2008年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司应出席董事会会议的董事11名，实到10名，独立非执行董事谢炳光先生因公务未能出席会议，委托独立非执行董事王德玉先生出席会议并行使表决权。
1.3信永中和会计师事务所有限责任公司和信永中和（香港）会计师事务所有限公司分别按照中国会计准则及香港财务报告准则及香港《公司条例》之披露要求，为本公司出具了标准无保留意见之审计报告。
1.4公司董事长庞连东先生，总经理张培武先生，总会计师段远刚先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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3.2 主要财务指标
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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3.3 境内外会计准则差异：
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
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本年度，国内外会计准则差异对净利润的财务影响金额为人民币2,284千元，其主要之差异如下:
（1）北人集团投入资产估值差异的调整，根据香港财务报告准则，北人集团投入本公司的土地开发费视为资本储备的增加；而根据《企业会计准则》，此乃新增的长期待摊费用。因此，本公司将今年相关的摊销费用66千元转回。
（2）投入附属公司资产估值之差异，根据香港财务报告准则，本公司投入子公司的无形资产原值人民币4,624千元应予以核销；而根据《企业会计准则》，该无形资产仍结存于本集团的资产中。因此，本公司将今年相关的摊销费用31千元转回。
（3）本公司于2001年12月收购陕西北人印刷机械有限责任公司，购买成本超过其可辨认净资产在购买日的公允价值中所占份额3,135千元，根据香港财务报告准则确认为商誉。本年度根据陕西北人印刷机械有限责任公司5年财务预算进行评估，对涉及该公司商誉全额计提减值准备。根据《企业会计准则》未作上述处理。
（4）于2007年1月1日前，根据香港财务报告准则，本公司确认递延所得税资产1,622千元。由于本公司预计未来盈利无法弥补累计亏损，2007年1月1日执行《企业会计准则》后，未确认递延所得税资产。本年度，本公司出现较大亏损，按照香港财务报告准则，将以前年度确认的递延所得税资产全额转回。
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
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限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
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4.2 股东数量和持股情况
单位：股
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说明：
①公司前十名股东中北人集团公司为本公司控股股东。
②HKSCC NOMINEES LIMITED为香港中央结算（代理人）有限公司所持股份是代理客户持股，本公司未接获香港中央结算（代理人）有限公司通知本公司任何单一H股股东持股数量有超过本公司总股本5%情况。
③持有公司5%以上（含5%）股东所持股份无质押或冻结情况。
④持有公司5%以上（含5%）股东无变动情况。
⑤除上文所披露者外，董事并无获告知有任何人士（并非董事或主要行政人员）于本公司股份或相关股份拥有权益或持有淡仓而需遵照证券及期货条例第XV部第2及第3分部之规定向本公司作出披露，或根据证券及期货条例第336条规定，须列入所指定之登记册之权益或淡仓。
⑥购买、出售或赎回本公司上市股份
报告期内，本公司及附属公司均没有购买、出售或赎回任何本公司之股票。
⑦优先购股权
根据中国有关法律及本公司之章程，并无优先购股权之条款。
⑧可换股证券、购股权、认股证券或类似权利
截至2008年12月31日止，本公司并无发行任何可换股证券、购股权、认股证券或类似权利。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 法人控股股东情况
单位:万元 币种:人民币
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4.3.2.2 法人实际控制人情况
单位: 万元 币种:人民币
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
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■
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说明：
（1）报告期公司董事、监事、高级管理人员未有被本公司授予股权激励的情况。
（2）除上文所披露者外，于2008年12月31日，各董事、监事及高级管理人员或彼等联系人概无与本公司或任何关联公司（定义见《证券及期货条例》）之股份中拥有权益，而各董事及监事或彼等之配偶或未满十八岁子女概无认购本公司证券之权利，亦无使用该项权利。
（3）在本年结算日或年内之任何时间，除下述服务合约外，本公司各董事及监事均无在本公司任何重要合约中直接或间接拥有权益。
（4）除上述所载各董事及监事须根据香港《证券及期货条例》而保存之登记册所示外，在本年内，本公司均无参与任何安排，使本公司董事或监事或任何其他法人团体之股份或债券获益，并未有任何须根据《证券及期货条例》予以记录之权益。
（5）除上文所披露者外，于2008年12月31日，本公司董事、监事或高级管理人员概无于本公司或其任何相关法团（定义见《证券及期货条例》）之股份、相关股份或债券中拥有根据《证券及期货条例》第XV部第7及8分部之规定，彼等须知会本公司或香港联合交易所有限公司（“联交所”）之任何权益或淡仓，或根据《证券及期货条例》第352条规定，须列入所指定之登记册之权益或淡仓。
（6）除上文所披露者外，概无其他任何董事、监事及高级管理人员或其相关人士获公司或其附属公司授出购入公司股份或债券之权益，或在2008年12月31日前已行使任何此等权益。
2、董事与监事服务合约
董事及监事与本公司订立书面合约，主要方面如下：
（1）第六届董事、监事每份合约由2008年7月14日开始，至2011年7月13日止。
（2）第六届在公司任高级管理人员的执行董事，第一任职年度基本工资将在人民币15-20万元之间，第二、第三任职年度的基本工资则按照公司业绩的表现做出调整，但最高不会超过上一任职年度基本工资的120%，最低不会低于第一任职年度基本工资的90%；其领取的年终奖金多少由董事会全权决定，按年度高级管理人员与董事会签署的《业绩合同》执行情况兑现。独立非执行董事之年度袍金为人民币4万元，非执行董事之年度袍金为不超过人民币4万元。公司监事之年度袍金不超过人民币4万元。
（3）公司董事根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。公司监事认真执行作为监事的职务，严格履行监事的义务和行使监事的权力。
3、董事、监事和高级管理人员变动情况
二零零八年六月十八日，公司召开二零零七年度股东周年大会，审议董事会、监事会换届选举议案，选举王国华先生、邓钢先生、白凡先生、张培武先生、于宝贵先生、杨振东先生、姜建明先生、许文才先生、王徽女士、谢炳光先生、王德玉先生为公司第六届董事会董事。其中许文才先生、王徽女士、谢炳光先生、王德玉先生为独立非执行董事。选举肖茂林先生、郭轩先生、邵振江先生为第六届监事会监事。
经公司第六届董事会第一次会议审议，选举王国华先生为公司第六届董事会董事长，选举邓钢先生为公司第六届董事会副董事长。
经公司第六届董事会第一次会议审议通过，经董事长提名聘任张培武先生为公司总经理，焦瑞芳女士为公司董事会秘书。经总经理提名，聘任杨振东先生、孔达钢先生、刘静先生为公司副总经理,聘任姜建明先生为公司总会计师。
以上所有人员任期为三年,从二零零八年七月十四日至二零一一年七月十三日。
由于任期届满，自二零零八年七月十三日起,陆长安先生不再担任公司非执行董事，武文祥先生、李一经女士、胡匡佐先生、施天涛先生不再担任公司独立非执行董事。(下转C176版)
| A股股票简称 | 北人股份 |
| A股股票代码 | 600860 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| H股股票简称 | 北人印刷 |
| H股股票代码 | 0187 |
| 上市交易所 | 香港联合交易所有限公司 |
| 公司注册地址和办公地址 | 中国北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号 |
| 邮政编码 | 100176 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.beirengf.com |
| 电子信箱 | beirengf@beirengf.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 焦瑞芳 | 芦蕊苹 |
| 联系地址 | 中国北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号 | 中国北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号 |
| 电话 | 010-67802565 | 010-67802565 |
| 传真 | 010-67802570 | 010-67802570 |
| 电子信箱 | beirengf@beirengf.com | beirengf@beirengf.com |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
| 营业收入 | 759,050,785.96 | 1,071,509,754.56 | -29.16 | 978,316,596.33 |
| 利润总额 | -288,406,836.49 | 10,243,036.16 | -2,915.64 | -103,038,226.07 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -263,141,611.27 | 9,278,498.87 | -2,936.04 | -103,129,983.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -269,010,827.39 | -5,342,489.03 | -4,935.31 | -103,106,001.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,237,975.94 | 24,301,793.67 | -49.64 | 35,321,461.11 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
| 总资产 | 1,959,518,162.60 | 2,216,816,579.29 | -11.61 | 2,135,853,138.75 |
| 所有者权益（或股东权益） | 896,867,102.34 | 1,161,039,825.84 | -22.75 | 1,150,879,765.66 |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
| 基本每股收益（元／股） | -0.62 | 0.02 | -3,200 | -0.24 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.62 | 0.02 | -3,200 | -0.24 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.64 | -0.01 | -6,300 | -0.24 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | -29.34 | 0.80 | 减少30.14个百分点 | -8.96 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -25.56 | 0.80 | 减少26.36个百分点 | -8.39 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | -29.99 | -0.46 | 减少29.53个百分点 | -8.96 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -26.13 | -0.46 | 减少25.67个百分点 | -8.38 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | 0.029 | 0.058 | -50.00 | 0.084 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 2.13 | 2.75 | -22.55 | 2.73 |
| 项 目 | 金 额 |
| 非流动资产处置损益 | 3,236,657.48 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 630,980.63 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,080,584.16 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -79,006.15 |
| 少数股东权益影响额 | 404,215.54 |
| 合 计 | 6,273,431.66 |
| 项 目 | 净资产 | 净利润 | ||
| 本年金额 | 上年金额 | 本年金额 | 上年金额 | |
| 按香港财务报告准则 | 882,351 | 1,148,748 | -265,426 | 5,192 |
| 1.北人集团投入资产估值差异 | 60,198 | 60,198 | 0.00 | 0.00 |
| 2.北人集团投入资产估值差异之期后摊销 | -48,409 | -48,343 | -66 | -66 |
| 3.投入附属公司资产估值差异 | 197 | 228 | -31 | -31 |
| 4.收购-附属公司产生之商誉确认差异 | -4,479 | -4,479 | 0.00 | 0.00 |
| 5. 收购-附属公司产生之商誉摊销差异 | 4.479 | 1,344 | 3,135 | 0.00 |
| 6、递延税项确认之差异 | 0.00 | -1,622 | 1,622 | 0.00 |
| 7、资产减值转销确认之差异 | 0.00 | 1,730 | -1,730 | 1,730 |
| 8、其他 | 2,530 | 3,236 | -646 | 2,453 |
| 按《企业会计准则》 | 896,867 | 1,161,040 | -263,142 | 9,278 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 201,540,000 | 47.76 | -21,100,000 | -21,100,000 | 180,440,000 | 42.76 | |||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中: 境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 201,540,000 | 47.76 | -21,100,000 | -21,100,000 | 180,440,000 | 42.76 | |||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 120,460,000 | 28.55 | 21,100,000 | 21,100,000 | 141,560,000 | 33.55 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | 100,000,000 | 23.69 | 0 | 0 | 100,000,000 | 23.69 | |||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 220,460,000 | 52.24 | 21,100,000 | 21,100,000 | 241,560,000 | 57.24 | |||
| 三、股份总数 | 422,000,000 | 100 | 0 | 0 | 422,000,000 | 100 | |||
| 股东名称 | 年初限 售股数 | 本年解除 限售股数 | 本年增加 限售股数 | 年末限 售股数 | 限售原因 | 解除限 售日期 |
| 北人集团公司 | 201,540,000 | 21,100,000 | 0 | 180,440,000 | 股权分置改革 | 2008-5-22 |
| 合 计 | 201,540,000 | 21,100,000 | 0 | 180,440,000 | / | / |
| 报告期末股东总数 | 31,228户（其中：A股股东31,132户，H股股东96户） | |||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 北人集团公司 | 国有法人 | 52.76 | 222,640,000 | 0 | 180,440,000 | 无 | ||
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 未知 | 23.40 | 98,747,199 | -294,000 | 0 | 未知 | ||
| 李德伟 | 未知 | 0.5 | 2,118,500 | 2,118,500 | 0 | 未知 | ||
| 伍志强 | 未知 | 0.19 | 820,000 | 820,000 | 0 | 未知 | ||
| 苏国荣 | 未知 | 0.19 | 785,000 | 118,140 | 0 | 未知 | ||
| 北广电子 | 未知 | 0.17 | 722,100 | 722,100 | 0 | 未知 | ||
| 廖敬秋 | 未知 | 0.15 | 647,400 | 647,400 | 0 | 未知 | ||
| 江少珠 | 未知 | 0.09 | 392,300 | 392,300 | 0 | 未知 | ||
| 梁健恩 | 未知 | 0.09 | 363,200 | 363,200 | 0 | 未知 | ||
| 章涵红 | 未知 | 0.08 | 351,900 | 351,900 | 0 | 未知 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类 | ||||||
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 98,747,199 | 境外上市外资股 | ||||||
| 北人集团公司 | 42,200,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 李德伟 | 2,118,500 | 人民币普通股 | ||||||
| 伍志强 | 820,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 苏国荣 | 785,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 北广电子 | 722,100 | 人民币普通股 | ||||||
| 廖敬秋 | 647,400 | 人民币普通股 | ||||||
| 江少珠 | 392,300 | 人民币普通股 | ||||||
| 梁健恩 | 363,200 | 人民币普通股 | ||||||
| 章涵红 | 351,900 | 人民币普通股 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司未知前十名流通股股东之间是否存关联关系，也未知其相互之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 本公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存关联关系，也未知其相互之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||
| 名 称 | 法定 代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 主营业务 | 注册地址 |
| 北人集团公司 | 邓钢 | 20,026.6 | 1992年7月16日 | 制造和销售印刷机械、包装机械、机床及系列产品和配件、技术开发、技术咨询、服务、经营与所属企业生产相关的进出口业务，承包境外印刷机械工程及境内国际招标工程。 | 北京市朝阳区广渠路南侧44号 |
| 名称 | 法定 代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 主营业务 | 注册地址 |
| 北京京城机电控股有限责任公司 | 李济生 | 135,901.5 | 1997年9月8日 | 授权内的国有资产经营管理；产权（股权）经营；对外融资、投资。 | 北京市朝阳区东三环中路59号 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起 始日期 | 任期终 止日期 | 年初持股 数 | 年末持股 数 | 股 份 增减数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额万元（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
| 庞连东 | 董事长 | 男 | 59 | 2009-01-08 | 2011-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 邓 钢 | 副董事长 | 男 | 43 | 2008-07-14 | 2011-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 白 凡 | 董 事 | 男 | 39 | 2008-07-14 | 2011-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 张培武 | 董 事 总经理 | 男 | 45 | 2008-07-14 | 2011-07-13 | 0 | 0 | 0 | 32.3 | 否 | |
| 于宝贵 | 董 事 | 男 | 59 | 2008-07-14 | 2011-07-13 | 5,796 | 5,796 | 0 | 0 | 是 | |
| 杨振东 | 董 事 副总经理 | 男 | 46 | 2008-07-14 | 2011-07-13 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 否 | |
| 段远刚 | 董 事 总会计师 | 男 | 34 | 2009-01-08 | 2011-07-13 | 0 | 0 | 0 | 4.15(08年9-12) | 否 |
| 许文才 | 独立非执行董事 | 男 | 51 | 2008-07-14 | 2011-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 王 徽 | 独立非执行董事 | 女 | 47 | 2008-07-14 | 2011-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 谢炳光 | 独立非执行董事 | 男 | 53 | 2008-07-14 | 2011-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 王德玉 | 独立非执行董事 | 男 | 34 | 2008-07-14 | 2011-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 肖茂林 | 监事长 | 男 | 59 | 2008-07-14 | 2011-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 郭 轩 | 监 事 | 男 | 38 | 2008-07-14 | 2011-07-13 | 0 | 0 | 0 | 7.47 | 否 | |
| 邵振江 | 监 事 | 男 | 35 | 2008-07-14 | 2011-07-13 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 否 | |
| 焦瑞芳 | 董事会 秘 书 | 女 | 31 | 2008-07-14 | 2011-07-13 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 否 | |
| 孔达钢 | 副总经理 | 男 | 50 | 2008-07-14 | 2011-07-13 | 0 | 0 | 0 | 23 | 否 | |
| 刘 静 | 副总经理 | 男 | 52 | 2008-07-14 | 2011-07-13 | 0 | 0 | 0 | 23 | 否 | |
| 合计 | / | / | / | / | / | 5,796 | 5,796 | 0 | / | 144.82 | / |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起 始日期 | 任期终 止日期 | 年初持股 数 | 年末持股 数 | 股 份 增减数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额万元（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
| 王国华 | 董事长 | 男 | 45 | 2008-07-14 | 2008-11-20 | 1,656 | 1,656 | 0 | 0 | 是 | |
| 陆长安 | 副董事长 | 男 | 60 | 2005-07-14 | 2008-07-13 | 6,624 | 6,624 | 0 | 0 | 是 | |
| 姜建明 | 董 事 总会计师 | 男 | 53 | 2008-07-14 | 2009-10-14 | 0 | 0 | 0 | ( 08年 1-10月) | 否 | |
| 武文祥 | 独立非执行董事 | 男 | 74 | 2005-07-14 | 2008-07-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 否 | |
| 胡匡佐 | 独立非执行董事 | 男 | 62 | 2005-07-14 | 2008-07-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | |
| 李一经 | 独立非执行董事 | 女 | 57 | 2005-07-14 | 2008-07-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 否 | |
| 施天涛 | 独立非执行董事 | 男 | 46 | 2005-07-14 | 2008-07-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 否 | |
| 薛克新 | 监事 | 男 | 43 | 2005-07-14 | 2008-07-13 | 0 | 0 | 0 | 3.49 （08年1-7月） | 否 | |
| 田福仁 | 监事 | 男 | 60 | 2005-07-14 | 2008-07-13 | 4,258 | 4,258 | 0 | 2.39 （08年1-7月） | 否 |