2008年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人董事长郝非非先生、主管会计工作负责人总会计师孙军先生及会计机构负责人（会计主管人员）李红梅女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位：千元 币种：人民币
■
3.2 主要财务指标
■
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
■
3.3 境内外会计准则差异：
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
■
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
■
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 法人实际控制人情况
单位: 亿元 币种:人民币
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
2008年，是中新药业经历的极不寻常、极不平凡的一年，公司在2006年与2007年连续两年业绩出现亏损的不利局面下，积极找问题，想办法，上下一心，励精图治，不仅一举实现扭亏为盈，同时实现主营利润大幅增长，在整体运营质量上有了质的飞跃。2008年，公司在经济运营方面取得的成绩主要体现在以下几个方面：
（1）调整产业结构，完善产业布局。公司本着有所为有所不为，有进有退的整体思路，一方面有目的的涉足其他经营领域，补充业务板块，2008年初，公司通过收购隆顺榕发展有限公司股权成功介入“保健品板块”，在公司整体产业布局中又加入了一个有利的支点。另一方面在对所属分子公司进行通盘分析的基础上，对经营效益连年亏损且未来短期内不纳入公司重点发展战略的分子公司进行关闭、剥离与转让，逐步盘活了公司资产，提高了资产质量。2008年，医药连锁分公司整体资产被成功出售；新新制药厂实施退出关闭，其职工安置工作正在合法合规地有续进行；部分业绩不佳的参控股商业企业股权被转让，综合以上项目，使公司在减少亏损企业的同时，直接收回资金达5,900余万元。
（2）商业板块整合效果显现，流通渠道架构合理，营销质量逐步提升。众所周知，作为一家老牌的中药企业，多年的经营使公司延承了庞大的销售网络，如何运用这一得天独厚的资源，取其长补其短，凝聚商业力量，有效避免内耗，从而推动公司销售实力再上台阶，是公司近年来的工作重点之一。2008年，经过重新整合组建的销售公司、营销公司与医药公司等三个商业流通板块整体运营情况较好，年销售收入均实现同比不同程度的增长。同时，公司加大市场开拓力度，开发新的市场领域，加强医疗、OTC、农村、国际等四个市场的推广工作，医疗销售队伍的扩充工作也正在有序开展。
（3）重点品种销售规模逐年扩大，拉动整体经济效益稳步提升。2008年，公司重点大品种销售工作按计划稳步推进，公司以服务终端带动整体销售的策略起到较好效果，21个大品种全年累计实现销售收入92,884万元，同比增长11,962万元，增幅14.8%。其中，速效救心丸的销售成绩尤为突出，其全年累计实现销售274万条，实现销售收入39,529万元，同比增长5,674万元，增幅16.8%，同时，速效救心丸的销售费用逐年下降，公司的内部调控对其的良性循环起到关键作用。更年安、通脉养心丸、胃肠安等大品种的销售规模较上年也有了较大增长。
（4）内部管理得到较大改善，经济运行质量有所提高。2008年，公司财务管理、资产管理、项目管理、生产管理及安全管理等基础工作均有序进行，所属各企业执行力较以往明显增强，不越位不缺位，各项基础管理工作得到较大改善和提升。公司进一步加大了应收账款和存货的管理力度，遏制了应收账款和不良存货的发生。2006、2007、2008三年来公司三费率逐年下降，公司运行质量明显提高。
综上所述，公司在2008年的整体经营情况实现了质的飞跃，经营业绩取得了长足的进步，从而为今后的发展奠定了坚实的基础。截至2008年12月31日，公司总资产34.45亿元人民币，净资产12.36亿元人民币，同比增长12.47%，；2008年，公司累计实现营业收入23.65亿元人民币，在消化了所属新新制药厂关停与医药连锁分公司被出售等销售减少因素后，仍比2007年增长4.74%；公司累计实现归属于母公司净利润1.82亿元人民币，主营利润也取得较大提高。
Ⅰ.主要财务数据变动说明：
单位:千元 币种:人民币
■
Ⅱ.资产负债主要变动说明：
■
Ⅲ.公司现金流量构成及情况说明：
■
Ⅳ.主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
a.主要控股公司的经营情况及业绩
单位:千元 币种:人民币
■
b.投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩
单位:千元 币种:人民币
■
c.主要供应商、客户情况
单位:千元 币种:人民币
■
Ⅴ.公司主营业务及其经营状况
a.主营业务分类别、分地区情况
单位:千元 币种:人民币
■
b.主营业务分产品情况
单位:千元 币种:人民币
■
Ⅵ.技术研发与自我创新情况
2008年，公司科技质量工作以技术创新、中药现代化为主线，推动公司技术进步，以GAP、GMP、GSP为标准，健全质量保证体系，为公司提供科技支撑和质量保证。公司视产品质量为企业的生命，重视质量安全保证工作。2008年，公司对科技质量管理制度进行了全面修订，新修订的《科研管理办法》、《科技创新奖励办法》、《知识产权管理办法》、《科研保密办法》等制度得到有效执行。公司顺利完成了所属6家企业的 GMP内审工作，22家企业的GSP内审工作。所属企业达仁堂通过了国家计量体系认证。公司研究中心承担的《植物药标准提取物的研究与开发》及达仁堂承担的《清热果冻创新剂型研究》项目，分别通过了经委、科委的验收。
（下转C136版）
| 股票简称 | 中新药业 |
| 股票代码 | 600329 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 上市交易所 | 新加坡交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 天津市南开区白堤路17号 天津市南开区白堤路17号 |
| 邮政编码 | 300193 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.zhongxinp.com |
| 电子信箱 | zxyy600329@163.com |
| 董事会秘书 | |
| 姓 名 | 焦艳 |
| 联系地址 | 天津市南开区白堤路17号中新大厦 |
| 电 话 | 022-27020892 |
| 传 真 | 022-27020599 |
| 电子信箱 | zxyy600329@163.com |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
| 营业收入 | 2,365,338.00 | 2,258,437.00 | 4.73 | 2,164,653.00 |
| 利润总额 | 168,898.00 | -25,694.00 | 757.34 | -390,871.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 182,080.00 | -69,956.00 | 360.28 | -386,554.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 80,080.00 | -195,996.00 | 140.86 | -423,501.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 155,768.00 | 20,131.00 | 673.77 | -28,083.00 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
| 总资产 | 3,444,939.00 | 3,478,678.00 | -0.97 | 3,554,767.00 |
| 所有者权益（或股东权益） | 1,235,665.00 | 1,098,964.00 | 12.44 | 1,153,957.00 |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
| 基本每股收益（元／股） | 0.49 | -0.19 | 357.89 | -1.05 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.49 | -0.19 | 357.89 | -1.05 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.22 | -0.53 | 141.51 | -1.15 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 14.74 | -6.37 | 增加21.11个百分点 | -33.50 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 15.93 | -6.17 | 增加22.10个百分点 | -28.63 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 6.48 | -17.83 | 增加24.31个百分点 | -36.70 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 7.33 | -18.30 | 增加25.63个百分点 | -31.80 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | 0.42 | 0.05 | 740 | -0.08 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 3.34 | 2.97 | 12.46 | 3.12 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 48,595 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,352 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 7,296 |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 32,687 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 17,316 |
| 所得税影响额 | -497 |
| 归属于少数股东的非经常性损益净额 | -8,749 |
| 合计 | 102,000 |
| 本期数 | 上期数 | 期初数 | 期末数 | |
| 按中国会计准则 | 182,080 | -69,956 | 1,098,964 | 1,235,665 |
| 按国际会计准则调整的分项及合计： | ||||
| 其他 | - | 1,329 | 23 | - |
| 按国际会计准则 | 182,200 | -68,627 | 1,098,987 | 1,235,665 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 177,493.217 | 48.016 | 2,918.919 | 2,918.919 | 180,412.136 | 48.806 | |||
| 3、其他内资持股 | 6,598.500 | 1.785 | -3,341.000 | -3,341.000 | 3,257.500 | 0.881 | |||
| 其中： 境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 184,091.717 | 49.801 | -422.081 | -422.081 | 183,669.636 | 49.687 | |||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 85,562.643 | 23.147 | 422.081 | 422.081 | 85,984.724 | 23.261 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | 100,000.000 | 27.052 | 100,000.000 | 27.052 | |||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 185,562.643 | 50.199 | 422.081 | 422.081 | 185,984.724 | 50.313 | |||
| 三、股份总数 | 369,654.360 | 100.00 | 369,654.360 | 100.00 | |||||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加 限售股数 | 年末限售 股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 天津市医药集团有限公司 | 177,493,217 | - | 284,891 | 177,778,108 | 股改形成，限售期36个月 | 2009年7月19日 |
| 天津市医药集团有限公司 | 0 | - | 2,634,028 | 2,634,028 | 大股东承诺在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份 | - |
| 其他有限售条件流通股股东 | 6,598,500 | 3,341,000 | - | 3,257,500 | 股改形成，未偿还代垫对价股份 | 2007年7月19日 |
| 合计 | 184,091,717 | 3,341,000 | 2,918,919 | 183,669,636 | / | / |
| 报告期末股东总数 | 23,034户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 天津市医药集团有限公司 | 国有法人 | 48.806 | 180,412,136 | 180,412,136 | 无 | ||
| UOB KAY HIAN PTE LTD | 境外法人 | 2.327 | 8,603,000 | 未知 | |||
| HSBC (SINGAPORE) NOMS PTE LTD | 境外法人 | 0.931 | 3,440,000 | 未知 | |||
| BANK OF CHINA NOMINEES PTE LTD | 境外法人 | 0.785 | 2,901,000 | 未知 | |||
| TAN SWEE TECK MICHAEL OR TAN TOH HEAH | 境外法人 | 0.725 | 2,680,000 | 未知 | |||
| CIMB-GK SECURITIES PTE. LTD. | 境外法人 | 0.693 | 2,561,000 | 未知 | |||
| RAFFLES NOMINEES PTE LTD | 境外法人 | 0.635 | 2,347,000 | 未知 | |||
| 招商银行股份有限公司－招商股票投资基金 | 其他 | 0.631 | 2,333,919 | 未知 | |||
| 兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金 | 其他 | 0.611 | 2,260,397 | 未知 | |||
| 中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 | 其他 | 0.539 | 1,991,980 | 未知 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类 | |||||
| UOB KAY HIAN PTE LTD | 8,603,000 | 境外上市外资股 | |||||
| HSBC (SINGAPORE) NOMS PTE LTD | 3,440,000 | 境外上市外资股 | |||||
| BANK OF CHINA NOMINEES PTE LTD | 2,901,000 | 境外上市外资股 | |||||
| TAN SWEE TECK MICHAEL OR TAN TOH HEAH | 2,680,000 | 境外上市外资股 | |||||
| CIMB-GK SECURITIES PTE. LTD. | 2,561,000 | 境外上市外资股 | |||||
| RAFFLES NOMINEES PTE LTD | 2,347,000 | 境外上市外资股 | |||||
| 招商银行股份有限公司－招商股票投资基金 | 2,333,919 | 人民币普通股 | |||||
| 兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金 | 2,260,397 | 人民币普通股 | |||||
| 中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 | 1,991,980 | 人民币普通股 | |||||
| DBS VICKERS SECS (S) PTE LTD | 1,976,000 | 境外上市外资股 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 公司未知前十名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | ||||||
| 名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 主营业务 |
| 天津市医药集团有限公司 | 张建津 | 8 | 1996年6月27日 | 经营管理国有资产、投资、控股、参股；各类商品、物资的批发、零售；房地产开发；与上述业务相关的咨询服务业务。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期 起止日期 | 年初 持股数 | 年末 持股数 | 变动 原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
| 郝非非 | 董事长 | 男 | 51 | 2007年1月31日～ 2010年1月31日 | 0 | 10,000 | 二级市场买入 | 138.68 | 否 |
| 张建津 | 董事 | 男 | 52 | 2007年1月31日～ 2010年1月31日 | 0 | 0 | - | 0 | 是 |
| 邵 彪 | 董事 | 男 | 58 | 2007年1月31日～ 2010年1月31日 | 0 | 0 | - | 0 | 是 |
| 王志强 | 副董事长、常务副总经理 | 男 | 49 | 2007年12月28日～ 2010年12月28日 | 640 | 640 | - | 30 | 否 |
| 张 平 | 执行董事、副总经理、总工程师 | 男 | 39 | 2007年12月28日～ 2010年12月28日 | 0 | 0 | - | 28 | 否 |
| 韩露兰 | 职工董事 | 女 | 51 | 2007年1月31日～ 2010年1月31日 | 0 | 0 | - | 55.88 | 否 |
| 陈德仁 | 独立董事 | 男 | 54 | 2007年5月15日～ 2010年5月15日 | 0 | 0 | - | 新币4 | 否 |
| 张洪魁 | 独立董事 | 男 | 75 | 2006年5月15日～ 2009年5月15日 | 2,560 | 2,560 | - | 4.08 | 否 |
| 徐其德 | 独立董事 | 男 | 72 | 2005年5月12日～ 2008年5月12日 | 0 | 0 | - | 2.7 | 否 |
| 徐士辉 | 监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席 | 男 | 49 | 2007年1月31日～ 2010年1月31日 | 0 | 0 | - | 28 | 否 |
| 马贵中 | 监事 | 男 | 53 | 2005年5月12日～ 2008年5月12日 | 0 | 0 | - | 0 | 是 |
| 张 强 | 监事 | 男 | 50 | 2007年5月15日～ 2010年5月15日 | 0 | 0 | - | 33.66 | 否 |
| 张宝桐 | 副总经理 | 男 | 50 | 2000年～ 2009年2月24日 | 0 | 0 | - | 28 | 否 |
| 孙 军 | 总会计师 | 男 | 39 | 2007年11月9日 | 0 | 0 | - | 28 | 否 |
| 张 建 | 副总经理 | 男 | 46 | 2008年4月29日 | 0 | - | 55 | 否 | |
| 王 刚 | 独立董事 | 男 | 38 | 2008年5月15日～ 2011年5月15日 | 0 | 0 | - | 新币2.33 | 否 |
| 合 计 | / | / | / | / | 3,200 | 13,200 | / | / | / |
| 项目 | 2008 | 2007 | 增减额 | 增减比率 | 变动原因 |
| 营业收入 | 2,365,338 | 2,258,437 | 106,901 | 5% | 剔除08年新新药厂停产影响，实际同口径营业收入增加 2.38亿元，主要是由于速效救心丸及商业公司对医疗单位销售增加的原因。 |
| 营业税金及附加 | 17,534 | 17,137 | 397 | 2% | 主要是由于销售收入及毛利额的增加使营业税金增加 |
| 管理费用 | 259,920 | 328,648 | -68,728 | -21% | 主要是由于上期计提5500万元辞退福利使管理费用下降 |
| 财务费用 | 74,237 | 77,619 | -3,382 | -4% | 主要由于贷款额减少使财务费用减少 |
| 资产减值损失 | -4,377 | 108,351 | -112,728 | -104% | 主要是由于本年未计提大额减值准备 |
| 投资收益 | 73,925 | 202,567 | -128,642 | -64% | 主要是由于本期没有出售股票收益 |
| 营业外收入 | 75,436 | 42,729 | 32,707 | 77% | 主要是本期转让连锁资产收益 |
| 所得税费用 | -29,318 | 20,573 | -49,891 | -243% | 主要是本期确认了递延所得税资产冲减所得税 |
| 项目 | 2008 | 2007 | 增减数 | 增减比率 | 变动原因 |
| 应收票据 | 117,667 | 175,322 | -57,655 | -32.89% | 使用票据付款及未到期票据贴现使票据减少 |
| 应收账款 | 322,334 | 271,919 | 50,415 | 18.54% | 商业企业对医疗单位的销售增加使应收账款增加 |
| 可供出售金融资产 | 51,516 | 131,581 | -80,065 | -60.85% | 由于股票市价下降使公允价减少 |
| 投资性房地产 | 17,697 | 62,101 | -44,404 | -71.50% | 主要是原出租房屋转为自用使投资性房地产减少 |
| 开发支出 | 7,459 | 4,092 | 3,367 | 82.28% | 新增科研项目使开发支出增加 |
| 短期借款 | 811,500 | 550,000 | 261,500 | 47.55% | 长期借款转为短期借款使短借增加 |
| 应付票据 | 141,126 | 184,507 | -43,381 | -23.51% | 银行承兑汇票到期承兑 |
| 应付职工薪酬 | 99,912 | 135,758 | -35,846 | -26.40% | 支付预提辞退福利使其余额减少 |
| 递延所得税负债 | 6,925 | 22,218 | -15,293 | -68.83% | 主要由于股票公允价下降使确认的递延所得税负债减少 |
| 其他非流动负债 | 18,376 | 8,596 | 9,780 | 113.77% | 主要是收到科技拨款使递延收益增加 |
| 项目 | 2008 | 2007 | 增减额 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 155,768 | 20,131 | 135,637 | 主要是销售收入增加使经营活动现金流入增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 97,553 | 253,900 | -156,347 | 主要是本期没有出售股票收入使投资活动现金流入比上期减少1.4亿元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -246,660 | -234,042 | -12,618 | 主要是偿还银行借款比去年同期增加1732万元 |
| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 资产规模 | 净利润 |
| 天津达仁堂京万红药业有限公司 | 中成药生产 | 痹祺胶囊、京万红 | 27,510 | 75,206 | 6,692 |
| 中央药业有限公司 | 医药生产 | VE胶囊、环丙沙星片、尼达尔片 | 82,353 | 373,674 | 16,459 |
| 新丰制药有限公司 | 医药生产 | 特子社复、法洛西 | 9,000千美元 | 145,961 | 13,430 |
| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 净利润 | 参股公司贡献的投资收益 | 占上市公司净利润的比重(%) |
| 天津中美史克制药有限公司 | 医药生产 | 芬必得、新康泰克、泰胃美针剂、肠虫清、百多邦、赛乐特 | 276,340 | 65,631 | 36 |
| 前五名供应商采购金额合计 | 175,904 | 占采购总额比重(%) | 5 |
| 前五名销售客户销售金额合计 | 161,336 | 占销售总额比重(%) | 7 |
| 产品（或业务）类别 | 主营业务收入 | 主营业务收入比上年增减（％） |
| 西药 | 653,228 | -0.20 |
| 中成药 | 1,623,381 | 5.73 |
| 其他 | 67,076 | 37.67 |
| 合计 | 2,343,685 | 4.69 |
| 地区 | ||
| 境内 | 2,305,291 | 9.95 |
| 境外 | 38,394 | -72.99 |
| 合计 | 2,343,685 | 4.69 |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 |
| 速效救心丸 | 395,290 | 126,493 | 68% |