山西潞安环保能源开发股份有限公司2008年度报告摘要

2009年03月31日来源：上海证券报作者：

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人任润厚、主管会计工作负责人洪强及会计机构负责人（会计主管人员）李霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

■

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位:万元币种:人民币

■

4.3.2.2 法人实际控制人情况

单位: 元币种:人民币

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司整体经营情况回顾

（1）公司报告期内总体经营情况

2008年，是潞安环能上市以来又一次取得丰硕成果、实现跨越式发展的一年。公司董事会围绕去年年度股东大会确定的中心任务和重点工作，以创造公司价值、厚报股东为己任，认真贯彻落实科学发展观，紧紧抓住煤炭产业发展机遇，强化战略管理和规范运作，创新思路，扎实工作，在安全管理、集约高效、市场营销及机制创新方面都取得了历史性的新成就，各项经济指标和经营业绩再创历史新水平，有力地巩固了潞安环能在煤炭行业和资本市场的竞争优势和龙头地位。

报告期内，公司生产原煤2577万吨，与上年同期相比增加536万吨，同比增长26.26%；商品煤销量2323万吨，比上年增加370万吨，同比增长18.95%；其中：混煤（含混块）为1337万吨，比上年增加355万吨，增加36.15%；洗精煤为187万吨，比上年增加6万吨，增加3.31%；喷吹煤为689万吨，比上年增加87万吨，增长14.45%；洗块煤为81万吨，比上年增加4万吨，增长5.19%；其他洗煤为30万吨，比上年减少80万吨，减少72.73%。商品煤平均售价为567.50元；比上年增加186.12元/吨，增长48.80%；混煤（含混块）平均售价为373.87元；比上年增加74.60元/吨，增长24.92%；洗精煤平均售价为947.26元；比上年增加387.57元/吨，增长69.24%；喷吹煤平均售价为836.27元；比上年增加329.90元/吨，增长65.14%；洗块煤平均售价为719.98元；比上年增加244.29元/吨，增长51.35%；其他洗煤平均售价为228.02元，比上年增加155.70元/吨，增加215.29%；生产焦炭40.75万吨，销售40.77万吨。报告期内，实现营业总收入16669904252.58元，比上年增加6316838564.68元，增长61.01%；实现利润4038711249.50元，比上年增加1917730512.11元，增长90.41%，净利润3052971863.81元, 比上年1488565085.21元增加1564406778.60元，增长105.09%。每股收益达到2.48元。

公司主要成绩：

一、不断强化技术创新，全力打造核心竞争力，煤炭主业再创新局面

技术创新和新技术应用再次取得丰硕成果，全面推进了矿井集约高效安全生产，构建起了以自动化矿井为主体、绿色开采为内涵、本质安全为保障、安全和谐、绿色新型的集约高效生产配套技术体系，实现装备提升、减人增效、安全高效。

大采高综合机械化放顶煤回采新工艺陆续在王庄、常村、五阳、漳村、余吾各矿推广应用。自动化矿井建设逐步向数字化远程控制和岗位无人值守迈进。全国第一个数字化掘进工作面率先在王庄矿和漳村矿建成，实现掘锚一体化、掘进自动化和远距离自动控制，成功解决了数字化矿山建设的最后一道难题，两项成果均达到国际领先水平。五阳矿研制成功隔爆型大功率开关磁阻电动机调速系统，获得中国煤炭工业科技进步一等奖。常村矿通过自动化工作面建设管理，在搬家倒面20次的情况下，创造了矿井历史上效率最高、产量最多的好成绩。余吾煤业280米大长厚工作面一次安装调试成功，为复杂地质条件下集约高效生产积累了经验。以集约高效为核心的技术集群不仅巩固了公司的核心竞争优势，而且为应对采深增加、瓦斯增大、奥灰水承压开采等不利生产条件发挥了突出作用，为全员工效继续保持全国领先水平奠定了坚实基础。

二、努力应对市场突变，全面优化市场营销环境，经营业绩再获新突破

2008年，煤炭市场的变化和考验前所未有。煤炭营销经受住了市场巨变的严峻考验，主营收入和利润总额再次取得历史新突破。在前九个月，紧紧把握市场机遇，提价增收，先后7次上调煤炭销售价格。后几个月，在市场发生逆转的情况下，果断调整营销策略，拓宽销售渠道，加大公路运销，坚持以“保市场、保运力、保货款回收”为重点，变被动为主动，合理回归价格，优化市场营销环境，实现了生产经营的平稳运行。

三、积极推进资源整合，切实抓好项目建设，可持续发展能力显著增强

抓住山西省深化煤炭管理体制改革和集团授权全面管理省内煤炭产业的重要机遇，把增强后劲、产能技改、资源整合作为提升效益和可持续发展能力的重要支撑。各矿制定了十年滚动衔接计划，矿井后劲工程建设步伐全面加快。余吾煤业二期工程基本完工，南风井施工全面展开；五阳矿主斜井及76、78采区的三进两回系统完工，扩区开发准备工作基本就序；王庄矿540水平开拓延伸工程正在有序进行；常村矿520水平S5、N3工作面建成投运，470水平开拓工程正在加紧进行。上庄矿100万吨/年技改扩建项目首个综采工作面安装完成；温庄矿初步完成60万吨产能改造，形成了“一采一掘”机械化生产格局；元丰公司300万吨矿井建设的各项前期准备工作进展顺利。潞宁煤业完成了增资扩股后，编制了新矿区开拓延伸初步设计，收购了13座地方煤矿，形成了“十三矿变三矿”的开发整合方案，新矿区建设迈出重要步伐。

焦化产业实现快速有序发展。按照规模化、基地化、园区化和可持续发展的总体思路，对产量规模、化产发展、园区建设等进行重新定位和合理安排。五阳弘峰焦化产能达到60万吨，化产工程全部投产；60万吨/年甲醇项目即将投产，40万吨/年二甲醚项目建设顺利；整合地方焦化资源正在有序进行，煤焦化产业链初步形成，下游产业开发逐步加快，焦化产业抗风险能力和经济效益进一步提升。

四、着力夯实基础管理，有效增强综合软实力，经营管理水平稳步提升

内部市场化机制全面深入推行，全面预算管理初步试行，基础管理工作更加细致扎实。常村矿构建了以全面预算管理为基础，内部市场化机制为核心，综合考评为导向的“三位一体”管理模式，实现了材料配件、领料手续“一站式服务”，经济效益更加突出；王庄矿不断完善“一个平台、五个体系、十大市场”为主题的运营体系；供应部“阳光采购”和“物质超市”工程不断深入，实现了厂家直接配送、代储代销、零资金占用的生产材料选购新模式。

根据主业发展需求，全年吸收近200名煤炭及相关主体专业本科毕业生，启动了机关大学生骨干赴基层实习锻炼工作，首席技师和高级技工的选拔培养工作全面展开。现有首席技师、高级技师、技师和高级工等高级技能人才占到生产技能岗位人员的近一半，余吾煤业公司首席技师王岐林荣膺“全国技术能手”称号。基础管理和人才强企战略的扎实推进，公司综合软实力明显增强，企业管理水平和经营质效稳步提升。

主要困难和挑战：

在总结成绩的同时，也要清醒地看到，做大做强煤炭产业，尤其是提高集约高效生产水平和实现可持续发展方面，我们还面临着不少困难和挑战：一是地质条件变化越来越大,瓦斯含量越来越高,构造越来越多,承压开采威胁越来越强,安全生产形势不容乐观；二是在依靠高新技术装备进一步提升矿井集约化水平方面存在一些薄弱环节。如、掘进装备手段相对滞后、辅助运输能力亟待加强等；三是随着整合矿井的不断加盟，以及各技改扩建矿井的相继投产，专业化管理难度越来越大。四是受国际国内经济严峻形势，煤炭供需形势微妙，大型煤炭集团之间竞争加剧等因素影响，公司经营发展风险加大，经营压力剧增。

“只有认识危机，才能避免危机；只有正视危机，才能超越危机。”我们必须树立强烈的危机意识，积极应对挑战，不断超越自我，在扬长避短中争取主动、寻求突破，以新的更大作为推动煤炭产业快速做大做强。

（2）公司主营业务及其经营状况

1）主要利润指标变动情况

报告期内公司有煤炭、焦炭、材料等三个主要品种。其中，煤炭占公司主营业务的94.05%，焦炭占公司主营业务的4.82%，材料占主营业务的0.09%。报告期内，实现营业总收入16669904252.58元，比上年增加6316838564.68元，增长61.01%；实现利润4038711249.50元，比上年增加1917730512.11元，增长90.41%，净利润3052971863.81元, 比上年1488565085.21元增加1564406778.60元，增长105.09%。每股收益达到2.48元。

2）主要供应商、客户情况

本公司2008年度向前五名客户销售收入总额为3848263029.94元，占本年度销售收入比例为29.20%。

本公司2007年度向前五名供应商采购总额为286517957.46元，占年度采购总额的比例为21.71%。

（3）财务状况和经营成果分析

报告期内财务状况分析

单位：元

■

流动资产：2008年末比年初增加911207572.50元，主要是货币资金因报告期内完成对余吾煤业公司和潞宁煤业公司的股权收购支付剩余价款年末数增加，应收票据、应收账款和其他应收款年末数增加所致。

应收账款年末比年初增加613978112.20元，增加原因为报告期内煤炭销售收入增加，应收账款结算金额相应增加所致。

应收票据年末比年初增加1153260018.79元，增加原因为报告期内煤炭销售收入增加，应收票据结算金额相应增加所致。

其他应收款年末比年初增加314209483.10元，增加原因为报告期内子公司潞宁煤业公司向山西宁武县当地煤矿支付股权投资款所致。

非流动资产：2008年末比年初增加1203772160.42元，主要因报告期内合并余吾煤业增加在建工程以及计提的坏账准备增加所致。

流动负债：2008年末比年初增加418841140.14元，主要应付票据和应付账款以及应交税费增加所致。

应付票据增加417876038.69元，主要是由于报告期内增加通过向银行质押应收票据开具的银行承兑汇票金额所致。

应付账款增加499410084.99元，主要是由于报告期内购置固定资产增加，部分设备款未到付款期，尚未支付所致。

应交税费增加227047037.69元，主要是由于报告期内经营收入及利润增加以致相应跨月应交税费增加爱所致。

非流动负债：2008年末比年初增加168731004.25元，主要原因是报告期末短于一年的长期借款增加所致。

股东权益：2008年末比年初增加1527407588.56元，主要报告期内盈余公积金和资本公积金大幅增加所致。

（下转C116版）

股票简称潞安环能
股票代码 601699
上市交易所上海证券交易所
公司注册地址和办公地址山西省长治市城北东街65号山西省长治市襄垣县侯堡镇
邮政编码 046204
公司国际互联网网址 http://www.luanhn.com
电子信箱 la601699@163.com

董事会秘书证券事务代表
姓名洪强王会波
联系地址山西省长治市潞安环能股份公司董事会秘书处山西省长治市潞安环能股份公司证券部
电话 0355-5923838 0355-5920887
传真 0355-5925912 0355-5925912
电子信箱 hq601699@163.com w_hb@yahoo.cn

2008年 2007年本年比上年增减(%) 2006年
营业收入 16,669,904,252.58 10,353,065,687.90 61.01 8,236,075,476.29
利润总额 4,028,963,102.34 2,109,166,605.87 91.02 1,782,825,391.07
归属于上市公司股东的净利润 2,850,203,132.91 1,451,381,709.03 96.38 1,322,152,268.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,853,471,022.95 1,458,297,567.97 95.67 1,321,091,530.18
经营活动产生的现金流量净额 3,509,103,984.99 2,613,102,896.57 34.29 1,819,622,384.38
2008年末 2007年末本年末比上年末增减(%) 2006年末
总资产 17,207,884,140.67 15,092,904,407.75 14.01 9,765,204,908.07
所有者权益（或股东权益） 7,862,682,997.70 6,552,470,135.12 20.00 4,811,629,410.68

2008年 2007年本年比上年增减(%) 2006年
基本每股收益（元／股） 2.48 1.26 96.83 1.15
稀释每股收益（元／股） 2.48 1.26 96.83 1.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 2.48 1.27 95.28 1.15
全面摊薄净资产收益率（%） 36.25 22.15 增加14.10个百分点 27.48
加权平均净资产收益率（%） 41.73 26.75 增加14.98个百分点 54.97
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 36.29 22.26 增加14.03个百分点 27.46
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 41.77 26.88 增加14.89个百分点 54.93
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 3.05 4.09 -25.43 2.85
2008年末 2007年末本年末比上年末增减(%) 2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 6.83 10.25 -33.37 7.53

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益 -2,763,426.02
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 373,786.48
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 479,979.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,358,229.57
合计 -3,267,890.02

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例(%) 发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股 426,690,000 66.75 128,007,000 213,345,000 341,352,000 768,042,000 66.75
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股

境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 426,690,000 66.75 128,007,000 213,345,000 341,352,000 768,042,000 66.75
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 212,500,000 33.25 63,750,000 106,250,000 170,000,000 382,500,000 33.25
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计 212,500,000 33.25 63,750,000 106,250,000 170,000,000 382,500,000 33.25
三、股份总数 639,190,000 100 191,757,000 319,595,000 511,352,000 1,150,542,000 100

报告期末股东总数 42,566户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
山西潞安矿业(集团)有限责任公司国有法人 65.74 756,342,000 756,342,000 无
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金其他 1.81 20,787,421 0 无
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金其他 1.73 19,879,318 0 无
郑州铁路局国有法人 1.60 18,392,102 0 无
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金其他 1.16 13,300,000 0 无
上海宝钢国际经济贸易有限公司国有法人 1.02 11,700,000 0 无
山西潞安工程有限公司境内非国有法人 1.02 11,700,000 11,700,000 无
日照港（集团）有限公司国有法人 1.02 11,700,000 0 无
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金其他 1.00 11,466,485 0 无
天脊煤化工集团股份有限公司境内非国有法人 0.88 10,134,000 0 无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 20,787,421 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 19,879,318 人民币普通股
郑州铁路局 18,392,102 人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 13,300,000 人民币普通股
日照港（集团）有限公司 11,700,000 人民币普通股
上海宝钢国际经济贸易有限公司 11,700,000 人民币普通股
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金 11,466,485 人民币普通股
天脊煤化工集团股份有限公司 10,134,000 人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 9,000,000 人民币普通股
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 8,588,619 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明除山西潞安工程公司是山西潞安矿业（集团）有限责任公司的全资子公司外，其他流通股股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

名称法定代表人注册资本成立日期主营业务
山西潞安矿业（集团）有限责任公司任润厚 221,430 1959年1月1日煤炭、风化煤、焦炭、建材、化工产品、镀锌铅丝、水泥、玻璃制品、钢木家具、电装制品、五金工具、洗选煤；硅铁冶炼；煤层气开发；农业开发；发供电、普通机械制造等

名称法定代表人注册资本成立日期主营业务
山西省人民政府国有资产监督管理委员会

姓名职务性别年龄任期
起止日期
报告期内从公司领取的报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
任润厚董事长男 51 2007年4月30日～2010年4月30日是
王安民董事男 56 2007年4月30日～2010年4月30日是
贾恩立董事、总经理男 58 2007年4月30日～2010年4月30日 51.12 否
曹晨明董事男 49 2007年4月30日～2010年4月30日是
徐贵孝董事男 53 2007年4月30日～2010年4月30日是
刘仁生董事男 55 2007年4月30日～2010年4月30日是
师文林董事男 56 2007年4月30日～2010年4月30日是
李晋平董事、副总经理男 43 2007年4月30日～2010年4月30日 46.63 否
霍红义董事、副总经理男 44 2007年4月30日～2010年4月30日 47.58 否
郭金刚董事男 44 2007年4月30日～2010年4月30日是
郭贞红董事男 43 2007年4月30日～2010年4月30日是
赵利新独立董事男 40 2007年4月30日～2010年4月30日 3 否
李俊鹏独立董事男 36 2007年4月30日～2010年4月30日 3 否
金涌独立董事男 73 2007年4月30日～2010年4月30日 3 否
钱鸣高独立董事男 76 2007年4月30日～2010年4月30日 3 否
李清廉独立董事男 65 2007年4月30日～2010年4月30日 3 否
马起仓独立董事男 48 2007年4月30日～2010年4月30日 3 否
洪强副总经理兼董事会秘书男 37 2007年4月30日～2010年4月30日 40.17 否
孙玉福副总经理男 47 2007年4月30日～2010年4月30日 43.09 否
郑丙建副总经理男 49 2007年4月30日～2010年4月30日 42.74 否
柴学周副总经理男 48 2007年4月30日～2010年4月30日 42.49 否
李建文监事会副主席男 48 2007年4月30日～2010年4月30日否
张宏中监事男 39 2007年4月30日～2010年4月30日 2.6 是
徐元庆监事男 37 2007年4月30日～2010年4月30日 2.6 是
吕传田监事男 44 2007年4月30日～2010年4月30日 2.6 是
李旭光监事男 45 2007年4月30日～2010年4月30日 2.6 是
申素利监事男 44 2007年4月30日～2010年4月30日否

项　　目期末数期初数年末比年初增减数额年末比年初增减比例
总资产 17207884140.67 15092904407.75 2114979732.90 14.01%
流动资产 7457705349.03 6546497776.53 911207572.50 13.92%
非流动资产 9750178791.64 8546406631.22 1203772160.42 14.09%
总负债 8872438878.58 8284866734.19 587572144.39 7.09%
流动负债 7263382150.89 6844541010.75 418841140.14 6.12%
非流动负债 1609056727.69 1440325723.44 168731004.25 11.71%
股东权益 8335445262.09 6808037673.56 1527407588.56 22.44%
归属于母公司所有者权益 7862682997.70 6552470135.12 1310212862.58 20.00%
其中：未分配利润 2942052223.23 1393488582.84 1548563640.39 111.13%
少数股东权益 472762264.39 255567538.44 217194725.95 84.99%

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