安徽古井贡酒股份有限公司
2008年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
1.4 利安达会计师事务所有限责任公司为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。
1.5 公司负责人王锋先生、主管会计工作负责人叶长青先生及会计机构负责人（会计主管人员）夏雪云女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
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3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
■
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
■
限售股份变动情况表
单位：股
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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
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连续两次未亲自出席董事会会议的说明
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
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6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
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6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
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6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
■
公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
■
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
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§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额256.30万元。
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额349.24万元，余额349.24万元。
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
■
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
■
§9 财务报告
9.1 审计意见
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(下转C109版)
| 股票简称 | 古井贡酒、古井贡Ｂ |
| 股票代码 | 000596、200596 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 安徽省亳州市古井镇 |
| 注册地址的邮政编码 | 236820 |
| 办公地址 | 安徽省亳州市古井镇 |
| 办公地址的邮政编码 | 236820 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.gujing.com |
| 电子信箱 | gujing@ahbbptt.com.cn |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 叶长青 | 马军伟 |
| 联系地址 | 安徽省亳州市古井镇 | 安徽省亳州市古井镇 |
| 电话 | 0558-5712231 | 0558-5710057 |
| 传真 | 0558-5317706 | 0558-5317706 |
| 电子信箱 | ycq@gujing.com.cn | gjzqb@gujing.com.cn |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减（％） | 2006年 | |
| 营业收入 | 1,378,901,587.66 | 1,201,356,596.91 | 14.78% | 963,702,143.87 |
| 利润总额 | 77,097,496.17 | 51,978,072.67 | 48.33% | 23,702,424.38 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 34,576,867.37 | 33,876,546.32 | 2.07% | 13,329,639.70 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 32,778,049.32 | 18,244,111.64 | 79.66% | 10,687,743.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 207,760,669.08 | 120,107,688.93 | 72.98% | 48,120,654.64 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2006年末 | |
| 总资产 | 1,519,528,961.06 | 1,384,339,218.86 | 9.77% | 1,364,652,962.78 |
| 所有者权益（或股东权益） | 879,910,755.89 | 845,504,539.50 | 4.07% | 811,457,342.20 |
| 股本 | 235,000,000.00 | 235,000,000.00 | 0.00% | 235,000,000.00 |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减（％） | 2006年 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.15 | 0.14 | 7.14% | 0.057 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.15 | 0.14 | 7.14% | 0.057 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.14 | 0.08 | 75.00% | 0.045 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 3.93% | 4.01% | -0.08% | 1.64% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.01% | 4.09% | -0.08% | 1.65% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 3.73% | 2.16% | 1.57% | 1.32% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.80% | 2.20% | 1.60% | 1.33% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.884 | 0.511 | 72.99% | 0.20 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2006年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.74 | 3.60 | 3.89% | 3.45 |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -6,558,015.21 | |
| 计入当期损益的政府补助 | 1,700,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,796,428.86 | |
| 非经常性损益的所得税影响数 | -130,002.80 | |
| 少数股东权益影响额 | -9,592.80 | |
| 合计 | 1,798,818.05 | - |
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 135,250,000 | 57.55% | -11,750,000 | -11,750,000 | 123,500,000 | 52.55% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 135,250,000 | 57.55% | -11,750,000 | -11,750,000 | 123,500,000 | 52.55% | |||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中：境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 99,750,000 | 42.45% | 11,750,000 | 11,750,000 | 111,500,000 | 47.45% | |||
| 1、人民币普通股 | 39,750,000 | 16.91% | 11,750,000 | 11,750,000 | 51,500,000 | 21.91% | |||
| 2、境内上市的外资股 | 60,000,000 | 25.53% | 60,000,000 | 25.53% | |||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 235,000,000 | 100.00% | 235,000,000 | 100.00% | |||||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 安徽古井集团有限责任公司 | 135,250,000 | 11,750,000 | 0 | 123,500,000 | 股权分置改革 | 2009年06月19日 |
| 合计 | 135,250,000 | 11,750,000 | 0 | 123,500,000 | － | － |
| 股东总数 | 30,612 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 安徽古井集团有限责任公司 | 国有法人 | 61.15% | 143,702,011 | 123,500,000 | 0 | |
| GSI S/A GOLDEN CHINA MASTER FUND | 境外法人 | 5.10% | 11,985,434 | 0 | 0 | |
| GAM ASIA EQUITY HEDGE INVESTMENTS INC | 境外法人 | 0.80% | 1,885,403 | 0 | 0 | |
| 陈波 | 境外自然人 | 0.39% | 920,191 | 0 | 0 | |
| GSI S/A GOLDEN CHINA PLUS MASTER FUND | 境外法人 | 0.35% | 823,792 | 0 | 0 | |
| GAM GREATER CHINA EQUITY HEDGE INVESTMENTS INC | 境外法人 | 0.34% | 793,610 | 0 | 0 | |
| 招商证券香港有限公司 | 境外法人 | 0.32% | 751,030 | 0 | 0 | |
| 陈飞 | 境外自然人 | 0.32% | 745,070 | 0 | 0 | |
| 大华继显（香港）有限公司 | 境外法人 | 0.31% | 723,000 | 0 | 0 | |
| 黄佩玲 | 境外自然人 | 0.19% | 441,602 | 0 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 安徽古井集团有限责任公司 | 20,202,011 | 人民币普通股 | ||||
| GSI S/A GOLDEN CHINA MASTER FUND | 11,985,434 | 境内上市外资股 | ||||
| GAM ASIA EQUITY HEDGE INVESTMENTS INC | 1,885,403 | 境内上市外资股 | ||||
| 陈波 | 920,191 | 境内上市外资股 | ||||
| GSI S/A GOLDEN CHINA PLUS MASTER FUND | 823,792 | 境内上市外资股 | ||||
| GAM GREATER CHINA EQUITY HEDGE INVESTMENTS INC | 793,610 | 境内上市外资股 | ||||
| 招商证券香港有限公司 | 751,030 | 境内上市外资股 | ||||
| 陈飞 | 745,070 | 境内上市外资股 | ||||
| 大华继显（香港）有限公司 | 723,000 | 境内上市外资股 | ||||
| 黄佩玲 | 441,602 | 境内上市外资股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，国有股东安徽古井集团有限责任公司与其他股东间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。在流通股东之间，同属于景林资产管理有限公司管理的GSI S/A GOLDEN CHINA MASTER FUND和GSI S/A GOLDEN CHINA PLUS MASTER FUND 属于一致行动人。除此之外公司未知其之间的关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 公司控股股东安徽古井集团有限责任公司是国有独资公司，与1995年1月16日成立，注册资本为人民币35，338万元，法定代表人为曹杰先生。安徽古井集团有限责任公司经营范围：自营和代理国家许可的商品和技术的进出口业务；开展对外合资经营、合作生产业务；国内贸易、高新技术开发；信息咨询服务、农副产品加工和销售；包装材料、建筑材料、玻璃制品、工艺品、木制品的加工和销售；公司货物运输。（涉及许可的凭许可证经营） |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 王锋 | 董事长 | 男 | 44 | 2008年06月12日 | 2011年06月11日 | 0 | 0 | 无 | 22.78 | 否 |
| 曹杰 | 董事 | 男 | 43 | 2008年06月12日 | 2011年06月11日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 刘敏 | 董事、总经理 | 男 | 46 | 2008年06月12日 | 2011年06月11日 | 0 | 0 | 无 | 36.38 | 否 |
| 梁金辉 | 董事、副总经理 | 男 | 45 | 2008年06月12日 | 2011年06月11日 | 0 | 0 | 无 | 28.00 | 否 |
| 李彬 | 董事 | 男 | 33 | 2008年06月12日 | 2011年06月11日 | 0 | 0 | 无 | 13.34 | 否 |
| 叶长青 | 董事、总会计师、董事会秘书 | 男 | 35 | 2008年12月09日 | 2011年06月11日 | 0 | 0 | 无 | 0.72 | 否 |
| 丁远 | 独立董事 | 男 | 40 | 2008年06月12日 | 2011年06月11日 | 0 | 0 | 无 | 7.50 | 否 |
| 吴慈生 | 独立董事 | 男 | 47 | 2008年06月12日 | 2011年06月11日 | 0 | 0 | 无 | 7.50 | 否 |
| 刘立宾 | 独立董事 | 男 | 65 | 2008年06月12日 | 2011年06月11日 | 0 | 0 | 无 | 7.50 | 否 |
| 周庆伍 | 副总经理 | 男 | 35 | 2008年06月12日 | 2011年06月11日 | 0 | 0 | 无 | 9.29 | 否 |
| 许鹏 | 监事长 | 男 | 39 | 2008年12月09日 | 2011年06月11日 | 0 | 0 | 无 | 9.83 | 否 |
| 牛海艇 | 监事 | 男 | 38 | 2008年06月12日 | 2011年06月11日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 胡文超 | 监事 | 男 | 43 | 2008年06月12日 | 2011年06月11日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 王力 | 监事 | 男 | 31 | 2008年06月12日 | 2011年06月11日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 卢堆仓 | 监事 | 男 | 29 | 2008年12月09日 | 2011年06月11日 | 0 | 0 | 无 | 6.02 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 148.86 | - |
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 王锋 | 董事长 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 曹杰 | 董事 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 刘敏 | 董事 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 李彬 | 董事 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 叶长青 | 董事 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 梁金辉 | 董事 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 丁远 | 独立董事 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 吴慈生 | 独立董事 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 刘立宾 | 独立董事 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 卓文燕 | 独立董事 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 刘有鹏 | 独立董事 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 李 浩 | 独立董事 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 无。 |
| 年内召开董事会会议次数 | 10 |
| 其中：现场会议次数 | 4 |
| 通讯方式召开会议次数 | 6 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |
| （三）公司未发发展资金需求及使用计划 公司2009年可预测的大额资金需求及使用计划主要分布在两个方面，一是公司为发展主营业务而需要的流动资金；二是为公司提高生产效率而进行的生产线、物流改造及厂区亮化工程等方面资本性投资。上述项目所需资金以公司自有资金为主。 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 营业利润率比上年增减（%） |
| 白酒及酒精 | 107,694.00 | 58,777.00 | 45.42% | 20.80% | 5.05% | 8.18% |
| 农产品深加工 | 13,915.00 | 11,756.00 | 15.52% | 4.77% | 12.64% | -5.90% |
| 其他 | 14,555.00 | 12,705.00 | 12.71% | -12.27% | -5.26% | -6.46% |
| 合计 | 136,164.00 | 83,238.00 | 38.87% | 14.40% | 4.31% | 5.91% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 高档酒 | 78,436.00 | 39,684.00 | 49.41% | 27.33% | 12.46% | 6.69% |
| 中档酒 | 27,594.00 | 17,355.00 | 37.11% | 8.99% | -7.43% | 11.16% |
| 低档酒 | 1,664.00 | 1,738.00 | -4.45% | -25.39% | -9.23% | -18.60% |
| 合计 | 107,694.00 | 58,777.00 | 45.42% | 20.80% | 5.05% | 8.18% |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 华北 | 11,263.00 | -29.60% |
| 华中 | 116,416.00 | 43.39% |
| 华南 | 2,880.00 | -82.41% |
| 东南亚 | 5,605.00 | 2.55% |
| 合计 | 136,164.00 | 14.40% |
| 报告期内公司不进行利润分配和资本公积金转增股本。 |
| 现金分红金额（含税） | 合并报表中归属于母公司所有者的净利润 | 占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率 | |
| 2007年 | 0.00 | 33,876,546.32 | 0.00% |
| 2006年 | 0.00 | 13,329,639.70 | 0.00% |
| 2005年 | 0.00 | 5,172,133.90 | 0.00% |
| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
| 公司本部利润为负值。 | 无。 |
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
| 安徽古井集团有限责任公司 | 47.81 | 0.03% | 0.00 | 0.00% |
| 安徽古井综合服务公司 | 62.26 | 0.05% | 1.54 | 0.00% |
| 亳州真力恒宝有限公司 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 亳州古井热电有限责任公司 | 12.66 | 0.01% | 3,397.70 | 8.23% |
| 古井九方制药有限公司 | 95.81 | 0.07% | 0.00 | 0.00% |
| 亳州古井宾馆有限责任公司 | 36.02 | 0.03% | 0.00 | 0.00% |
| 安徽瑞景名酒营销有限公司 | 0.07 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 安徽亳州古井职工医院 | 1.67 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 安徽金扬传媒有限责任公司 | 0.00 | 0.00% | 4,484.80 | 10.86% |
| 合计 | 256.30 | 0.19% | 7,884.04 | 19.09% |
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 安徽古井集团有限责任公司 | 5.58 | 5.58 | 3,350.00 | 3,350.00 |
| 亳州真力恒宝有限公司 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 亳州古井热电有限责任公司 | 0.15 | 0.15 | 18.27 | 18.27 |
| 古井九方制药有限公司 | 8.53 | 8.53 | 0.00 | 0.00 |
| 安徽瑞景商旅（集团）有限责任公司 | 4.44 | 4.44 | 730.23 | 730.23 |
| 安徽金扬传媒有限责任公司 | 330.04 | 330.04 | 0.00 | 0.00 |
| 安徽古井综合服务公司 | 0.00 | 0.00 | 2.98 | 2.98 |
| 合计 | 349.24 | 349.24 | 4,101.48 | 4,101.48 |
| 公司原非流通股股东安徽古井集团有限责任公司承诺所持股份获得流通权后12个月内不上市交易或转让，期满后在12个月内出售数量占公司股份总数的比例不得超过百分之五，在24个月内不得超过百分之十；按规定履行承诺。 |
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 公司原非流通股股东安徽古井集团有限责任公司承诺所持股份获得流通权后12个月内不上市交易或转让，期满后在12个月内出售数量占公司股份总数的比例不得超过百分之五，在24个月内不得超过百分之十。 | 正履行承诺 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | 无 |
| （五）关联交易情况 公司发生的关联交易主要是与控股股东以及与控股股东的子公司发生的日常性关联交易，定价公平合理，符合有关法规和公司章程规定。公司按照深圳证券交易所以及《公司章程》的要求履行了信息披露的义务。 |
| 审计报告 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告正文 | |
| 中国注册会计师 王传文 中国 北京_二○○九年三月二十七日 | |