济南钢铁股份有限公司2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议第12、13、14、15、16项议案为公司大股东济钢集团有限公司（持有总股本68.69％股份）提出的临时提案。提案已经公司董事会审核通过。济南钢铁股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告及关于增加2008年度股东大会临时提案的补充通知刊登于2009年3月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。
一、会议召集、召开和出席情况
济南钢铁股份有限公司2008年度股东大会于2009年3月27日上午9:00在公司扩大会议室召开。本次会议采用现场投票、网络投票相结合的表决方式。参加表决的股东（股东授权代理人）共505人，代表股份1213263471股，占公司总股本的69.99％。出席现场会议的股东代表共6人，代表股份1202979561股，占公司总股本的69.39％；参加网络投票的股东代表共499人，代表股份10283910股，占公司总股本的0.59％。会议由公司董事会召集，董事长陈启祥先生主持。公司董事、监事、高管人员及公司律师出席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、议案审议情况
经与会股东和授权代表认真审议，通过了如下决议：
（一）关于2008年度董事会工作报告
表决结果：同意1206817956股，占出席会议有表决权股份总数的99.47％；反对96301股，占出席会议有表决权股份总数的0.01％；弃权6349214股，占出席会议有表决权股份总数的0.52％。
（二）关于2008年度监事会工作报告
表决结果：同意1204766409股，占出席会议有表决权股份总数的99.30％；反对103201股，占出席会议有表决权股份总数的0.01％；弃权8393861股，占出席会议有表决权股份总数的0.69％。
（三）关于2008年度报告和摘要
表决结果：同意1204647599股，占出席会议有表决权股份总数的99.29％；反对91811股，占出席会议有表决权股份总数的0.01％；弃权8524061股，占出席会议有表决权股份总数的0.70％。
（四）关于修订《综合服务协议》等协议的议案
济钢集团有限公司作为关联人对此项议案回避了表决，由非关联股东进行表决。
表决结果：同意13778358股，占出席会议有表决权股份总数的61.31％；反对150111股，占出席会议有表决权股份总数的0.67％；弃权8545461股，占出席会议有表决权股份总数的38.02％。
（五）关于修订公司章程的议案
表决结果：同意1204553599股，占出席会议有表决权股份总数的99.28％；反对88811股，占出席会议有表决权股份总数的0.01％；弃权8621061股，占出席会议有表决权股份总数的0.71％。
（六）关于公司2008年度财务决算及2009年度财务预算报告
表决结果：同意1206774345股，占出席会议有表决权股份总数的99.47％；反对93311股，占出席会议有表决权股份总数的0.01％；弃权6395815股，占出席会议有表决权股份总数的0.52％。
（七）关于公司2008年度利润分配的预案
表决结果：同意1209663657股，占出席会议有表决权股份总数的99.70％；反对212160股，占出席会议有表决权股份总数的0.02％；弃权3387654股，占出席会议有表决权股份总数的0.28％。
（八）关于公司2008年度资本公积转增股本的预案
表决结果：同意1210363307股，占出席会议有表决权股份总数的99.76％；反对144851股，占出席会议有表决权股份总数的0.01％；弃权2755313股，占出席会议有表决权股份总数的0.23％。
（九）关于2009年日常经营关联交易的议案
济钢集团有限公司作为关联人对此项议案回避了表决，由非关联股东进行表决。
表决结果：同意13704358股，占出席会议有表决权股份总数的60.98％；反对140310股，占出席会议有表决权股份总数的0.62％；弃权8629262股，占出席会议有表决权股份总数的38.40％。
（十）关于支付独立董事津贴的预案
表决结果：同意1204441399股，占出席会议有表决权股份总数的99.27％；反对310210股，占出席会议有表决权股份总数的0.03％；弃权8511862股，占出席会议有表决权股份总数的0.70％。
（十一）关于续聘会计师事务所的议案
表决结果：同意1204317339股，占出席会议有表决权股份总数的99.26％；反对97810股，占出席会议有表决权股份总数的0.01％；弃权8848322股，占出席会议有表决权股份总数的0.73％。
（十二）关于公司前次募集资金使用情况说明的议案
表决结果：同意1204341449股，占出席会议有表决权股份总数的99.26％；反对83610股，占出席会议有表决权股份总数的0.01％；弃权8838412股，占出席会议有表决权股份总数的0.73％。
（十三）关于公司符合可转换公司债券发行条件的议案
表决结果：同意1204270049股，占出席会议有表决权股份总数的99.26％；反对418882股，占出席会议有表决权股份总数的0.03％；弃权8574540股，占出席会议有表决权股份总数的0.71％。
（十四）关于可转换公司债券募集资金投向可行性报告的议案
表决结果：同意1204328199股，占出席会议有表决权股份总数的99.26％；反对472010股，占出席会议有表决权股份总数的0.04％；弃权8463262股，占出席会议有表决权股份总数的0.70％。
（十五）关于公司可转换公司债券发行方案的议案，
大会逐项表决，分项如下：
1.本次发行证券的种类
表决结果：同意1204268199股，占出席会议有表决权股份总数的99.26％；反对134410股，占出席会议有表决权股份总数的0.01％；弃权8860862股，占出席会议有表决权股份总数的0.73％。
2.发行规模
表决结果：同意1204233599股，占出席会议有表决权股份总数的99.26％；反对131582股，占出席会议有表决权股份总数的0.01％；弃权8898290股，占出席会议有表决权股份总数的0.73％。
3.票面金额和发行价格
表决结果：同意1203786499股，占出席会议有表决权股份总数的99.22％；反对88010股，占出席会议有表决权股份总数的0.01％；弃权9388962股，占出席会议有表决权股份总数的0.77％。
4.债券期限
表决结果：同意1203786499股，占出席会议有表决权股份总数的99.22％；反对82310股，占出席会议有表决权股份总数的0.01％；弃权9394662股，占出席会议有表决权股份总数的0.77％。
5.债券利率
表决结果：同意1203786499股，占出席会议有表决权股份总数的99.22％；反对27010股，占出席会议有表决权股份总数的0.002％；弃权9449962股，占出席会议有表决权股份总数的0.78％。
6.还本付息的期限和方式
表决结果：同意1203796699股，占出席会议有表决权股份总数的99.22％；反对30010股，占出席会议有表决权股份总数的0.002％；弃权9436762股，占出席会议有表决权股份总数的0.78％。
7.转股期限
表决结果：同意1203827099股，占出席会议有表决权股份总数的99.22％；反对27410股，占出席会议有表决权股份总数的0.002％；弃权9408962股，占出席会议有表决权股份总数的0.78％。
8.转股价格的确定和修正
表决结果：同意1203829249股，占出席会议有表决权股份总数的99.22％；反对35110股，占出席会议有表决权股份总数的0.00％；弃权9399112股，占出席会议有表决权股份总数的0.78％。
9.转股价格向下修正条款
表决结果：同意1203855649股，占出席会议有表决权股份总数的99.22％；反对31410股，占出席会议有表决权股份总数的0.002％；弃权9376412股，占出席会议有表决权股份总数的0.78％。
10.赎回条款
表决结果：同意1203827099股，占出席会议有表决权股份总数的99.22％；反对27410股，占出席会议有表决权股份总数的0.002％；弃权9408962股，占出席会议有表决权股份总数的0.78％。
11.回售条款
表决结果：同意1203827099股，占出席会议有表决权股份总数的99.22％；反对27410股，占出席会议有表决权股份总数的0.002％；弃权9408962股，占出席会议有表决权股份总数的0.78％。
12.转股时不足一股金额的处理方法
表决结果：同意1203827099股，占出席会议有表决权股份总数的99.22％；反对27410股，占出席会议有表决权股份总数的0.002％；弃权9408962股，占出席会议有表决权股份总数的0.78％。
13.转股年度有关股利的归属
表决结果：同意1203826099股，占出席会议有表决权股份总数的99.22％；反对27410股，占出席会议有表决权股份总数的0.002％；弃权9409962股，占出席会议有表决权股份总数的0.78％。
14.发行方式及发行对象
表决结果：同意1203827099股，占出席会议有表决权股份总数的99.22％；反对27410股，占出席会议有表决权股份总数的0.002％；弃权9408962股，占出席会议有表决权股份总数的0.78％。
15.向原股东配售的安排
表决结果：同意1203847849股，占出席会议有表决权股份总数的99.22％；反对60282股，占出席会议有表决权股份总数的0.0035％；弃权9355340股，占出席会议有表决权股份总数的0.78％。
16.债券持有人权利义务及债券持有人会议的相关事项
表决结果：同意1203827099股，占出席会议有表决权股份总数的99.22％；反对27410股，占出席会议有表决权股份总数的0.002％；弃权9408962股，占出席会议有表决权股份总数的0.78％。
17.本次决议的有效期
表决结果：同意1203820799股，占出席会议有表决权股份总数的99.22％；反对27010股，占出席会议有表决权股份总数的0.002％；弃权9415662股，占出席会议有表决权股份总数的0.78％。
18.募集资金用途
表决结果：同意1203830499股，占出席会议有表决权股份总数的99.22％；反对27010股，占出席会议有表决权股份总数的0.002％；弃权9405962股，占出席会议有表决权股份总数的0.78％。
19.担保事项
表决结果：同意1203819999股，占出席会议有表决权股份总数的99.22％；反对45210股，占出席会议有表决权股份总数的0.003％；弃权9398262股，占出席会议有表决权股份总数的0.78％。
20.提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权
表决结果：同意1203832599股，占出席会议有表决权股份总数的99.22％；反对30010股，占出席会议有表决权股份总数的0.002％；弃权9400862股，占出席会议有表决权股份总数的0.78％。
（十六）关于公司债券持有人会议规则的议案。
表决结果：同意1203872799股，占出席会议有表决权股份总数的99.23％；反对27010股，占出席会议有表决权股份总数的0.002％；弃权9363662股，占出席会议有表决权股份总数的0.77％。
三、律师见证意见
本次股东大会经齐鲁律师事务所高景言律师见证。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会无股东提出新的议案；本次股东大会的表决程序合法有效。
备查文件：
1、济南钢铁股份有限公司股东大会决议
2、齐鲁律师事务所关于本次股东大会的法律意见书
特此公告。
济南钢铁股份有限公司
二○○九年三月二十八日