2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

■

1.3 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人缪文民、主管会计工作负责人吴井峰及会计机构负责人（会计主管人员）王文举声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

3.3 境内外会计准则差异：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位:万元 币种:人民币

■

4.3.2.2 法人实际控制人情况

单位: 万元 币种:人民币

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

■■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一)报告期公司总体生产经营情况

1.生产经营情况

2008年是公司经营形势复杂多变的一年。一年来，公司围绕董事会确定的奋斗目标，同心协力，顽强拼搏，克服原材料、能源大幅涨价等困难，圆满完成全年任务。

全年实现营业收入20.5亿元，同比增长6%。其中，公司本部实现营业收入13.6亿元，同比增长20%；风电塔筒产销82套，实现营业收入4,288万元。富成锻造公司实现营业收入3.5亿元，大成装备公司实现营业收入2.37亿元，路通弹簧公司实现营业收入1.3亿元。公司整体经营呈现良好发展势头。

经营运行质量明显提高。实现归属母公司净利润3,533万元，同比增长26%；扣除非经常性损益的净资产收益率5.24%，比上年提高0.32个百分点。

报告期内，公司大力开拓市场，加大新产品、新工艺研发的投入,新产品研发能力进一步提高。全年完成新产品研发18项，技术创新14项，专利技术1项。

2008年4月，公司非公开发行股票方案经中国证监会批复。2008年6月，4323万股A股股票顺利完成发行，成功募集资金净额3亿元。通过资产置换，控股了包头北方创业大成装备制造有限公司。利用募股资金，分别投资26,217万元和1,323万元，控股了内蒙古一机集团富成锻造有限责任公司和内蒙古一机集团路通弹簧有限公司，增强了公司综合竞争实力。

在内部管理上，公司以精益制造和全面预算管理为重点，夯实基础管理，提高精细化管理水平，保证了全年生产经营目标的实现。

2.公司在生产经营中遇到的问题及解决方案

(1)近年来，公司的自主创新能力有了很大提高，已自主研发多项适用于高速重载的新型铁路车辆和外贸产品，但与行业先进企业相比还有一定差距。

(2)基础管理相对薄弱，与公司快速发展的要求不适应。

解决方案：

(1)积极参与铁路货车产品前瞻性技术、基础性技术和惯性质量问题的研究，不断增强自主创新能力。加快工艺、材料以及零部件技术创新和技术进步，特别要在新产品研制中开展工艺攻关和技术创新，解决关键技术难题。

(2)公司将健全管控体系，转换营销机制、物供机制、经营考核机制和干部管理机制，推动公司规范化运作、专业化发展，提高工作效率和经济效益。

3.主要供应商和客户情况

前五名供应商采购金额合计88,074.00万元,占采购总额比重29.90%。

前五名销售客户销售金额合计107,324.24万元,占全部销售收入比重52.27%。

4.报告期内公司资产总额231,932.05万元，较期初164,841.27万元增加6,7090.78万元，其中：

(1)货币资金本期较上年同期增加32,226.80万元，增幅为143.97%，主要原因为本报告期末货款回收较集中及募集资金到账所影响；

(2)应收票据本期较上年同期增加1,604.94万元，增幅为256.07%，主要原因为本报告期末收到银行承兑汇票较集中所影响；

(下转C196版)

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
副董事长	陈学军	因公出差，委托张虎军董事代为出席并行使表决权
独立董事	李朝鲜	因公出差，委托张翠兰独立董事代为出席并行使表决权

股票简称	北方创业
股票代码	600967
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	包头稀土高新技术产业开发区第一功能小区 包头市青山区民主路
邮政编码	014032
公司国际互联网网址	http://www.bfcygf.com
电子信箱	bcssh@163.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	程天罡	石书宏
联系地址	包头市二号信箱北方创业	包头市二号信箱北方创业
电话	0472-3117182	0472-3116791
传真	0472-3117182	0472-3117182
电子信箱	tgcheng@hotmail.com	bcssh@163.com

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	2,049,303,484.93	1,932,084,952.04	6.07	1,248,757,638.32
利润总额	58,672,921.94	31,981,322.81	83.46	9,752,351.24
归属于上市公司股东的净利润	35,328,043.97	27,935,007.16	26.47	10,179,560.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,762,302.30	23,891,125.74	37.13	9,037,832.41
经营活动产生的现金流量净额	104,244,369.20	-30,672,148.03	439.87	111,971,090.24
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	2,319,320,513.67	1,648,412,710.89	40.70	1,336,586,945.55
所有者权益（或股东权益）	843,790,348.01	607,239,014.28	38.96	483,258,564.04

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益（元／股）	0.233	0.215	8.37	0.078
稀释每股收益（元／股）	0.233	0.215	8.37	0.078
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.216	0.184	17.39	0.070
全面摊薄净资产收益率（%）	4.19	4.60	减少0.41个百分点	2.11
加权平均净资产收益率（%）	5.65	5.75	减少0.10个百分点	2.13
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	3.88	3.93	减少0.05个百分点	1.87
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.24	4.92	增加0.32个百分点	1.89
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.60	-0.24	350	0.86
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	4.87	4.67	4.28	3.72

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-371,791.83
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	580,767.00
债务重组损益	178,670.90
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	3,869,538.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-848,296.68
少数股东权益影响额	16,637.04
所得税影响额	-859,783.00
合计	2,565,741.67

	国内会计准则	境外会计准则
净利润	35,328,043.97
净资产	843,790,348.01

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股	31,500,000	24.23	8,650,000				8,650,000	40,150,000	23.18
3、其他内资持股	10,410,066	8.01	34,580,000			-6,500,000	28,080,000	38,490,066	22.22
其中： 境内非国有法人持股	10,410,066	8.01	21,500,000			-6,500,000	15,000,000	25,410,066	14.67
境内自然人持股			13,080,000				13,080,000	13,080,000	7.55
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	41,910,066	32.24	43,230,000			-6,500,000	36,730,000	78,640,066	45.40
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	88,089,934	67.76				6,500,000	6,500,000	94,589,934	54.6
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	88,089,934	67.76				6,500,000	6,500,000	94,589,934	54.6
三、股份总数	130,000,000.00	100	43,230,000.00			0	43,230,000	173,230,000.00	100

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
包头浩瀚科技实业有限公司	10,410,066	6,500,000		3,910,066	股权分置改革	2009年5月15日
黑龙江同达投资有限公司	194,223	194,223		0	股权分置改革	2008年5月15日
内蒙古第一机械制造（集团）有限公司	31,500,000		8,650,000	40,150,000	股权分置改革承诺和购买公司定向增发股份	2011年6月1日
江西出版集团蓝海国际投资有限公司	0		6,500,000	6,500,000	购买公司定向增发股份	2009年6月8日
上海远东证券有限公司	0		5,000,000	5,000,000	购买公司定向增发股份	2009年6月8日
北京奥仕华冠口腔技术研究所	0		5,000,000	5,000,000	购买公司定向增发股份	2009年6月8日
山东安德利集团有限公司	0		5,000,000	5,000,000	购买公司定向增发股份	2009年6月8日
刘宏冰	0		4,500,000	4,500,000	购买公司定向增发股份	2009年6月8日
凌俊	0		4,500,000	4,500,000	购买公司定向增发股份	2009年6月8日
闻斌	0		4,080,000	4,080,000	购买公司定向增发股份	2009年6月8日
合计	42,104,289	6,694,223	43,230,000	78,640,066	/	/

报告期末股东总数				23,511户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数		报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
内蒙古第一机械制造（集团）有限公司	国有法人	23.18	40,150,000		8,650,000	40,150,000	无
包头浩瀚科技实业有限公司	境内非国有法人	9.76	16,910,066		0	3,910,066	无
江西出版集团蓝海国际投资有限公司	境内非国有法人	3.75	6,500,000		6,500,000	6,500,000	无

黑龙江同达投资有限公司	境内非国有法人	2.96		5,129,137		-455,086		0	无
上海远东证券有限公司	境内非国有法人	2.89		5,000,000		5,000,000		5,000,000	无
北京奥仕华冠口腔技术研究所	境内非国有法人	2.89		5,000,000		5,000,000		5,000,000	无
山东安德利集团有限公司	境内非国有法人	2.89		5,000,000		5,000,000		5,000,000	无
刘宏冰	境内自然人	2.62		4,532,500		4,532,500		4,500,000	无
凌俊	境内自然人	2.60		4,500,000		4,500,000		4,500,000	无
闻斌	境内自然人	2.36		4,080,000		4,080,000		4,080,000	无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量				股份种类
包头浩瀚科技实业有限公司			13,000,000				人民币普通股
黑龙江同达投资有限公司			5,129,137				人民币普通股
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金			2,499,854				人民币普通股
环球汇远投资管理咨询有限公司			1,800,000				人民币普通股
刘修建			700,000				人民币普通股
吴海			382,564				人民币普通股
韩秀珍			360,000				人民币普通股
曲链邦			357,900				人民币普通股
张艳江			327,547				人民币普通股
周同冲			316,200				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明			截至报告期末，公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知其是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
内蒙古第一机械制造（集团）有限公司	缪文民	260,501.8	1989年7月13日	履带车辆设计、制造、销售及售后服务；机械制造，汽车制造与装配，铁路车辆零部件、本产品技术的出口业务，经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术的进口业务、冶炼冲锻工具制造，运输，计算机软件、自行车架、集装箱配件、金属制品、木制品、非金属制品、橡胶制品、塑料制品、氧气制品、自行车销售；氮气制品、氩气制品、二氧化碳制品生产、销售（以上三项凭资质证经营）（国家法律法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营）。

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
中国兵器工业集团公司	张国清	2,535,991	1999年6月29日	授权许可经营的国有资产投资及经营管理等。

姓名

职务

性别

年龄

任期起止日期

年初持股数

年末持股数

被授予的限制性股票数量

股份增减数

变动原因

是否在公司领取报酬、津贴

报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）

是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴

缪文民

董事长

男

45

2007年11月30日～2009年12月28日

0

0

0

0

否

0

是

陈学军

副董事长

男

52

2007年11月30日～2009年12月28日

0

0

0

0

否

0

是

赵凤林

董事

男

58

2006年12月28日～2009年12月28日

0

0

0

0

否

0

是

白晓光	董事	男	43	2006年12月28日～2009年12月28日	0	0	0	0		否	0	是
李志亮	董事、总经理	男	46	2008年4月17日～2009年12月28日	0	0	0	0		是	28.6	否
吴井峰	董事、财务总监	男	34	2008年4月17日～2009年12月28日	0	0	0	0		是	19.7	否
张虎军	董事	男	34	2007年10月20日～2009年12月28日	0	0	0	0		否	0	是
杨明国	董事	男	35	2006年12月28日～2008年4月16日	0	0	0	0		否	0	是
陈启榕	独立董事	女	36	2006年12月28日～2008年8月15日	0	0	0	0		是	2	否
鞠在云	独立董事	男	69	2006年12月28日～2009年12月28日	0	0	0	0		是	4	否
张翠兰	独立董事	女	45	2006年12月28日～2009年12月28日	0	0	0	0		是	4	否
王金华	独立董事	男	72	2006年12月28日～2009年12月28日	0	0	0	0		是	4	否
李朝鲜	独立董事	男	51	2008年8月16日～2009年12月28日	0	0	0	0		是	2	否
王少君	监事会主席	女	43	2006年12月28日～2009年12月28日	0	0	0	0		否	0	是
曹德生	监事	男	60	2006年12月28日～2009年12月28日	0	0	0	0		否	0	是
季军佳	监事	男	43	2006年12月28日～2009年12月28日	0	0	0	0		否	0	是
孙利	职工监事	男	57	2006年12月28日～2009年12月28日	0	0	0	0		是	19.7	否
石书宏	职工监事	男	46	2006年12月28日～2009年12月28日	0	0	0	0		是	14	否
朱光琳	副总经理	男	46	2006年12月28日～2009年12月28日	0	0	0	0		是	20.3	否
哈利新	副总经理	男	43	2006年12月28日～2009年12月28日	0					是	20	否
程天罡	副总经理、董事会秘书	男	47	2006年12月28日～2009年12月28日	0	0	0	0		是	20	否
王玉明	总工程师	男	45	2006年12月28日～2009年12月28日	0	0	0	0		是	24	否
任志华	副总经理	男	52	2006年12月28日～2009年12月28日	0	0	0	0		是	19.7	否
冀勇	副总经理	男	52	2006年12月28日～2009年3月27日	0	0	0	0		是	20.3	否
高忠贵	副总经理	男	42	2007年6月22日～2009年3月27日	0	0	0	0		是	20	否
合计	/	/	/	/	0	0	0	0	/	/	242.3	/