2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人欧阳洁、主管会计工作负责人周法东及会计机构负责人（会计主管人员）龙晓玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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3.2 主要财务指标

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非经常性损益项目

√适用 □不适用                                             单位：元 币种：人民币

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3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用                                                            单位：股

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限售股份变动情况表

√适用 □不适用                                                        单位：股

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4.2 股东数量和持股情况                                                 单位：股

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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位:元 币种:人民币

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4.3.2.2 法人实际控制人情况

单位: 元 币种:人民币

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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况                         单位:股

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§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一) 管理层讨论与分析

1.报告期内总体经营情况：

2008年是公司贯彻以人为本、落实科学发展观、提升企业经营业绩和竞争力的关键一年。2008年也是市场先扬后挫大幅震荡，极大地考验着我们的适应能力的不平静的一年。

上半年，公司上下按照年初确定的工作思路，坚持以人为本，突出质量效益，深化系统营销，实施精益管理，加强内部控制，推进重组调整。在商用车市场大幅上升情况下，全体干部员工共同努力，大幅度地超预算完成公司主营业务收入、息税前利润等多项指标，个别指标提前完成全年任务指标。

下半年，尤其是进入九月份以后，市场急剧下滑、经营急转直下，整个经营形势一改上半年的能力不足、资源紧张的局面，出现大面积的能力放空、开工不足，销售收入、息税前利润开始大幅下滑，9月份首次出现销售收入当月未完成预算目标。年末最后的两个月更是出现前所未有的下滑局面，利润也出现大幅亏损。全年公司实现主营收入116,807.14万元，较去年同期增长8.68％；利润总额 -5,955.63万元，较去年同期下降673.91%；净利润-7,050.29万元，较去年同期下降1631.59%。

2.公司运营及资产变动情况：

2.1资产负债类                                      单位:元 币种:人民币

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2.2收益类                                          单位:元 币种:人民币

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3.3现金流量类                                 单位:元 币种:人民币

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（二）公司新产品开发完成情况：

2008年公司新产品开发项目已完成定型37项。其中，制动系统公司的战略新产品盘式制动器通过了台架与道路实验，完成定型鉴定。申请实用新型专利9项（其中4项已受理）。公司“商用车ABS/ASR系统开发与产业化”获中国汽车工业科技进步二等奖。

（三）公司未来发展的展望：

公司2009年经营工作思路是：以系统营销为龙头，以精益管理为重点，提高效率、改善收益、稳健经营、危中寻机、推进持续发展。公司2009年主营业务收入目标为人民币103,598万元；主营业务成本89,505万元。

根据上述思路，重点推进以下三方面的工作：

1）继续深化系统营销，全力开拓内外市场

公司通过持续推进系统营销工作，两年来取得显著成效，已建立起一定的系统营销的基础，今年我们要继续深化系统营销，全力开拓内外市场。

（１）推进项目经理制，搭建营销共享平台。

（２）扩大东风内部市场，增加供货品种、提高市场份额。

（３）实行差异化营销，稳固和扩大非东风战略客户。

（４）实施稳健的商务政策，提高收益性。

（５）加强重点产品的市场导入和拓展，为后续销售规模的提升提供强有力的支撑。

（６）拓展工程机械和发电机组等非汽车领域的市场延伸。

2）着力推行精益管理，切实加强内部改善

将在公司内部各个领域贯彻精益管理的思想，推行精益管理的方法，运用精益管理的工具，提高公司运营的效率和效益。

（１）加强对产品质量的改善。

产品质量改善，一要使公司已建立的质量管理体系有效运行，保障公司的各项质量活动都处在受控状态下。这是一项日常性、规范的、严谨的工作，需要培养全体员工和管理者高度的质量意识、良好的业务素质、严格的制度流程执行、严谨的工作作风支撑。从而保障公司产品的质量达到标准要求。二要抓好产品实物质量，要从供应商管理、原材料、外协件进厂开始，直到产品出厂，对每一个生产环节都要认真控制把关，确保产品的符合性、确保产品实物质量。要运用QRQC/QRQE等先进管理方式，成立QC小组，采用CFT团队工作的模式，对三包索赔的产品进行认真的分析，查出问题的根本所在，采取不同的措施加以改进。

（２）深化QCD改善。

要从全员、全价值链角度考虑成本改善，公司上下都要厉行节约、杜绝浪费、减少不必要的活动和开支，降低企业运营成本。要充分发挥“技术”在成本改善工作中的重要作用。要从产品技术、工艺技术、装备技术、营销技术等方面，运用价值工程等方法来考虑改善课题，深入推进技术降成本工作。要对各种原材料、外协件进行全面的价格梳理，有针对性的对公司采购量大的、单位价格高的及有可能共享采购资源的品种进行重点关注，通过比质比价、整合采购资源，在保证质量和及时供货的前提下，努力降低采购成本。要与战略供应商开展降成本课题的合作研究，实现利益共享。要加强对管理费用、销售费用、信息费用、人工成本控制工作的细化管理，要严格控制内部各项费用。

（３）加强现金流管理。

要加强应收账款的制度化控制，完善应收账款控制机制，实行应收账款的分类管理，落实责任考核。降低应收帐款，加快货款回笼，杜绝新的应收坏账的产生。要以销定产，以产定购，严格控制库存，加大存货管理力度，提高资金使用率。

（４）加强安全教育，确保安全生产。

贯彻环境/职业健康安全管理体系，不断完善、改进体系运行的有效性。落实安全责任，加强安全教育和培训，提高培训效果。开展经常性的安全生产检查，消除安全隐患。根据已编制的各类事故应急预案进行定期演练，发现问题及时整改，提高应对突发事故的处理能力。

（５）不断加强内控管理改善。

在已修订和完善了本单位的企业内部控制制度的基础上。09年，要严格按照内部控制制度组织实施，加大检查力度，督促执行。

(1)强化总部职能部门的系统管理和对分类子公司的管控，更好地发挥总部各职能部门的管理、监督、协调、服务的作用。

(2)加强运营管控。通过每月经营和财务分析，加强对合并报表范围内的分子公司的运营实施有效管控，并开展东风科技自己的TOP诊断，通过调研、综合服务与领导诊断问题改善，实施有效的业务与技术指导，提高运营绩效。

(3)严格执行控参股子公司的管理、控制流程制度。切实履行对其管控职能，执行派出人员管理制度。通过制度和流程规范参与控股子公司及参股子公司的决策事项，实现投入资本的保值增值和投资收益。

(4)加强内部审计与检查。对控股子公司定期开展财务审计、管理审计，根据需要进行任期经济责任审计。适时对参股公司进行内部审计。提出审计意见并且对改善情况进行跟踪管理，把审计评价及审计报告整改要求实施情况纳入对子公司总经理的考核，提高内部控制和管理水平。

3）稳健经营、优化结构，提高竞争能力。

（１）“瘦身”、“强体”，增强抵御危机能力。

剥离辅业、非主营业务和无利业务。对辅业要彻底予以剥离，停止新增非主营业务。要对现有业务进行认真的收益性分析，对收益性为负或收益性不好的业务，要退出。

（２）改善管理，提高盈利水平。

各分子公司要针对本公司的不足和问题，进行认真的分析，找出问题的根源，要积极推进企业内部改革，加大调整、重组的工作力度，努力进行改善。削减固定成本，降低变动费用，提高盈利水平和核心竞能力。

（３）以创新为动力，提升核心竞争力。

⑴技术创新：产品创新，要从产品的功能创新、功能集成、产品的结构优化和产品材料的优化选择上考虑，加快电子新产品研发推进。

⑵供应链管理的突破：从设计、采购、加工、仓储、运输、发交的全供应链，针对每一个环节做收益成本分析，并找出最佳方式，达到和超越标杆，提高竞争能力。

⑶管理创新：管理创新是降低企业运营成本、汇聚内外资源、提高企业工作效率、提高企业竞争能力的有效方式，要从过程管理、质量控制、生产组织、营销管理和运营方式等方面开展工作，创新工作方法，增强企业整体竞争能力。

（４）关注外部形势发展，宏观政策调整和市场走势，把握机遇、及时应对、掌握主动。

４.为实现未来发展战略所需资金及使用计划：

2009年公司根据新的业务需要，计划投资约3970万元人民币，所需资金通过自有资金和银行贷款进行满足。

５.对公司未来发展战略和经营目标的实现产生有利及不利影响的风险因素：

有利的影响表现在：

①、国家拉动内需的政策实施。

②、振兴汽车产业政策的出台，将直接使车辆购置、使用成本下降，促进汽车消费增加。

③、国内成品油价格下调，有利于降低汽车使用成本，鼓励汽车的使用和购买。

④、生铁、钢材、有色金属价格下调，降低了企业实物成本。

⑤、利率大幅下调，对于资金密集型的企业而言，有利于减轻企业财务成本压力。

不利的影响表现在：

①、国际市场由于受到金融危机的冲击，将直接影响公司的出口。

②、国内汽车需求受到影响，其中对商用车影响较大。

③、由于市场需求下滑，产能过剩，市场竞争力度加大，将进一步压缩汽车零部件的盈利空间。

与公允价值计量相关的项目

□适用 √不适用

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

(下转A92版)

股票简称	东风科技
股票代码	600081
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	上海市浦东新区新金桥路828号 上海中山北路2000号22楼
邮政编码	600063
公司国际互联网网址	http://www.detc.com.cn
电子信箱	postmaster@detc.com.cn

	董事会秘书
姓名	天涯
联系地址	上海市中山北路2000号22楼
电话	021-62033003-52
传真	021-62032133
电子信箱	tianya@detc.com.cn

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	1,168,071,384.94	1,074,746,510.11	8.68	919,994,162.95
利润总额	-59,556,325.76	10,377,363.09	-673.91	3,856,871.72
归属于上市公司股东的净利润	-70,502,902.14	4,603,252.78	-1,631.59	1,604,049.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-60,995,711.61	3,984,291.80	-1,630.90	-3,927,840.53
经营活动产生的现金流量净额	88,330,705.20	6,023,445.53	1,366.45	-35,319,404.80
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	1,142,305,116.75	1,222,174,284.36	-6.54	1,157,635,317.23
所有者权益（或股东权益）	330,089,980.13	401,784,392.65	-17.84	397,181,139.87

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益（元／股）	-0.2248	0.0147	-1,629.2517	0.0051
稀释每股收益（元／股）	-0.2248	0.0147	-1,629.2517	0.0051
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	-0.1945	0.0127	-1,631.4960	-0.0125
全面摊薄净资产收益率（%）	-21.3587	1.1457	减少22.5044个百分点	0.4039
加权平均净资产收益率（%）	-19.2343	1.1523	减少20.3866个百分点	0.4085
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	-18.4785	0.9916	减少19.4702个百分点	-0.9889
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-16.6406	0.9974	减少17.6380个百分点	-1.0004
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.2817	0.0192	1,367.1875	-0.1126
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	1.0527	1.2814	-17.8440	1.2667

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-9,427,103.02
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,819,587.98
债务重组损益	-222,151.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-7,285,492.05
对外委托贷款取得的损益	543,254.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	307,782.21
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,317,904.00
少数股东权益影响额	2,920,472.62
所得税影响额	518,553.94
合计	-9,507,190.53

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）								本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股		送股		公积金转股		其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	203,814,000	65						-15,678,000		-15,678,000	188,136,000	60
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	203,814,000	65						-15,678,000		-15,678,000	188,136,000	60
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	109,746,000	35						15,678,000		15,678,000	125,424,000	40
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	109,746,000	35						15,678,000		15,678,000	125,424,000	40

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
东风汽车有限公司	203,814,000	15,678,000		188,136,000	股权分置改革	2008年1月10日
合计	203,814,000	15,678,000		188,136,000	/	/

报告期末股东总数					30,384户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
东风汽车有限公司	境内非国有法人		65	203,814,000		188,136,000	无
李卫平	境内自然人		1.57	4,922,294			未知
列宝琼	境内自然人		0.52	1,634,461			未知
刘青春	境内自然人		0.23	732,800			未知
夏燕	境内自然人		0.19	582,964			未知
廖旭	境内自然人		0.11	338,800			未知
张贤妹	境内自然人		0.10	323,500			未知
王挺俊	境内自然人		0.10	317,301			未知
陆明凤	境内自然人		0.10	300,050			未知
黄健胜	境内自然人		0.10	300,000			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类
东风汽车有限公司		15,678,000				人民币普通股
李卫平		4,922,294				人民币普通股
列宝琼		1,634,461				人民币普通股
刘青春		732,800				人民币普通股
夏燕		582,964				人民币普通股
廖旭		338,800				人民币普通股
张贤妹		323,500				人民币普通股
王挺俊		317,301				人民币普通股
陆明凤		300,050				人民币普通股
黄健胜		300,000				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
东风汽车有限公司	徐平	16,700,000,000	2003年5月20日	乘用车和商用车及零部件、铸锻件、粉末冶金产品、机电设备、工具和模具的开发、设计、制造和销售；对工程建筑项目实施组织管理；与合资公司经营项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务、物流服务和售后服务；进出口业务；其他服务贸易（含保险代理、旧车置换、金融服务）等。

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
东风汽车公司	徐平	2,340,000,000		汽车（含自产小轿车）及汽车零部件、金属机械、铸金锻件、启动电机、粉末冶金、夹具和模具的开发、设计、制造、销售；组织管理本公司直属企业的生产经营活动，兼营电力、煤气生产、供应和销售；对汽车运输，工程建筑实施组织管理；与主、兼营项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务及售后服务。
日产自动车株式会社			1933年12月26日	汽车、工业车辆及其他交通工具和他们的配套零部件的开发、生产、销售、租赁和维修；内燃机及其他动力机械和设备的开发、生产、销售和修理；船舶及船用发动机的开发、生产、销售和修理；机床、冲压机械、铸造和锻造机械、装配机械和设备、工装夹具、模具及测量仪器的开发、生产和销售；各种燃油、润滑油及其他油品的生产和销售；上述各种产品的技术咨询、技术转让信息服务；房地产开发和经纪代理、停车场经营；土木工程的设计、施工和监理；物流运输服务；文化、教育和卫生设施的运营；宾馆餐饮；体育俱乐部经营；印刷；非人寿保险经营和人寿保险代理等。

姓名	职务	性别	年龄	任期 起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴	持有本公司的股票期权	被授予的限制性股票数量
									可行权股数	已行权数量	行权价（元）	期末股票市价（元）
欧阳洁	董事长	男	52	2006年7月25日～ 2009年7月24日	0	0							是	0	0
严方敏	董事、总经理	男	53	2006年7月25日～ 2009年7月24日	0	0		36					否	0	0
高大林	董事、副总经理	男	46	2006年7月25日～ 2008年3月19日	0	0							是	0	0
许建宁	董事、党委副书记	男	55	2008年4月25日～ 2009年7月24日	0	0		24.25					否	0	0
乔阳	董事	男	46	2006年7月25日～ 2009年7月24日	0	0							是	0	0
翁运忠	董事	男	44	2006年7月25日～ 2009年7月24日	0	0							是	0	0
肖大友	董事	男	46	2006年7月25日～ 2009年7月24日	0	0							是	0	0
孙培雷	独立董事	男	43	2008年11月25日～ 2009年7月24日	0	0		0					否	0	0
徐志翰	独立董事	男	45	2008年11月25日～ 2009年7月24日	0	0		0.42					否	0	0
聂颖	独立董事	男	51	2006年7月25日～ 2009年7月24日	0	0		5					否	0	0
何伟	监事	男	46	2006年7月25日～ 2009年7月24日	0	0							是	0	0
谭小波	监事	男	49	2006年7月25日～ 2009年7月24日	0	0							是	0	0
刘同建	监事	男	52	2008年6月26日～ 2009年7月24日	0	0		20.06					否	0	0
周法东	财务负责人兼计划财务部部长	男	48	2006年7月25日～ 2009年7月24日	0	0		22.29					否	0	0
天涯	董事会秘书兼证券部部长	男	46	2006年7月25日～ 2009年7月24日	0	0		21.04					否	0	0
费方域	独立董事	男	60	2006年7月25日～ 2008年11月24日	0	0		4.58					否	0	0
刘星	独立董事	男	52	2006年7月25日～ 2008年11月24日	0	0		4.58					否	0	0
李军智	监事	男	36	2006年7月25日～ 2008年6月19日	0	0							是	0	0
合计	/	/	/	/			/	138.22	/	/	/		/

项目	年末金额	年初金额	增减率（%）	变动原因
预付款项	24,138,258.15	41,797,573.19	-42.25	主要是预付款项结算增加
其他应收款	11,036,808.76	16,503,038.75	-33.12	年末清理收回往来款所致
存货	95,361,040.17	150,247,404.98	-36.53	本年度加大存货管理控制力度所致
在建工程	11,207,138.26	16,946,320.13	-33.87	本年压缩在建工程投入所致
无形资产	4,230,506.16	64,577.41	6,451.06	主要是子公司增加了非专利技术
长期待摊费用	2,022,995.61	926,391.13	118.37	本年增加了需分摊的开办费
递延所得税资产	2,160,821.07	1,001,170.17	115.83	主要调整递延所得税增加所致
应付票据	27,880,720.82	17,009,911.00	63.91	系应付票据结算增加所致
预收款项	2,344,773.98	1,306,136.24	79.52	主要增加了收到销售款所致
应付职工薪酬	49,599,426.85	15,534,266.03	219.29	本年增加了计提员工辞退福利项目
应交税费	-4,828,946.63	437,775.28	-1,203.07	主要是利润减少导致所得税下降
其他应付款	31,308,662.75	17,457,168.23	79.35	系未纳入合并范围单位的内部往来
专项应付款		2,692,149.00	-100.00	本年已清理
未分配利润	-72,041,817.75	-259,790.85	-27,630.70	主要是本期利润减少所致

项目	本年金额	上年金额	增减率（%）	变动原因
销售费用	57,257,446.04	41,986,442.04	36.37	主要是广告费、运输费及三包赔偿增加所致
管理费用	137,713,300.12	87,121,394.94	58.07	主要系计提员工辞退福利及人工成本增加所致
资产减值损失	20,817,733.72	3,013,423.24	590.83	系计提坏帐及存货跌价准备所致
营业外支出	11,291,230.46	7,975,654.74	41.57	主要增加了固定资产处置损失
所得税费用	1,165,374.74	-761,107.01	253.12	系个别子公司盈利征收所得税所致
归属于母公司股东的净利润	-70,502,902.14	4,603,252.78	-1,631.59	主要系公司本年亏损所致
少数股东损益	9,781,201.64	6,535,217.32	49.67	主要系公司本年亏损所致

项目	本年金额	上年金额	增减率（%）	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	88,330,705.20	6,023,445.53	1,366.45	主要系本年度应收帐款及存货降低所致
投资活动产生的现金流量净额	-27,691,245.99	42,187,554.84	-165.64	本年与上年同比减少了股权转让收入
筹资活动产生的现金流量净额	-61,364,673.31	-60,263,117.30	-1.83	同比基本持平无大的项目变动