全卫生管理水平。修订完善内部相关管理制度，加强监督考核措施，堵塞经营各环节的管理漏洞。在生产环节深入开展对标活动，降低各项消耗，优化工作流程，收到了良好的效果。

5、积极稳妥地推动企业重组进程，激发新的活力。报告期，公司控股股东所持国有股权无偿划转事项先后经国务院国资委批准和中国证监会核准。期间，公司协助股权转让、受让双方认真做好各项准备工作，及时向相关部门汇报工作进展情况，在企业内部积极稳妥地做好舆论宣传，稳定职工队伍，保持企业各项工作健康有序进行。11月，股权过户工作全部结束，中国化工农化总公司成为公司控股股东，公司也由地方企业转变为央企子公司。目前，公司正按照国家管理央企的有关规定，对各项管理工作进行升级对接。与此同时，公司按照企业自身发展规划，积极进行内部资产整合，对控股子公司淄博大成热电有限公司进行了收购重组，同时出售了两家效益一般的子公司股权，增强了对核心企业的控制力，减少了不必要的关联交易，降低了潜在的经营风险。(下转12版)

股票简称	大成股份
股票代码	600882
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	山东省淄博市张店区洪沟路25号
邮政编码	255009

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	于宁	张国昌
联系地址	山东省淄博市张店区洪沟路25号	山东省淄博市张店区洪沟路25号
电话	0533-2111919	0533-2118118
传真	0533-2113511	0533-2113511
电子信箱	yn_882@vip.163.com	yn_882@vip.163.com

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	883,751,587.18	872,856,389.72	1.25	717,667,748.76
利润总额	-95,348,923.24	22,540,874.37	-523.00	18,571,860.29
归属于上市公司股东的净利润	-90,686,428.01	9,923,903.07	-1,013.82	14,136,434.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-108,102,778.70	-3,037,417.79	-3,459.04	-9,851,445.15
经营活动产生的现金流量净额	188,721,174.96	104,834,847.28	80.02	152,975,634.22
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	1,721,138,423.36	1,636,133,495.24	5.20	1,567,091,617.64
所有者权益（或股东权益）	427,911,038.28	522,955,579.63	-18.17	536,890,706.50

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益（元／股）	-0.42	0.05	-940.00	0.07
稀释每股收益（元／股）	-0.42	0.05	-940.00	0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	-0.52	-0.01	-5,100.00	-0.05
全面摊薄净资产收益率（%）	-21.19	1.90	减少23.09个百分点	2.63
加权平均净资产收益率（%）	-19.07	1.92	减少20.99个百分点	2.66
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	-25.26	-0.58	减少24.68个百分点	-1.83
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-22.73	-0.59	减少22.14个百分点	-1.86
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.88	0.49	79.59	0.72
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	2.00	2.45	-18.37	2.51

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	5,657,785.51
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,535,662.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	33,179.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	168,684.32
少数股东权益影响额	21,039.50
合计	17,416,350.69

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股	65,266,717	30.54				-65,266,717	-65,266,717	0	0
2、国有法人持股						65,266,717	65,266,717	65,266,717	30.54
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	65,266,717	30.54						65,266,717	30.54
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	148,459,705	69.46						148,459,705	69.46
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	148,459,705	69.46						148,459,705	69.46
三、股份总数	213,726,422	100.00						213,726,422	100.00

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
淄博市财政局	65,266,717	65,266,717		0		2008年11月11日
中国化工农化总公司	0		65,266,717	65,266,717	根据公司原控股股东在股权分置改革实施方案中的承诺、国务院国资委关于公司控股股东国有股权无偿划转事项的批复（国资产权[2008]568号）和中国证监会对中国化工农化总公司的核准批复（证监许可[2008]1172号），股权受让方中国化工农化总公司须履行原控股股东的股改承诺。即自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让所持有的公司原非流通股股份；在改革方案实施之日起的第十三个月至第三十六个月之内，不通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的公司原非流通股股份。	2009年4月17日
合计	65,266,717	65,266,717	65,266,717	65,266,717	/	/

报告期末股东总数					44,747户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国化工农化总公司	国有法人		30.54	65,266,717		65,266,717	无
欧阳春霖	境内自然人		0.99	2,111,000		0	未知
王国巨	境内自然人		0.48	1,020,817		0	未知
联合矿业风险勘探有限公司	未知		0.37	800,000		0	未知
马雪音	境内自然人		0.36	761,001		0	未知
吴峰	境内自然人		0.31	660,300		0	未知
王平	境内自然人		0.29	630,000		0	未知
程德利	境内自然人		0.23	490,745		0	未知
黄丽辉	境内自然人		0.20	423,618		0	未知
刘志起	境内自然人		0.19	400,000		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类
欧阳春霖		2,111,000				人民币普通股
王国巨		1,020,817				人民币普通股
联合矿业风险勘探有限公司		800,000				人民币普通股
马雪音		761,001				人民币普通股
吴峰		660,300				人民币普通股
王平		630,000				人民币普通股
程德利		490,745				人民币普通股
黄丽辉		423,618				人民币普通股
刘志起		400,000				人民币普通股
李小菁		380,000				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		前10名股东中，中国化工农化总公司与其余9名股东之间不存在关联关系。公司未知后9名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

新控股股东名称	中国化工农化总公司
新实际控制人名称	中国化工集团公司
变更日期	2008年11月11日
刊登日期和报刊	2008年11月14日《上海证券报》

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
中国化工农化总公司	雷志宏	30,000	1992年1月20日	经营范围：许可经营项目：三氯化磷、黄磷、甲苯-2,4-二异氰酸酯、五氧化二钒、氯、三氯硝基甲烷、六氯环戊二烯、氯乙酸、压缩气体及液化气体、易燃液体、有毒品、腐蚀品（许可证有效期至2010年6月28日）。    一般经营项目：化肥生产；农用化学品及化工产品及化工原料（危险化学品除外）、机电设备、电气设备、自控系统、仪器仪表、建筑材料、工业盐、天然橡胶及制品、计算机软硬件、办公自动化设备和纺织原料的采购与销售；货物仓储；进出口业务。

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
中国化工集团公司	任建新	5,704,627	2004年5月9日	化工原料、化工产品、化学矿、塑料、轮胎、橡胶制品、膜设备、化工装备的生产与销售；机械产品、电子产品、仪器仪表、建材、纺织品、轻工产品、林产品、林化产品的生产与销售；化工装备、化学清洗、防腐、石油化工、水处理技术的研究、开发、设计和施工；技术咨询、信息服务、设备租赁。

姓名

职务

性别

年龄

任期 起止日期

年初持股数

年末持股数

变动原因

报告期内从公司领取的报酬总额（万元）

报告期被授予的股权激励情况

是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴

可行权股数

已行权数量

行权价（元）

期末股票市价（元）

张庆宽

董事长

男

53

2008年12月16日～ 2009年6月22日

0

是

耿佃杰

董事长

男

55

2006年6月23日～ 2008年12月16日

0

是

许伟

董事、总经理

男

51

2006年6月23日～ 2009年6月22日

11,732

11,732

11.53

否

王志毅

董事

男

49

2006年6月23日～ 2009年6月22日

0

是

陈玉顺

董事

男

44

2006年6月23日～ 2009年6月22日

0

是

李波

董事、总会计师

女

42

2006年6月23日～ 2009年6月22日

6.71

否

张小卫

董事

男

43

2006年11月9日～ 2009年6月22日

0

是

崔友堂

独立董事

男

59

2006年6月23日～ 2009年6月22日

3

否

黄兆良

独立董事

男

44

2006年6月23日～ 2009年6月22日

3

否

许海峰

独立董事

男

38

2006年6月23日～ 2009年6月22日

3

否

唐勇

监事会主席

男

45

2006年11月9日～ 2009年6月22日

6.71

否

林文

监事

男

40

2006年6月23日～ 2009年6月22日

4.82

否

张纪庆

监事

男

52

2006年6月23日～ 2009年6月22日

0

是

田民

监事

男

43

2006年6月23日～ 2009年6月22日

4

否

许照亮

监事

男

46

2006年6月23日～ 2009年6月22日

1.81

否

陈勇

副总经理

男

48

2006年6月23日～ 2009年6月22日

6.71

否

邢兆伍

副总经理

男

41

2006年10月15日～ 2009年6月22日

6.71

否

王贵生

总经济师

男

46

2006年6月23日～ 2009年6月22日

6.71

否

于宁

董事会秘书

女

39

2006年6月23日～ 2009年6月22日

5.92

否

合计

/

/

/

/

11,732

11,732

/

70.63

/

/

/